Tallink Grupp As · OMXTSE:TAL1T
Tallink Grupp As — AS Tallink Grupp — Shareholder Meeting (June 2023)
30 slides from Tallink Grupp As's shareholder meeting presentation, Jun 13, 2023
Slide 1: AS Tallink Grupp aktsionäride üldkoosolek
AS Tallink Grupp aktsionäride üldkoosolek 13. juuni 2023
Slide 2: Aktsionäride üldkoosoleku päevakord
Aktsionäride üldkoosoleku päevakord 1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Audiitori nimetamine 2023. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine 4. Enn Pandi nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine 5. Põhikirja muutmine 6
Slide 3: 2022. aasta kokkuvõte
—~ 2022. aasta kokkuvote —_— — a — —— - — > ——————— Ya . — WTALLINK | SIUA
Slide 4: 2022 märksõnad
2022 märksõnad ✓ COVID-19 lõpp ja sõja algus Ühest ebakindlast keskkonnast teise, kõrge inflatsioon ja tarbijate kindlustunde järsk langus ✓ Fookus põhitegevuse taastamisel ✓ Laevade prahtimine ja riskide vähendamine madalhooajal Stabiilne rahavoog ja kulude optimeerimine ✓ Jätkusuutlikus ja sellega
Slide 5: Tallink Grupp 2022. aastal
Tallink Grupp 2022. aastal Euroopa juhtiv puhkuse- ja ärireise ning mereveoteenuseid pakkuv laevandusettevõte Läänemere piirkonnas Tegevused 2022. aastal Peamised 2022. aasta näitajad ✓ 15 laeva (6 välja prahitud) ✓ Müügitulu 771,4 miljonit eurot ✓ 6 laevaliini (1 peatatud) ✓ 5,5 miljonit reisijat ✓
Slide 6: 2022. aasta põhinäitajad
2022. aasta põhinäitajad Reisijaid Kaubaveo ühikuid 5 462 085 409 769 Käive Puhaskasum 771,4 135,8 13,9 miljonit eurot miljonit eurot miljonit eurot 6 6
Slide 7: 2022. aastal opereeritud liinid ja prahitud laevad
2022. aastal opereeritud liinid ja prahitud laevad Prahitud laevad Lühiajaline Pikaajaline 7 7
Slide 8: 2022. aasta peamised sündmused
2022. aasta peamised sündmused ✓ COVID-19 piirangute mõju I kvartali majandustulemustele ✓ Kaubalaeva Sea Wind müük aprillis 2022 ✓ Aasta lõpu seisuga kuus laeva välja prahitud – sh. neli lühiajaliselt ja kaks pikaajaliselt ✓ Uus shuttle laev MyStar alustas Tallinn-Helsingi liinil opereerimist detse
Slide 9: MyStar - uus LNG shuttle laev
MyStar - uus LNG shuttle laev ✓ Laevatehas: Rauma Marine Constructions ✓ Laeva maksumus: 252 miljonit eurot ✓ 30% tasuti ehitusperioodi vältel, 70% laeva üleandmisel ✓ Laenulepingu kehtivus 12 aastat alates laenu väljastamisest ✓ Ehitusega alustati 2020. aasta aprillis ✓ Tallinn-Helsingi liinil oper
Slide 10: 2022. aasta huvitavad numbrid
2022. aasta huvitavad numbrid 9,0m ostu 4,7m ostu restoranides Tallink hotellides kauplustes ja baarides ööbiti 160 481 korral 55% vähenesid CO2 heitmed vahemikus 7 789 2009-2019 Tallink Taksoga laevareisi sõideti 5 131 506 km 10 10
Slide 11: Hooajalisuse dünaamika
Hooajalisuse dünaamika Kvartaalne puhaskasum/kahjum (miljonites eurodes) 2019 puhaskasum 50M€ 2020 puhkaskahjum 108M€ 2021 puhkaskahjum 57M€ 2022 puhaskasum 14M€ 70 50 30 55 38 10 17 15 5 6 -3 -1 -10 -25 -30 -27 -24 -27 -24 -34 -40 -30 -50 SUUREM OSA KASUMIST TEENITAKSE SUVISEL KÕRGHOOAJAL Lisad: Ko
Slide 12: CO2 heitmete vähendamine
CO2 heitmete vähendamine Tõhususe suurendamise ja heitkoguste vähendamise eesmärke aitavad saavutada: 1 000 000 ✓ Tehnilised muudatused: ✓ HVAC optimeerimine 900 000 ✓ Jõukande efektiivsus (trimmilabade optimeerimine; Energoprofin) 800 000 ✓ Olemasoleva laevastiku parendamine: 700 000 ✓ Propelleri l
Slide 13: EL-i heitkogustega kauplemise süsteem
EL-i heitkogustega kauplemise süsteem Alates 1. jaanuarist 2024 hõlmab ELi heitkogustega kauplemise süsteem ka meretranspordi heitkoguseid. Laevafirmad hakkavad maksma eelmise kalendriaasta kohta raporteeritud heitkoguste eest. See tähendab, et: ✓ 2025. aastal maksame 40% 2024. aastal raporteeritud
Slide 14: 2023. aasta I kvartal & väljavaade
2023. aasta I kvartal & väljavaade 14
Slide 15: 2023. aasta I kvartal & väljavaade
2023. aasta I kvartal & väljavaade ✓ Suurenev nõudlus reisimise järele 2023. aasta I kvartali olulised numbrid ning tarbijate kindlustunde (vs I kv 2022): paranemine ✓ Reisijaid: 1 049 777 (+45,7%) ✓ Kiire inflatsioon ja tõusev EURIBOR ✓ Kaubaveo ühikud: 86 732 (-14,9%) ✓ 4 pikaajalist ja 3 lühiajal
Slide 16: Laenuportfelli struktuur
Laenuportfelli struktuur Pikaajalised pangalaenud ✓ Seisuga 31. märts 2023 kokku 726 miljonit 900 84,2 90 eurot 800 80 ✓ 7 laenulepingut: sündikaatlaenud, 700 70 amortiseeruvad projekti ja käibekapitali 600 16 60 laenud 500 50 ✓ Tagasimaksetähtajaga 8 kuud – 12 aastat 400 746 40 726 663 ✓ Väljastatu
Slide 17: Dividendipoliitika
Dividendipoliitika ✓ Dividendipoliitika 2018. aastast eesmärgiga maksta vähemalt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad, ei ole muutunud ✓ Ettevõte töötab eesmärgi nimel maksta taas dividende 2023. aasta majandustulemuste eest 2024. aastal 17
Slide 18: Tänan!
Tänan! 18
Slide 19: 1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2022. aasta majandusaasta aruanne. 19
Slide 20: 2. Kasumi jaotamise otsustamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek: 1) Kinnitada 2022. aasta majandusaasta puhaskasum summas 13 935 000 eurot; 2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 789 000 eurot; 3) Aktsionäridele dividendi mitte maksta; 4) Eral
Slide 21: 3. Audiitori nimetamine 2023. aasta majandusaastaks
3. Audiitori nimetamine 2023. aasta majandus- aastaks ja audiitori tasustamise korra määramine Nimetada AS-i Tallink Grupp 2023. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. 21
Slide 22: 4. Enn Pandi nõukogu liikme volituste pikendamine
4. Enn Pandi nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine Seoses nõukogu liikme Enn Pant’i ametiaja lõppemisega 13.06.2023, pikendada nõukogu liikme Enn Pant’i volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks, s.o kuni 13.06.2026. Maksta nõukogu liikmele tasu vastavalt
Slide 23: 5. Põhikirja muutmine
5. Põhikirja muutmine Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt: „Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2024 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euroni.“ 23
Slide 24: 6. Optsiooniprogrammi kinnitamine
6. Optsiooniprogrammi kinnitamine Kiita heaks AS-i Tallink Grupp aktsiaoptsiooniprogrammi (edaspidi Optsiooniprogramm) läbiviimine ja anda AS-i Tallink Grupp nõukogule õigus Optsiooniprogrammi kehtestamiseks alljärgnevatel põhitingimustel: 1. Optsiooniprogrammi eesmärgiks on AS-i Tallink Grupp ja te
Slide 25: 6. Optsiooniprogrammi kinnitamine
6. Optsiooniprogrammi kinnitamine 4. Aktsiaoptsioonid väljastatakse õigustatud isikule tasuta. 5. Optsiooniprogrammi kehtivusaeg on 3 (kolm) aastat, millele lisandub aktsiaoptsioonide realiseerimise 3-aastane tähtaeg. Optsiooniprogrammi alusel võib aktsiaoptsioone välja anda ning optsioonilepinguid
Slide 26: 6. Optsiooniprogrammi kinnitamine
6. Optsiooniprogrammi kinnitamine 10. Iga Optsiooniprogrammi raames väljastatav aktsiaoptsioon annab õigustatud isikule õiguse omandada 1 (ühe) AS-i Tallink Grupp aktsia (ISIN EE3100004466) hinnaga, mis võrdub aktsiaoptsiooni realiseerimise hetkel aktsia arvestusliku väärtusega (Optsiooniprogrammi p
Slide 27: 7. Nõukogu liikmetele optsioonide väljastamine
7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmiselt: 1. Nõukogu liikmel Enn Pant’il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta
Slide 28: 7. Nõukogu liikmetele optsioonide väljastamine
7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine 5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas’el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta eest (periood 13. juuni 2023 – 13. juuni 2024) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks). 6. N
Slide 29: Küsimused!
Küsimused! 29
Slide 30: TÄNAN
TÄNAN AS Tallink Grupp Sadama 5, 10111, Tallinn, Estonia www.tallink.com/investors investor@tallink.ee 30