Interworks Confidence Inc. · TSE:7374

Interworks Confidence — Confidence — Q3 FY2023 Earnings Presentation

50 slides from Interworks Confidence's earnings presentation, Feb 9, 2023

Slide 1: 2023年3月期第3四半期決算説明資料
2023年 3 月期第３四半期決算説明資料株式会社コンフィデンス証券コード： 7374
Slide 2: 目次
INDEX 目次 01 02 03 P.3 P. 6 P. 9 エグゼクティブサマリー当社の概要連結及びセグメント業績 Executive Summary Company Overview Consolidated Financial Results and Segment Results 04 P.19 05 P. 23 Appendix. P. 25 ２０２２年６月２３日公表成長戦略の進捗株主還元事業計画及び成長可能性に関する事項／事業トピック Progress of Growth Strategies Dividend Distribution Business Plan a
Slide 4: 2023年3月期第3四半期決算ハイライト
2023年3月期第３四半期決算ハイライト  クリエイター派遣配属数は前期末比+76名増加し、売上高は前年同期比で+19.0%の成長  営業利益について、生産性向上等の結果、前年比+31.3%の増加 ➡ 通期業績予想を上方修正│利益面の上方修正と併せて、期末配当を増配 ▍3Q 実績前年比前期末比 3,861百万円 816名派遣 +19.0% +76名売上高配属数 1,364百万円前年比 742百万円前年比 +22.1% +31.3% 売上総利益営業利益売上総利益率：35.3% 営業利益率：19.2% ▍通期業績予想および配当予想の修正上方修正増配業績予想修正 91
Slide 5: 2023年3月期第3四半期業績推移
2023年3月期第３四半期業績推移  当第３四半期においても堅調に進捗 ➡ ［進捗率］売上高：74.3%（前年同期 74.0%）│営業利益：87.3% （前年同期 78.5%）  3Qまでの進捗状況を踏まえ、営業利益について通期業績予想8.5億円から9.1億円（前期比+22.1％）に上方修正 ▍売上高 ▍営業利益 +22.1% +17.5% （百万円）（百万円） +23.3% 910 ◀ 業績予想 6,000 +24.0% 900 +60 （修正後） 5,200 ◀ 業績予想 800 745 5,000 4,425 700 ◀ 87.3% 進捗率 604 進捗率 4,000 600
Slide 7: 会社概要
会社概要 Vision 会社名株式会社コンフィデンス代表取締役社長澤岻宣之 1996年㈱スタッフサービス入社営業マネージャー、人事部採用責任者を経て、代表者㈱スタッフサービス・セールスマーケティング（現㈱リンクエージェント）入社、取締役営業本部長として派遣・紹介・アウトソーシング等の各事業部の成長を牽引。クリエイティブの最前線で 2015年より当社代表取締役に就任、現在に至る設立 2014年8月共に未来を描く本社東京都新宿区新宿2丁目19番1号ビッグス新宿ビル10階【大阪支店】大阪府大阪市北区芝田1丁目12番7号大栄ビル新館9階【福岡支店】福岡県福岡市中
Slide 8: 事業の概要
事業の概要 1. 人材事業 2. メディア事業人材派遣事業│人材紹介事業メディアサイト運営各フェーズ/部門のニーズに対応 Lovely Plush GAMEMO 企画開発品質管理サポートバックオフィス女性向けメディア占いメディア Web3関連のインタビューメディアプランナーエンジニア・デザイナーテスト・デバッグカスタマーサポート事務・アシスタント ▍アウトソーシング事業 Webマーケティング事業開発～運営フェーズまでアウトソーシング対応メディアサイトの運営ノウハウを基に SNS運用代行等、プロモーション支援を実施企画・開発デザイン多言語ローカラ
Slide 10: [全社連結│3Q] 2023年3月期決算ハイライト
[全社連結│3Q]2023年3月期決算ハイライト  売上高及び各段階損益について、前年対比で順調に成長して推移  2023年3月期業績予想（通期）に対する進捗が順調であることから、営業利益以下の段階損益について通期業績予想を上方修正 ▍3Q 実績通期業績予想通期業績予想 2022年3月期 2023年3月期前年２０２2年３月期（百万円） -修正- 進捗率 -期初- 進捗率（3Q）（3Q）同期比（通期）（2023/2/9公表) （2022/5/12公表) 3,244 3,861 5,200 5,200 4,425 ＊売上高 +19.0% 74.3% 74.3% 売上総利
Slide 11: [全社連結│四半期] 事業別業績推移
[全社連結│四半期]事業別業績推移  主軸の人材事業が堅調に推移し、当第３四半期の売上高は、過去最高の業績を更新し、順調に右肩上がりで推移  営業利益について、売上高の伸びと同様に、前年同期比で+14.1%の増加 ▍売上高（四半期推移） ▍営業利益（四半期推移） +14.5% +14.1% （百万円）：人材事業（百万円）：人材事業 1,293 1,316 1,500 ：メディア事業 300 ：メディア事業 264 1,250 15 1,180 28 236 6 241 1,149 16 2 16 ▲4 24 1,042 1,052 211 979 17 18 4 926 185 18
Slide 12: [人材事業│3Q] 2023年3月期決算ハイライト
[人材事業│3Q] 2023年3月期決算ハイライト  高水準の利益率を維持しながら、堅調に右肩上がりで進捗 ▍3Q 実績 2022年3月期 2023年3月期通期業績予想２０２２年３月期（百万円）前年同期比進捗率（3Q）（3Q） -修正- （通期） 3,188 3,816 +19.7% 5,140 74.2% 4,353 ＊売上高売上総利益 1,080 1,335 +23.6% - - 1,481 売上総利益率 33.9% 35.0% +1.1pt - - 34.0% セグメント利益 844 1,085 +28.5% - - 1,166 セグメント利益率 26.5% 28.
Slide 13: [人材事業] 主要なKPIの推移
[人材事業]主要なKPIの推移  ストック型収益モデルの基礎となるクリエイター派遣配属数を着実に増加させ、８１６名で着地（前年同期から+1０１名の増加）  稼働率について、昨年から継続し、高い水準を維持 ▍クリエイター派遣配属数 ▍稼働日数*1 ／稼働率*2 +101名稼働日数稼働率 1000 99.4% 99.9% 99.7% 99.6% 99.5% 99.2% 99.8% 80.0 100.0% 816 60.0 56.7 54.5 56.9 55.0 56.4 55.7 55.9 80.0% 800 768 775 60.0% 740 40.0 715 40.0% 673 620
Slide 14: [メディア事業│3Q] 2023年3月期決算ハイライト
[メディア事業│3Q] 2023年3月期決算ハイライト  メディア事業の全社に占める割合は少なく、全社連結への影響は限定的ではあるものの、前年同期比でビハインドの状況  当第１四半期ではセグメント損失を計上した一方で、第２四半期より黒字転換し第３四半期も同様の傾向 ▍3Q 実績 2022年3月期 2023年3月期通期業績予想２０２２年３月期前年同期比進捗率（百万円）（３Q）（３Q） -修正- （通期）＊売上高 60 59 △1.1% 77 77.4% 77 売上総利益 40 29 △28.2% - - 46 売上総利益率 67.5% 49.0% △18.5pt - -
Slide 15: [メディア事業] 主要なKPIの推移および目指すべき姿
[メディア事業]主要なKPIの推移および目指すべき姿  PV数については、低調な水準にて推移  当2Qの単発案件によりプロモ―ション受託収益に関する比率が高まるも、収益構造の転換については引き続き継続検討課題 ▍PV数の推移 ▍現状の収益構造の改善状況│目指すべき姿（単位 : 千PV） 50,000 収益の柱をアドネットワーク収益からプロモーション受託収益に 45,000 41,363 FY22/3 40,000 の収益構造 37,522 36,015 35,000 33,495 31,203 31,719 目指すべき収益構造 30,000 26,590 43,463 25,000
Slide 16: [全社連結│四半期] 販売費及び一般管理費の推移
[全社連結│四半期]販売費及び一般管理費の推移  売上高の堅調な成長と併せて、本社社員の採用を促進し、将来の成長に備えた投資を実行（当第２四半期との比較で人件費が増加）  当第４四半期においても適切なコストコントロールを実施しつつ、将来の成長に向けた投資を行い、引き続き高い成長率を目指す方針 ▍四半期推移 (単位：百万円) ＊1 業績賞与を含む（FY2021：15百万円│ FY2022：1６百万円）人件費地代家賃租税公課支払手数料減価償却費その他＊2 本社移転影響額を含む（FY2022：19百万円│ FY2023：14百万円） 250 231 219 212 34 200 1
Slide 18: [全社連結] 貸借対照表・キャッシュフロー計算書
[全社連結]貸借対照表・キャッシュフロー計算書  財務安全性についての懸念はなし（ネットキャッシュ：18.6億円│自己資本比率：70.7%） ▍FY2023 3Q末 B/S ▍FY2023 3Q C/F （百万円）（百万円） 2022年3月末現預金残高 1,724 その他流動負債 725 営業CF * +569 借入金 45 投資CF ▲48 現預金 1,906 財務CF ** ▲339 現預金増減額 +181 資本金 498百万円純資産資本剰余金 390百万円 2022年12月末現預金残高 1,906 1,889 利益剰余金 990百万円 * 営業CF小計+785百万円、法人税等の支
Slide 20: 成長戦略（全体像）
成長戦略（全体像）  2021年6月の上場時に公表した６つの中長期成長戦略に沿って、事業規模拡大を継続６つの中長期成長戦略顧客深耕とエコシステムの確立対象市場及び受託事業拡大で得られた知見から新市場へ顧客深耕による派遣事業の人材サービスの業容拡大圧倒的シェア獲得業界│エリア│契約形態派遣エンタメ業界地方拠点フリーランスクロスセル強化による受託事業の拡大による取引機会の最大化規模拡大と知見蓄積派遣 × 紹介 × 受託プロモーション関係ゲーム関係受託エコシステムの確立によるマッチングソリューションの拡大経営効率向上新領域への展開人材事業 × メディア
Slide 21: 成長戦略：人材サービスの業容拡大
成長戦略：人材サービスの業容拡大 2023年1月１7日・1月20日プレスリリース人材サービスの業容拡大業界│エリア│契約形態 • 首都圏におけるゲーム会社との取引の深耕、 2022年12月より営業開始した関西圏に加え、エンタメ業界地方拠点フリーランス九州地区に所在するゲーム会社の開拓を目指す • エリア拡大による • また、ゲーム業界向けの人材サービスに加え、事業規模拡大と知名度向上 DXマーケティング領域での人材支援の対応強化も視野に DXマーケティング領域への対応強化デジタル人材 × 地域DX支援支店名株式会社コンフィデンス福岡支店〒810-0001 所在地福
Slide 22: 成長戦略：マッチングソリューションの拡大
成長戦略：マッチングソリューションの拡大 2023年1月19日プレスリリースマッチングソリューションの拡大新領域への展開 Web3.0 メタバース他領域 •Web3.0×HR Techを手掛けるプロタゴニストへ出資 • ゲーム業界との親和性の高い Web3.0領域における人材サービスの拡大へ人材紹介・派遣ゲーム企業 GAMEMO Web3.0jobs Web3関連の求人サイトインタビューメディア出資・事業協力相互連携人材紹介・派遣 Desume Job POAP Web3.0企業オンチェーンデータを活用した NFTを活用したポートフォリオ機能ジョブ証明機能人材紹
Slide 24: 2023年3月期第3四半期株主還元方針および状況
2023年3月期第３四半期株主還元方針および状況  2022年５月１２日「2022年３月期決算短信」にて公表した予想値から、期末配当を25.0円から28.0円へ増配し、通期合計での1株当たり配当金48.0円に ➡ 年間におけるDOE（予想）は、12.1%と高水準を維持 ▍2023年3月期：中間実績│期末予想（増配）修正前内、中間配当予想比 45.0円（実績） 20.0円 ±0.0円 1株当たり修正後前年比 +20.0% 48.0 修正前配当金（予想）円内、期末配当 25.0円予想比修正後 +3.0円 28.0円（予想） DOE（予想） 12.1% Copyr
Slide 27: 当社の競争優位性と強み
当社の競争優位性と強み事業戦略効率的な組織運営求職者数最大化と求人数最大化により分業化、標準化に基づき組織設計し、マッチング総量の最大化を実現オペレーションは極力簡易化 ▍ 当社の強み ▍ 競合他社比較：成長率×利益率売上高5年CAGR 60.0% = 40.0% × 20.0% 0.0% -20.0% 採用力営業力マッチング力 -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 営業利益率 ※ 同事業を展開している他社の公表情報をもとに当社にて作成 ※ 売上高5年CAGRは、各社直近進行年度予測値を基に算定（当社はFY22.3月期実績を使用）
Slide 28: 事業系統図
事業系統図  クリエイターを募集・採用し、ゲーム業界向けの派遣・紹介・受託業務サービスを提供  自社メディアの運用により広告収入を得るほか、メディア運営支援のサービスを提供クライアントクリエイター（求職者）募集人材事業クリエイター人材の派遣・紹介依頼応募クリエイター派遣・紹介人材派遣採用人材紹介アウトソーシング・サービスの提供対価の支払い受託業務アウトソース業務ゲーム・エンタメ業界を中心とした Webプロモーション支援メディア事業対価の支払い自社メディア広告枠の提供アドネットワーク事業者広告料の支払い Copyright© Confidence I
Slide 29: 当社の主な収益構造とKPI -人材事業- (1/2)
当社の主な収益構造とKPI -人材事業- （1/2）  当社の売上高の大宗を占める、人材事業-派遣事業-の収益構造およびKPIは以下の通り  分解した項目の内、クリエイター配属数を特に重視した上で、グループ全体で、売上総利益率：30%、営業利益率：15%超を目標とする：事業KPI 人材事業メディア事業：当社が特に重視している指標売上総利益営業利益売上売上総利益率営業利益率クリエイター派遣事業派遣単価 × 派遣配属数 × 粗利率採用LTV 営業生産性  クリエイター研修の充実に  迅速なマッチングを実現する  同一労働同一賃金による  採用コストの最小化
Slide 30: 当社の主な収益構造とKPI -人材事業- (2/2)
当社の主な収益構造とKPI -人材事業- （2/2）  当社のコア事業である人材派遣事業と関連する人材事業-受託事業-、人材事業-紹介事業-に係る収益構造およびKPIは以下の通り：事業KPI 人材事業メディア事業：当社が特に重視している指標売上総利益営業利益売上売上総利益率営業利益率受託事業案件単価 × 案件数 × 粗利率採用LTV 営業生産性  高品質な成果物の提供  継続的な案件獲得に向けた  徹底的なコスト管理  採用コストの最小化  1人当たり売上総利益の  ブランドイメージの確立リード数増加  高単価案件の獲得  社員満足度向上による向
Slide 31: 当社の主な収益構造とKPI -メディア事業-
当社の主な収益構造とKPI -メディア事業-  メディア事業における収益構造およびKPIは以下の通り  既存のメディアサイト運営事業から、Webプロモーション事業を中心とした収益構造の転換を目指す：事業KPI 人材事業メディア事業：当社が特に重視している指標売上総利益営業利益売上売上総利益率営業利益率メディアサイト運営 PV単価 × PV数 × 粗利率広告LTV 生産性  アドネットワーク事業者の  優秀なライター確保  徹底した原価管理  1円当たり広告費の  1人当たり売上総利益の適切な選定  人気漫画家の囲い込み効果拡大向上(*)  純広
Slide 32: [既存領域] コンテンツ市場│ゲーム市場の動向
[既存領域]コンテンツ市場│ゲーム市場の動向  コンテンツ市場の内、ゲーム市場においては、国内・海外ともに市場規模拡大の傾向が続くと予測される  結果、ゲーム会社に対する人材需要は継続して、高まっていくことを想定 ▍ゲーム市場動向国内コンテンツ市場│ゲーム市場規模国内コンテンツ別市場規模割合国内ゲーム市場：ハード/ソフト/オンライン出典：経済産業省 2021年１２月「コンテンツの世界市場・日本市場の外観」出典：経済産業省 2021年１２月「コンテンツの世界市場・日本市場の外観」ファミ通ゲーム白書2021 （億米ドル）ゲーム市場ゲーム市場 +4pt （億円）家庭用ハー
Slide 33: [既存領域] IT人材需給の状況
[既存領域] IT人材需給の状況  経済産業省の調査結果によると、ITニーズの拡大に対してIT人材の不足数が年々拡大傾向  ゲーム業界も同様の傾向が続くことが想定 ➡ 持続的成長に対して人材採用はますます困難に ▍ IT人材需給に関する試算結果 IT人材の不足規模供給人材数 ITニーズの拡大により ITニーズ拡大による 79 （万人）不足数 200 高位シナリオ（需要の伸び９-３％）市場規模は今後も拡大約万人市場規模拡大中位シナリオ（需要の伸び 5-2％）（高位シナリオ） 45 低位シナリオ（需要の伸び 1％） 134.5 137.4 129.0 131.7 2018年を
Slide 34: [新領域] 昨今の業界トレンドの変化
[新領域]昨今の業界トレンドの変化 ▍2021年６月公表時点から直近までの業界トレンドの変化 ▍ゲーム業界および他業界における各社の状況（例示）前回公表時点海外『メタバース』 ▼ Facebook • 社名をMetaへ変更│メタバース初期構想「Horizon Home」の発表 NVIDIA • メタバース制作プラットフォーム「Omniverse」を発表 Microsoft • 複合現実プラットフォーム「Microsoft Mesh」発表 │Activision Blizzard（ゲーム会社）買収* *買収総額約687億ドルで同社最大の買収案件（2022年6月時点）国内ソニー『メタバ
Slide 35: [新領域] ゲーム市場および今後のターゲット市場
[新領域]ゲーム市場および今後のターゲット市場 ▍デジタル化がもたらすコンテンツの創作・流通・利用の変化海外メタバース市場産業構造の変革 Emergen Research 2021年11月リリース『GLOBAL METAVERSE MARKET 2018-2028』（億ドル） • 市場のボーダレス化・グローバル化 10,000 8,290 • 流通経路の複線化・多様化 • 自らの作品の直接配信 5,000 477 0 仮想空間上での FY2020 FY2028 個人の創作活動新たな動き • 制作/編集ソリューション普及による • メタバース空間上での商取引海外 NFT市場一般人
Slide 37: 将来の成長イメージ
将来の成長イメージ  既存領域である”ゲーム×人材”領域を堅実に成長させ、周辺領域と受託領域に進出  また、外部環境の変化に応じて、新領域（Web3.0│メタバース等）による新たな市場への展開を視野に既存事業の深化・拡大新領域への推進主力事業である注力事業と位置付けるゲーム領域での人材派遣を中心に Webプロモーション領域および新領域への展開収益新領域（Web3.0│メタバース等）による新たな市場への展開受託事業領域の拡大人材領域（業界・エリア・形態）の多様化・拡大ゲーム業界×人材で顧客深耕、クロスセル及びエコシステムの確立時間現在将来 Copyright©
Slide 38: 将来の成長イメージに対する基本戦略と投資の考え方
将来の成長イメージに対する基本戦略と投資の考え方  当社の成長に関する基本的な戦略と投資として、顧客当たりの収益と顧客基盤を最大化し、回収した利益を成長性の高い新領域へ積極投資顧客当たりの収益拡大顧客基盤の拡大クライアント毎の提供サービスのクライアント数掘り下げ多様化対象領域の拡大クリエイター派遣・人材紹介全ての部署にサービス提供アウトソーシングゲーム業界の顧客網羅様々な職種を派遣・紹介マーケティング XRやメディア企業へ進出規模拡大又はシナジーのある領域に長期的な利益・FCFの最大化適切に投資回収した利益を成長領域に投資することで長期に高い成長率を目指
Slide 39: 成長戦略（全体）
成長戦略（全体）  中期：顧客深耕及び事業連携の好循環（エコシステム）確立による事業拡大  長期：対象市場の拡大とマッチングソリューションによる新領域（Web3.0│メタバース等）における新たな市場への展開中期成長戦略長期成長戦略対象市場及び受託事業の拡大で知見を蓄積し、顧客深耕とエコシステムの確立新領域（Web3.0│メタバース等）における新市場への展開顧客深耕によるクロスセル強化エコシステムの受託事業の拡大マッチング人材サービスの派遣事業の圧倒的による取引機会の確立によるによる規模拡大とソリューションの業容拡大シェア獲得最大化経営効率向上
Slide 40: [中期成長戦略①] 顧客深耕による派遣事業拡大
[中期成長戦略①] ：顧客深耕による派遣事業拡大  一層の顧客深耕によりゲーム業界における派遣事業者として圧倒的No.1を目指す顧客深耕前顧客深耕後特定部署の人材ニーズが満たされると、人材が飽和状態になり、・開発スケジュールのヒアリングによる将来ニーズの把握クリエイターの就業機会が限られる・他部門の紹介により新たな人材ニーズの発掘 ▶ クリエイターの新たな就業機会を獲得顧客当たりの派遣人数の最大化 A部門 A部門顧客a 当社顧客a 当社 B部門 C部門顧客ｂ顧客ｃ Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. |
Slide 41: [中期成長戦略②] 既存顧客に対するクロスセル
[中期成長戦略②] ：既存顧客に対するクロスセル  派遣事業で構築したネットワークを活かし、人材紹介・受託業務のクロスセルにより収益を増大クロスセル前クロスセル後人材紹介部門と受託事業部門が独自で部署開拓を実施 • 人材紹介：接点増加により魅力的な求人獲得が可能 ▶ 顧客ニーズを識別できず、潜在的な機会ロスの発生 • 受託業務：開発スケジュールを認識することで、ニーズの正確な把握や適切なタイミングでのサービス提供が可能 ▶ 顧客との接点が増加し、サービス提供が効率化 A社単独で顧客開拓が必要顧客へのサービス提供の多様化により、派遣顧客当たりの収益の増大紹介当社受
Slide 42: [中期成長戦略③] エコシステムの確立・拡大
[中期成長戦略③] ：エコシステムの確立・拡大  派遣・紹介・受託・メディアによるエコシステムを確立・拡大し、経営効率を高め、ゲーム業界へのサービス提供機会を増大顧客エコシステムの確立エコシステムの確立・拡大案件 • メディアの集客ノウハウを利用して派遣・紹介の集客増大 • 未就業のクリエイターの受託案件での就業当社意思決定層 • 受託案件のOJTによりクリエイターのスキルアップ派遣 • 高スキルのクリエイターの就業により請求単価アップ採用面接または、紹介によりゲーム会社への転職を支援配属待機エコシステムの拡大 • 派遣で構築したネットワークにより、受託案件の増加
Slide 43: [長期成長戦略①] 人材領域の多様化・拡大
[長期成長戦略①] ：人材領域（業界・エリア・形態）の多様化・拡大  業界・エリア・形態（フリーランス）の多様化・拡大を図り、ゲーム業界特化からWeb、エンターテイメント領域へ進出業界の多様化エリアの拡大形態の多様化（フリーランス） • ゲーム業界の周辺領域であるエンタメ・ • 福岡・大阪に拠点を設置 • 人材派遣・人材紹介と契約形態の異なる Web業界での人材ビジネスを展開 • エリア拡大による知名度向上と事業規模フリーランス領域に参入 • エンタメ・Web業界の知見を蓄積の拡大 • フリーランスとのネットワーク形成による高スキル人材のチーム組成と多様なサービス展開 Web
Slide 44: [長期成長戦略②] 受託事業領域の拡大
[長期成長戦略②] ：受託事業領域の拡大  メディア関連の受託サービスを拡大し、人材プールの規模・多様性の拡大により、多様な人材サービスを提供メディア関連の受託サービス人材プールの規模・多様性の拡大 • ゲーム会社の新タイトルを発売する際のプロモーション支援 • プロモーション支援、デバッグ支援のほか、翻訳、開発など様々な（SNSによる集客、インフルエンサーによる集客）受託業務をこなすことで、多様な人材プールを確保 • ゲーム会社またはゲームタイトルを対象にオウンドメディアを • 多様な人材プールを確保することで、社員相互に新たなスキル開発し、運用代行を実施を身につける機会を得
Slide 45: [長期成長戦略③] 新領域への展開について
[長期成長戦略③] ：新領域（Web3.0│メタバース等）への展開について  ゲーム会社とのネットワークを利用して、ゲーム業界の持つ技術と様々な業種の企業をマッチングするとともに、派遣・受託事業で蓄積したノウハウによりマッチング後の企業に対して知見を持った人材が支援  結果、様々な企業を対象にした新領域（Web3.0│メタバース等）による新たな市場への参入を目標として事業活動を展開ゲーム会社の技術と多様な業種をマッチングゲーム会社多様な業種の会社当社イベント医療  多様な業種の会社に対してゲーム会社が持つ技術を利用できるよう当社が窓口となってビジネスマッチングを実施マ
Slide 46: [M&A戦略] 成長戦略を踏まえた事業展開の考え方
[M&A戦略］：成長戦略を踏まえた事業展開の考え方 ▍事業展開の考え方：コア事業（派遣）を軸に、注力領域を分解の上、各パーツを自力／他力(M&A)にて、新設・深堀・拡大コア事業のプロセス-バリューチェーン別- 中期顧客深耕による派遣事業の成長戦略① 圧倒的シェア獲得マッチング人材開発人材開発人材集客・成約 -キャリアサポート- -スキルアップ- 中期クロスセル強化による成長戦略② 取引機会の最大化コア事業のプロセス-サービスライン別- 中期エコシステムの確立による成長戦略③ 経営効率向上開発企画 QA・CS・翻訳プロモーション長期・デザイン人材サー
Slide 47: [M&A戦略] M&A方針│財務規律│ガバナンス
[M&A戦略］： M&A方針│財務規律│ガバナンス  外部環境の流れを的確に捉え、将来の成長に必要不可欠な部分について、時間軸を考慮の上で積極的にM&Aを活用する方向  当該M&A実施にあたっての規律を設定既存事業の M&A候補先  中長期成長戦略で掲げた対象業務および領域との整合性を重視オーガニックな成長ターゲット（前ページ参照）  当社が目標とする営業利益率を意識し、原則、のれん負けをせず、利益貢献 M&A実施のを見込むことができること財務規律  購入価格が割高でないこと（EBITDA倍率を意識した上で検討）  原則、当社人員による役員の派遣 M&A実施後の 
Slide 49: 主な事業環境に係るリスクについて
主な事業環境に係るリスクについて  有価証券報告書（2022年6月30日提出）の事業等のリスクに記載した内容のうち、主なリスクは以下の通り発生ビジネスリスクリスク概要影響度当社の対応方針可能性需要の増加による人材不足により、当社においては安定的な即戦力人材の確保に向けて、福利厚生、研修制度、人材人材の確保顧客企業からのニーズに対応でき中中社員交流制度等を充実させる対策を講じておりますない恐れ業界大手企業との強固なネットワーク、人材採用における優れたノウハウの市場拡大が招く競合の参入による人材競合の参入派遣料金の低下中中蓄積、採用部門と営業部門にお
Slide 50: 本資料のお問い合わせ先
クリエイティブの最前線で共に未来を描く本資料のお問い合わせ先：管理本部（ir@confidence-inc.jp）本資料の取り扱いについて本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、これらに限られる

Confidence — Q3 FY2023 Earnings Presentation on 6ix

Interworks Confidence — Confidence — Q3 FY2023 Earnings Presentation

Slide 1: 2023年3月期 第3四半期決算説明資料

Slide 2: 目次

Slide 3: エグゼクティブサマリー

Slide 4: 2023年3月期 第3四半期 決算ハイライト

Slide 5: 2023年3月期 第3四半期 業績推移

Slide 6: 当社の概要

Slide 7: 会社概要

Slide 8: 事業の概要

Slide 9: 連結及びセグメント業績

Slide 10: [全社連結│3Q] 2023年3月期 決算ハイライト

Slide 11: [全社連結│四半期] 事業別業績推移

Slide 12: [人材事業│3Q] 2023年3月期 決算ハイライト

Slide 13: [人材事業] 主要なKPIの推移

Slide 14: [メディア事業│3Q] 2023年3月期 決算ハイライト

Slide 15: [メディア事業] 主要なKPIの推移および目指すべき姿

Slide 16: [全社連結│四半期] 販売費及び一般管理費の推移

Slide 17: [全社連結] 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）

Slide 18: [全社連結] 貸借対照表・キャッシュフロー計算書

Slide 19: 成長戦略の進捗／事業トピック

Slide 20: 成長戦略（全体像）

Slide 21: 成長戦略：人材サービスの業容拡大

Slide 22: 成長戦略：マッチングソリューションの拡大

Slide 23: 株主還元

Slide 24: 2023年3月期 第3四半期 株主還元方針および状況

Slide 25: Appendix

Slide 26: ビジネスモデル・競争力の源泉・市場環境

Slide 27: 当社の競争優位性と強み

Slide 28: 事業系統図

Slide 29: 当社の主な収益構造とKPI -人材事業- (1/2)

Slide 30: 当社の主な収益構造とKPI -人材事業- (2/2)

Slide 31: 当社の主な収益構造とKPI -メディア事業-

Slide 32: [既存領域] コンテンツ市場│ゲーム市場の動向

Slide 33: [既存領域] IT人材需給の状況

Slide 34: [新領域] 昨今の業界トレンドの変化

Slide 35: [新領域] ゲーム市場および今後のターゲット市場

Slide 36: 成長戦略・M&A戦略

Slide 37: 将来の成長イメージ

Slide 38: 将来の成長イメージに対する基本戦略と投資の考え方

Slide 39: 成長戦略（全体）

Slide 40: [中期成長戦略①] 顧客深耕による派遣事業拡大

Slide 41: [中期成長戦略②] 既存顧客に対するクロスセル

Slide 42: [中期成長戦略③] エコシステムの確立・拡大

Slide 43: [長期成長戦略①] 人材領域の多様化・拡大

Slide 44: [長期成長戦略②] 受託事業領域の拡大

Slide 45: [長期成長戦略③] 新領域への展開について

Slide 46: [M&A戦略] 成長戦略を踏まえた事業展開の考え方

Slide 47: [M&A戦略] M&A方針│財務規律│ガバナンス

Slide 48: リスク情報

Slide 49: 主な事業環境に係るリスクについて

Slide 50: 本資料のお問い合わせ先

Slide 1: 2023年3月期第3四半期決算説明資料

Slide 4: 2023年3月期第3四半期決算ハイライト

Slide 5: 2023年3月期第3四半期業績推移

Slide 10: [全社連結│3Q] 2023年3月期決算ハイライト

Slide 12: [人材事業│3Q] 2023年3月期決算ハイライト

Slide 14: [メディア事業│3Q] 2023年3月期決算ハイライト

Slide 24: 2023年3月期第3四半期株主還元方針および状況