Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — Q2 FY2014 Earnings Presentation

22 slides from Terilogy's earnings presentation, Nov 11, 2013

  1. Slide 1: 2014年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    株式会社テリロジー 2014年３月期 第２四半期 決算説明会資料 2013年11月11日 証券コード：3356

  2. Slide 2: 目次

    2014年３月期 第２四半期決算説明会資料 目 次 1. 2014年３月期 第２四半期決算の概要 ・ 業績ハイライト ・ 2014年３月期 第２四半期累計期間 業績の実績（予算対比） ・ 事業部門別売上実績（予算対比） ・ 事業部門別業績の概要 2. 2014年３月期 通期業績の見通し ・ 2014年３月期 業績の予想数値（連結） ・ 事業部門別売上予想数値 ・ 2014年３月期 下期の重点施策 ・ 2014年３月期 成長戦略について ・ 注力商品の販売強化による利益率の改善 ・ 高速・大容量化するモバイルキャリアへの対応 ・ 標的型サイバー攻撃に対するセキュリティ対策 ・ ビッグデータ分析

  3. Slide 3: 2014年3月期 第2四半期 決算説明会

    株式会社テリロジー 2014年３月期 第２四半期 決算説明会 2013年11月11日 取締役副社長 阿部 昭彦 証券コード：3356

  4. Slide 4: 2014年3月期 第2四半期決算の概要

    201433 AFA 5320+ HA RAORE

  5. Slide 5: 第2四半期累計期間 業績ハイライト

    2014年３月期（2013年度）第２四半期決算の概要 2014年３月期 第２四半期累計期間 業績ハイライト 減収・減益 （売上高△5.8％/売上総利益△24.9％：予算対比） 売上高は期初予想に届かず。（売上高1,186百万円 予算対比 5.8％減） テレコム部門 ・前期まで売上を牽引していたLTE、Wi-Fiサービス向けインフラ構築案件がひと段落。 グローバルビジネス部門 （旧ファイナンス部門） ・国内外の金融・証券市場は、再び活性化の兆し。 しかし、テレコムビジネスの海外事業は売上に貢献できず。 コスト削減効果を上回る円安が進行。 度重なる円安の進行により仕入れ価格が上昇。 （

  6. Slide 6: 第2四半期累計期間 業績の実績（予算対比）

    2014年３月期（2013年度）第２四半期決算の概要 2014年３月期 第２四半期累計期間 事業の実績（予算対比） 2014年３月期 第２四半期 【予算】 2014年３月期 第2四半期 （単位：百万円） 連 結 個 別 連 結 増減額 増減比（％） 売 上 高 1,186 1,186 1,260 △73 △5.8 売上総利益 315 315 420 △104 △24.9 販売管理費 435 435 480 △45 △9.5 営 業 利 益 △119 △119 △60 △59 △99.0 経 常 利 益 △130 △130 △80 △50 △63.2 四半期純利益 △131 △131 △80

  7. Slide 7: 事業部門別売上実績（予算対比）

    2014年３月期（2013年度）第２四半期決算の概要 事業部門別売上実績（予算対比） テレコム部門 エンタープライズ部門 252百万円 382百万円 （21.2％） （32.3％） 売上高 1,186百万円 グローバルビジネス部門 テレコム保守 98百万円 （18.3％） 保守サービス部門 13百万円 （1.2％） グローバルビジネス保守 538百万円 エンタープライズ保守 20百万円 （3.8％） （45.3％） 418百万円 （77.9％） ※保守サービス部門売上の構成比は、各部門別によるものです。 （単位：百万円） 当期第２四半期実績 【予算】 第2四半期 増減額 増減率（％） テ レ

  8. Slide 8: 事業部門別業績の概要①

    2014年３月期（2013年度）第２四半期決算の概要 事業部門別業績の概要① テレコム部門 売上高：252百万円 （売上構成比：21.2％） 期初予算：321百万円、増減額：△68百万円、増減率：△21.5％ スマートフォンの急速な普及により、引き続きデータ通信量は増加傾向。 ・移動体通信事業者の高速、大容量LTEサービス向け大規模ネットワーク可視化案件 当社が得意とする技術力が売上に貢献。 ・高速モバイル通信サービス事業者（WiMAX）向けユーザ認証基盤構築案件 ・電力系ブロードバンドサービスプロバイダ向けインターネット接続支援ソフトウェア開発案件 売上を牽引していたLTE、Wi-F

  9. Slide 9: 事業部門別業績の概要②

    2014年３月期（2013年度）第２四半期決算の概要 事業部門別業績の概要② グローバルビジネス 売上高：13百万円（売上構成比：1.2％） 部門 期初予算：79百万円、増減額：△65百万円、増減率：△82.6％ 前年度、欧州債務危機に端を発した景気低迷の影響がひと段落。 ・国内外の金融・証券市場は、再び活性化の兆し。 テレコムビジネスの海外事業をスタートするも売上に貢献できず。 保守サービス部門 売上高：538百万円 （売上構成比：45.3％） 期初予算：524百万円、増減額：14百万円、増減率：2.7％ 保守契約の更新率向上により売上高は微増で推移。 ・売上高全体の約４割を占める。

  10. Slide 10: 2014年3月期 通期業績の見通し

    2014年３月期 通期業績の見通し Copyright (C) 2013 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 10

  11. Slide 11: 2014年3月期 業績の予想数値（連結）

    2014年３月期（2013年度） 通期業績の見通し 2014年３月期 業績の予想数値（連結） 売上高30億円、営業利益2千万円、経常利益1千万円 売上高 営業利益 経常利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 4 ,0 0 0 ＋13.7％ ＋153.6％ ＋119.2％ 80 80 3 ,5 0 0 3,000 60 60 3 ,0 0 0 2,638 40 40 2 ,5 0 0 20 20 20 10 2 ,0 0 0 △37 △52 0 0 1 ,5 0 0 △ 20 △ 20 1 ,0 0 0 500 △ 40 △ 40 0 △ 60 △ 60 2013年3

  12. Slide 12: 業績の予想数値（連結）上期・下期・通期

    2014年３月期（2013年度） 通期業績の見通し 2014年３月期 業績の予想数値（連結） 上 期 下 期 通 期 （単位：百万円） 百分比 百分比 百分比 実 績 ％ 予 想 ％ 予 想 ％ 売 上 高 1,186 100.0 1,813 100.0 3,000 100.0 売 上 原 価 870 73.4 1,279 70.5 2,150 71.7 売上総利益 315 26.6 534 29.5 850 28.3 販売管理費 435 36.7 394 21.8 830 27.7 営 業 利 益 △119 △10.1 139 7.7 20 0.7 経常業利益 △130 △11.0 140

  13. Slide 13: 事業部門別売上予想数値

    2014年３月期（2013年度） 通期業績の見通し 事業部門別売上予想数値 テレコム部門 エンタープライズ部門 900百万円 900百万円 （30.0％） （30.0％） 売上高 3,000百万円 グローバルビジネス部門 150百万円 テレコム保守 保守サービス部門 （5.0％） 140百万円 （13.4％） 1,050百万円 エンタープライズ保守 グローバルビジネス保守 （35.0％） 74百万円 （7.1％） 835百万円 （79.5％） ※保守サービス部門売上の構成比は、各部門別によるものです。 （単位：百万円） 2014年3月期予想 2013年3月期実績 増減額 増減率（％） テ レ

  14. Slide 14: 下期の重点施策

    2014年３月期（2013年度） 通期業績の見通し 2014年３月期 下期の重点施策 売上高、利益目標の達成に向けた重点施策を実施 通期予想 受注拡大に向けた販売体制の強化 3,000百万円 下期パイプライン：1,790百万円（10月30日現在） 3,000 ・LTEサービス向けネットワーク可視化（NetScout/momentum） ・サイバー攻撃に対するセキュリティ対策 下期予想 ・ネットワーク不正侵入防御セキュリティ商品（TippingPoint） ・標的型攻撃対策クラウドサービス（Lastline） 2,000 1,813百万円 ・新規案件受注による保守契約件数の増加 新規営業活

  15. Slide 15: 成長戦略について①

    2014年３月期（2013年度） 通期業績の見通し 2014年３月期 成長戦略について① 今後注力すべき「重点ターゲット分野への取り組み」 重点ターゲット分野 成長するビジネステーマ 国内LTEインフラ市場規模は2014年に1,423億円へ拡大予想 テレコム LTE、Wi-Fiの高速・大容量化に対応したネットワーク可視化 データ収集・レポート生成を一元化したネットワークの性能管理 国内IT市場規模は13兆8,771億円（2013年度予想） エンタープライズ 標的型サイバー攻撃に対するセキュリティ対策（市場規模：6,773億円） セキュリティ分野での新製品の発掘 これまでの経験（技術

  16. Slide 16: 成長戦略について②

    2014年３月期（2013年度） 通期業績の見通し 2014年３月期 成長戦略について② 成長を加速するための「4つの施策」を推進。 成長戦略① 製品戦略の強化 注力商品の販売強化による利益率の改善 成長戦略② テレコム（モバイルキャリア）事業 高速・大容量化するモバイルネットワークの障害分析対応 成長戦略③ エンタープライズ事業 標的型サイバー攻撃に対するセキュリティ対策 成長戦略④ 自社開発製品（momentum） ・ビッグデータ分析に対応したネットワークモニタリング ・高速パケット・キャプチャリングのソリューション販売 Copyright (C) 2013 Terilogy C

  17. Slide 17: 成長戦略① 製品戦略の強化

    成長戦略① 製品戦略の強化 「注力商品の販売強化による利益率の改善」 下期の売上総利益率は29.5％（上期26.6％）。通期で28.3％を目指す。 重点製品 製品特徴 ターゲット分野 施策 エンタープライズ ・特定の企業や団体を標的にしたサイバー Lastline 標的型攻撃・マルウェア対策 海外ビジネス 攻撃対策 ・LTE、Wi-Fiの高速・大容量化に対応した テレコム NetScout ネットワーク運用管理 海外ビジネス ネットワーク可視化 ・証券会社の大規模ネットワーク運用管理 テレコム ・データ収集・レポートを一元化したネット SevOne ネットワーク性能管理 海外ビジネス ワーク性

  18. Slide 18: 成長戦略② テレコム（モバイルキャリア）事業

    成長戦略② テレコム（モバイルキャリア）事業 「高速・大容量化するモバイルネットワークの障害分析対応」 高速データ通信時代の高速・大容量化に向けた製品・サービスの提供 スマートフォンなどの急速な普及でデータ通信量は引き続き増加傾向。 モバイルキャリアは高品質なネットワークを再整備。 国内モバイルキャリアは、高速データ通信サービス（LTE）がスタート。 公衆無線LANサービス（Wi-Fi）と合わせ、高速・大容量化に対応。 従来の携帯電話に比べ、1人当たりの通信量が10～20倍に増加。 インテリジェントパッチパネル パケットキャプチャ 高速パケットキャプチャ ネットワーク性能管理 推奨モニタ

  19. Slide 19: 成長戦略③ エンタープライズ事業

    成長戦略③ エンタープライズ事業 「標的型サイバー攻撃に対するセキュリティ対策」 標的型サイバー攻撃の入口対策、出口対策の製品・サービスの提供 標的型サイバー攻撃を企業ネットワークの入口で防御するだけでなく、 出口（企業ネットワークの脆弱の穴）から情報流出を防ぐ必要がある。 ・入口防御対策：TippingPoint社製品 ・出口防御対策：LastLine社マルウェア対策サービス 標的型攻撃マルウェア対策クラウドサービス リアルタイムに新型マルウェアを検出・ 分析・ブロック可能。 コードエミュレーションにより、シグネチャ では難しかったゼロ・デイ・アタックの検 出が可能。 全世界のマルウ

  20. Slide 20: 成長戦略④ 自社開発製品（momentum）

    成長戦略④ 自社開発製品（momentum） 「ビッグデータ分析に対応したネットワークモニタリング」 10ギガビット※ワイヤーレートの高速パケットをキャプチャリング。 業界初のネットワークモニタリング製品を提供。 高速検索データベース機能を搭載。 ※10ギガビットとは、初期のネットワーク10メガビット（1,000万分の1秒）の 1,000倍（100億分の1秒） momentumは高速パケット・キャプチャとパ ケット保存を可能にする高性能キャプチャリ ングソフトウェアです。 キャプチャリングやモニタリングの基本であ る「正確にパケットをキャプチャする」という 最も重要な機能を様々な高速化技術

  21. Slide 21: 成長戦略④ 高速パケット・キャプチャリングのソリューション販売

    成長戦略④ 自社開発製品（momentum） 「高速パケット・キャプチャリングのソリューション販売」 高速パケットキャプチャ機能で保存したパケットデータを活用。 自社開発製品（momentum）による連携ソリューション。 標的型攻撃・マルウェア対策クラウドサービス ネットワーク・アプリケーションパフォーマンス管理 連携 パケットデータを活用するためのオープン・プラットフォーム Copyright (C) 2013 Terilogy Co., Ltd. All rights reserved 21

  22. Slide 22: 免責事項・IRに関するお問い合わせ先

    [免責事項] 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、 投資等の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願いします。 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性について テリロジーは責任を負うものではありません。 また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますので ご了承ください。 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に 基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等今後様々な要因によって予 想または計画数値と異なる場合があります。 【IRに関するお問い合わせ先】 管理部

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