Grupo Ezentis Sa · BME:EZE
Grupo Ezentis Sa — H1 2023 Earnings Presentation
19 slides from Grupo Ezentis Sa's earnings presentation, September 2023
Slide 1: Presentación Resultados Primer Semestre 2023
PRESENTACIÓN RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2023 Septiembre 2023
Slide 2: Índice
ÍNDICE Actividad del período 02 Hechos posteriores y futuro 11 Anexo 14
Slide 3: Actividad del período
AC T I V I D A D D E L PERÍODO
Slide 4: Actividad del período
ACTIVIDAD DEL PERÍODO Principales actuaciones corporativas: • Suscripción de dos contratos de financiación interina por un total de 16M€ en el marco del Plan de Reestructuración. Tra ba ja ndo pa ra e l Futuro • Suscripción de un Plan de Reestructuración con fecha 31 de marzo de 2023 por medio del c
Slide 5: Reorganización de negocios
REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS (1) FINANCIADORES DE GRUPO EZENTIS, S.A. INSYTE INSTALACIONES GRUPO EXCELSIOR DINERO NUEVO NEWCO TECNOLOGÍA 42,5% 32,5% 20% EZENTIS NEWCO CYS- COMUNICACIÓN TECNOLOGÍA Y SONIDO TELECOMUNICACIONES 5% Tra ba ja ndo pa ra e l Futuro SOCIEDADES ÁREA DE TELECOMUNICACIONES PERÍME
Slide 6: Reorganización societaria
REORGANIZACIÓN SOCIETARIA HITO ¿ALCANZADO? • Asunción de la Deuda Restructurada de Ezentis Tecnología por parte de Ezentis Field Factory (“EFF”) • Escisión parcial de EFF en una nueva sociedad (Newco Tecnológicas) a la que se transmite todo el negocio no vinculado al negocio de telecomunicaciones. •
Slide 7: Reestructuración de deuda
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA • El Grupo ha procedido a la refinanciación de la deuda, que será asumida por el Perímetro Telecomunicaciones, en los siguientes términos: Detalle deuda afectada (M€) Tra ba ja ndo pa ra e l Futuro Deuda Pre-Reestructuración (1) Quita (1) Concepto Ez Gr Ezentis EFF Total %
Slide 8: Principales magnitudes del Grupo Ezentis antes escisión
(1) PRINCIPALES MAGNITUDES DEL GRUPO EZENTIS ANTES ESCISIÓN COMENTARIOS INGRESOS CARTERA • Ingresos disminuyen por el cese de actividad en Chile y Perú (1S 63,7 200 16 M€ -54,5% +1,4% 1,5x 2022) y Brasil, Alemania y Parera (2S 2022), la pérdida de M€ vs 1S22 Recurrente M€ Contratación Ingresos oport
Slide 9: Cartera comercial
CARTERA COMERCIAL (1) EVOLUCIÓN DE LA CARTERA ENE-JUN/23 (M€) 1,5x ingresos LTM Tra ba ja ndo pa ra e l Futuro Sin Sin considerar considerar Chile y Perú Chile y Perú (2) (1) La cartera está elaborada con la estimación de los contratos en vigor hasta la fecha de vencimiento y no incluye las renovaci
Slide 10: Evolución ingresos y EBITDA
(1) EVOLUCIÓN INGRESOS Y EBITDA Ingresos M€ EBITDA M€ Var. divisa constante -54,3% Var. divisa constante -17,5% Var. divisa corriente -54,5% Var. divisa corriente -19,3% Tra ba ja ndo pa ra e l Futuro FY22-R Variación negocio Variación divisas FY23-R No comparabilidad con año anterior por: - Cese de
Slide 11: Deuda financiera
DEUDA FINANCIERA(1) Composición de Deuda 30 JUN 23 M€ M€ 1S23 2022 Tra ba ja ndo pa ra e l Futuro Deuda Financiera Neta (DFN) 54,3 147,7 Deuda Financiera 52,3 148,5 NIIF 16 Deuda NIIF16 2,8 4,6 Caja y otros activos equivalentes (0,8) (5,4) La Deuda financiera será íntegramente asumida por el negocio
Slide 12: Hechos posteriores y futuro
HECHOS POSTERIORES Y FUTURO
Slide 13: Hechos posteriores y futuros
HECHOS POSTERIORES Y FUTUROS Avance en el proceso de reorganización societaria, con la consecuente diferenciación en dos perímetros, Telecomunicaciones, que asume la deuda reestructurada, y Grupo Ezentis S.A., cotizada, sin deuda financiera. Conclusión del proceso prevista antes del 20 de octubre de
Slide 14: Hechos posteriores y futuros
HECHOS POSTERIORES Y FUTUROS Renovación del órgano de administración con el nombramiento de una nueva Presidenta no ejecutiva representante del accionista principal, un Consejero Delegado y tres Consejeros Independientes de reconocido prestigio. El Consejo queda compuesto de la siguiente forma: • Pr
Slide 15: Anexo
ANEXO
Slide 16: Cuenta de pérdidas y ganancias Grupo Ezentis ajustada
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS GRUPO EZENTIS AJUSTADA (1) (2) (3) (4) (5) (I) (II) (I+II) (1)Cifras aportadas por el perímetro telecomunicaciones. (2)Cifras del perímetro de la sociedad cotizada (Grupo Ezentis, S.A.) (3)Cifras agregadas pre-escisión. (4)Ajustes: i. Se eliminan los ingresos (2,8M€) y
Slide 17: Aviso legal
AVISO LEGAL El presente documento ha sido elaborado por EZENTIS, únicamente para su uso durante la PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2023 y para los inversores institucionales y profesionales del mismo sector. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por
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