Slide 1: Presentación de Resultados Año 2021
Presentación de Resultados Año 2021 3 de Marzo de 2022 #SomosSalfacorp 1
Slide 2: Contenido
CONTENIDO 1 Contexto Actual 2 Resumen 2021 3 Resultados Unidades de Negocio 4 Cierre & Preguntas
Slide 3: En qué contexto estamos
En qué contexto estamos Al comenzar el año 2021… Qué ocurrió en el año 2021… Comienzos del año 2022… • Backlog de SalfaCorp por ejecutar • Dinamismo en industria I&C • Backlog de SalfaCorp por ejecutar y/o Promesas por escriturar en Catastro de inversiones CBC 4T21 y/o Promesas por escriturar en 2
Slide 4: Mercado de I&C: Inversión Estimada por Sector Económico
Mercado de I&C USD millones Inversión Estimada por Sector Económico • Al 4T21 alcanzó USD 71.744 millones para el período 2021-2025 (+2,9% vs 3T21) • Principales sectores: Minería (31%), OOPP (31%), Energía (15%) e Inmobiliario (10%) • 68% Inversión Privada y 32% Inversión Pública Fuente: Informe Co
Slide 5: Tasas de Créditos Hipotecarios en UF
Tasas de Créditos Hipotecarios en UF (Ene-2002 a Ene-2022) Crisis Subprime Elecciones Presidenciales Inicio Pandemia Estallido Social • Durante los últimos meses se ha visto un aumento de tasas de los créditos hipotecarios, sin embargo aún están en el rango promedio de los últimos 10 años Fuente: Ba
Slide 6: ¿Cómo está el mercado Inmobiliario?
¿Como está el mercado Inmobiliario? Ventas Mensuales de Viviendas en la RM (2019 a Dic-21) • En el año 2021 se vendieron 33.798 unidades en la RM, +25,5% sobre el año 2020 • Departamentos +30,4% a/a y Casas +10,6% a/a • En el 4T21 se vendieron 6.300 unidades en la RM, -36,1% a/a • Departamentos -32,
Slide 7: Costos de Materiales y Salarios
Costos de Materiales y Salarios Super-ciclo del Cobre Guerra Comercial Estallido Social China - EEUU Inicio Pandemia - Retiro #1, #2, #3 - IFEs Fuente: Cámara Chilena de la Construcción 7
Slide 8: Evolución Precio Real de Viviendas
Evolución Precio Real de Viviendas Estallido Social Inicio Pandemia Fuente: Índice Real Precio de Viviendas, Cámara Chilena de la Construcción, datos hasta Sep-21 8
Slide 9: Contenido
CONTENIDO 1 Contexto Actual 2 Resumen 2021 3 Resultados Unidades de Negocio 4 Cierre & Preguntas
Slide 10: Backlog Dic-21 vs Dic-20
Backlog Dic-21 vs Dic-20 Dic-21 Dic-20 MM$ 2022 2023+ Total MM$ 2021 2022+ Total ICSA Combinado (Proporcional) 545.524 360.325 905.849 ICSA Combinado (Proporcional) 488.999 514.195 1.003.194 Consolidado 514.715 359.812 874.527 Consolidado 455.170 497.725 952.895 No Consolidado 30.810 513 31.322 No C
Slide 11: Resumen Financiero Año 2021
Resumen Financiero Año 2021 Ingresos Consolidados fueron MM$ 712.764, +78% a/a 1,3x backlog ejecutable de inicio 2021, sumado a la mayor actividad y recuperación en la industria de construcción e inmobiliaria vs 2020 Ganancia Bruta de MM$ 72.399 (+76% a/a), con un margen bruto fue 10,2%, simil
Slide 12: Contenido
CONTENIDO 1 Contexto Actual 2 Resumen 2021 3 Resultados Unidades de Negocio 4 Cierre & Preguntas
Slide 13: Hechos Destacados del Año Unidad ICSA
Hechos Destacados del Año Unidad ICSA • Recuperación de Ingresos a niveles pre- pandemia, tras la ejecución del backlog de inicios del 2021 • Adjudicaciones del año: MM$ 510.000, de los cuales MM$ 170.000 fueron del 4T21 Destacan proyectos en las líneas Montaje (Codelco, Lumina Copper, SQM) y Cons
Slide 14: Resultados Unidad ICSA
Resultados Unidad ICSA ICSA Var. Var. MM$ Dic-21 Dic-20 MM$ % Ingresos Combinados Proporcionales Ingresos de actividades ordinarias 581.713 308.851 272.862 88,3% Ganancia bruta 48.260 25.857 22.403 86,6% fueron MM$ 629.665, +49% a/a % de los ingresos 8,3% 8,4% proviene de los ingresos consolidad
Slide 15: Evolución Backlog a Diciembre 2021
Evolución Backlog a Diciembre 2021 Evolución Backlog (MM$) Propuestas Presentadas & Estudio Retail 1% Obras Marítimas 3% Minería 58% Obras Viales 0% Industrial 4% Energía 1% $3,0 Vivienda 3% billones Edificación 1% Otros 9% Perú 20% Adjudicaciones por MM$ 510.000 durante 2021, de los cuales MM$ 17
Slide 16: Hechos Destacados del Año Unidad Aconcagua
Hechos Destacados del Año Unidad Aconcagua • Promesamiento neto combinado del año fue MUF 7.654 (+34% a/a) Casas & Depto 4P +43% a/a Edificios +26% a/a Viviendas DS19 +27% a/a • Desistimiento del año fue de 12,0% vs 20,7% en 2020 4T21 fue de 24% • Escrituración combinada del período fue de M
Slide 17: Resultados Unidad IACO - Combinado
Resultados Unidad IACO - Combinado IACO Combinado Var. Var. Del Ingreso Total Combinado del 2021: Dic-21 Dic-20 MM$ Ingresos de actividades ordinarias 217.918 153.705 MM$ 64.213 % 41,8% Escrituración Combinada fue Ganancia bruta 49.444 30.608 18.836 61,5% MM$159.502 (+33% a/a) % de los ingresos
Slide 18: Resultados Unidad IACO - Consolidado
Resultados Unidad IACO - Consolidado IACO Consolidado Var. Var. Dic-21 Dic-20 MM$ MM$ % Ingresos de actividades ordinarias 122.354 77.845 44.509 57,2% Ganancia bruta 21.824 14.422 7.402 51,3% % de los ingresos 17,8% 18,5% Gastos de administración y ventas (10.411) (10.265) (145) 1,4% % de los ingres
Slide 19: Evolución Promesamiento Neto Combinado
Unidad IACO Evolución Promesamiento Neto Combinado MUF 5.701 MUF 7.654 Promesamiento Neto Combinado del año 2021 fue MUF 7.654 (equivalente a 2.300 unidades), +64% respecto del año 2020 Desistimiento de 12,0% vs 20,7% en 2020; desistimiento del 4T21 fue 24%, en línea con la industria 19
Slide 20: Evolución Backlog de Promesas vs Escrituración
Evolución Backlog de Promesas vs Escrituración Unidad IACO (Combinado) Backlog Combinado de Promesas (MUF) Backlog Total Combinado de promesas fue MUF8.966 (+21% a/a) o Edificios: +22% a/a o Casas&Dpto 4P: +9% a/a o Viviendas c/Sub: +32% a/a Del Backlog Total Combinado a Dic-21, MUF3.847 se escr
Slide 21: Cartera de Proyectos Inmobiliarios a Diciembre 2021
Cartera de Proyectos Inmobiliarios a Diciembre 2021 Promesado por Producto (MM UF) Promesado por Etapa (MM UF) Promesado por Sociedad (MM UF) Stock en En Venta Vvdas Pie 0,7 Casas & c/Sub 1,0 Consolida Dpto 4P 2,4 4,4 3,6 9,0 9,0 9,0 No Consolida En Construcción 5,4 Edificios 7,3 2,2 Disponible por
Slide 22: Evolución Backlog de Proyectos DS49 (IACO)
Evolución Backlog de Proyectos DS49 (IACO) Total de 8 proyectos DS49 adjudicados en el año 2021 por app. MM$ 124.000 (~ 3.000 viviendas) En 4T21 ingresaron 3 nuevos proyectos por MM$ 24.300 (545 viviendas) Con 20 obras, el Backlog de Proyectos DS49 alcanzó MM$ 212.409, superior a los MM$ 116.1
Slide 23: Hechos Destacados del Año RDI
Hechos Destacados del Año RDI En Renta Comercial: • Rentas Quilín: proyecto en operación con 97% de superficie arrendada • Rentas Vizcachas (Puente Alto): inició construcción del centro comercial en Jul-21 • Marcoleta Quilicura: en desarrollo; fecha estimada de inicio de construcción el 2S22 • Brisa
Slide 24: Resultados Unidad RDI
Resultados Unidad RDI RDI Var. Var. Dic-21 Dic-20 MM$ MM$ % Ingresos de actividades ordinarias 21.693 27.908 (6.215) -22,3% Ganancia bruta 2.564 1.831 733 40,0% % de los ingresos 11,8% 6,6% Gastos de administración y ventas (1.952) (1.801) (151) 8,4% % de los ingresos -9,0% -6,5% Resultado Operacion
Slide 25: Resultados SalfaCorp Consolidado
Resultados SalfaCorp Consolidado Resumen EERR Consolidado Var. Var. Dic-21 Dic-20 MM$ MM$ % Ingresos de actividades ordinarias 712.764 400.211 312.552 78,1% Ganancia bruta 72.399 41.203 31.196 75,7% % de los ingresos 10,2% 10,3% Gastos de administración y ventas (35.136) (30.623) (4.513) 14,7% % de
Slide 26: Flujo, Deuda & Covenants
Flujo, Deuda & Covenants Flujo de Caja Deuda Financiera Resumen Flujo de Caja Consolidado Deuda Finaciera Consolidada Variación Dic-21 Dic-20 Dic-21 Dic-20 MM$ (MM$ de cada periodo) MM$ Resultado Operacional + Depr. & Amort 51.593 22.405 Créditos de Construcción 38.584 49.771 (11.187) - Gasto Financ
Slide 27: Contenido
CONTENIDO 1 Contexto Actual 2 Resumen 2021 3 Resultados Unidades de Negocio 4 Cierre & Preguntas
Slide 28: Presentación de Resultados Año 2021
Presentación de Resultados Año 2021 3 de Marzo de 2022 #SomosSalfacorp 28