22 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, August 2016
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司2016年中期业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2016年中期业绩发布 2016年8月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计划、 预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预期或 可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应过分 依赖这些只在本演示片适用的预测性声明。这些预测性声明是根 据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的。我们 的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导致我 们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望 2
Slide 4: 盈利水平持续提升，股东回报基本稳定
盈利水平持续提升，股东回报基本稳定 归属母公司股东的净利润 平均股东权益回报率（年化） （百万元人民币） 27,500 27,223 30.0% 27,000 26,778 20.58% 20.0% 17.56% 26,500 26,000 10.0% 25,500 25,000 0.0% 2015年1月–6月 2016年1月–6月 2015年1月–6月 2016年1月–6月 基本每股收益 平均总资产回报率（年化） （人民币元） 1.50 2.0% 1.20 1.5% 1.31% 1.13% 0.90 0.78 0.75 1.0% 0.60 0.5% 0.30 0.00 0.0% 2015年1
Slide 5: 收入结构持续优化，运营效率不断提升
收入结构持续优化，运营效率不断提升 营业收入 非利息净收入占营业收入比重 （百万元人民币） 78,000 39.0% 38.66% 38.70% 77,389 77,500 38.5% 77,000 76,612 76,500 38.0% 76,000 37.5% 75,500 75,000 37.0% 2015年1月–6月 2016年1月–6月 2015年1月–6月 2016年1月–6月 营运支出 成本收入比 （百万元人民币元） 30,000 28.0% 27.44% 26,072 25,000 21,446 26.0% 20,000 15,000 24.0% 23.20% 10,000 2
Slide 6: 存贷款业务稳步增长，轻型化程度持续提升
存贷款业务稳步增长，轻型化程度持续提升 总资产 存、贷款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 总资产规模 超过5万亿 6,000,000 2,934,633 5,250,162 3,000,000 2,732,262 5,000,000 4,520,688 2,274,710 2,048,048 4,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 2015年12月31日 2016年6月30日 2015年12月31日 2016年6月30日 发放贷款和垫款规模 吸收存款规模 消费贷款在个人贷款中占比 活期存款占比 40
Slide 7: 投资业务快速发展，负债来源多元化
投资业务快速发展，负债来源多元化 交易和银行账户投资净额 交易和银行账户投资结构 （百万元人民币） （百万元人民币） 1,800,000 1,600,712 100.0% 2.95% 2.34% 17.19% 14.48% 80.0% 1,200,000 913,562 30.47% 33.15% 60.0% 600,000 40.0% 20.0% 49.39% 50.03% 0 0.0% 2015年12月31日 2016年6月30日 2015年12月31日 2016年6月30日 占比资产总额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 20.21% 30.49% 可供出售证券 持有至到期证
Slide 8: 风险管理不断加强，资产质量总体可控
风险管理不断加强，资产质量总体可控 积极采取措施控制资产质量 减值贷款率 根据宏观经济政策及形势的要求及变化，积极调整信贷投向，不断 优化资产结构 进一步完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风险限额管理 2.0% 优化贷后管理流程，加强授信后管理，有针对性开展各项排查和专 1.60% 1.67% 项检查工作，完善风险监测和预警机制，有效防范风险隐患，及时 1.5% 制定和实施清收处置预案，严格控制不良及逾期贷款 加大减值贷款清收处置力度，多措并举，综合运用催收、重组、转 1.0% 让、抵债、诉讼、核销等多种清收处置方式，开展专项清收活动 积极探索和运用创新清收手段，搭建
Slide 9: 资本状况充足，流动性水平平稳
资本状况充足，流动性水平平稳 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 资本充足率1 15.0% 10.0% 9.17% 9.34% 10.0% 9.19% 9.36% 11.49% 11.52% 12.0% 8.0% 8.0% 9.0% 6.0% 6.0% 4.0% 4.0% 6.0% 2.0% 2.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2015年12月31日 2016年6月30日 2015年12月31日 2016年6月30日 2015年12月31日 2016年6月30日 总权益对总资产比率 杠杆率2 流动性比例1 8.0% 6.0% 5.60% 5.33% 50.0% 44.72%
Slide 10: 品牌影响力保持优秀
品牌影响力保持优秀 FICO全球决策管理大会 《21世纪经济报道》 信用卡中心— “2015FICO决策管理大奖” “2016最佳品牌建设” 2016年金融理财创新与发展论坛“金貔貅奖” 《证券时报》 民生租赁— “2015年度金牌金融租赁公司” “2016中国区十大投资银行家” “2016中国区最佳跨境融资银行” 《彭博商业周刊》 中国基金业金牛奖 香港分行— “2016企业融资项目大奖” 民生加银基金— “金牛进取奖”、“固定收益投 资金牛基金公司”、“2015年度开放式混合型金 牛基金”、“2015年度最佳人气金牛基金经理” 资料来源: 公司半年报 9
Slide 11: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望
Slide 12: 公司与投资银行—加快对公业务发展模式转型步伐
公司与投资银行—积极应对新挑战和新机遇，加 快对公业务发展模式转型步伐 公司业务存贷款 （贷款为对公一般贷款）1 境内民企一般贷款余额及占境内对公业务板块 （百万元人民币） 之比例1 3,000,000 2,331,052 2,130,767 49.59% 2,000,000 1,387,190 1,237,237 民企一般贷款余额： 1,000,000 6,684.32亿元 0 2015年12月31日 2016年6月30日 贷款 存款 境内有余额对公存款及一般贷款客户数1 境内有余额民企一般贷款客户数及占境内对公 （千户） 业务板块之比例1 1,000 20 14 16 61.95% 900
Slide 13: 公司与投资银行—加强交易银行业务发展
公司与投资银行—抓住投行业务机会，加强交易 银行业务发展 累计发行直接债务融资工具数1 投行业务聚焦四大领域 （只） 200 185 131 3 多层次资本市场综合金融服务领域 100 3 债券承销发行、投资与交易领域 产业整合、区域整合、企业整合相关的并购重组，以及混 3 合所有制改革领域 0 2015年1–6月 2016年1–6月 3 以证券化为核心的结构金融领域 直接融资发行 规模（十亿元 109.3 127.5 人民币） 新型结算与现金管理产品实现存款余额1 保理业务量1 （十亿元人民币） （十亿元人民币） 500 440 120 118 400 364 115 300 110 110
Slide 14: 零售银行—推进零售转型，发力消费信贷业务
零售银行—推进零售转型，发力消费信贷业务 消费信贷余额1 多措并举推动消费信贷业务跨越式发展 （百万元人民币） 300,000 263,931 积极打造互联网化创新产品，借助消费信贷自动化平台使 250,000 3 客户在网银、手机银行渠道实现“自助申请+自动审批” 200,000 175,101 150,000 大力开展交叉销售，依托消费信贷定制化产品提高营销成 100,000 3 功率 50,000 推出消费信贷额度试算器及房产价值评估，增强线上营销 0 3 推广获客能力 2015年12月31日 2016年6月30日 抵质押贷款在小微贷款中占比1 消费贷款在零售贷款（含信用卡应收账款） 中
Slide 15: 零售银行—创新发展信用卡和财富管理业务
零售银行—创新发展信用卡和财富管理业务 信用卡实现交易额1 信用卡非利息净收入 （百万元人民币） （百万元人民币） 800,000 7,500 7,303 579,893 600,000 540,482 7,000 6,694 400,000 6,500 200,000 6,000 0 5,500 2015年1–6月 2016年1–6月 2015年1月–6月 2016年1月–6月 管理个人客户金融资产1 私人银行金融资产规模1 （十亿元人民币） （百万元人民币） 320,000 1,300 299,739 1,246 300,000 1,170 280,000 273,008 1,200 26
Slide 16: 资金业务—抓住市场机会，资金业务蓬勃发展
资金业务—抓住市场机会，资金业务蓬勃发展 银行账户投资净额1 同业资产余额和同业负债余额1 （百万元人民币） （百万元人民币） 2,000,000 1,500,000 1,332,907 1,557,389 1,600,000 1,200,000 1,042,367 895,598 1,200,000 900,000 882,962 628,724 800,000 600,000 400,000 300,000 0 0 2015年12月31日 2016年6月30日 2015年12月31日 2016年6月30日 同业资产余额 同业负债余额 托管资产规模余额1 理财产品存续规模1 （百万元人民币）
Slide 17: 网络金融—大力创新各类网络金融产品和服务
网络金融—抓住互联网+ 带来重大机遇，大力创 新各类网络金融产品和服务 直销银行客户规模 手机银行交易额 （万亿元人民币） （千户） 5,000 5.00 4,000 3,609.2 3.88 4.00 2,867.2 2.77 3,000 3.00 2,000 2.00 1,000 1.00 0 0.00 2015年12月31日 2016年6月30日 2015年1–6月 2016年1–6月 交易数量1 (百万笔) 151 201 网上银行交易笔数 个人网上支付年累计交易规模 （百万笔） （百万元人民币） 800 400,000 574 292,062 600 300,000 400 332
Slide 18: 渠道管理和运营—社区化、轻型化、智能化转型
渠道管理和运营—社区化、轻型化、智能化转 型，确保最优的客户体验 提升全行运营服务支持能力 客户化网点数 3 建立信贷工厂，实行零售微贷业务贷款审批和放款审 查集中处理，以集约化优势提升作业效率 200 150 137 构建新型运营模式，推出远程银行服务，丰富移动运 3 营功能，减轻前台资源占用，进一步推动网点轻量化 100 67 50 0 强化结算产品创新，面向小微客户推出“云账户”， 2015年12月31日 2016年6月30日 3 建立集开户、签约、对账多功能、线上线下一体化的 综合账户服务体系，有效助力小微客户拓展 覆盖率 6.31% 12.65% 持有牌照社区支行网点数1 自助银行数
Slide 19: DFE
DFE 7) (— 2 - XY S 2) Asin WERE
Slide 20: 2016年下半年展望
2016年下半年展望 未来，本公司将坚持以服务实体经济为宗旨，以提高发展质量和效益为中心，准确把握经济金融形势，加快战 略转型和业务结构调整，高度重视资产质量和风险管理，积极拓展业务新增长点，强化基础管理，扎实推进改 革创新，以企业文化凝心聚力，描绘可持续、稳健发展的新蓝图。具体措施如下： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 构建“战略 结合“两小 积极推动金 加快构建垂 顺应发展趋 聚焦“跟随 打造特色分 构建融智业 全面加强风 性大资产负 ”业务特色 融市场板块 直化传统业 势，补充关 战略”，拓 行，构建区 务线，形成 险管理，构 债管理”模 ，构建新型 发展，做优 务和水平化 键牌照，
Slide 21: 附录：主要财务指标一览
附录：主要财务指标一览 损益表主要数据 2016年 2015年 财务状况表主要数据 2016年 2015年 (百万元人民币，每股数据除外) 1-6月 1-6月 增长率（%） (百万元人民币) 6月30日 12月31日 增长率（%） 营业收入 77,389 76,612 1.01 资产总额 5,250,162 4,520,688 16.14 其中：利息净收入 47,438 46,994 0.94 其中：发放贷款和垫款总额 2,274,710 2,048,048 11.07 非利息净收入 29,951 29,618 1.12 负债总额 4,922,507 4,210,905
Slide 22: 谢谢
谢谢 21