Gurunavi Inc. · TSE:2440
Gurunavi — Q1 FY2011.3 Earnings Presentation
19 slides from Gurunavi's earnings presentation, Jul 30, 2010
Slide 1: 2011年3月期 第1四半期 決算補足説明資料
株式会社ぐるなび 2011年3月期 第1四半期 決算補足説明資料 代表取締役社長 久保 征一郎 @Gourmet Navigator Inc. All Rights Reserved 1
Slide 2: 目次
目次 損益計算書（連結） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P３ 売上高内訳（連結） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ P４ 売上原価/販売費及び一般管理費内訳（連結） ・・・・・・・・・・・・・ P５ 貸借対照表/キャッシュ・フロー計算書（連結） ・・・・・・・・・・・・・ P６ 損益計算書（単体・連結子会社） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P７ 四半期別 売上高（連結） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P８ 四半期別 加盟店数・ＡＲＰＵ（連結） ・・・・・・・・・・・・・・・・ P９ 四半期別
Slide 3: 損益計算書（連結）
2011年3月期 第1四半期 損益計算書（連結） 中長期成長に向けた戦略的経費により前期比で減益するも 売上・利益ともに当初業績予想に対し概ね順調に進捗 要約損益計算書 2010.5.7時点 2010年3月期 2011年3月期 （単位：百万円） 前年同期比 内容 中間期 業績予想 第1四半期 第1四半期 （進捗率） 売 上 高 5,451 5,902 ＋8.3% ⇒ P.4 12,248 (48.2%) 売 上 原 価 1,022 1,133 ＋10.9% ⇒ P.5 売 上 総 利 益 4,429 4,769 ＋7.7% 販売費一般管理費 3,466 3,844 ＋10.9% ⇒ P.5 サ
Slide 4: 売上高内訳（連結）
2011年3月期 第1四半期 売上高内訳（連結） 当初業績予想に対し概ね順調に進捗 売上高内訳 2010年3月期 2011年3月期 （単位：百万円） 前年同期比 内 容 第1四半期 第1四半期 売 上 高 5,451 5,902 +8.3% 飲食店販促サービス 5,002 5,484 +9.6% 販促正会員数、ビギナー会員数、総加盟店舗数推移 ⇒ P.11 ・営業チーム、巡回スタッフ、コールセンター、ぐるなび通信、ぐる 販促パックサービス 3,979 4,353 +9.4% なび大学による多面的な加盟店サポート体制による営業活動 ・4月戦略共有会議を全国で開催 継続型サービス 830 937
Slide 5: 売上原価/販売費一般管理費内訳（連結）
2011年3月期 第1四半期 売上原価/販売費一般管理費内訳（連結） 売上原価/販売費一般管理費内訳 (単位：百万円) 2010年3月期 2011年3月期 ※下段は対売上高比率 前年同期比 内 容 第1四半期 第1四半期 売 上 高 5,451 5,902 ＋8.3% 売 上 原 価 1,022 1,133 ＋10.9% ・ソフトウェア早期償却実施による売上高原価率上昇+0.4ｐ （ 売 上 高 原 価 率 ） (18.8%) (19.2%) (+0.4p) 販売費一般管理費 3,466 3,844 ＋10.9% ・今期戦略的経費107百万円による売上高販管費率上昇+1.8p （売上高販管費率
Slide 6: 貸借対照表/キャッシュ・フロー計算書（連結）
2011年3月期 第1四半期 貸借対照表/キャッシュ・フロー計算書（連結） 要約貸借対照表 要約キャッシュ・フロー計算書 2010年3月期 2011年3月期 2010年3月期 2011年3月期 （単位：百万円） 年度末 第1四半期 比較増減 年度末 第1四半期 比較増減 2010年3月期 2011年3月期 （単位：百万円） 第１四半期 第１四半期 （2010.3.31） （2011.6.30) （2010.3.31） （2011.6.30) 流動資産合計 11,048 10,265 △783 流 動 負 債 合 計 3,560 2,814 △745 営 業 活 動 C F 140 1,032
Slide 7: 損益計算書（単体・連結子会社）
2011年3月期 第1四半期 損益計算書（単体・連結子会社） 要約損益計算書 2010年3月期 2011年3月期 ㈱ぐるなび ㈱ぐるなび （単位：百万円） 前年同期比 2010年3月期 2011年3月期 前年同期比 第1四半期 第1四半期 ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｺﾐｭﾆﾃｨ 第1四半期 第1四半期 売 上 高 5,346 5,818 ＋8.8% 売 上 高 182 205 ＋12.7% 経 常 利 益 23 20 △10.6% 売 上 原 価 1,102 1,276 ＋15.7% 当 期 純 利 益 14 12 △13.9% 売 上 総 利 益 4,244 4,542 （ 売 上 総 利 益 率 ）
Slide 8: 四半期別 売上高（連結）
四半期別 売上高（連結） 7,000 （百万円） ー2011.3期1Q 売上概況ー ●販促パックサービス、継続型サービス：新規受注は堅調に推移したものの、外食産業低迷 6,000 の影響から引き続き加盟店の退会が多い傾向にあり、前年4Qに対し微増 ●スポット型サービス、関連事業：季節性により前年4Qに対し減少 5,000 ●プロモーション：官庁からの大型案件終了により前年4Qに対し減少 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006.3 2006.3 2006.3 2006.3 2007.3 2007.3 2007.3 2007.3 2008.3 2008.3 2008.3 20
Slide 9: 四半期別 加盟店数・ARPU（連結）
四半期別 加盟店数・ＡＲＰＵ（連結） （加盟店数：店） （単価：円 / 月額） 60,000 50,000 ●加盟店舗数：新規受注は堅調に推移したものの、外食産業低迷の影響から引き続き加盟店の退会が多い傾向 にあり、前年4Qに対し微減。 45,000 ●飲食店販促サービスARPU：前年4Qでは鈍化したものの、1Qでは回復基調。 50,000 加盟店数 総加盟店ARPU（販促パックサービス＋継続型サービス） 40,000 総加盟店ARPU（販促パックサービス＋継続型サービス＋スポット型サービス） 35,000 40,000 30,000 30,000 25,000 20,000 20,000 1
Slide 10: 四半期別 売上高データ（連結）
四半期別 売上高データ（連結） 2008.3 2009.3 2009.3 2009.3 2009.3 2010.3 2010.3 2010.3 2010.3 2011.3 売上高 （単位：百万円） 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １Q 販促パックサービス 2,961 3,210 3,443 3,731 3,879 3,979 4,131 4,338 4,319 4,353 継続型サービス 715 729 760 785 806 830 861 917 936 937 スポット型サービス 222 169 154 394 287 192 156 390 267 192 飲食店
Slide 11: 中間業績予想の上方修正について
中間業績予想の上方修正について 2011年３月期の業績予想につきましては、中長期的な成長に向けて、サイトリニュー アルや新規サービスを積極的に推進するための戦略的費用を計上しておりますが、ポイ ントサービスやぐるなび会員獲得等の施策について、第３四半期・第４四半期において 集中的に費用投下することといたしました。このため、下記の通り中間期の業績予想を 修正いたします。 なお、通期業績予想につきましては、期初の業績予想を据え置いております。 前回予想（2010年5月7日） 今回予想（2010年7月30日） （単位：百万円） 中間期 通期 中間期 増減 通期 増減 売上高 12,248 26,21
Slide 12: メディアパワー推移
1996年6月 1996年12月 ※ 1997年6月 1997年12月 1998年6月 月間PV数 1998年12月 1999年6月 1999年12月 2000年6月 2000年12月 2001年6月 8.4億ＰＶ／月間 （ 2009年12月現在、 2001年12月 2002年6月 メディアパワー推移 2008年12月は8.5憶PV/月間） 2002年12月 2003年6月 ぐるなび会員数 705万人 （ 2010年7月11日現在、 2009年7月は656万人 ） 2003年12月 月間ユニークユーザー2,000万人 （2009年12月現在、 2004年6月 2004年12月 2008年12月
Slide 13: サイトリニューアル第１弾の概要（４月）
サイトリニューアル第１弾の概要（４月） 大幅なサイトリニューアルや今後の業容拡大に備え、1月にデータセンター移設。 4月にはぐるなびHOMEのデザイン、都道府県版、検索結果ページを中心にリニューアル。（エリア版廃止） 検索結果ページ 検索ページのデフォ ルト表示は、左横に絞 り込み項目を配置。 「詳細条件で絞り込 む」ボタンを押すと、 絞り込み検索画面に 切り替わります。 絞り込み検索画面 検索補助ツール 「検索補助ツールを 都道府県版トップ 開く」ボタンを押すと 「今月のPick Up」、「場所から選ぶ」、「料理か 検索補助ツールを表 ら探す」、「目的・シーンから探す」の各タブを 示し、ユー
Slide 14: サイトリニューアル第２弾の概要（７月～）
サイトリニューアル第２弾の概要（７月～） 第２弾では、店舗ページを中心にリニューアル。お店の「ウリ」や「こだわり」を表現可能に。 基本情報 チョットぐ 設備やシステムなど細かく掲載 ちょっと気になるお店を簡単に登 することでユーザーに安心感を 録して自分用に整理。お気に入 与えます。 り店の登録機能「myレストラン」 に代わり、会員以外でも利用可 能になりました。 便利な地図 店舗トップからも小さな地図を確 認できるようになりました。クリッ ファーストビュー クで地図ページへジャンプすると 「外観写真・ロゴ画像」、「看板画 Googleマップストリートビューで 像」に、「画像付トピックス」、「
Slide 15: 交通広告、新聞広告
交通広告、新聞広告 電車内中吊り広告（2010年4月22日～） 電車内中吊り広告（2010年6月14日～） 新聞広告（2010年5月28日 日経新聞） 電車内中吊り広告（2010年7月12日～） 15
Slide 16: スマートフォンへの対応
スマートフォンへの対応 iphone Android Windows phone 【開始日】 2009年4月16日（木） 【開始日】 2010年4月27日（火） 【開始日】 2010年7月27日（水） 【配信場所】 iTunes App Store 【配信場所】 Androidマーケット/ドコモマーケット 【配信場所】 Windows Marketplace for Mobile 【主な機能】 【主な機能】 【主な機能】 ■フリーワード・エリア（GPS含）や料理での店舗検索機 ■フリーワード・音声・エリア（GPS含）や料理での店舗検索機能 ■フリーワード・エリア（GPS含）や料理での店舗検索機
Slide 17: 日本の外食産業動向
日本の外食産業動向 個人消費の低迷する厳しい状況が続き、直近も5ヶ月連続で前年割れ 外食産業業態別売上前年同月比推移 直近3年間の動き 115.0% 2010/6月 97.7% 110.0% リーマンショック 105.0% 100.0% 95.0% 90.0% 全 体 ファーストフード パブレストラン／居酒屋 ディナーレストラン 85.0% ０７年６月 ０８年１月 ０８年６月 ０９年１月 ０９年６月 １０年１月 １０月 １１月 １２月 １０月 １１月 １２月 １０月 １１月 １２月 ７月 ８月 ９月 ２月 ３月 ４月 ５月 ７月 ８月 ９月 ２月 ３月 ４月 ５月 ７月 ８月 ９月 ２月 ３月
Slide 18: 会社概要（2010年6月末）
会社概要（2010年6月末） 社 名 株式会社ぐるなび （証券コード：２４４０） 設立年月日 １９８９年１０月２日（会社設立） ２０００年２月２９日（株式会社ぐるなび発足） 本社所在地 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル 資 本 金 2,334百万円（発行済株式数 259,840株） 事 業 内 容 インターネットを活用した飲食店向けＰＲ・販売促進支援等のサービス事業 役 員 代表取締役会長 滝 久雄、代表取締役社長 久保 征一郎、取締役副社長 倉沢 仁 常務取締役 香月 壯一、常務取締役 菊池 俊彦、他（常）取締役3名、（非）取締役1名 執行役員5名、監査役（常）1名（非）3名
Slide 19: IRに関するお問合せ
http://www.gnavi.co.jp/ ＩＲに関するお問合せ https://ssl.gnavi.co.jp/company/contact/?page=ir Disclaimer:本資料は、2011年3月期第1四半期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的とした ものではありません。 又、本資料は2010年6月末日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での当社 の判断であり、その情報の正確性・完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。 1