Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302
Sumitomo Heavy Industries — Q2 FY2021 Earnings Presentation
24 slides from Sumitomo Heavy Industries's earnings presentation, Oct 29, 2021
Slide 1: 2021年度第2四半期決算概要及び2021年度業績予想
２０２１年度第２四半期決算概要 及び２０２１年度業績予想 2021/10/29 社長 下村 真司 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: INDEX
2021/10/29 INDEX 01 ２０２1年度第２四半期決算概要 02 ２０２1年度業績予想 03 トピックス Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2021年度第2四半期決算概要
2021/10/29 01 ２０２1年度第２四半期決算概要 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 3
Slide 4: 2021年度 第2四半期業績サマリー
2021/10/29 01 ２０２１年度 第２四半期業績サマリー 単位：億円 ■ ポイント 2020/上 2021/上 増減 (1) 受注高 受注高 3,708 4,895 1,187 ・経済／設備投資の回復を背景に、前年 同期比大幅増加。 売上高 3,917 4,460 543 ・セグメント別では、エネルギー＆ライフ 営業利益 212 275 63 ラインを除き前年同期比増加。 営業利益率 5.4% 6.2% 0.8% (2) 売上高 経常利益 191 272 81 ・受注高と同様に、前年同期比増加。 経常利益率 4.9% 6.1% 1.2% 特別損益 － △3 △3 ・すべてのセグメントで
Slide 5: セグメント別営業利益
2021/10/29 01 セグメント別営業利益 単位：億円 ■ 対前期比較（2020/上－2021/上） 2020/上 2021/上 増減 ＜メカトロニクス＞ ・主力の変減速機の需要増により売上 メカトロニクス 11 27 16 増加、増益。 ＜インダストリアル マシナリー＞ インダストリアル ・プラスチック加工機械は中国や欧州の マシナリー 89 88 △0 需要増により売上増加、増益。 ・半導体関連は受注残が前年に比べ減少 ロジスティックス＆ したことから売上減少、減益。 コンストラクション 73 95 22 ＜ロジスティックス＆コンストラクション＞ エネルギー＆ ・油圧ショベルは中国や
Slide 6: 営業利益増減分析
2021/10/29 01 営業利益増減分析 単位：億円 増収効果 為替影響 販管費 その他 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: 連結貸借対照表
2021/10/29 01 連結貸借対照表 単位：億円 2021/3末 2021/9末 増減 2021/3末 2021/9末 増減 流動資産 6,136 6,113 △23 負債 5,258 5,139 △119 現預金 995 991 △4 買掛債務 1,603 1,634 31 売上債権 2,829 2,665 △165 有利子負債 1,244 1,095 △149 たな卸資産 2,002 2,154 152 その他 2,411 2,410 △1 その他 310 304 △6 純資産 5,049 5,311 262 固定資産 4,171 4,337 166 有形固定資産 株主資本 4,46
Slide 8: 参考 地域別売上高
2021/10/29 参考 地域別売上高 2021年度第2四半期(21.4-21.9) 単位：億円 北米 ヨーロッパ アジア(除く 中国) 中国 その他 海外計 日本 総売上高 メカトロニクス 121 178 68 73 44 484 275 759 インダストリアル マシナリー 91 178 137 277 29 713 356 1,069 ロジスティックス＆コンストラクション 469 97 164 225 70 1,024 649 1,673 (うち油圧ショベル) 214 93 139 224 67 736 331 1,066 エネルギー＆ライフライン 49 71 70 5 101 296
Slide 9: 2021年度業績予想
2021/10/29 02 ２０２１年度業績予想 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 新型コロナウイルス感染症、サプライチェーン混乱への対応
2021/10/29 02 新型コロナウイルス感染症、サプライチェーン混乱への対応 １．新型コロナウイルス感染症への対応 2021年度上期総括 今後の対応 ・国内外で感染者急増も社内クラスター ・感染防止対策の徹底 発生は防止 ・ＢＣＰの常時見直し 操業 ・事業単位でのＢＣＰ再構築 ・リモートワーク正式制度化と ・生産影響は最小限 ハードの充実 ・その他働き方改革推進 ２．サプライチェーン混乱への対応 2021年度上期総括 今後の対応 ・コロナ禍でのアジアにおけるロックダウン ・販売価格改定交渉の実施 や米国、中国での荷揚げ停滞による滞船 ← 鋼材高騰 問題、米国の労働者不足などにより、 エネ
Slide 11: 2021年度業績予想
2021/10/29 02 ２０２１年度業績予想 ■通期業績予想を上方修正。合わせて年間配当予想も70円から90円に。 単位：億円 (参考) 2020年上期 2021年上期 2020年度 2021年度予想 2021年度予想 実績 実績 実績 (21年10月時点) (21年5月時点) 受注高 3,708 4,895 8,139 8,800 9,900 売上高 3,917 4,460 8,491 8,700 9,500 営業利益 212 275 513 500 600 営業利益率 5.4% 6.2% 6.0% 5.7% 6.3% 経常利益 191 272 495 460 570 経常利益率 4.9
Slide 12: メカトロニクス
2021/10/29 02 メカトロニクス ２１上期：国内、欧米、中国で、中小型の変減速機やロボット用精密減速機、 モータの需要が増加し、前年比で受注・売上・営業利益ともに増加。 ２１年度：下期に向け市況は一旦落ち着くものの回復傾向が続き、前年比で受注・ 売上ともに増加の見通し。 営業利益も増加の見通しだが、資材費高騰の影響で改善は限定的。 単位：億円 受注高 売上高 営業利益(左軸)・利益率(右軸) Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: インダストリアル マシナリー
2021/10/29 02 インダストリアル マシナリー ＜プラスチック加工機械＞ ２１上期：中国の電気電子関連の需要増加や欧州での需要増加により、 前年比で受注・売上ともに増加。 ２１年度：下期に向け市況は一旦落ち着くものの、前年比で受注・売上ともに 増加の見通し。営業利益も増加の見通しだが、資材費高騰の影響あり。 ＜その他＞ ２１上期：半導体関連の需要増で前年比受注は増加も、受注残が減少し 売上・営業利益は減少。 ２１年度：前年比で受注増も、売上は前年並みで、機種構成の変化により 営業利益は減少。 単位：億円 受注高 売上高 営業利益(左軸)・利益率(右軸) プラスチック 加工機械 その他
Slide 14: ロジスティックス＆コンストラクション
2021/10/29 02 ロジスティックス＆コンストラクション ＜油圧ショベル＞ ２１上期：国内、中国の市場が堅調であったことや北米地区の需要が回復してきた ことから、前年比で受注・売上・営業利益ともに増加。 ２１年度：国内や北米地区が引き続き堅調で、前年比受注・売上ともに増加の見通し。 営業利益も増加の見通しだが、資材費高騰の影響で改善は限定的。 ＜その他＞ ２１上期：建設用クレーン事業は、前年比で受注・売上・営業利益ともに増加も、 運搬機械事業は、前年比で受注・売上・営業利益ともに減少。 ２１年度：受注・売上は前年並みも、機種構成の変化、資材費高騰などで営業利益は 前年比微減の見通し。
Slide 15: エネルギー＆ライフライン
2021/10/29 02 エネルギー＆ライフライン ２１上期：エネルギープラント事業で前年にバイオマス発電設備の大型案件を 受注していたことから前年比受注は減少も、主に国内で受注残があった ことから売上・営業利益はともに増加。 その他は、船舶をはじめ受注は増加も、売上は減少し、営業利益も減少。 ２１年度：エネルギープラント事業はじめ概ね堅調に推移する見通しで、 受注・売上・営業利益ともに前年並みの見通し。 単位：億円 受注高 売上高 営業利益(左軸)・利益率(右軸) Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved
Slide 16: 2021年度 セグメント別業績予想まとめ
2021/10/29 02 ２０２１年度 セグメント別業績予想まとめ 単位：億円 2020年上期 2021年上期 2020年度 (参考)2021年度 2021年度予想 実績 実績 実績 予想(21年5月時点) (21年10月時点) メカトロ 受注高 674 933 1,366 1,580 1,750 ニクス 売上高 637 (％) 759 (％) 1,334 (％) 1,490 (％) 1,630 (％) 営業利益 11 1.7 27 3.5 31 2.3 75 5.0 75 4.6 インダスト 受注高 811 1,333 1,846 2,160 2,480 リアル マシナリー 売上高 966
Slide 17: トピックス
2021/10/29 03 トピックス Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: トピックス① 開発重点領域
2021/10/29 03 トピックス① ＜開発重点領域＞ 重点領域 開発のターゲット 持続可能な産業に必要な環境保全技術開発 環境 （排水・廃棄物処理技術） 脱炭素社会に向けた未来技術開発 エネルギー （二酸化炭素・廃熱利用技術、 プラント故障診断／運転支援技術） 移動体やロボット商品の知能化・高度化、 自動化 生産技術革新に向けた開発推進 デジタライゼー 知能化技術・情報基盤技術を磨き、 ション 各種知能を製品・サービスに実装 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 18
Slide 19: トピックス① 開発重点領域 環境、エネルギー
2021/10/29 03 トピックス① ＜開発重点領域 環境、エネルギー＞ 微生物分解後の排水からのエネルギー回収 技術研究所では、2019年度よりスタートしたチャレンジ制度※ を活用して、今まで廃棄されていた嫌気処理後の排水に含まれる 未活用の溶存成分（分解産物）から、微生物反応を介さずに発電 することによるエネルギー回収に世界で初めて成功しました。 今後実用化に向け、発電量向上、大型化の検討・開発を行い、 コスト低減を進めて行きます。 ※チャレンジ制度：「社員のチャレンジ精神の育成」および「未来商品・技術への投資」のために、当社グループの 将来を担う技術、アイデア、商品の構想を持つ社員に
Slide 20: トピックス② 射出成形機 新工場竣工
2021/10/29 03 トピックス② ＜射出成形機 新工場竣工（21年7月）＞ 射出成形機は千葉とドイツに生産拠点を有し、千葉がグローバルに製品を供給して いて、プラスチック機械事業におけるマザー工場としての役割を果たしている。 このたび、当社千葉製造所内に新工場を竣工した。 １．目的 ・射出成形機の需要変動に対応するため、新工場を建設することで、生産能力の 増強に加え、省人化・自動化を向上させる。 ・あわせて既存の工場のレイアウト変更も実施し、物流効率の改善を図っていく。 ２．概要 ①所在地 千葉市稲毛区 ②投資額 約50億円 ③生産能力 1.5倍※ ④生産台数 6,000台／年※ ⑤建
Slide 21: トピックス③ イオン照射事業 拠点拡大
2021/10/29 03 トピックス③ ＜イオン照射事業 拠点拡大（21年10月）＞ 当社の100％子会社である住重アテックス（愛媛県西条市、以下ATEX）は国内で 唯一イオン照射サービス※を行っている。 このたび、パワー半導体にイオン照射するための拠点を拡大し、加速器を増設した。 １．目的 ・近年の車載、民生用などパワー半導体市場の拡大に伴い、ATEXへのイオン照射 依頼がここ数年で急増。 ・イオン照射依頼は今後さらに増加し、現有処理能力を大きく超える見込である ことから、さらなる事業拡大と安定生産のため今回新設。10月1日から稼働。 ２．概要 加速器は当社製を使用するが、ATEXは既に
Slide 22: トピックス④ サステナビリティ推進
2021/10/29 03 トピックス④ ＜サステナビリティ推進＞ カテゴリ 2021年度上期の実績 課題 ・推進組織強化 ・社会価値向上に向けたCSV推進 ・サステナビリティ基本方針制定 全体 ・マテリアリティ対応強化 ・”EcoVadis”のブロンズメダルを取得※ ・開示情報発信量、質の改善 ・非財務情報開示拡充 ・気候変動問題対応加速 ・リスク、機会評価と対策立案 環境 ・CO2排出量データカバー率向上 ・CO2排出量データの信頼性向上 （Ｅ） ・TCFD賛同 ・シナリオ分析、目標設定 ・調達先との連携強化 社会 ・サプライチェーンCSR対応強化 ・人権問題対応 （Ｓ） ・職域接種等感染
Slide 23: トピックス⑤ ガバナンス
2021/10/29 03 トピックス⑤ ＜ガバナンス＞ ガバナンスのさらなる充実に向けて 課題① 取締役会の構成 → 女性役員登用推進、社外取締役人数比率検討 （現状 社外取締役3名、社外比率33％） 課題② 資本コストを意識した審議の充実 → 資本コストをさらに意識した取締役会での審議の実行 投資案件、M&A案件実行後の取締役会における適切な フォロー 課題③ 戦略的方向性の議論の深耕 → 長期的な戦略の議論の場におけるさらなる議論の深掘り 取締役会への報告プロセスを整理した上で、取締役会での 議論充実 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Slide 24: Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.
2021/10/29 将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。 したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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