Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 業績のご報告
2021年3月期 第2四半期 業績のご報告 2020年11月10日 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 業績サマリー
業績サマリー 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前四半期比 前年同期比 売上収益（IFRS) 339 259 302 300 388 29% 14% 営業利益（IFRS) 27 -492 -15 126 83 -34% 206% 営業利益（Non-GAAP)* 25 -46 -10 25 81 225% 225% 税引前四半期(当期)利益 37 -467 -10 145 116 -20% 217% 親会社の所有者に帰属する 24 -550 10 99 93 -7% 293% 四半期(当期)利益 １株当たり四半期(当期) 16.23 -397.09 7
Slide 3: 2021年3月期の進捗
2021年3月期の進捗 • トップライン成長とコスト削減の同時実現により、力強い損益のV字回復を達成 売上収益（スポーツ事業を除く） Non-GAAP営業利益（スポーツ事業を除く）* 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 *IFRSからNon-GAAPへの調整項目・算出過程及びNon-GAAP EBITDAは、本資料末尾の補足説明資料を参照 2
Slide 4: セグメント別業績（IFRS）
セグメント別業績（IFRS）* 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前四半期比 前年同期比 売上収益 339 259 302 300 388 29% 14% ゲーム 215 190 237 212 254 20% 19% スポーツ** 85 24 13 12 55 351% -36% ライブストリーミング 21 26 28 57 58 0% 181% ヘルスケア 4 4 6 4 5 7% 29% 新規事業・その他 15 17 19 16 17 5% 10% 調整額 -1 -1 -0 -2 -0 - - 営業利益 27 -492 -15 126 83 -
Slide 5: 費用構成（IFRS）
費用構成（IFRS） 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 前四半期比 前年同期比 売上原価合計 155 142 149 137 160 17% 3% 人件費 12 13 22 19 17 -8% 47% 減価償却費・償却費 25 27 8 6 6 7% -76% 業務委託費 38 34 38 33 36 8% -7% 支払手数料 54 46 51 61 77 27% 43% その他 26 22 30 19 24 29% -7% 販管費合計 153 150 165 138 144 5% -6% 人件費 39 40 35 34 34 -1% -12% 販促
Slide 6: ゲーム事業：四半期業績
ゲーム事業：四半期業績 • 任天堂との協業タイトル、グランブルーファンタジー*、一周年を迎えたポケモンマスターズ EX等、 総じて既存タイトルの運用が堅調に推移 • 海外のアプリはスラムダンク等が貢献し、順調に成長 ユーザの消費額** ゲーム事業セグメント利益 2020年3月期 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期 *株式会社Cygames提供 **一部、無料付与分の消費額を含む。2020年3月期第3四半期に一部集計定義を見直し、2020年3月期第2四半期までさかのぼって変更し、表示 5
Slide 7: ゲーム事業
ゲーム事業 • 東映アニメーションとの協業タイトルで中国拠点発のスラムダンクは、展開エリアを拡大しながら、 順調に成長 中国版・繁体字版・韓国版 • 大ヒットとなった台湾等での繁体字版は好調を継続 • 2019年12月開始の中国版、2020年7月開始の韓国版も 順調に推移 順次展開エリアを拡大中 • 2020年11月下旬には東南アジア・欧州・南米での配信 開始を予定し、事前登録を実施中 • 英語、タイ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語 を対応言語として追加 • 展開地域の言語でローカライズされたプロモーションを 実施し、順調な立ち上がりを図る ※英語版 6
Slide 8: ゲーム事業
ゲーム事業 • 新規タイトルは、2021年3月期の終わりから翌期にかけて豊富に予定し、下記・ほか複数開発中 日本拠点 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 -魂の絆- 日本拠点 アルゴナビス from BanG Dream! AAside より より ―2021年配信予定― ―2021年初春配信予定― 日本拠点 東方ダンマクカグラ 中国拠点 HUNTER×HUNTER より より ―2021年配信予定― ―中国にて新規開発し、事前登録受付中― 7
Slide 9: スポーツ事業
スポーツ事業 • NPBが定める感染症対策を講じつつ、段階的に観客動員を増加 • シーズン通じて新たな楽しみ方・価値の創造に向けたトライアルを積極的に実施 無観客での試合実施 観客動員上限5,000名 観客動員上限16,000名* （6月19日開幕～） （7月17日～） （9月19日～） *「NPB新型コロナウイルス感染予防ガイドライン（有観客試合）」により、横浜スタジアムにおける最大収容観客数の50%にあたる人数 8
Slide 10: 新規事業領域
新規事業領域 • 収益化への時間軸や蓋然性、各サービスやプロジェクトの性質・フェーズ等を勘案し、3つの方針で推進 1. 成長に応じた規律ある投資 • 成長事業として注力し、一層の発展を図る • データホライゾンと資本業務提携を締結 • 両社の強みを活かし、自治体向け・健康保険組合向けの保健事 業を加速することで生活者の健康増進をサポートするとともに、 データの利活用事業にも共同で取り組む 2. 柔軟な資本政策・最良の座組みの選択 3. ファンドを通じたインキュベーション • 外部スタートアップへの当第2四半期の純投資は2件（累積16件） • ベンチャー・ビルダーでは、体制の整備が進み、6件の新
Slide 11: ライブストリーミング事業：四半期実績
ライブストリーミング事業：四半期実績 • 第2四半期も業績・サービスKPIともに良好 セグメント売上収益* セグメント損益* 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 *SHOWROOM株式会社は、2021年3月期第2四半期よりセグメント別業績に含んでおりません。本ページでは、 2021年3月期第1四半期以前の業績についても 同様の定義にて参考値を表示。 10
Slide 12: ライブストリーミング事業
ライブストリーミング事業 • Pocochaは、アクティビティの高さを伴いながら成長 • 巣籠り需要により、今上期は、成長ペースが一時的に一段加速 ダウンロード数 リスナーMAUの推移 YoY約3倍 190万 突破 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 ライバーMAUの推移 YoY約3倍 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 11
Slide 13: ライブストリーミング事業
ライブストリーミング事業 • SNS領域での、フォーマット、デバイス・インフラ、ビジネスモデルの潮流を捉え、リアルタイムで インタラクティブなライブストリーミングが活況に テキスト 画像 非同期の動画等 リアルタイム Facebook Instagram フォーマット Twitter YouTube LINE TikTok スマートフォン 高速・ デバイス・ 大容量化 特化のライブ インフラ 3G ストリーミング 有料課金モデル ビジネス 広告モデル ・PVやUUに応じた収入 ・チケットやサブスク等コンテンツの消費対価 モデル ・盛り上がり消費、クラウドファンディング 12
Slide 14: ライブストリーミング事業
ライブストリーミング事業 • 巣籠りは、消費者の行動の変化だけでなく、個人をエンパワーするインターネットサービス発達の潮 流を加速し、様々な領域での生産者・供給者側にも変化をもたらした 動画 プロコンテンツ ライブストリーミング エンターテインメント YouTube Netflix Pococha の提供 Amazon Prime IGTV 17LIVE Video ショッピングサイト CtoC／フリーマーケット 個人のビジネスのPF ECでの事業展開 Amazon mercari BASE 楽天市場 ヤフオク! Shopify クラウドファンディング Makuake プロジェクトの支援 CA
Slide 15: ライブストリーミング事業： Pocochaの特徴
ライブストリーミング事業： Pocochaの特徴 フォーマット・デバイス スマートフォンに最適なUI/UX、誰でも手軽に配信できる 垣根の低さ リスナーとライバーがリアルタイムでインタラクティブに 一緒に盛り上げる配信 ビジネスモデル スタンプライクなギフティングアイテムを通じたコミュニ ケーション・応援 個のエンパワーメント トーク・歌・楽器等累計17万の多彩なライバー ライバーとリスナーの適切なマッチング （タイムライン設計、ご新規さん歓迎配信、おしのび配信） 継続的な配信を促すライバーの報酬体系 （時間や盛り上がりに応じた報酬、ランク制度、等） 14
Slide 16: ライブストリーミング事業
ライブストリーミング事業 • 成長機会を捉えるべく、適切な投資も行いつつ、一層の事業の発展を図る 今後の注力施策 参考：先行する中国市場の動向* 1. Pocochaの更なる成長・強化 リスナー獲得の強化（デジタルマーケティング等） ライバー獲得・育成の強化（ライバー事務所との連携 推進、最適な報酬設計等エコシステムの確立、等） 安心・安全な利用環境づくりの強化 2. 新たなジャンル 中国ではジャンルが多様化しながら市場が成長 キャラクターのライブ配信IRIAMへの出資等を実施 3. グローバル版のサービス開発 *上場各社の公表資料、iResearch等の市場調査データ等を
Slide 17: 向こう1～2年の重点施策
向こう1～2年の重点施策 • 3つの重点施策は、いずれも実質的に進捗 • 事業での成果に加え、コーポレート・共通機能の費用も、前期上期と比べて10億円以上圧縮 ゲーム事業の収益基盤の再強化 新規事業領域における成長投資方針の最適化 全事業・機能の見直しによる固定費の削減 16
Slide 18: 補足説明資料
補足説明資料 セグメント区分 IFRSベースからNon-GAAPへの調整表 キャッシュ・フロー バランスシート 17
Slide 19: セグメント区分
セグメント区分 2020年3月期まで 2021年3月期以降 ゲーム事業 ゲーム事業 スポーツ事業 スポーツ事業 オートモーティブ事業* ライブストリーミング事業* ヘルスケア事業* ヘルスケア事業* 新規事業・その他* 新規事業・その他 ソーシャルライブサービス （Pococha、SHOWROOM*等） 旧オートモーティブ事業* 旧EC事業、その他 旧EC事業、その他 *以下の会社は持分法適用会社となっており、各社の業績は、カッコ内に記載の時期より連結損益計算書における「持分法で会計処理している関連会社の純利益（純 損失）に対する持分」に含んでおり、セグメント別業績には含んでおりません。 ・旧
Slide 20: IFRSベースからNon-GAAPへの調整表
IFRSベースからNon-GAAPへの調整表 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 IFRS営業利益 27 -492 -15 126 83 会計上の計上時期の補正等（純額） -2 -1 +5 -1 -3 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 - +483 - - - 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 - -36 - -99 - Non-GAAP営業利益 25 -46 -10 25 81 スポーツ事業損益 -28 +18 +25 +21 -11 スポーツ事業を除くNon-GAAP営業利益 -3 -2
Slide 21: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー 単位：億円 2020年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 102 129 153 税引前四半期（当期）利益 75 -402 261 減価償却費及び償却費 65 115 27 減損損失 12 512 0 持分法で会計処理している関連会社の純利益 -15 -33 -25 （純損失）に対する持分（－は純利益） 売掛金及びその他の短期債権の増減額（－は増加） 30 -8 -16 買掛金及びその他の短期債務の増減額（－は減少） -1 25 20 配当金受取額 12 17 14 その他（差引）* -7
Slide 22: バランスシート
バランスシート 単位：億円 2020年3月期 2021年3月期 2020年3月期末 第2四半期末 第2四半期末 流動資産 1,268 1,081 1,229 うち、現金及び現金同等物 968 735 906 非流動資産 1,908 1,476 1,959 うち、使用権資産 181 214 200 うち、のれん 460 59 59 うち、無形資産 146 72 76 うち、持分法で会計処理している投資 217 224 402 うち、その他の長期金融資産 841 868 1,187 資産合計 3,176 2,557 3,188 流動負債 307 408 375 非流動負債 198 276 582
Slide 23: 本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくも のです。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更 の義務を負うものではありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに…
本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくも のです。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更 の義務を負うものではありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に 不確定な要素を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、 これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー 22