Yapi ve Kredi Bankasi A.S. · BIST:YKBNK

Yapi ve Kredi Bankasi A.S — Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. — Merger or Acquisition (October 2006)

17 slides from Yapi ve Kredi Bankasi A.S's merger presentation, Oct 2, 2006

  1. Slide 1: YAPI KREDİ: Yeni Bir Banka Doğuyor

    YAPI KREDİ: Yeni Bir Banka Doğuyor İstanbul, 2 Ekim 2006

  2. Slide 2: Gündem

    GÜNDEM ƒ YENİ YAPI KREDİ ƒ SERMAYE VE ORGANİZASYON YAPISI ƒ VİZYON VE TEMEL HEDEFLER 2

  3. Slide 3: Yapı Kredi birleşme projesi Türk bankacılık tarihindeki en büyük birleşmedir

    YAPI KREDİ BİRLEŞME PROJESİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK BİRLEŞMEDİR FİNANSAL GÖSTERGELER– BİRLEŞiK BANKA (YTL, Haziran 2006 itibariyle) (1) Toplam Aktifler (milyar) 45.7 Krediler (milyar) 23.0 ƒ Turkiye’nin en dinamik ve en tecrübeli kurumlarından Mevduat (milyar) 29.0 biri yaratılm

  4. Slide 4: Birleşmenin amacı

    BİRLEŞMENİN AMACI ƒ (1) Toplam 26.1 milyar Euro’luk konsolide aktiflere, 14.0 milyar Euro tutarında ÖLÇEKSEL (1) kredilere ve 13 milyonu aşkın müşteriye sahip, Türkiye’deki dört büyük BÜYÜME bankacılık grubundan birinin yaratılması sonucu önemli oranda ölçek büyümesi ƒ Güçlü dağıtım platformuna ve p

  5. Slide 5: Birleşme sürecinde temel adımlar

    BİRLEŞME SÜRECİNDE TEMEL ADIMLAR ƒ 16 OCAK 2005 Münhasir Görüşmeler ƒ 31 OCAK 2005 Hisse Devri Anlaşması ƒ 8 MAYIS 2005 Hisse Satın Alımı Anlaşması ƒ 28 EYLÜL 2005 Yapı Kredi’nin %57.4 Hissesinin Koçbank’a Devri ƒ 23 ŞUB.- 9 MART 2006 Yapı Kredi Azınlık Hisseleri İçin Çağrı Süreci (0.0050% oranında

  6. Slide 6: İki bankanın tarihçesi

    İKİ BANKANIN TARİHÇESİ YAPI KREDİ ƒ 1944 yılında kurulmuş Türkiye’nin ilk özel sermayeli bankasıdır ƒ Bankacılık sektörünün yeni gelişmeye başladığı dönemde teknolojisi ve farklı bankacılık anlayışı ile Türkiye’yi birçok ilkle tanıştırmıştır ƒ 1990’lı yılların sonunda Sınırsız Bankacılık anlayışı il

  7. Slide 7: Birleşme iki bankanın da güçlü yanlarını bir araya getiriyor

    BİRLEŞME İKİ BANKANIN DA GÜÇLÜ YANLARINI BİRARAYA GETİREREK TAMAMLAYICI BIR BÜTÜNLÜK OLUŞTURUYOR ƒ Segment bazında hizmet modeli ƒ Özel bankacılık hizmeti ƒ Yatırım fonları alanında uzmanlık ƒ Etkin maliyet ve risk yönetimi ƒ Yeniden yapılandırma ve kârlılık alanlarında kendini ƒ Müşteri odaklı stra

  8. Slide 8: Kredi kartları, gayri nakdi krediler, varlık yönetimi, leasing ve faktoring alanlarında lider

    KREDİ KARTLARI, GAYRİ NAKDİ KREDİLER, VARLIK YÖNETİMİ, LEASİNG VE FAKTORİNG ALANLARINDA LİDER KONUMA SAHIP DÖRDÜNCÜ BÜYÜK ÖZEL BANKA. TÜKETİCİ KREDİLERİ VE MEVDUATTA BÜYÜME POTANSİYELİ Birleşme Öncesi Sıralama Birleşme Sonrası Haziran 2006 Koçbank Yapı Kredi Sıralama Piyasa Payı % Şube Sayısı 14 6 5

  9. Slide 9: Yurt çapında 595 şubeden oluşan geniş şube ağı

    YURT ÇAPINDA 595 ŞUBEDEN OLUŞAN VE EN BÜYÜK 10 İLDE PİYASA PAYI %12’Yİ AŞAN GENİŞ ŞUBE AĞINA SAHİP Kırklareli 3 Edirne 4 Bartın 1 Kastamonu 1 Sinop Tekirdağ 5 İstanbul 268 Karabük 1 Artvin Ardahan Zonguldak 4 Samsun 5 Rize 1 Kocaeli 3 Düzce 1 Çankırı Amasya 1 Trabzon 3 Yalova 1 Sakarya 3 Ordu 1 Bolu

  10. Slide 10: Gündem

    GÜNDEM ƒ YENİ YAPI KREDİ ƒ SERMAYE VE ORGANİZASYON YAPISI ƒ VİZYON VE TEMEL HEDEFLER 10

  11. Slide 11: Koç Finansal Hizmetler (KFH) entegre ve güçlü sermayeye sahip finansal hizmet kuruluşu

    KOÇ FİNANSAL HİZMETLER (KFH) ENTEGRE VE GÜÇLÜ SERMAYEYE SAHİP BİR FİNANSAL HİZMET KURULUŞU UFRS’ye Göre Hazırlanmış Mali Sonuçlar, 50% 50% Milyar Euro, Haziran 2006 Toplam Aktifler 26.1 Mevduat 16.9 Brüt Nakdi Krediler 14.0 ANA HİSSEDARLARIMIZ ORTAK VİZYON VE HEDEFLERE SAHiP Krediler/Mevduat, % 82.8

  12. Slide 12: Güçlü ve devamlı destek veren hissedarlar

    GÜÇLÜ VE DEVAMLI DESTEK VEREN HİSSEDARLAR Koç Holding Ekonomiye yön veren UniCredit 20 ülkede faaliyet gösteren ve sektörlerde lider konuma sahip Turkiye’nin Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde lider en büyük sanayi ve hizmet grubu konuma sahip uluslararası bankacılık grubu 30 Haziran 2006 30 Haziran

  13. Slide 13: Birleşme sonrası yeni sermaye yapısı

    BİRLEŞME SONRASI YENIİ SERMAYE YAPISI BİRLEŞME ÖNCESİ SERMAYE YAPISI BİRLEŞME SONRASI SERMAYE YAPISI Yapı Kredi ve Koçbank 2 Ekim 2006 tarihinde hukuksal birleşme sürecini tamamlamıştır. Koçbank’ın tüzel kişiliği sona ermiş; tüm hak, alacak, borc ve yükümlülükleri Yapı Kredi’ye devredilmiştir. (1) P

  14. Slide 14: Gündem

    GÜNDEM ƒ YENİ YAPI KREDİ ƒ SERMAYE VE ORGANİZASYON YAPISI ƒ VİZYON VE TEMEL HEDEFLER 14

  15. Slide 15: Yapı Kredi sürdürülebilir kârlılık ve büyüme açısından piyasa lideri olmayı amaçlamaktadır

    YAPI KREDİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KÂRLILIK VE BÜYÜME AÇISINDAN PİYASA LİDERİ OLMAYI AMAÇLAMAKTADIR İstikrarlı büyüme ve değer yaratımı ile finans sektörünün tartışmasız lideri haline gelmek, VİZYON müşterilerin ve çalışanların ilk tercihi olmak… ƒ Daha yüksek sermaye kârlılığı/büyüme potansiyeli sonucu faal

  16. Slide 16: 2008'e ilişkin ana stratejik hedefler

    2008’E İLİŞKİN ANA STRATEJİK HEDEFLER BÜYÜME, VERİMLİLİK VE KÂRLILIĞA ODAKLANMAKTADIR TEMEL STRATEJİK ÖNCELİKLER 2008 TEMEL HEDEFLERİ „ 5 temel iş alanına odaklanma: (1) 9 Kredi kartlarında liderliğin konsolide edilmesi, Toplam Gelirler ~%13 tüketici finansmanında liderlik (1) Yatırım Fonları ~%14 9

  17. Slide 17: ove YapiKredi

    ove YapiKredi X17 © YapiKredi GKoc “4 UniCredit

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. — Merger or Acquisition (October 2006) on 6ix