Biprogy Inc. · TSE:8056
Biprogy — Nihon Unisys — H1 FY2005 Earnings Presentation
34 slides from Biprogy's earnings presentation, Nov 4, 2004
Slide 1: 2005年3月期中間決算説明会
２００５年３月期中間決算説明会 2004年11月4日 日本ユニシス株式会社
Slide 2: 2004年9月中間期事業概況
２００４年９月中間期事業概況 日本ユニシス株式会社 代表取締役社長 島田 精一 1
Slide 3: 環境認識と中間決算ハイライト
環境認識と中間決算ハイライト 環境認識 市場／顧客動向 情報サービス業界の動向 ・顧客のＩＴ投資は徐々に回復 ・依然激しい競争続く ・投資決定までは依然として長期化傾向 ・サービス価格低下は底を模索 ・ＩＴによる経営課題解決に対して感度高い ・案件の小口化、短納期化進む Re-Enterprising2004 コスト競争力強化 新ビジネス創出 グループ経営強化 等 中間決算ハイライト （億円） 中間期 通期見通し 決算のポイント 1,400 売上高 3,200 1389 3160 1,350 3,100 中間期売上高はH/W、S/W好調で計画上回る 1,300 3,000 80 120 純利益
Slide 4: Re-Enterprising2004の進展
中間期事業概況 Re-Enterprising2004の進展 グループ経営強化 グループパワーの結集 新ビジネス創出 上流からのアプローチ継続と アウトソーシングや高付加価値 サービスの提案に注力 10月1日 日本ユニシス・ソリューション（株）発足 グループのシステム開発中枢として高品質サービスを提供 上流提案、コンサル 新規顧客への ネットワーク事業、アウトソーシング事業等も 得意領域の深耕 積極化 積極アプローチ 機能別に再編 ユニアデックス好調（グループ外売上54％増） 受注は回復へ 新規、大型案件も増加 コスト競争力強化 上流提案件数 前年同期比 ＋200% あらゆるコスト削減
Slide 5: 変革を続ける日本ユニシスグループ
変革を続ける日本ユニシスグループ 戦略ソリューションと大型アウトソー 次の成長に向けた シング案件への積極投資を継続 投資を積極化 M&Aも視野に入れた積極事業展開 機能再編により生産性向上効果がさらに拡大 さらなる競争力 コスト削減アイテムの徹底レビューとコスト アップに向けて 構造改革のグループ展開 改革加速へ 成果が出始めた上流アプローチを ビジネススタイル 業務プロセスコンサル拡充によりさらに加速 転換効果により グループパワーを活かし、サービスチャネル 起点のグループ連携によるビジネス拡大 新ビジネスを本格拡大 サービスビジネスは下期より本格回復へ All
Slide 6: 2005年3月期中間決算概要
２００５年３月期中間決算概要 日本ユニシス株式会社 代表取締役常務執行役員 白鳥 惠治 5
Slide 7: 連結中間決算ハイライト
連結中間決算ハイライト （単位：百万円） 2002.9期 2003.9期 2004.9期 前年同期比 期初計画 売 上 高 136,941 136,720 138,907 ＋2,186 136,000 営 業 利 益 2,970 1,141 3,667 ＋2,525 500 経 常 利 益 3,158 2,111 3,778 ＋1,667 400 中 間 純 利 益 6,079 718 1,090 ＋ 371 100 売上高推移 （億円） 利益推移 （億円） 1,400 80 営業利益 経常利益 売 当期純利益 利 上 1,300 益 40 売上高 高 計画値 1,200 0 2002.9期
Slide 8: 売上の状況（１）
売上の状況（１） 売上区分別状況 （百万円） 区 分 2003.9期 2004.9期 増 減 売上総利益 売上総利益率 サ ー ビ ス 79,272 78,540 ▲731 19,234 24.5%（▲0.1p） ソフトウェア 22,166 23,531 ＋1,365 9,300 39.5%（▲2.7p） ハードウェア 35,282 36,835 ＋1,552 7,590 20.6%（▲1.5p） 合 計 136,720 138,907 ＋2,186 36,125 26.0%（▲0.8p） ＜売上区分別内訳＞ 売 上 区 分 2004.9期 増減 サービス 78,540 -0.9% ア
Slide 9: 売上の状況（２）
売上の状況（２） マーケット別売上状況 （億円） ＜売上高構成比＞ マ ー ケ ッ ト 売上高 前 期 比 金 融 機 関 443 ▲0.9% 2003.9 2004.9 官 公 庁 128 ＋2.4% 電力・サービス他 金融機関 製 造 工 業 254 ＋5.0% 商 業 ・ 流 通 141 ▲2.1% 30.5% 31.9% 29.9% 32.7% 電力・サービス他 423 ＋3.4% （概 況） 10.5% 9.2% 10.1% 17.7% 9.2% 金融機関は、地銀・信金昨年並みだが、クレジット向け堅調。 18.3% 官公庁向けは、地方自治体は弱含みだが中央省庁は堅調。
Slide 10: 損益の状況
損益の状況 営業損益は前期比２５億円の改善 2003.9期 2004.9期 増 減 期初計画 売 上 総 利 益 ３６７億円 ３６１億円 ▲６億円 ３３６億円 売上総利益率 ２６.８％ ２６.０％ ▲０.８ｐ ２４．７％ 販 管 費 ３５５億円 ３２５億円 ▲３１億円 ３３１億円 営 業 利 益 １１億円 ３７億円 ＋２５億円 ５億円 売上総利益は前年同期比６億円の減少だが、期初計画比では２５億円の改善 不採算開発案件の発生は２億円に抑止（前年同期比３億円減） 販管費は前年同期比３１億円の削減 ・ 人件費 ▲１５億円、研究開発費 ▲７億円、事務所経費 ▲５億円 など ※ なお、
Slide 11: 財政状態／キャッシュフロー
財政状態／キャッシュフロー バランスシートの状況 2003.9期 2004.9期 増 減 総資産 総 資 産 2,011億円 2,039億円 ＋28億円 ・ 第２四半期売上増等に伴う売掛金増加 負 債 1,086億円 1,090億円 ＋ 4億円 （前年同期比＋６３億円） 株 主 資 本 918億円 944億円 ＋25億円 ・ 在庫の圧縮（同▲３３億円） 有利子負債削減 （億円） 有利子負債額 （倍） 600 ネット有利子負債 0.30 継続的な有利子負債の圧縮 ネットＤ／Ｅレシオ（右メモリ） ネ ッ 有 ・ 連結有利子負債は９９億円の大幅削減（前期末比では２９億円減） 利 ト
Slide 12: 2005年3月期 通期の業績見通し
２００５年３月期 通期の業績見通し （百万円） 2004.3期 2005.3期 実績 見通し 増 減 期初計画 売 上 高 309,417 316,000 ＋6,583 ( +2.1%) 316,000 営 業 利 益 3,165 10,200 ＋7,035 (+222.3%) 8,700 経 常 利 益 4,393 10,200 ＋5,807 (+132.2%) 8,500 当 期 純 利 益 3,922 4,500 ＋ 578 ( +14.7%) 4,500 （億円） （億円） 売上高見通し 利益見通し 120 3,200 2004.3期実績 100 2005.3期初計画 80 2005.
Slide 13: 業績見通しの前提
業績見通しの前提 売上区分別状況 （百万円） 区 分 2004.3期 2005.3期 増 減 売上総利益 売上総利益率 実績 見通し サ ー ビ ス 175,336 179,200 ＋3,864 42,400 23.7%（＋3.7p） ソフトウェア 49,200 47,900 ▲1,300 17,800 37.2%（▲2.7p） ハードウェア 84,880 88,900 ＋4,020 18,300 20.6%（▲2.7p） 合 計 309,417 316,000 ＋6,583 78,500 24.8%（＋0.7p） サービス売上では、下期にシステムサービスの開発ボ 2004.3期 20
Slide 14: マーケティング概況
マーケティング概況 日本ユニシス株式会社 代表取締役専務執行役員 梶川 昭一 13
Slide 15: 受注ハイライト
受注ハイライト 上期受注実績（内示含む） 前年同期比 2004年度 上期受注 前年対比：１４%増 昨年度の成長を上回る 新規顧客・新規分野の 受注50%増 2003年度 トピックス ◆エンタープライズサーバ ＥＳ７０００好調 ◆アウトソーシング受注 倍増 80 受注台数（内示含む） 64 60 500 倍増 46 400 通期 40 29 31 25 25 ◆ユニアデックス 300 20 15 上期グループ外売上 200 4 6 10 10 54%増 4 100 上期 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 0 2002/3 2003/3 2004/3 2005/3(予) H16 H15 Al
Slide 16: 事業戦略を実現する上流から運用までのITサービスの連鎖
事業戦略を実現する上流から運用までのITサービスの連鎖 お客様の事業戦略実現をITパートナーとしてワンストップで支援する 「顧客価値創造企業」へ Nihon Unisys Solutions 経営戦略 ＩＴ戦略 システム構築 運用・保守 シームレスなサービス連鎖 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞによる 大規模Ｗｉｎｄｏｗｓ分野 アウトソーシング 上流アプローチ における優位性 ビジネスの拡大 先端・成長分野への積極的な投資 All Rights Reserved,Copyright © 2004 日本ユニシス株式会社 15
Slide 17: コンサルティングによる上流アプローチ
コンサルティングによる上流アプローチ All Rights Reserved,Copyright © 2004 日本ユニシス株式会社 16
Slide 18: コンサルティングによる上流からのアプローチ
コンサルティングによる上流からのアプローチ 「ビジネスと技術力を融合したコンサルティングサービス」体制を強化し、お客様の 経営課題解決への検討段階からアプローチ ◆ビジネスイノベーションサービス サービス領域 自動車・製造、ハイテク・リテール コマース、パブリック、運輸・ユーティリティなど 事例 ・販社統合に伴う営業戦略立案 ・経営課題抽出と川上攻略支援 他 ◆ビジネスプロセス・コンサルティングサービス 戦略意図に基づく業務プロセス可視化、再設計による要件定義 ◆ＩＴコンサルティング ＥＡを軸としたITガバナンス強化、向上 成果 ⇒新規顧客／顧客内の新規事業領域への参入機会が大きく拡大 提案件
Slide 19: ビジネスと技術を融合したコンサルティング 上流アプローチ事例
ビジネスと技術を融合したコンサルティング 上流アプローチ事例 コンサルティングからシステム構築サービスまで提供 新規顧客 サッポロビール（株） ブランディング戦略 （経営課題） 消費者にどう伝えるか？ 原料へのこだわり どのように実現するか？ コンサルティング アプローチ ビジネス・コンサルティング トレーサビリティ （技術力／構築実績） All Rights Reserved,Copyright © 2004 日本ユニシス株式会社 18
Slide 20: 大規模Ｗｉｎｄｏｗｓ分野における優位性
大規模Ｗｉｎｄｏｗｓ分野における優位性 All Rights Reserved,Copyright © 2004 日本ユニシス株式会社 19
Slide 21: 大規模Windows/.NET分野における優位性
大規模Windows/.NET分野における優位性 .ＮＥＴシステムインテグレータ Ｎｏ.１ 大規模レガシーシステムの刷新等が躍進し、エンタープライズサーバＥＳ７０００が活況 大規模開発 N o te s 更 改 NT 更改 3 % W e bｻ ｰﾋ ﾞｽ .NETによる基幹系全面再構築：大手サービス業A社（新規）、日本旅行 1% 3 % EI P 他社ホストからのリプレース： 標準化策定 5% B I/DWH 13% 5% クレジットB社（新規）、大手重機C社、化学D社（新規） 他 W e bｼ ｽ ﾃ ﾑ 構 築 20% 確立されたブランドと高い知名度 高品質なｻｰﾋﾞｽの提供 .NE
Slide 22: 大規模Windows/.NET分野における優位性
大規模Windows/.NET分野における優位性 ISP/CATV事業者向けIP電話申込受付システム「カスタマ・コントロールシステム」 運用コスト削減 ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 回線オーダ状況随時確認 異なるプラットフォーム間での企業間連携を実現 システムの効率化、柔軟性 .NET技術による情報活用基盤「行内ポータルシステム」 業務プロセス改革 （株）東北銀行 情報活用基盤の確立 顧客ニーズの共有化や業務効率の向上を目指す .NETによる短期開発 個人顧客情報/予約管理システム「eカルテ」4月稼動 （株）日本旅行 顧客情報一元管理、個人顧客向けサービス向上を目指す eカルテ
Slide 23: アウトソーシングビジネスの拡大
アウトソーシングビジネスの拡大 All Rights Reserved,Copyright © 2004 日本ユニシス株式会社 22
Slide 24: アウトソーシングビジネスの拡大
アウトソーシングビジネスの拡大 「ノンコア」（経費削減）第一世代から「コアの活用」（経営変革、経営課題解決/競合力強化） に向けた第二世代へ、プロアクテイブなアウトソーシング領域への拡大 金融業界 全国展開する信用金庫向けア ウトソーシングセンター Ｓ-ＢＩＴＳ（地銀勘定系次期システム） 百五銀行 他 信金アウトソーシング共同センター 北海道地区 ◆北海道6信金共同センター ◆SBOC東京：平塚信金、豊川信金、Ａ信金 ◆関西地区アウトソーシングセンター：尼崎信金、金沢信金、兵庫信金（新規） 第二地銀アウトソーシングセンター：福島銀行、殖産銀行、大光銀行（新規） 関東地区 証券・先物取引：岡三証
Slide 25: アウトソーシングビジネスの拡大
アウトソーシングビジネスの拡大 日本ユニシスの第二地方銀行アウトソーシングセンターに加盟 新規顧客 （株）大光銀行 勘定系を中心に国際系、証券系、情報系システムも対象とした銀行業務全般にわたる システムのアウトソーシング化･･･2006年1月の本番稼働を目指す 山形 殖産 福島 大光 しあわせ銀行 銀行 銀行 銀行 評価ポイント 2007年システム統合予定 ○ 地域金融機関における勘定系での実績と アウトソーシングノウハウ ○ システムとしての先進性、最新性の確保 ○ セキュリティ、安全性、堅牢性に優れるサービス ○ コスト削減、柔軟な運営スキーム ○ 勘定系システムオープン化への発展性 第二
Slide 26: 先端・成長分野への積極的な投資
先端・成長分野への積極的な投資 All Rights Reserved,Copyright © 2004 日本ユニシス株式会社 25
Slide 27: 中期成長基盤確立に向けた積極的な投資
中期成長基盤確立に向けた積極的な投資 さらなる成長に向けた先行投資 成長が期待される事業分野、Ｍ＆Ａを視野に入れた新事業化に向けた体制を強化し、積極的に資源を 投入。将来の成長基盤となる先端技術、戦略ソリューションへの積極的な取組み 先端技術部 事業部 業種ソリューション展開 産官学連携（秋葉原再開発など） 百貨店：ロビネス 海外ベンチャーのテクノロジー・パートナー ソリューション 金融分野：Ｓ-ＢＩＴＳ、ＳＢＩなど ユビキタス時代の次世代基盤企画（ＮＧＥＭ） 展開 実証実験から本格事業化へ ユビキタス：コマツ、経済産業省など 事業開発部 Ｍ＆Ａ、アライアンスによる新事業化 知的財
Slide 28: 金融分野におけるソリューション展開
金融分野におけるソリューション展開 次世代金融ソリューション体系 「ＵＮＩＦＩＮＥＴＭ」 長年の実績と経験をもとに勘定系や資金証券系など オープン環境での次世代金融業務システムを提供 共通基盤 オープンミドルウェア「ＭＩＤＭＯＳＴ」 Ｗｉｎｄｏｗｓベースの次期勘定系システムでは Ｓ-ＢＩＴＳコンソーシアム 地銀７行にて推進中 アイワイバンク銀行にて2006年に稼働予定 アウトソーシング 単独導入 Ｓ-ＢＩＴＳ、ＳＢＯＣ他 2006年、大規模Ｗｉｎｄｏｗｓベースの銀行勘定系システム本格稼動 新規顧客 （株）アイワイバンク銀行 次期勘定系システムの特徴 新たな金融サービス・商品の拡充を迅速
Slide 29: 流通分野におけるソリューション展開
流通分野におけるソリューション展開 百貨店取引システムの標準化へ 電子受発注ASPサービス「ロビネス（ＬＯＢＩＮＥＳ）」活用、相次ぐ - Logistics Business Information System - 流通分野での新たなソリューション「ロビネス」は高島屋、近鉄百貨店で利用を開始。 さらに、三越をはじめとした有力百貨店も参画を予定しており百貨店取引システムの標準化を狙う ※ロビネスは、メーカー・卸～納品代行～小売間の SCMにインターネットを利用した共通の取引環境を提供するASPサービス 百貨店が抱える課題、目的 取引業務の効率化 ペーパーレス化の推進 システム投資の抑制 仕入伝
Slide 30: セキュリティーソリューション
セキュリティーソリューション 総合的な情報セキュリティサービスの提供開始 情報セキュリティ保険によるリスクファイナンシングを組み入れた 総合的なセキュリティ対策ソリューション 東京海上日動火災保険（株）と提携し、新しい情報セキュリティサービスの販売を開始 弊社「個人情報保護対策ソリューション」と東京海上日動火災保険の情報セキュリティ保険を合 わせて提案することで、総合的な情報セキュリティサービスの提供を実現 日本ユニシスグループ リスク・コントロール： 東京海上日動火災保険 事故の発生を予防するためのコントロール および事故発生後のダメージを減らすための 準備的なコントロール リスク・ファイナ
Slide 31: ユビキタスビジネス本格展開へ
ユビキタスビジネス本格展開へ ＩＣタグを使ったビジネスは実証実験フェーズからプロトタイプ構築フェーズへ （経済産業省 2004年度電子タグ実証実験３案件に参画） 2004年度 実証実験 プロトタイプ 製造業界 建機協会 本稼動 工程管理 コマツ 実証実験 プロトタイプ 流通業界 百貨店協会＆ 本稼動 アパレル産業協会 商品管理 靴流通Ａ社、大手Ｂ百貨店 実証実験 物流業界 日本ロジスティック協会 国際物流における商品管理 プロトタイプ・案件化 本稼動 食品業界 （トレーサビリティ） ＩＣタグによるトレーサビリティ 伊藤ハム プロトタイプ その他 介護レンタル製品管理 Ｄ社、入退出管理 省エネル
Slide 32: 特に強みをもつ事業領域
特に強みをもつ事業領域 金融機関をはじめ、製造業界、流通・小売業界等に強みを保有、中でも 金融・アパレル・通販業界などで圧倒的な強みを発揮 また、ユニアデックスもＩＴインテグレーション事業が急成長を続けている 金融業界 □地銀：共同アウトソーシングビジネス推進 □信用金庫：勘定系システムのアウトソーシングセンター ユーザ拡大 ユニアデックス □新勘定系システム 「SBI21」の単独導入推進 □クレジット：異業種参入による新規ビジネス拡大基調 □ネットワーク事業集約化によるITインテグレーション事業 の拡大 □ソフトウェアサポートを含む サポートサービス事業の拡大 製造・流通・小売業界 □セキュ
Slide 33: 成長を続けるユニアデックス
成長を続けるユニアデックス サポートサービス事業堅調に推移。 加えてネットワークを中心としたＩＴインテグレーション事業が大きく伸長 ソフトウェアサポートサービスの強化に加え、サーバ、ストレージ販売のサポートサービスへの 連鎖によって、さらなるサポートサービス事業の拡大期待 ソフトウェアサポートサービス の強化 ITサポートサービス事業 拡大するサポートサービス のさらなる拡大 サポートサービスへの連鎖 サーバ/ストレージ製品上期売上推移 （億円） ITインテグレーション事業 好調 60 （ネットワーク、サーバ、ストレージ） 50 40 好調なＩＴインテグレーション事業の効果も加わり、 30 今
Slide 34: （注）業績見通し等に関する注意事項
（注）本資料で記述しております業績見通し等の予測数値は、現時点での入手可能な情報による判断および 仮定に基づき算定しており、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、実際の業績は、 本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 また、本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成した ものではありません。 All Rights Reserved,Copyright © 2004 日本ユニシス株式会社 33