Slide 1: 2018年3月期 決算説明会
２０１８年３月期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０１８年５月８日（火） F9 2018/5/7 3:44 PM
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０１８年３月期の決算概要 2 Section ２ ２０１９年３月期の業績計画 21 Section ３ 中期経営計画ＧＤ（Ｇrand Design）２０２０ 24 1
Slide 3: Section 1 2018年3月期の決算概要
Section1 Section １ ２０１８年３月期の決算概要 Section ２ ２０１９年３月期の業績計画 Section ３ 中期経営計画ＧＤ（Ｇrand Design）２０２０ 0 0 2
Slide 4: 決算トピックス
２０１８年３月期の決算概要 決算トピックス Section1 １ ８期連続増収/当期純利益は６期連続増益 ・売上および各利益段階で過去最高を更新 ２ 主力のセキュリティ事業の売上が堅調に推移 ・契約件数の伸びに支えられて、セキュリティ事業は前期比堅調な伸び ３ 引き続きＭ＆Ａを推進 ・当期は、ＡＬＳＯＫ-ＴＷ東日本、ＡＬＳＯＫ関東デリバリーを新規連結 ４ 介護事業 年度を通じ部門黒字化 ・入居率改善や運営効率化等による利益率向上が寄与 3
Slide 5: 売上・損益の状況【前期比】
２０１８年３月期の決算概要 売上・損益の状況 【前期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する当期純利益 +5.5% 4,359 +2.8% 4,133 +5.3% 1,054 +5.9% 1,026 +5.5% 301 303 319 284 183 193 17/3期 18/3期 17/3期 18/3期 17/3期 18/3期 17/3期 18/3期 17/3期 18/3期 (単位：億円) 4
Slide 6: 売上・損益の状況【計画比】
２０１８年３月期の決算概要 売上・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：億円） 18/3期 実績 18/3期 計画 計画比 達成率 売 上 高 4,359 4,400 ▲ 40 99.1% 売 上 総 利 益 1,054 1,097 ▲ 42 96.2% 営 業 利 益 301 334 ▲ 32 90.2% 経 常 利 益 319 350 ▲ 30 91.2% 親会社株主に 帰属 する 当 期 純 利 益 193 215 ▲ 21 90.0% 5
Slide 7: 業務別売上高の状況【前期比】
２０１８年３月期の決算概要 業務別売上高の状況【前期比】 Section1 (単位：億円) 17/3期 実績 18/3期 実績 前期比 増減率 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 3,271 3,443 171 5.2% 機 械 警 備 1,705 1,738 32 1.9% 常 駐 警 備 1,004 1,102 97 9.7% 警 備 輸 送 561 602 40 7.3% 綜合管理・ 防災事業 578 619 41 7.2% 介 護 事 業 249 256 7 2.8% そ の 他 34 40 6 18.1% 合 計 4,133 4,359 226 5.5% 6
Slide 8: 機械警備業務の状況
２０１８年３月期の決算概要 機械警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 [ 契約収入： 1,358億円 前期比 +1.9% ] 1,738 [ 工事収入： 50億円 前期比 +3.5% ] 1,705 +1.9% [ 売却収入： 329億円 前期比 +1.7% ] 17/3期 18/3期 前期比 1.9％増 7
Slide 9: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０１８年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 (単位：件) 508,374 [累計契約件数： 508,374 件] 493,035 15,339 478,925 14,110 +3.1% 463,053 15,872 +2.9% ・ALSOK-ＳＴ 440,028 23,025 +3.4% ※ ・ALSOK-GⅤ 17,352 +5.2% +4.1% 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 前期比 3.1％増 ※ ALSOK双栄分4,938件が含まれています。 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【個人向け】
２０１８年３月期の決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 (単位：件) 414,554 [累計契約件数： 414,554 件] 395,920 18,634 375,158 20,762 +4.7% 340,548 34,610 +5.5% ・ホームセキュリティ Basic +10.2% 102,904 ※ ・自治体向けみまもりサービス 237,644 29,343 +43.3% +14.1% ※ 集合住宅における対象戸数を 含めると約１１１万戸 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 ※ ALSOKあんしんケアサポート分67,734件が
Slide 11: 常駐警備業務の状況
２０１８年３月期の決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 1,102 ・引き続き、長期契約の受注が好調 +9.7% 1,004 製造業における警備業務アウトソース、 大型商業施設、物流倉庫等 17/3期 18/3期 前期比 9.7％増 10
Slide 12: 警備輸送業務の状況
２０１８年３月期の決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 〔管理台数〕 〔増減率〕 ・ ATM綜合管理 約６８,５００台 ８.０％ 602 メガバンク等のアウトソース拡大 561 +7.3% 入（出）金機 〔管理台数〕 〔増減率〕 ・ 約２１,５００台 １１.１％ オンラインシステム 「働き方改革」の進展等を背景とした販売拡大 17/3期 18/3期 前期比 7.3％増 11
Slide 13: 綜合管理・防災事業の状況
２０１８年３月期の決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・ ビル管理・防災等の契約収入は堅調 619 +7.2% ・ 建設工事部門も、下期にかけて好調に推移 578 ・ ＡＥＤの累計販売台数 約１５３,０００台 17/3期 18/3期 前期比 7.2％増 12
Slide 14: 介護事業の状況
２０１８年３月期の決算概要 介護事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 256 ・入居率および入居者数 増加 249 +2.8% ・運営効率化等による利益率向上により 通期黒字化 17/3期 18/3期 前期比 2.8％増 13
Slide 15: その他の状況
２０１８年３月期の決算概要 その他の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・ 情報セキュリティ関連 40 ・ 安否確認サービス +18.1% 34 17/3期 18/3期 前期比 18.1％増 14
Slide 16: 業種別売上高・構成比の状況
２０１８年３月期の決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 489 289 468 (11.2%) 個人 229 (7.6%) (11.3%) 314 180 (6.3%) 262 297 (7.2%) (5.5%) 264 (6.9%) (7.2%) 公共法人 228 (7.2%) 920 (6.9%) 923 917 (21.1%) 913 (24.2%) (22.2%) 金融機関 905 (25.0%) (27.6%) 事業法人 2,343 2,449 2,635 1,967 2,249 (60.5%) (59.3%) (60.0%) (
Slide 17: 損益の分析
２０１８年３月期の決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 17/3期 18/3期 前期比 増減率 売 上 高 4,133 4,359 226 +5.5% 売 上 原 価 3,107 3,304 197 +6.4% 労 務 費 1,539 1,637 98 +6.4% 外 注 費 400 429 28 +7.1% 減 価 償 却 費 118 122 4 +3.5% そ の 他 原 価 499 528 28 +5.8% 工 事 ・ 売 却 原 価 549 587 37 +6.8% 販 売 管 理 費 742 753 11 +1.6% 広 告 宣 伝 費 26 25 ▲1 ▲4.9%
Slide 18: 経常利益（率）の推移
２０１８年３月期の決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：億円） 10.0% 350 306 303 319 9.0% 300 250 247 8.0% 207 8.0% 7.0% 200 7.3% 7.3% 6.8% 6.0% 150 6.3% 5.0% 100 4.0% 50 3.0% - 2.0% 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 経常利益 経常利益率 17
Slide 19: 連結貸借対照表
２０１８年３月期の決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：億円） 18/3期末 17/3期末 前期末比 18/3期末 17/3期末 前期末比 流動資産 1,968 1,996 ▲ 27 流動負債 924 981 ▲ 56 現金及び預金 475 555 ▲ 80 支払手形及び買掛金 234 214 19 警備輸送業務用現金 687 667 19 短期借入金 144 274 ▲ 130 受取手形及び売掛金 522 501 21 その他 546 492 53 リース債権及びリース投資資産 45 43 1 原材料及び貯蔵品 57 53 3 固定負債 632 655 ▲ 22 未成工事支出金
Slide 20: 連結キャッシュ・フローの状況
２０１８年３月期の決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：億円） 17/3期 18/3期 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 545 254 ▲ 290 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 220 ▲ 191 29 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 205 ▲ 134 71 現 金 及び 現金 同等 物の 期末 残高 475 404 ▲ 70 18/3期の主な内訳 ● 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 318 減価償却費 141 仕入債務の増加・減少(▲)額 50 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 ▲ 136 法人税等の支払額
Slide 21: 設備投資および減価償却費
２０１８年３月期の決算概要 設備投資および減価償却費 Section1 ■設備投資推移 (単位：億円) ■減価償却費推移 (単位：億円) 168 148 126 +33.6% 137 141 121 +2.6% 16/3期 17/3期 18/3期 16/3期 17/3期 18/3期 20
Slide 22: Section 2 2019年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０１８年３月期の決算概要 Section ２ ２０１９年３月期の業績計画 Section ３ 中期経営計画ＧＤ（Ｇrand Design）２０２０ 21
Slide 23: 2019年3月期 業績計画
２０１９年３月期の業績計画 ２０１９年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 4,359 4,500 +3.2% 319 350 301 331 +9.7% +9.9% 193 220 +13.7% 18/3期 19/3期 18/3期 19/3期 18/3期 19/3期 18/3期 19/3期 （単位：億円） 22
Slide 24: 配当額の推移
２０１９年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 19/3期 16/3期 17/3期 18/3期 (予想） 1株 あたり 50 55 60 62 配当額 （20.0）中間 （27.5）中間 （30.0）中間 （31.0）中間 （30.0）期末 （27.5）期末 （30.0）期末 （円） （31.0）期末 配当性向 28.1% 30.2% 31.3% 28.5% ※（ ）内は、1株あたりの中間配当額および期末配当額 23
Slide 25: Section 3 中期経営計画GD2020
Section3 Section １ ２０１８年３月期の決算概要 Section ２ ２０１９年３月期の業績計画 Section ３ 中期経営計画ＧＤ（Ｇrand Design）２０２０ 24
Slide 26: Grand Design 2020（GD2020）を策定
Section3 ＧＤ２０２０ 中期経営計画 グループ売上規模１兆円を目指しつつ、ポスト2020を見据え、 事業の更なる「進化、深化」と持続的成長を実現するための3ヵ年計画として、 Grand Design 2020（GD2020）を策定 25
Slide 27: 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み
Section3 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 安全安心な運営 ALSOK=大会オフィシャルパートナー 2018年4月3日 JV設立 オフィシャルパートナー 2社（共同代表） ＋ 理事会社 12社 26
Slide 28: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。 27