Banco Bpm Spa · MIL:BAMI
Banco Bpm Spa — Banco Popolare — FY2012 Earnings Presentation
69 slides from Banco Bpm Spa's earnings presentation, Mar 15, 2013
Slide 1: Presentazione dei risultati al 31 dicembre 2012
Presentazione dei risultati al 31 dicembre 2012 Pier Francesco Saviotti, Amministratore Delegato Verona, 15 marzo 2013 alle ore 18:30 CET – conference call & webcast 1
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Per quanto applicabile i
Slide 3: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 dicembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 7 • Focus su funding e liquidità 21 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 27 • Adeguatezza patrimoniale 40 • Conclusioni 43 Appendice 46 3
Slide 4: Principali traguardi raggiunti nel 2012
Gruppo Banco Popolare Principali traguardi raggiunti nel 2012 Incremento del CT1 contabile di 300pb a/a Già in linea con i target di Basilea3: nonostante l’impatto negativo di -45pb degli elementi LCR > 100% e NSFR >100% non ricorrenti del 4°° trimestre 2012 CT1 Basilea 2.5 CT1 EBA compliant Totale
Slide 5: Messaggi di sintesi sulle principali aree di interesse (1/2)
Messaggi di sintesi sulle principali aree di interesse (1/2) Qualità del Liquidità e Capitale credito funding Il Core Tier 1 si attesta al 10,1% L’incremento significativo delle Eccellente profilo di liquidità del a fine 2012, mentre il CT1 ‘EBA rettifiche di valore su crediti nel quarto Gruppo, in
Slide 6: Messaggi di sintesi sulle principali aree di interesse (2/2)
Messaggi di sintesi sulle principali aree di interesse (2/2) Redditività del core business Performance commerciale Principali aggregati della redditività del core business in crescita… ~111.000 conti correnti incrementali Margine d’interesse (su base omogenea*): +0,6% a/a e +9,1% t/t, nonostante Ret
Slide 7: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 dicembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 7 • Focus su funding e liquidità 21 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 27 • Adeguatezza patrimoniale 40 • Conclusioni 43 Appendice 46 7
Slide 8: Conto economico consolidato al 31/12/2012: variazione annuale
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato al 31/12/2012: variazione annuale PPA INCLUSA linea per linea PPA ESCLUSA linea per linea Voci del conto econom ico riclassificate 2012 2011 Variaz. 2012 2011 Variaz. €/m ln Margine di interesse 1.759,4 1.804,7 (2,5%) 1.790,1 1.931,7 (7,3%) Utili (pe
Slide 9: Conto economico consolidato al 31/12/2012: evoluzione trimestrale
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato al 31/12/2012: evoluzione trimestrale PPA INCLUSA linea per linea PPA ESCLUSA linea per linea Voci del conto econom ico riclassificate 4°trim. 2012 3°trim . 2012 Var. 4°trim . 2012 3°trim . 201 2 Var. €/mln Margine di interesse 402,7 441,7 -8,8% 403,
Slide 10: Conto economico consolidato al 31/12/2012: scomposizione
Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato al 31/12/2012: scomposizione 2012 2012 Gruppo Banco Banco Voci del conto economico riclassificate Popolare Popolare Banca Italease PPA ex-BPI PPA Italease €/mln (PPA linea per (Standalone) pre PPA linea) pre PPA Margine di interesse 1.759,4 1.746,3 (
Slide 11: Impatti economici rilevanti nel 2012
Gruppo Banco Popolare Impatti economici rilevanti nel 2012 €/mln ELEMENTI RILEVANTI DELLA NORMALIZZAZIONE 2012 4° trim. 2012 3° trim. 2012 2° trim. 2012 1° trim. 2012 lordo netto lordo netto lordo netto lordo netto lordo netto - FAIR VALUE OPTION (475,0) (317,9) (146,7) (98,2) (115,7) (77,4) 104,0 6
Slide 12: Risultato netto di Gruppo 'normalizzato' al 31/12/2012
Gruppo Banco Popolare Risultato netto di Gruppo ‘normalizzato’ al 31/12/2012 Normalizzazione degli elementi non ricorrenti del 2012: +1.041,9mln +66,0 +145,0 +274,8 -68,9 +43,1 +515,8 +317,9 -73,6 -33,1 +47,6 -944,6 Risultato netto PPA FVO Riacquisto Plusvalenze Partecipazione Rettifiche Rimborso Im
Slide 13: Andamento ricavi del core banking business
Gruppo Banco Popolare Andamento ricavi del core banking business Aggregato Margine di interesse + Commissioni nette + Altri proventi ed oneri netti €/mln +2,9% 3.210,5 3.120,8 +95,9% 86,8 A partire dal 4° trimestre 2012, Altri proventi ed oneri netti gli ‘Altri proventi ed oneri’ 44,3 includono la c
Slide 14: Margine di interesse
Gruppo Banco Popolare Margine di interesse Variazione annuale e trimestrale Spread medio del costo del funding istituz. €/mln Var % su basi omogenee, ovvero escludendo la IS* Banco Popolare ‘Standalone’ Italease €/mld +0,6% +9,1% (capitali medi) -8,8% 164pb -2,5% 150pb 1.804,7 441,7 402,7 1.759,4 23
Slide 15: Margine di interesse della rete commerciale
Banco Popolare standalone Margine di interesse della rete commerciale* Confronto omogeneo Margine di interesse della rete commerciale Evoluzione spread da clientela senza IS sullo storico evoluzione trimestrale 2,08% 2,10% 2,16% 2,17% 2,19% €/mln Tot. spread 1,93% 1,82% 1,92% da clientela 2,90% 2,70
Slide 16: Commissioni nette
Gruppo Banco Popolare Commissioni nette Analisi delle commissioni nette Evoluzione trimestrale €/mln €/mln 2012 2011 * Var. % +5,3% +7,3% 352,2 Servizi di gestione, intermediazione e consulenza 664,8 572,0 16,2% 341,3 341,1 336,3 334,6 Tenuta e gest. cc e rapporti verso la clientela 491,7 469,0 4,8%
Slide 17: Risultato Netto Finanziario
Gruppo Banco Popolare Risultato Netto Finanziario Risultato Netto Finanziario (RNF) di Gruppo €/mln Risultato FVO Elementi non ricorrenti: +159,4mln (lordi) 233,0 +101% 468,4 468,4 464,2 (senza FVO) -49,5 309,0 -109,9 -475,0 Aletti 2011 2012 228 74% FVO cumulata al UFFICIALE Plusvalenze del Plusvale
Slide 18: Oneri operativi: costi per il personale
Gruppo Banco Popolare Oneri operativi: costi per il personale Costi del personale Andamento trimestrale €/mln -7,3% €/mln 500,0 1.505,5 Oneri non 55,1 450,0 ricorrenti 1.394,9 375,5 380,0 370,2 379,7 1.450,4 400,0 364,5 365,6 6,6 48,5 354,1 350,0 310,8 300,0 250,0 200,0 150,0 2011 2012 100,0 N. Riso
Slide 19: Evoluzione degli organici 2011-2015
Gruppo Banco Popolare Evoluzione degli organici 2011-2015 (1) Risorse FTE 65 maggiori uscite rispetto all’obiettivo 2012 (407 FTE) -1.003 -675 (2) 18.765 -472 (2) 18.293 -125 -220 Riduzioni -330 (2) 17.618 2010 e 2011 Il precedente obiettivo di -190 è stato ridotto di 65 FTE, in seguito alle maggior
Slide 20: Oneri operativi: altri costi
Gruppo Banco Popolare Oneri operativi: altri costi Totale altri costi Andamento trimestrale €/mln Altre spese amministrative Ammortamenti (1) €/mln Altre spese amministrative Ammortamenti(1) -3,0% 892,5 221 227 228 865,5 216 222 213 221 148,5 33 210 160,8 32 38 35 -5,3% 47 30 33 62 744,0 704,7 189 1
Slide 21: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 dicembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 7 • Focus su funding e liquidità 21 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 27 • Adeguatezza patrimoniale 40 • Conclusioni 43 Appendice 46 21
Slide 22: Raccolta diretta con focus sul Retail
Gruppo Banco Popolare Raccolta diretta con focus sul Retail Totale raccolta diretta da clientela (dati puntuali) Di cui: Segmenti core (‘Retail’ + ‘Private’) €/mld -5,7% -2,1% Var % a/a -2,9% 100,2 2,6 96,6 0,0% 94,5 -1,3% 5,4 -59,2% 8,3 1,1 1,1 +7,9% 9,0 +67,5% 55,0 54,1 53,4 54,1 47,6 46,0 -3,5% -
Slide 23: Ottima posizione di liquidità
Gruppo Banco Popolare Ottima posizione di liquidità Totale attivi liquidi (Titoli) Rapporto totale attivi liquidi su Totale Attivo €/mld €27,7mld €28,0mld >€10mld titoli di Stato italiani 20,4% 21,2% Ulteriori attivi 14,7% 13,8 14,5 stanziabili in BCE 11,8% 13,5 13,9 Esposizione 13,5 BCE LTRO 30/09/
Slide 24: Profilo scadenze e copertura funding
Gruppo Banco Popolare Profilo scadenze e copertura funding Profilo funding istituzionale – incluso titoli garantiti dallo Stato Ultima emissione istituzionale €/mld Scadenze BP Standalone Scadenze Italease • Gennaio 2013: €1,25mld Senior 3 anni, di cui: €3,1mld di con una domanda 3 volte superiore €
Slide 25: Portafoglio titoli di Stato: evoluzione
Gruppo Banco Popolare Portafoglio titoli di Stato: evoluzione Totale portafoglio titoli di Stato Totale portafoglio titoli di Stato: con dettaglio Italia (valori nominali) classificazione contabile €/mln 13.031 12.248 12.547 11.583 272 100% 100% 100% 100% 100% 326* 309* 382 10.677 0,2% 0,5% 0,2% 0,2
Slide 26: Portafoglio titoli di Stato: analisi al 31/12/2012
Gruppo Banco Popolare Portafoglio titoli di Stato: analisi al 31/12/2012 €/mln TOTALE PORTAFOGLIO TITOLI GOVERNATIVI (VALORI NOMINALI) Classificazione contabile PAESE NOMINALE COMP. % HFT AFS HTM I titoli di Stato italiani, che rappresentano circa il 98% del ITALIA 12.759 97,9% 2.752 10.003 4 totale
Slide 27: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 dicembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 7 • Focus su funding e liquidità 21 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 27 • Adeguatezza patrimoniale 40 • Conclusioni 43 Appendice 46 27
Slide 28: Impieghi: focus su Retail e PMI
Gruppo Banco Popolare Impieghi: focus su Retail e PMI Impieghi lordi verso clientela Impieghi per segmenti Commenti della Rete Commerciale €/mld (dati puntuali) • Gli impieghi lordi verso clientela calano dell’1,3% a/a e -1,3% Dati medi FY 2012 dell’1,8% t/t. Escludendo Italease (in run-off), gli im
Slide 29: Qualità del credito: costo del rischio creditizio
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: costo del rischio creditizio Rettifiche su crediti e costo del credito Evoluzione trimestrale delle rettifiche su crediti €/mln Rettifiche su crediti a conto economico €/mln 683 110 Include €36mln impatto applicazione nuova regolamentazione scaduti in Q1. 1
Slide 30: Qualità del credito: crediti dubbi lordi del Gruppo
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: crediti dubbi lordi del Gruppo Sofferenze lorde Incagli lordi TOTALE CREDITI DUBBI LORDI €/mln €/mln +17,1% +20,6% +14,7% al netto degli +5,6% scaduti tra 91 e 180gg. 7.057 +9,2% €/mln 6.025 6.682 5.672 +17,5% 4.704 5.192 +2,8% Di cui: 534 Di cui: 381 scadu
Slide 31: Flussi di nuovi crediti deteriorati
Banco Popolare ‘Standalone’ Flussi di nuovi crediti deteriorati Solo ingressi, non vengono nettate le uscite dalle classi di appartenenza (in linea con le precedenti esposizioni). Evoluzione trimestrale dei flussi lordi dei crediti deteriorati €/mln -26% -21% Media trimestrale: €2.371 Media trimestr
Slide 32: Qualità del credito: copertura dei crediti dubbi del Gruppo
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: copertura dei crediti dubbi del Gruppo Incidenza dei crediti assistiti da Evoluzione della copertura dei crediti dubbi garanzie reali >115% al Sofferenze 95,0% al 31/12/11(1) 30/09/12 31/12/12 Fair Value • Copertura Sofferenze: 31/12/10 Incidenza crediti -
Slide 33: Qualità del credito: crediti dubbi netti del Gruppo
Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: crediti dubbi netti del Gruppo Calo dei crediti dubbi netti nel 4°° trim. 2012 di €153mln (-1,3%) Sofferenze nette Incagli netti €/mln €/mln +17,1% +18,1% TOTALE CREDITI DUBBI NETTI +1,1% +5,3% €/mln 4.537 +16,2% 4.250 4.295 3.842 4.308 3.666 -1,3% 31/12/11
Slide 34: Italease: significativo 'downsizing' e 'derisking'
Italease Italease: significativo ‘downsizing’ e ‘derisking’ Evoluzione dei crediti lordi di Italease €/mld Suddivisione per categoria di crediti Suddivisione tra ‘Release’ e ‘Italease Residuale’ -37,4% 12,5 12,5 -2,8% 9,9 9,9 4,5 8,6 8,6 8,0 8,0 4,9 2,7 7,8 7,8 3,8 2,6 3,6 2,6 2,8 3,5 3,4 8,0 7,2 7,
Slide 35: Italease: gestione prudente del credito deteriorato
Italease Italease: gestione prudente del credito deteriorato Analisi evoluzione Sofferenze + Incagli: credito lordo e coperture €/mld Evoluzione credito lordo Evoluzione coperture Va ricordato che la valorizzazione -37,9% delle garanzie reali incorpora 4,5 100,1% 107,5% 105,8% 105,9% mediamente un h
Slide 36: Costo del credito: impatto contenuto di Banca Italease
Gruppo Banco Popolare – Focus su Italease Costo del credito: impatto contenuto di Banca Italease Costo del credito Composizione crediti Rettifiche su crediti Copertura sofferenze nel 2012 dubbi normalizzate incluse le al 31/12/2012 nel 2012 garanzie reali (€/mld) (€/mln) (€/mln) Δ+1pb Italease 91pb
Slide 37: Portafoglio 'Release': analisi al 31/12/2012
Italease Portafoglio ‘Release’: analisi al 31/12/2012 Portafoglio crediti lordi: classificazione Suddivisione portafoglio crediti per tipologia €/mln Copertura, fondi contabili Mutui retail Mutui Copertura con L’85% del totale 20% 0,3% corporate garanzie reali Lordo Netto mutui è garantito 19,0% 3.3
Slide 38: Portafoglio 'Italease Residuale': analisi al 31/12/2012
Italease Portafoglio ‘Italease Residuale’: analisi al 31/12/2012 Portafoglio crediti lordi: classificazione Suddivisione portafoglio crediti per tipologia €/mln 10% Mutui retail Mutui Copertura, fondi contabili 7,1% corporate 4.333 9,4% Il 94% del totale Copertura con Lordo Netto 2% 3.905 Altro mutu
Slide 39: Profilo di rischio del portafoglio di Italease meglio del sistema
Italease Profilo di rischio del portafoglio di Italease meglio del sistema Evoluzione dei Crediti Deteriorati Leasing (1): benchmark Evoluzione del Totale Crediti Deteriorati Leasing +30% -1% Italease portafoglio leasing Media del sistema del leasing (Release + Italease Residual) italiano (escludend
Slide 40: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 dicembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 7 • Focus su funding e liquidità 21 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 27 • Adeguatezza patrimoniale 40 • Conclusioni 43 Appendice 46 40
Slide 41: Evoluzione dei coefficienti patrimoniali nel 2012
Gruppo Banco Popolare Evoluzione dei coefficienti patrimoniali nel 2012 Coefficienti patrimoniali del Gruppo Banco Popolare: Core Tier 1 al 10,1% 14,1% 14,2% 14,0% Total 11,3% 11,5% 11,2% 11,7% capital 8,3% Tier 1 10,4% 10,1% 10,2% CT1 EBA compliant a 9,4% Core 7,1% (al 31/12/2012) Tier 1 Tale ratio
Slide 42: Impatto sul CT1 dei principali elementi negativi non ricorrenti del 4° trimestre 2012
Gruppo Banco Popolare Impatto sul CT1 dei principali elementi negativi non ricorrenti del 4°° trimestre 2012 Impatto netto Impatto sul a conto economico Core Tier 1 ratio Note nel 4°° trim. 2012 al 31/12/2012 (€/mln) (Basilea 2.5) Fair Value Option -98 -€318mln Neutro Non incluso nel calcolo dei coe
Slide 43: Agenda
Agenda Risultati consolidati al 31 dicembre 2012 Pagina • Messaggi di sintesi 3 • Analisi del conto economico 7 • Focus su funding e liquidità 21 • Focus su impieghi, costo del rischio e qualità del credito 27 • Adeguatezza patrimoniale 40 • Conclusioni 43 Appendice 46 43
Slide 44: Performance 2012 in sintesi: solide basi per il 2013
Gruppo Banco Popolare Performance 2012 in sintesi: solide basi per il 2013 Buona performance operativa Efficace gestione dei crediti dubbi: del core business: Incremento delle coperture dei crediti dubbi (+2,8 p.p. vs. settembre 2012) e calo dei crediti dubbi netti (-1,3% nel trim.), grazie all’incr
Slide 45: Linee guida per il 2013
Linee guida per il 2013 Pur in presenza di un contesto macroeconomico ancora difficile, il Gruppo risulta ben posizionato, grazie: al robusto profilo di liquidità raggiunto; al significativo rafforzamento della propria posizione patrimoniale; al proprio radicamento territoriale. Durante il corso del
Slide 46: Appendice
Appendice 46 === Banco PoPotare
Slide 47: Note metodologiche (1/8)
Appendice Note metodologiche (1/8) 1. Impatti sul conto economico derivanti dalla Purchase Price Allocation dell’operazione di aggregazione del Gruppo Banca Popolare Italiana e del Gruppo Banca Italease In applicazione di quanto previsto dal principio contabile internazionale di riferimento (IFRS 3)
Slide 48: Note metodologiche (2/8)
Appendice Note metodologiche (2/8) 1. A. - Aggregazione del Gruppo Banca Popolare Italiana Margine di interesse: l’impatto sul conto economico dell’esercizio 2012 è pari a -15,2 milioni (+1,1 milioni nel quarto trimestre) ed a -82,1 milioni nel 2011, ed è principalmente riconducibile al maggior valo
Slide 49: Note metodologiche (3/8)
Appendice Note metodologiche (3/8) 1.B. - Aggregazione del Gruppo Banca Italease Margine di interesse: l’impatto sul conto economico è pari a -15,5 milioni al 31 dicembre 2012 (-1,8 milioni nel quarto trimestre 2012) ed a -44,8 milioni al 31 dicembre 2011 ed è riconducibile al minor valore attribuit
Slide 50: Note metodologiche (4/8)
Appendice Note metodologiche (4/8) 2. Modifiche intervenute nell’area di consolidamento Nell’ambito delle società consolidate integralmente si segnala che già dal primo trimestre 2012 le società B.P.I. International UK Ltd, Istituto Pisano Leasing S.p.A. ,Tirrena Professional Factor S.p.A. ed Acque
Slide 51: Note metodologiche (5/8)
Appendice Note metodologiche (5/8) 3. Principali componenti economiche non ricorrenti incluse nel conto economico dei due periodi posti a confronto In conformità alle indicazioni della Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 nel commento sull’andamento economico della gestione vengono
Slide 52: Note metodologiche (6/8)
Appendice Note metodologiche (6/8) 3. Principali componenti economiche non ricorrenti incluse nel conto economico dei due periodi posti a confronto (segue) L’ esercizio precedente beneficiava invece dell’impatto positivo derivante dal decremento del valore contabile delle passività finanziarie di pr
Slide 53: Note metodologiche (7/8)
Appendice Note metodologiche (7/8) 4. Altre note esplicative La Relazione Finanziaria riflette su base consolidata i progetti di bilancio del Banco Popolare e delle società controllate predisposti con riferimento al 31 dicembre 2012 ovvero, in mancanza, le più recenti situazioni contabili approvate.
Slide 54: Note metodologiche (8/8)
Appendice Note metodologiche (8/8) 5. Altre note esplicative (segue) Si evidenzia che il D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito in legge n. 214/2011 ha introdotto nel testo Unico Bancario il nuovo art. 117-bis che modifica sensibilmente la disciplina in materia di remunerazione delle aperture di c
Slide 55: Modifiche normative che hanno impattato sul margine di interesse
Appendice: Gruppo Banco Popolare Modifiche normative che hanno impattato sul margine di interesse Tra le varie norme inserite nel D.L. 201/2011 (c.d. ‘Salva Italia’, convertito con legge n. 214/2011) si è previsto che: a fronte di uno scoperto/sconfino, le banche possano applicare, in aggiunta agli
Slide 56: Stato patrimoniale riclassificato del Gruppo
Appendice: Gruppo Banco Popolare Stato patrimoniale riclassificato del Gruppo Voci dell'attivo riclassificate 31/12/2012 31/12/2011 (*) Variazioni (m igliaia di euro) Cass a e dis ponibilità liquide 672.164 577.957 94.207 16,3% Attività finanziarie e derivati di copertura 24.201.862 19.425.247 4.776
Slide 57: Conto economico consolidato ufficiale: evoluzione trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Conto economico consolidato ufficiale: evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 4° Tr. 12 3° Tr. 12 2° Tr. 12 1° Tr. 12 4° Tr. 11 3 ° Tr. 11 2° Tr. 11 1° Tr. 11 Margine di interesse 402,7 441,7 444,8 470,2 457,0 459,9 442,7 445,1 Utili
Slide 58: Effetto PPA: evoluzione trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Effetto PPA: evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate - €/mln 4° Tr. 12 3° Tr. 12 2° Tr. 12 1° Tr. 12 4° Tr. 11 3° T r. 11 2° Tr. 11 1° Tr. 11 Margine di interesse (0,7) (3,5) (11,2) (15,3) (27,8) (31,5) (33,3) (34,3) Utili (perdite) delle part
Slide 59: Conto economico pre PPA: evoluzione trimestrale
Appendice: Gruppo Banco Popolare Conto economico pre PPA: evoluzione trimestrale Voci de l conto e conom ico riclas sificate - €/m ln 4° Tr. 12 3° Tr. 12 2° Tr. 12 1° Tr. 12 4° Tr. 11 3 ° Tr. 11 2° Tr. 11 1° Tr. 11 Margine di interesse 403,5 445,2 456,0 485,5 484,8 491,4 475,9 479,5 Utili (perdite)
Slide 60: Conto economico con PPA: evoluzione trimestrale
Appendice: Banco Popolare ‘Standalone’ Conto economico con PPA: evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate - €/m ln 4° Tr. 12 3° Tr. 12 2° Tr. 12 1° Tr. 12 4° Tr. 11 3 ° Tr. 11 2° Tr. 11 1° Tr. 11 Margine di interesse 392,8 434,0 436,3 468,1 447,5 460,8 438,7 434,4 Utili (perdit
Slide 61: Italease: scomposizione dell'andamento nel 2012
Appendice: Italease Italease: scomposizione dell’andamento nel 2012 Itale as e Re s iduo Re le as e Voci de l conto e conom ico riclas s ificate 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011 €/m ln Margine di interesse 42,4 58,6 1,4 9,5 Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto
Slide 62: Italease: Conto economico – evoluzione trimestrale
Il conto economico rappresenta il contributo del Gruppo Italease al consolidato del Gruppo Banco Popolare escludendo gli impatti della PPA. Appendice: Italease Italease: Conto economico – evoluzione trimestrale Voci del conto econom ico riclassificate 4° Trim 12 3° Trim 12 2° Trim 12 1° Trim 12 4° T
Slide 63: Raccolta diretta con focus sul Retail
Appendice: Gruppo Banco Popolare Raccolta diretta con focus sul Retail Evoluzione della composizione della raccolta diretta da clientela Commenti Per forma tecnica Il peso dei segmenti core nell’aggregato della raccolta diretta da clientela (sia per 100% 100% 100% forma tecnica che per controparte)
Slide 64: Qualità del credito: crediti dubbi del Gruppo
Appendice: Gruppo Banco Popolare Qualità del credito: crediti dubbi del Gruppo Crediti dubbi lordi Crediti dubbi netti €/mln €/mln 15.809,1 16.247,9 13.828,9 1.122,9 962,4 385,9 2.557,0 12.052,2 11.899,6 2.811,9 10.236,7 2.714,0 1.034,5 892,3 356,3 2.175,9 5.671,9 2.459,6 5.191,9 2.371,7 4.704,0 4.3
Slide 65: Qualità del credito: focus sul BP 'Standalone'
Appendice: Banco Popolare ‘Standalone’ Qualità del credito: focus sul BP ‘Standalone’ Crediti dubbi lordi BP ‘Standalone’ Crediti dubbi netti BP ‘Standalone’ €/mln +20,6% al netto degli scaduti tra 91 e 180gg. €/mln Calo dei crediti dubbi netti nel 4 trim. 2012 di €53mln +24,4% +3,8% +24,2% Di cui:
Slide 66: Flussi nuovi crediti dubbi con nuovo perimetro normativo degli scaduti
Appendice: Banco Popolare ‘Standalone’ Flussi nuovi crediti dubbi con nuovo perimetro normativo degli scaduti Solo ingressi, non vengono nettate le uscite dalle classi di appartenenza (in linea con le precedenti esposizioni). Evoluzione trimestrale dei flussi lordi dei crediti deteriorati includendo
Slide 67: Italease: crediti dubbi consolidati
Appendice: Italease Italease: crediti dubbi consolidati Crediti dubbi lordi consolidati Crediti dubbi netti consolidati €/mln €/mln 4.157,6 4.150,9 4.101,5 57,8 82,0 75,0 3.161,4 3.214,0 3.114,5 (64%) (78%) (73%) 1.291,5 53,1 77,3 71,1 1.488,1 1.496,7 (92%) (93%) (94%) 1.337,0 1.343,5 1.143,2 1.067,
Slide 68: Agenda degli eventi IR previsti nel 2013
Agenda degli eventi IR previsti nel 2013 Data Città Evento 17 gennaio 2013 Milano UBS Italian Financial Services Conference 2013 (meeting con investitori) 15 marzo 2013 Verona Comunicato stampa dei risultati annuali 2012 15 marzo 2013 Verona Banco Popolare: Conference call sui risultati annuali 2012
Slide 69: Contatti per investitori e analisti finanziari
Contatti per investitori e analisti finanziari INVESTOR RELATIONS Tom Lucassen, Responsabile IR tel.: +39-045-867.5537 Elena Segura tel.: +39-045-867.5484 Fabio Pelati tel.: +39-0371-580.105 Silvia Leoni tel.: +39-045-867.5613 Carlo Di Pierro tel.: +39-0371-580.303 Direzione, Piazza Nogara 2, I-3712