Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — FY2013 Earnings Presentation
15 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, March 2013
Slide 1: MITSUI-SOKO 2013
MITSUI-SOKO 2Ol3 WE MOVE GOODS WITH TOTAL DEDICATION. a, ee, & 201 343A HA AR RWS 201 34588
Slide 2: 2013年3月期 決算説明会目次
2013年3月期 決算説明会目次 説明資料内容 2013年3月期 決算内容 1 ･･･ 6 2014年3月期 決算見通し 7 ･･･ 13 補足資料（別冊）
Slide 3: 決算概要
2013.3期決算内容 （1）決算概要 1 単位：百万円 連結合計 2012.3期 2013.3期 増減額 増減率 売上高 107,344 148,241 ＋40,896 ＋38.1% 営業利益 6,731 5,362 △1,368 △20.3% 経常利益 5,251 3,746 △1,505 △28.7% 当期利益 2,151 3,166 ＋1,014 ＋47.2% 営業CF 9,682 7,141 △2,540 △26.2% 投資CF 15,388 △35,745 △51,134 ― 財務CF 9,606 3,139 △6,467 △67.3% 自己資本 50,136 54,766 ＋4,
Slide 4: 売上高（前期比）
2013.3期決算内容 （2）売上高（前期比） 2 単位：百万円 連結合計 2012.3期 2013.3期 増減額 増減率 主な要因 国内物流 45,755 45,577 △178 △0.4% コンテナターミナル作業 港湾運送 14,218 14,580 ＋361 ＋2.5% 取扱量増加 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 11,923 13,695 ＋1,771 ＋14.9% TASエクスプレス取得後 国際輸送 17,110 25,380 ＋8,269 ＋48.3% 子会社統合 三洋電機ロジスティクス ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 1,489 33,096 ＋31,607 ― 株式取得 BPO 5,14
Slide 5: 営業利益（前期比）
2013.3期決算内容 （3）営業利益（前期比） 3 単位：百万円 連結合計 2012.3期 2013.3期 増減額 増減率 主な要因 国内物流 3,481 3,141 △340 △9.8% 港湾運送 979 531 △447 △45.7% 利鞘の減少 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ △149 △95 ＋53 ― 国際輸送 495 1,736 ＋1,240 ＋250.2% ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ △108 692 ＋800 ― BPO △51 239 ＋290 ― 稼働率の向上 不動産 7,273 7,080 △192 △2.7% 全社 △5,189 △7,963 △2,774 ― のれん償却費
Slide 6: 売上高・営業利益（4Q見通し比）
2013.3期決算内容 （4）売上高・営業利益（4Q見通し比） 4 単位：百万円 ４Q売上高 ４Q営業利益 連結合計 2月公表 実績 増減額 2月公表 実績 増減額 見通し 見通し 国内物流 11,500 11,329 △170 850 679 △170 港湾運送 3,500 3,375 △124 100 97 △2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 4,000 4,160 ＋160 100 33 △66 国際輸送 6,500 7,032 ＋532 400 557 ＋157 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 7,500 7,747 ＋247 100 69 △30 BPO 1,500 1,642 ＋142 5
Slide 7: 営業外損益・特別損益
2013.3期決算内容 （5）営業外損益・特別損益 5 単位：百万円 連結合計 2012.3期 2013.3期 増減額 営業利益 6,731 5,362 △1,368 営業外損益 △1,480 △1,616 △136 内金融収支 △1,201 △1,093 ＋107 経常利益 5,251 3,746 △1,505 特別利益 2,566 6,925 ＋4,359 内不動産売却益 2,560 6,284 ＋3,723 特別損失 3,542 4,477 ＋935 内減損損失・固定資産売却損 2,726 3,772 ＋1,045 当期利益 2,151 3,166 ＋1,014
Slide 8: キャッシュフローの状況
2013.3期決算内容 （6）キャッシュフローの状況 6 （百万円） 80,000 70,000 ＋3,831 ＋3,139 ＋13,219 △23,344 60,000 ＋7,141 50,000 40,000 △26,344 30,000 51,934 20,000 29,577 10,000 0 期初残高 営業C/F 財務C/F 資産売却 その他 設備投資 株式取得 期末残高 単位：百万円 連結合計 2012.3期 2013.3期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 9,682 7,141 △2,540 △26.2% 内減価償却費 6,883 6,862 △21 △0.3% 内のれん償
Slide 9: 新セグメントの概要（2013年4月～）
2014.3期決算見通し （1）新セグメントの概要（2013年4月～） 7 ＜旧セグメント＞ ＜新セグメント＞ 〔売上高〕 〔営業利益〕 国内物流 倉庫 45,578 2,937 港湾運送 港湾運送 14,580 583 グローバルネットワーク グローバルネットワーク 13,695 △95 国際輸送 国際輸送 5,785 194 NVO 航空 航空 19,872 1,542 ロジスティクスシステム ロジスティクスシステム 33,071 841 BPO BPO 5,923 239 不動産 不動産 11,397 7,080 全社・共通 全社・共通 △1,663 △7,960 ※ 売上高、営業利益は
Slide 10: 決算見通し概要
2014.3期決算見通し （2）決算見通し概要 8 単位：百万円 連結合計 2013.3期 2014.3期 増減額 増減率 売上高 148,241 159,000 ＋10,758 ＋7.3% 営業利益 5,362 6,200 ＋837 ＋15.6% 経常利益 3,746 4,700 ＋953 ＋25.5% 当期利益 3,166 3,700 ＋533 ＋16.9% 営業CF 7,141 12,000 ＋4,858 ＋68.0% 投資CF △35,745 △10,300 ＋25,445 ― 財務CF 3,139 △13,500 △16,639 ― 自己資本 54,766 57,300 ＋2,533
Slide 11: 売上高（見通し）
2014.3期決算見通し （3）売上高 9 単位：百万円 連結合計 2013.3期 2014.3期 増減額 増減率 主な要因 倉庫 45,578 47,000 ＋1,421 ＋3.1% 取扱数量の増 港湾運送 14,580 15,000 ＋419 ＋2.9% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 13,695 17,000 ＋3,304 ＋24.1% 欧州地域の新規連結子会社 国際輸送 5,785 6,000 ＋214 ＋3.7% 取扱数量の増 三井倉庫エクスプレスの 航空 19,872 22,000 ＋2,127 ＋10.7% 通期寄与 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 33,071 36,000 ＋2,92
Slide 12: 営業利益（見通し）
2014.3期決算見通し （4）営業利益 10 単位：百万円 連結合計 2013.3期 2014.3期 増減額 増減率 主な要因 倉庫 2,937 3,400 ＋462 ＋15.7% 港湾運送 583 800 ＋216 ＋37.0% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ △95 400 ＋495 ― 国際輸送 194 200 ＋5 ＋2.6% 三井倉庫エクスプレスの 航空 1,542 1,800 ＋257 ＋16.7% 通期寄与 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 841 1,400 ＋558 ＋66.3% BPO 239 400 ＋160 ＋66.9% 減価償却費の経年減 不動産 7,080 6,400 △68
Slide 13: 営業外・特別損益（見通し）
2014.3期決算見通し （5）営業外・特別損益 11 単位：百万円 2014.3期 連結合計 2013.3期 増減額 上期 下期 通期 営業利益 5,362 2,600 3,600 6,200 ＋837 営業外損益 △1,616 △900 △600 △1,500 ＋116 内金融収支 △1,093 △600 △500 △1,100 △6 経常利益 3,746 1,700 3,000 4,700 ＋953 特別利益 6,925 2,500 ― 2,500 △4,425 内不動産売却益 6,284 2,500 ― 2,500 △3,784 特別損失 4,477 100 100 200 △4,27
Slide 14: 財務見通し
2014.3期決算見通し （6）財務見通し 12 単位：百万円 2014.3期 連結合計 2013.3期 増減額 増減率 上期 下期 通期 営業キャッシュフロー 7,141 6,000 6,000 12,000 ＋4,858 ＋68.0% 内減価償却費 6,862 3,500 3,700 7,200 ＋337 ＋4.9% 内のれん償却費 1,655 900 900 1,800 ＋144 ＋8.7% 投資キャッシュフロー △35,745 △5,300 △5,000 △10,300 ＋25,445 ― 設備投資額 23,344 7,000 5,000 12,000 △11,344 △48.6% 株
Slide 15: 経営計画 MOVE2013
2014.3期決算見通し （7）経営計画 13 （億円） 120 MOVE2013 2016.3期 数値目標 100 売上高 1,800億円 戦略的事業投資 営業利益 110億円 ＋35億円 ROE 8.0% 80 営業利益 ＋13億円 110億円 60 40 既存事業の強化 62億円 53億円 20 0 2013.3期 2014.3期 2016.3期 （中計初年度） （中計最終年度）