Slide 1: Assemblée Générale et Résultats T1 2013
Assemblée Générale et Résultats T1 2013 3 mai 2013
Slide 2: Introduction
Introduction 2
Slide 3: Sommaire
Sommaire Faits marquants de l’année 2012 Résultats du premier trimestre 2013 Perspectives 2013 3
Slide 4: L’Année 2012
L’Année 2012 4
Slide 5: 2012 : Chiffres Clés (en millions de $)
2012 : Chiffres Clés (en millions de $) Chiffres d’Affaires EBIT 403(1) 3411 3181 222 2904 219(1) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Cash Flow Opérationnel Résultat Net 921 +123(1) 790 631(1) 29(1) 2011 2010 2012 2010 2011 2012 - 14 (1)Les résultats 2010 & 2012 sont présentés avant éléments non-récurrent
Slide 6: Faits Marquants de l’Année 2012
Faits Marquants de l’Année 2012 Croissance de 9% du marché de l’E&P et confirmation de la reprise de la sismique marine Achèvement du déploiement du Plan de Performance du Groupe lancé fin 2010 Poursuite de notre politique de différentiation: Commerciale: Signature de partenariat au Vietnam
Slide 7: Faits Marquants de l’Année 2012
Faits Marquants de l’Année 2012 Acquisition Multi-clients Taux d’utilisation de la flotte de 90% en Nouveau programme IBALT dans le Golfe ligne avec les objectifs du Mexique utilisant la technologie StagSeis Première étude BroadSeis en Chine Le taux de préfinancement atteint 72% Record HSE
Slide 8: Nos Réalisations R&D 2012
Nos Réalisations R&D 2012 Illumination des structures géologiques Algorithmie de haut de gamme StagSeis, nouvelle méthode d’acquisition de Nouveaux algorithmes dans les domaines donnés basée sur une couverture azimutale de filtrage de bruits, la tomographie et des longueurs d’offsets inégalées m
Slide 9: Focus StagSeis
Focus StagSeis 4.8 km 18 km Navires de 20 streamers Bateaux source 9
Slide 10: Focus SpiceRack
Focus SpiceRack SpiceRack: Nouvelle solution fond de mer en partenariat avec Saudi Aramco 10
Slide 11: Acquisition de la Division Géoscience de Fugro: Une Réponse Globale à notre Roadmap Stratégique
Acquisition de la Division Géoscience de Fugro: Une Réponse Globale à notre Roadmap Stratégique Complète l’offre de CGG qui devient un groupe totalement intégré dans le domaine des Géosciences depuis l’exploration jusqu’à la production Permet au groupe de devenir un leader des marchés à fort pot
Slide 12: Une Opération Stratégique à fort Caractère Industriel
Une Opération Stratégique à fort Caractère Industriel CGG de plus en plus présent dans la chaine d’exploration des champs d’hydrocarbures Exploration Evaluation Développement Production Abandon Apport de la Division Géoscience de Fugro Géologie, Géophysique & Analyse géologique des bassins Réservo
Slide 13: Une Organisation pleinement opérationnelle
Une Organisation pleinement opérationnelle Géologie, Equipement Acquisition Géophysique & Réservoir Une gamme complète de produits Une gamme complète de méthodes Librairie de données Multi-Client et position nette de leader en sismiques et autres méthodes Exploration & Expertise Terrestre, Marin
Slide 14: Equipement: De Regt Totalement Intégré dans Sercel
Equipement: De Regt Totalement Intégré dans Sercel Accès de nouvelles capacités dans les câbles spécialisés marins Portefeuille important de brevets et de marques Intégration de De Regt dans le plan industriel de Sercel Développements R&D synchronisés avec les efforts de renouvellement de pr
Slide 15: Acquisition: une Intégration bien avancée
Acquisition: une Intégration bien avancée L’intégration des quatre navires C-Class de Fugro dans la flotte CGG progresse comme prévue: Au 1er mai, deux navires C-Class sur quatre ont déjà réalisés leur mise à niveau BroadSeis à l’occasion de chantiers de maintenance planifiés et l’un d’entre eux
Slide 16: GGR: Un Leader déjà opérationnel
GGR: Un Leader déjà opérationnel Géologie et bassins: Robertson renforce le portefeuille d’activités de CGG avec l’apport de 350 personnes spécialisées en géologie Multi-Client: Apport de 50 personnes spécialisées dans des bassins sédimentaires complémentaires Data management: Une offre
Slide 17: Focus: Ce qu’Apporte Robertson
Focus: Ce qu’Apporte Robertson 17
Slide 18: Nouveau Reporting en Ligne avec la Nouvelle Organisation
Nouveau Reporting en Ligne avec la Nouvelle Organisation Ancien Reporting Nouveau Reporting Equipement Sercel • Chiffre d’affaires Total • Chiffre d’affaires Total - Ventes externes - Ventes externes • EBITDAs • EBIT* • EBITDAs • Capitaux Employés • Résultat Opérationnel Acquisition • Chiffre d’affa
Slide 19: Activité 2012 et Croissance 2013 estimée du Nouveau CGG
Activité 2012 et Croissance 2013 estimée du Nouveau CGG Activité 2012* Croissance 2013 Estimée • Chiffre d’affaires externe stable Equipement - Décalage de grands contrats terrestres en 2014 • CA: $1.2 milliards - Marché marine attendu stable • Accélération des dépenses R&D - Renouvellement de la ga
Slide 20: Résultats du Premier Trimestre 2013
Résultats du Premier Trimestre 2013
Slide 21: Premier Trimestre : Chiffres Clés (en millions $)
Premier Trimestre : Chiffres Clés (en millions $) Chiffres d’Affaires EBIT 871 162(1) 787 729 57 25 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 EBITDAs Résultat Net 313(1) 79(1) 212 156 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 -3 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 -37 (1) Les résultats comprennent l’impact positif Fugro de
Slide 22: Un Premier Trimestre 2013 Prometteur
Un Premier Trimestre 2013 Prometteur Demande soutenue de la part des compagnies pétrolières pour de nouvelles zones d’exploration et pour l’amélioration de la production de leurs champs existants Progression du chiffre d’affaires CGG de 11%, en baisse de 28% en Equipement, en hausse de 55% en Ac
Slide 23: Capitaux Employés à Fin Mars 2013
Capitaux Employés à Fin Mars 2013 (En US $) Variation Q1 $171m Impact de la JV $1 238m Fugro Seabed $3,112m Goodwill ACQUISITION c.$3,3Mds $726m Librairie MC Fin Déc 2012 $5 367m c.$2,7Mds GGR $2,058m Actifs Immobilisés Investissements $331m dans les SME $0,8Md EQUIPEMENT $549m BFR $6 776m $6 776m A
Slide 24: Variation de la Dette Nette entre fin décembre et fin mars 2013
Variation de la Dette Nette entre fin décembre et fin mars 2013 Cash Flow Libre $(132)m (en million US$) Avant éléments non-récurrents relatifs à Fugro $32m $(34)m $(26)m $38m $8m Industriel Multi- $2 092m Client $1 950m $(79)m $203m Dette Nette Cash-Flow Investis- Intérêts Coût Non Eléments Vente t
Slide 25: Equipement : Maintien d’une Performance Solide
Equipement : Maintien d’une Performance Solide Impact des équipes Chiffres d’Affaires Moyen-Orient Chiffre d’affaires total de $251m (en millions $) Chiffre d’affaires externe de $190m, en baisse de 26% 348 par rapport à un très fort premier trimestre 2012 soutenu par des livraisons pour des gra
Slide 26: Acquisition :Forte Amélioration Opérationnelle
Acquisition :Forte Amélioration Opérationnelle Marine Chiffre d’affaires total de $594m, en hausse de 55% Chiffres d’Affaires (en millions $) Autres activités Le chiffre d’affaires externe est de $421m 594 500 Marine: chiffre d’affaires de $449m en forte hausse 383 449 Intégration le 1er fév
Slide 27: GGR : Excellent Début d’Année
GGR : Excellent Début d’Année Chiffre d’affaires de $260m, en hausse de 18% Chiffres d’Affaires Multi-clients Imagerie & Réservoir (en millions $) Données multi-clients et de bassins: $123m $127m d’investissements en Angola, GoM, Australie et Mer de Barents 291 260 Faible taux de préfinancem
Slide 28: Notre Nouveau Groupe
Notre Nouveau Groupe Notre nouvelle marque Nos Mission, Vision & Valeurs
Slide 29: Notre Nouvelle Marque
Notre Nouvelle Marque Basé sur les points forts de notre logo historique 29 © CGG | Mai 2013
Slide 30: Nous Introduisons également une Nouvelle Signature
Nous Introduisons également une Nouvelle Signature 30 © CGG | Mai 2013
Slide 31: Notre Mission
La Nouvelle Mission de CGG Notre Mission Créer de la valeur en optimisant l’exploration et la production de ressources naturelles 31 © CGG | Mai 2013
Slide 32: Notre Vision
La Nouvelle Vision de CGG Notre Vision Être le partenaire de référence dans les géosciences 32 © CGG | Mai 2013
Slide 33: Nos Valeurs
Les Nouvelles Valeurs de CGG Nos Valeurs Nos équipes, partout dans le monde, sont notre force, nous : …avons la passion de l’innovation …opérons en toute sécurité et avec intégrité pour une performance durable 33 © CGG | Mai 2013
Slide 34: Perspectives 2013
Perspectives 2013 Passion for Geoscience & Cc G G
Slide 35: Objectifs Financiers 2013
Objectifs Financiers 2013 Dans cette année de transformation: Le total des investissements industriels devrait se situer dans une fourchette de $350 - 400 millions Les investissements cash Multi-clients devraient être de l’ordre de $350 - 400 millions pour un taux de préfinancement supérieur à 7
Slide 36: Merci
Passion for Geoscience ec G G cgg.com