Pt Garuda Indonesia (persero) Tbk Class B · IDX:GIAA
Pt Garuda Indonesia (persero) Tbk Class B — Shareholder Meeting (October 2022)
18 slides from Pt Garuda Indonesia (persero) Tbk Class B's shareholder meeting presentation, Oct 14, 2022
Slide 1: Materi RUPS Luar Biasa Lanjutan
Materi RUPS Luar Biasa Lanjutan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 14 Oktober 2022 1
Slide 2: Kondisi Umum Perseroan
Kondisi Umum Perseroan Awal tahun 2022 sampai dengan saat ini, kondisi industri penerbangan sudah mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan pada tahun 2021 yang masih diselimuti dengan Pandemi Covid-19. Pemerintah sudah mulai mendorong pemulihan industri penerbangan seperti kemudahan persyaratan pene
Slide 3: Mata Acara
Mata Acara PERSETUJUAN ATAS PENINGKATAN MODAL DASAR, MODAL DITEMPATKAN DAN MODAL DISETOR PERSEROAN TERKAIT PENERBITAN SAHAM BARU DENGAN: a. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU; DAN b. PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEHUBUNGAN DENGAN
Slide 4: Latar Belakang Kondisi Perseroan
Latar Belakang Kondisi Perseroan Perseroan memiliki beberapa critical issue seperti biaya sewa yang tinggi dan pengelolaan rute yang tidak optimal. Hal tersebut diperparah dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan/mobilitas masyarakat. 1. Biaya Sewa yang Tinggi & Pengelolaan Rute yan
Slide 5: Kinerja Keuangan Garuda (Entitas Induk) dari April 2021 s.d Juni 2022
Kinerja Keuangan Garuda (Entitas Induk) dari April 2021 s.d Juni 2022 ▪ Perseroan terdampak cukup besar akibat dari Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, dimana ekuitas Perseroan per Desember 2021 negatif USD 5.3 Miliar. ▪ Melihat pada permasalahan yang dihadapi Perseroan dan kondisi keuangan yang menu
Slide 6: Restrukturisasi Keuangan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Restrukturisasi Keuangan Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ▪ Memperhatikan kondisi keuangan dan operasional Perseroan yang semakin menurun, maka Perseroan menyusun program restrukturisasi secara komprehensif. Program restrukturisasi komprehensif ini terdiri dari restrukturisasi ope
Slide 7: Hasil Homologasi PKPU Perseroan
Hasil Homologasi PKPU Perseroan Kreditur Menyetujui Perjanjian Perdamaian pada Voting PKPU 17 Juni Voting PKPU dihadiri oleh 365 kreditur yang memiliki hak voting, dengan total klaim sebesar Rp 138 Triliun ▪ 347 Kreditur (95,07%), dengan klaim RP 122Tn yang mewakili 12,2 juta total suara (97,47%) me
Slide 8: Dampak Homologasi PKPU Terhadap Neraca Perseroan
Dampak Homologasi PKPU Terhadap Neraca Perseroan Dengan efektifnya skema restrukturisasi, Garuda (Entitas Induk) maka lebih lanjut Perseroan dapat membukukan penurunan nilai hutang dari ~USD 10,1 miliar ke ~USD 5,1 miliar, serta perbaikan ekuitas dari (USD 5,3 miliar) ke (USD 1,5 miliar) Penurunan N
Slide 9: Penambahan Modal sebagai bentuk implementasi Perjanjian Perdamaian
Penambahan Modal sebagai bentuk implementasi Perjanjian Perdamaian Perjanjian Perdamaian mengatur mengenai rencana Penambahan Modal Perseroan sebagai berikut: ▪ Pembiayaan Pelaksanaan PMN sebagaimana tercantum dalam Putusan Homologasi Pasal 5.11. perihal Pembiayaan Uang Baru, sejalan dengan hal ters
Slide 10: Penetapan Rentang Harga Saham
Penetapan Rentang Harga Saham ▪ Pada tanggal 1 September 2022 telah dibentuk Tim Privatisasi melalui Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan dalam rangka mendukung proses Privatisasi Perseroan yang beranggotakan perwakilan Kementerian Keuangan, perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan pe
Slide 11: Struktur PMHMETD, PMTHMETD & Konversi OWK
Struktur PMHMETD, PMTHMETD & Konversi OWK Penambahan Modal melalui Penambahan Modal TANPA melalui Konversi Obligasi Wajib Konversi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (OWK) (PMHMETD) (PMTHMETD) Partisipasi Terbuka untuk seluruh pemegang saham yang tercatat Kreditur Pers
Slide 12: Proforma konsolidasi setelah Penambahan Modal
Proforma konsolidasi setelah Penambahan Modal 30 Juni 2022 Pos-pos Laporan Keuangan Proforma Setelah 30 Juni 2022 Penyesuaian (dalam dolar AS) Pelaksanaan Transaksi dan Konversi OWK Kas dan setara kas 130.537.274 834.518.318 965.055.592 Aset 5.859.610.789 834.518.318 6.694.129.107 Liabilitas 8.210.1
Slide 13: Penerbitan Saham Baru Melalui PMHMETD dan PMTHMETD
Penerbitan Saham Baru Melalui PMHMETD dan PMTHMETD Analisa Dampak Keuangan dan Potensi Dilusi Kepada Pemegang Saham ▪ Penerbitan Saham Baru melalui PMHMETD akan memberikan dana tambahan bagi Perseroan setidaknya sebesar jumlah partisipasi minimum yang berasal dari PMN yaitu sejumlah Rp7,5 triliun; s
Slide 14: Penerbitan Saham Baru Melalui PMHMETD dan PMTHMETD
Penerbitan Saham Baru Melalui PMHMETD dan PMTHMETD Indikasi Jadwal Pelaksanaan PMHMETD & PMTHMETD Penjatahan pemesanan Distribusi rights saham tambahan HMETD Peryataan Pra-pencatatan Recording Date Registrasi I OJK Efektif OJK PMHMETD dan OWK 19 Okt 21 Nov 1 Des 2 Des 5 Des 14 Des 14 Okt 11 – 17 Nov
Slide 15: Setelah Restrukturisasi, Garuda Akan Terus Melakukan Transformasi Bisnis
Setelah Restrukturisasi, Garuda AkanTerus Melakukan Transformasi Bisnis ▪ Selain Perbaikan Struktur Biaya & Neraca, Perseroan Juga Telah Menyusun Business Plan ("BP") yang berisi Inisiatif-Inisiatif agar kinerja keuangan Perseroan dapat menjadi lebih baik ke depannya. ▪ Dari seluruh inisiatif-inisia
Slide 16: Usulan Keputusan Mata Acara
Usulan Keputusan Mata Acara 1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 13.770.000.000.000 menjadi sebanyak- banyaknya sebesar Rp66.279.570.202.664 dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar mengenai perubahan modal dasar Perseroan. 2. Menyetujui rencana Per
Slide 17: Usulan Keputusan Mata Acara
Usulan Keputusan Mata Acara 4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan PMTHMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk: a) Menentukan jumlah f
Slide 18: Terima Kasih
Terima Kasih
PT Garuda Indonesia (Persero) — Shareholder Meeting (October 2022) on 6ix