Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135

Marketenterprise Co.ltd — FY2022 Earnings Presentation

72 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, Aug 12, 2022

Slide 2: Agenda
Agenda 1. 2022 年６月期決算概況取締役管理本部長 CFO 今村健一 ①連結決算概況 ②セグメント別概況 2. 中期経営計画の進捗について代表取締役社長 CEO 小林泰士 Ⅰ中期経営計画の進捗について Ⅱ当社の市場認識と注力戦略について Ⅲ今期の事業別戦略について Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 1
Slide 3: Agenda
Agenda 1. 2022 年６月期決算概況取締役管理本部長 CFO 今村健一 ①連結決算概況 ②セグメント別概況 2. 中期経営計画の進捗について代表取締役社長 CEO 小林泰士 Ⅰ中期経営計画の進捗について Ⅱ当社の市場認識と注力戦略について Ⅲ今期の事業別戦略について Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 2
Slide 4: 連結決算概況①：連結損益計算書
連結決算概況 ①：連結損益計算書売上は創業来過去最高を記録計画並みで着地 2021 年 2022 年 2022 年（単位：百万円） B/A B/C 6 月期実績（A） 6 月期実績（B） 6 月期計画（C）売上高 10,875 11,986 +10.2 ％ 12,000 ▲0.1％営業利益 54 ▲ 319 － ▲ 400 －経常利益 32 ▲ 328 － ▲ 405 －親会社株主に帰属する当期純利益 ▲40 ▲ 404 － ▲ 440 － Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Righ
Slide 5: 連結決算概況②：四半期別連結業績推移
連結決算概況 ②：四半期別連結業績推移第２四半期以降は増収基調第 4 四半期は四半期として過去最高の売上を記録第４四半期は広告・採用面での投資を加速（単位：百万円）連結売上高連結営業損益 YoY +25.3% 163 3,453 採用費や広告宣伝費を YoY 積み増し YoY +22.0% YoY +4.6% 42 ▲9.2% 3,039 2,870 2,885 2,758 2,756 ▲18 2,607 ▲39 ▲ 44 2,490 ▲ 107 ▲95 ▲165 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021.6 2022.6 2021.6
Slide 6: Agenda
Agenda 1. 2022 年６月期決算概況取締役管理本部長 CFO 今村健一 ①連結決算概況 ②セグメント別概況 2. 中期経営計画の進捗について代表取締役社長 CEO 小林泰士 Ⅰ中期経営計画の進捗について Ⅱ当社の市場認識と注力戦略について Ⅲ今期の事業別戦略について Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 5
Slide 7: セグメント別概況①：セグメント別売上高
セグメント別概況①：セグメント別売上高全事業セグメントが増収 2021 年 6 月期 2022 年 6 月期（単位：百万円）前期比（実績）（実績）売上高 10,875 11,986 +10.2% ネット型リユース 6,580 6,631 +0.8% メディア 519 599 +15.5% モバイル通信 3,866 4,861 +25.7% 調整額 ▲ 89 ▲ 105 ー Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 6
Slide 8: セグメント別概況②：四半期セグメント別売上高
セグメント別概況②：四半期セグメント別売上高各セグメントとも下半期以降は増収基調特に第 4 四半期のネット型リユースは過去最高の売上を記録（単位：百万円）ネット型リユースメディアモバイル通信 YoY YoY +8.7% +85.7% YoY YoY YoY YoY YoY YoY +53.7% ▲11.6% ▲3.2% +10.0% 1,899 ▲25.7% YoY +41.9% +33.9% 184 1,747 YoY 1,409 1,690 169 YoY YoY +19.0% 1,665 1,623 +0.1% ▲5.5% 1,290 1,636 154 1,472 1,47
Slide 10: ネット型リユース事業：四半期別連結業績推移
ネット型リユース事業：四半期別連結業績推移下期以降は増収・利益改善（単位：百万円）売上高セグメント利益 YoY +8.7% YoY YoY 228 YoY ▲3.2% ▲11.6% +10.0% 1,899 1,747 1,665 1,690 1,623 1,636 1,472 1,476 123 121 61 58 26 31 ▲4 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 9
Slide 13: 個人向けリユース②：売上高計画
個人向けリユース ②：売上高計画（中期経営計画資料より）依頼数の増加、買取能力の拡充により年平均 20％以上の成長を目指す（単位：百万円） CAGR：23.2％ 10,000 7,500 5,871 5,819 6,000 5,582 5,557 5,336 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 計画計画計画 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 12
Slide 14: 個人向けリユース③：買取依頼数・買取件数推移
個人向けリユース ③：買取依頼数・買取件数推移買取依頼数：積極的なマーケティング施策が奏功し増加基調で推移買取件数：出張買取人員の採用の遅れから買取依頼数に比べて小幅な成長率となった（単位：件）買取依頼数 ※ 買取件数 ※ 374,000 YoY YoY +7.6％ 307,000 +21.8％ 65,200 60,600 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 ※買取依頼数、買取件数ともマシナリー（農機具）を除く個人向けリユースのみの数値に修正 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.
Slide 15: 個人向けリユース④：四半期別従業員数推移
個人向けリユース ④：四半期別従業員数推移新卒配属及び下期にかけての中途採用施策が奏功し 4Q 末従業員数は増加（単位：人）リユース事業本部従業員数推移 123 前4Q末比 +15名 112 110 110 108 107 105 103 2021.6 2021.6 2021.6 2021.6 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 14
Slide 16: 個人向けリユース⑤：売上高及び在庫状況
個人向けリユース ⑤：売上高及び在庫状況売上高は前期比微減収も在庫は前期末を大幅に上回る水準を確保（単位：百万円）売上高在庫金額 5,336 5,140 YoY ▲3.7％ 193 YoY +48.9％ 129 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 15
Slide 18: マシナリー（農機具）①：売上高計画
マシナリー（農機具）①：売上高計画（中期経営計画資料より）高成長を続ける計画（単位：百万円） 3,000 2,000 1,500 1,076 697 415 234 37 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 計画計画計画海外国内 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 17
Slide 19: マシナリー（農機具）②：買取件数、買取金額推移
マシナリー（農機具）②：買取件数、買取金額推移買取は好調に推移（単位：件）（単位：百万円）買取件数買取金額 2,702 YoY 951 2,545 +6.2％ YoY +36.7％ 695 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 18
Slide 20: マシナリー（農機具）③：売上高及び在庫状況
マシナリー（農機具）③：売上高及び在庫状況売上高：国内販売及び輸出とも順調に推移し過去最高売上高を更新在庫：前期末比で大幅に積み増し（単位：百万円）売上高在庫金額 1,365 YoY 210 1,076 +26.8％ 617 YoY 518 +77.2％ 118 558 747 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 海外国内 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 19
Slide 21: マシナリー（農機具）④：四半期別売上高、在庫推移
マシナリー（農機具）④：四半期別売上高、在庫推移 4月1 5日にファーマリーを事業譲受したことにより 4Q の商品取扱量が増加（単位：百万円）売上高在庫金額 YoY YoY +49.9% +77.2% 487 202 210 YoY +41.0% 182 YoY 168 169 159 YoY +18.0% 346 ▲ 7.8% 325 294 118 257 113 237 249 245 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 Copyrig
Slide 23: おいくら①：売上高計画
おいくら ①：売上高計画（中期経営計画資料より） 2024.6 期以降に本格業績貢献となるよう基盤強化（単位：百万円） 1,200 900 745 305 166 159 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 2025.6 2026.6 実績計画計画計画想定想定 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 22
Slide 24: おいくら②：売上高及びWeb買取依頼数実績
おいくら ②：売上高及び W e b 買取依頼数実績売上高は前期比減収、Web 買取依頼数は横ばい（おいくらの戦略については後半パートで説明）（単位：百万円）売上高 Web買取依頼数 180 166 160 YoY 139,000 139,000 140 125 ▲24.6％ 120 100 80 60 40 20 0 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 23
Slide 27: メディア事業②：月別平均メディアPV数推移
メディア事業 ②：月別平均メディア P V 数推移 P V 数は主力の通信分野に加えてその他分野も順調に増加単位：万PV 2021.6 2022.6 YoY メディア月平均PV数 1,016 1,381 +35.9% 通信分野 527 738 +40.2% その他分野 489 642 ＋31.3% Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 26
Slide 28: メディア事業③：業績推移
メディア事業 ③：業績推移売上高：前期比増収利益：効率的な事業運営により、前期比大幅増益（単位：百万円）売上高セグメント損益 599 YoY 345 519 +15.5％ YoY 231 +49.2％ 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 27
Slide 29: メディア事業④：売上高内訳
メディア事業 ④：売上高内訳全分野とも増収を確保収益基盤の分散化による安定的な基盤構築は想定通り進んでいる（単位：百万円）通信関連グループ会社向け通信関連グループ外向けその他分野グループ外向け 264 YoY 229 244 +8.2％ YoY +23.9％ 105 184 89 YoY +17.9％ 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 28
Slide 31: モバイル通信事業①：収益構造の変化
モバイル通信事業 ①：収益構造の変化（中期経営計画資料より）ショット型からストック型にシフト将来収益※の積み上げに注力 WiMAX2+ WiMAX 5G 販売奨励金（ショット）：小販売奨励金（ショット）：大回線料収入（ストック）：大回線料収入（ストック）：小 2021 年４月よりサービス提供開始 ※将来収益：既存の回線契約により発生が見込まれる将来の通信料収入がもたらす粗利益 Copyright © Market Enterprise co.,l
Slide 32: モバイル通信事業②：事業計画
モバイル通信事業 ②：事業計画（中期経営計画資料より）ストック型の 5G 回線の獲得増加に伴い短期的に利益は減少する見通し（単位：百万円） 550 527 6,000 500 450 5,000 400 345 4,000 350 300 3,866 4,300 5,000 5,500 3,000 250 200 137 2,000 150 100 1,000 33 50 0 0 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 計画計画計画売上高（右目盛）セグメント利益（左目盛） Copyright © Market Ente
Slide 33: モバイル通信事業③：新規回線獲得数
モバイル通信事業 ③：新規回線獲得数 WiMAX5G を中心に新規回線獲得は順調に推移（単位：回線） 27,400 YOY +48.9％ 18,400 500 24,000 17,900 3,400 2021.6 2022.6 WiMAX5G WiMAX2+ Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 32
Slide 34: モバイル通信事業④：業績推移
モバイル通信事業 ④：業績推移売上高：新規回線獲得数の伸長により前期比増収利益：当初計画（ 3 3 百万円）を大幅に超過（単位：百万円）売上高セグメント損益 4,861 YoY 134 YoY 137 3,866 1,478 +25.7％ ▲2.0％ 799 3,067 3,382 2021.6 2022.6 2021.6 2022.6 販売奨励金（ショット）回線料収入（ストック） Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 33
Slide 35: モバイル通信事業⑤：将来収益推移
モバイル通信事業 ⑤：将来収益推移回線獲得好調により 2022.6 期 4Q 末時点の将来収益は年度計画を超過（単位：百万円） 717※ +114百万円 2022年6月期計画：603百万円 318 2021.6 2022.6 4Q 4Q ※7 月の電気通信事業法改正に合わせて、既存回線契約に発生する手数料などを一部を保守的に算出 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 34
Slide 36: Agenda
Agenda 1. 2022 年６月期決算概況取締役管理本部長 CFO 今村健一 ①連結決算概況 ②セグメント別概況 2. 中期経営計画の進捗について代表取締役社長 CEO 小林泰士 Ⅰ中期経営計画の進捗について Ⅱ当社の市場認識と注力戦略について Ⅲ今期の事業別戦略について Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 35
Slide 37: Agenda
Agenda 1. 2022 年６月期決算概況取締役管理本部長 CFO 今村健一 ①連結決算概況 ②セグメント別概況 2. 中期経営計画の進捗について代表取締役社長 CEO 小林泰士 Ⅰ中期経営計画の進捗について Ⅱ当社の市場認識と注力戦略について Ⅲ今期の事業別戦略について Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 36
Slide 38: 中期経営計画の進捗について①：現状認識について
中期経営計画の進捗について①：現状認識について下期にかけて戦略の実行スピードが加速下記赤字部分が 3Q からの変更点セグメント事業戦略現状認識買取依頼数の増加成長に向けた施策進行中個人向けリユース買取能力の増強 →戦略加速中シニアマーケットへの対応強化ネット型リユース買取ボリュームの拡大順調に推移マシナリー（農機具）ファーマリー事業買収法人商流の強化 →順調に推移有料加盟店数の増加成長に向けた施策進行中おいくら →月額課金導入により安定化システム開発の強化メディア安定的な売り上げ成長順調に推移 5G新規回線獲得強化による将来収益のモバイル通信順
Slide 39: 中期経営計画の進捗について②：販管費推移
中期経営計画の進捗について②：販管費推移売上総利益を上回る販管費（投資）を実施 2021年６月期実績 2022年６月期実績増減額（単位：百万円）（A）（B）（B -A ）売上高 10,875 11,986 +1,110 売上総利益 3,879 4,268 +389 販管費合計 3,825 4,588 +763 広告宣伝費 540 999 +459 人件費 + 採用関連費 1,433 1,602 +168 地代家賃 269 312 +42 その他 1,582 1,674 +92 営業利益 54 ▲319 ▲373 Copyright © Market Enterprise co.,
Slide 40: 中期経営計画の進捗について③：連結営業損益+将来収益
中期経営計画の進捗について③：連結営業損益 + 将来収益投資を積極化させたにもかかわらず、ストック型の WiMAX5G の獲得好調により連結営業利益 + 将来収益は 2021.6 期を超過（単位：百万円） 2021.6期 2022.6期営業利益+将来収益：373百万円営業利益+将来収益：398百万円（YoY+25百万円） 1,000 YoY 800 717 +399百万円 600 400 318 200 54 0 ▲200 ▲319 ▲400 YoY ▲600 ▲374百万円 ▲800 2021.6 実績 2022.6 実績営業損益将来収益 Copyright © Market
Slide 41: Agenda
Agenda 1. 2022 年６月期決算概況取締役管理本部長 CFO 今村健一 ①連結決算概況 ②セグメント別概況 2. 中期経営計画の進捗について代表取締役社長 CEO 小林泰士 Ⅰ中期経営計画の進捗について Ⅱ当社の市場認識と注力戦略について Ⅲ今期の事業別戦略について Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 40
Slide 44: 当社の市場認識①：人口減少と高齢化
当社の市場認識 ①：人口減少と高齢化 2065 年の日本の総人口は 8,808 万人と 2020 年比▲30.2％にまた、2065 年の生産年齢人口（15 ～ 64 歳）は 4,529 万人と 2020 年比▲44.1％に（単位：万人）推計値 14,000 12,615 80.0% 万人 12,000 70.0% 60.0% 10,000 8,808 万人 50.0% 8,000 8,103 万人 40.0% 6,000 4,529 万人 30.0% 4,000 20.0% 2,000 10.0% 0 0.0% 1950 1955 1960 1965 1970
Slide 45: 当社の市場認識②：個人向けリユース市場について
当社の市場認識 ②：個人向けリユース市場について潜在リユース市場「かくれ資産」は約 44 兆円と巨大かくれ資産かくれ資産の 65% は 50 代以上のシニア層が保有世代別構成比日本の家庭に眠る ”かくれ資産”総額 ※3 約44兆円 34.8% 49.7% 不用品市場 ※2 約 7.6 兆円 15.5% 10代～40代リユース市場規模 ※1 約 2.4 兆円 50代 60代以上 ※1: リサイクル通信 ※: みんなのかくれ資産調査委員会プレスリリース（2021 年 12 月） ※2: 経済産業省「平成 29 年度我が国におけるデータ駆動型社会に
Slide 46: 当社の市場認識③：個人金融資産の世代別保有状況
当社の市場認識 ③：個人金融資産の世代別保有状況個人金融資産は過去 3 0 年間で 6 0 歳代以上の構成比がほぼ倍増 2 0 2 0 年の個人金融資産の保有割合は 6 0 歳以上で 6 8 . 5 % 5 0 歳以上で 8 3 . 8 ％を占める年代別金融資産残高の分布の推移 1.5% 1989年 12.8% 25.9% 27.8% 22.9% 9.0% 0.7% 2004年 6.6% 14.8% 25.8% 31.5% 20.7% 0.5% 2009年 6.3% 13.1% 2
Slide 47: 当社の市場認識④：高齢化の進展による当社事業への影響
当社の市場認識④：高齢化の進展による当社事業への影響高齢化が進行中のマシナリーに加えて個人向けリユースは今後市場成長率が高まると考え今期は個人向けリユースの戦略加速に注力する事業部門影響注力高齢者の不用品売却需要の高まりが見込まれ個人向けリユースリユース市場は成長率をより高めると想定している。農家の平均年齢は 67.9 歳※と高齢化が進展。マシナリー（農機具）今後さらに高齢化が進展することで不要農機具の買取に関するニーズなどがより高まると想定している ※：農林水産省「農業構造動態調査」より Copyright © M
Slide 48: 当社の市場認識⑤：高齢化の進展による当社事業への影響Ⅱ
当社の市場認識⑤：高齢化の進展による当社事業への影響Ⅱ お客様の中心が今後ニーズが顕在化していないシニア層（潜在層）になるニーズを掘り起こすためにお客様との最終接点（ラストワンマイル）での営業が重要顕在層・ニーズが明確で再販価値を意識する消費者・適切なフロー及び価格を提示して買取市場規模（当社の従来型営業スタイル） 2.4兆円市場規模 44兆円・ニーズをはっきりと意識していない消費者・直接コミュニケーションを通じてお客様の潜在層ニーズを顕在化する必要 →コンサルティング営業が重要 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Righ
Slide 51: 当社の強み（マーケティングⅡ）
当社の強みと強化すべき分野②：当社の強み（マーケティングⅡ）当社は既に潜在層を含めた買取依頼の確保は出来ている（単位：件）買取依頼数、買取件数推移買取依頼数 400,000 374,000 350,000 買取依頼数 307,000 300,000 250,000 潜在層 200,000 潜在層 150,000 買取件数買取件数 100,000 60,600 65,200 50,000 顕在層顕在層 0 2021.6 2022.6 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved
Slide 52: 当社の強み（営業）
当社の強みと強化すべき分野③：当社の強み（営業）多種多様な商品を買取可能な買取営業ノウハウは当社最大の強みまたお客様に合わせた 3 つの買取チャネルと全国 12 カ所の買取拠点とインフラの整備は進んでいる多様な買取商品 3つのチャネルでの買取家電・楽器・カメラ・PC ブランドバック、貴金属、釣り具、電動工具、電動ろくろ、農機具、建機、医療機器等宅配買取店頭買取出張買取全国に展開するリユースセンター顧客の身近な地域へ展開することにより心理的・物理的障壁を低減札幌、仙台、埼玉、東京、西東京、横浜、名古屋、大阪、神
Slide 55: 今後の注力施策①-1：個人向けリユース出張買取人員の採用
今後の注力施策について①-1：個人向けリユース出張買取人員の採用潜在的なお客様に対する提案リソースの強化のため出張買取人員を中心に採用を加速中途採用を中心に2023年6月末に従業員数の 5 割増を目指す（単位：人）リユース事業本部従業員数計画 189 YoY 1.5倍 123 2022年6月末実績 2023年6月末計画 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 54
Slide 56: 今後の注力施策①-2：新規拠点（千葉リユースセンター）の開設
今後の注力施策について①-2：新規拠点（千葉リユースセンター）の開設需要が旺盛な首都圏の買取能力拡充のため個人向けリユースとして４年半ぶりにリユースセンターを千葉市に開設住所：千葉県千葉市花見川区宮野木台 4-1-40 敷地面積：1,508.95 ㎡延床面積：872.55 ㎡開設予定日：10 月上旬 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 55
Slide 57: 今後の注力施策①-3：買取件数に関して
今後の注力施策について①-3：買取件数に関して出張買取人員の増強及び新規拠点開設により出張買取能力を強化 2023 年 6 月期の出張買取件数は前期比 2.3 倍、買取件数全体も約 4 割増とする個人向けリユース買取件数計画（単位：件） YoY 91,400 +40.1% 65,200 41,000 YoY 17,900 2.3倍 2022.6 2023.6 計画店頭・宅配買取件数出張買取件数 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 56
Slide 58: 今後の注力施策②-1：おいくらの新料金プラン導入
今後の注力施策について②-1：おいくらの新料金プラン導入 2022 年 7 月に新料金プランを本格導入依頼ユーザー及びアクティブな加盟店にとってより良いサービスへ旧料金プラン新料金プラン加盟店月額基本料金無料定額料金加盟店商品査定料金従量課金無料査定のみで費用が発生するこ加盟店数は減少したものの、課題・影響（加盟店）とから積極的に査定活動につ査定数は増加ながらず 1買取依頼に対する査定数が 1買取依頼当たり査定数は増加課題・影響（売り手）少数にとどまっていた Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Re
Slide 59: 今後の注力施策②-2：新料金プラン導入の効果①
今後の注力施策について②-2：おいくらの新料金プラン導入の効果① 2022 年 5 月にテスト導入以降、加盟店数は減少したものの査定数は増加アクティブな店舗様が積極的に査定活動を実施（単位：件） 2000 30,000 1800 25,000 1600 1400 20,000 1200 15,000 1000 938 946 956 962 953 952 941 800 895 880 903 914 912 10,000 600 400 5,000 361 200 0 0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2021 年 2022 年
Slide 60: 今後の注力施策②-3：新料金プラン導入の効果②
今後の注力施策について②-3：おいくらの新料金プラン導入の効果② 依頼当たり査定数は改善傾向（単位：件） 50,000 3.5 3.0 45,000 3.0 40,000 2.3 2.5 35,000 30,000 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 1.6 25,000 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 20,000 1.2 15,000 1.0 10,000 0.5 5,000 0 0.0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2021年 2022年買取依頼数（左目盛）査定数（左目盛）依頼当たり入札件数（右目盛） Co
Slide 61: 今後の注力施策②-4：おいくら自治体連携について
今後の注力施策について②-4：おいくら自治体連携について当社の社会的信用度向上のため、官民連携でのごみ減量の取り組みを加速 3 年で「おいくら」新規導入 1 0 0 自治体を目指すまた、信用度の高い大手企業とのパートナー関係構築にも注力 100 政令指定都市を中心に全国の自治体へおいくら導入を目指す北海道恵庭市東京都墨田区神奈川県川崎市 4 兵庫県神戸市 2022年6月末実績 2025年中 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 60
Slide 62: Agenda
Agenda 1. 2022 年６月期決算概況取締役管理本部長 CFO 今村健一 ①連結決算概況 ②セグメント別概況 2. 中期経営計画の進捗について代表取締役社長 CEO 小林泰士 Ⅰ中期経営計画の進捗について Ⅱ当社の市場認識と注力戦略について Ⅲ今期の事業別戦略について Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 61
Slide 63: 今期の事業別戦略①：個人向けリユース売上高計画
今期の事業別戦略について①：個人向けリユース売上高計画 2023.6 期計画は変更なし出張買取人員の採用強化と千葉拠点開設などを実行潜在層へのアプローチ強化を通じて前年比 +46% の増収を目指す（単位：百万円） 10,000 7,500 5,582 5,871 5,819 5,557 5,336 5,140 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 計画計画 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 62
Slide 64: 今期の事業別戦略②：マシナリー（農機具）売上高計画
今期の事業別戦略について ② ：マシナリー（農機具）売上高計画 2023.6 計画は変更なしファーマリー事業譲受のシナジー推進、国内外法人向け販売体制の強化に注力（単位：百万円） 3,000 2,000 1,365 1,075 697 415 234 37 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 計画計画 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 63
Slide 65: 今期の事業別戦略③：おいくら売上高計画
今期の事業別戦略について③：おいくら売上高計画 2023.6 計画は変更なし月額課金の導入店舗の獲得と自治体連携数の積み増しに注力（単位：百万円） 1,200 900 745 305 166 125 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 2025.6 2026.6 計画計画想定想定 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 64
Slide 66: 今期の事業別戦略④：メディア売上高計画
今期の事業別戦略について④：メディア売上高計画 2023.6 計画は変更なし既存戦略の深堀と新規領域への進出の足掛かりをつける（単位：百万円） 800 700 599 519 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 計画計画 Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 65
Slide 67: 今期の事業別戦略⑤：モバイル通信事業計画
今期の事業別戦略について⑤：モバイル通信事業計画 2023.6 計画は変更なし WiMAX5G の獲得強化に加え、ストック収益力の向上に注力（単位：百万円） 6,000 600 5,500 4,861 5,000 5,000 500 527 4,000 3,866 1,478 400 345 799 3,000 3,382 300 3,067 2,000 200 1,000 100 137 134 0 0 2021.6 2022.6 2023.6 2024.6 計画計画イニシャル売上高（左目盛）ストック売上高（左目盛）セグメント利益（右目盛） Copyright © Market E
Slide 68: 今期の事業別戦略⑥：2023年6月期連結業績計画
今期の事業別戦略について⑥：2023 年 6 月期連結業績計画計画は変更せず 2022 年 6月期 2023 年 6月期（単位：百万円）前期比実績計画売上高 11,986 15,000 +25.1% 営業利益 ▲ 319 300 ― 経常利益 ▲ 328 275 ― 親会社株主に帰属する当期純利益 ▲ 404 167 ― Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 67
Slide 69: 今期の事業別戦略⑦：2023年6月期事業戦略について
今期の事業別戦略について⑦：2023 年 6 月期事業戦略について個人向けリユースを中心に成長戦略を加速していくセグメント事業戦略出張買取人員を中心とした社員採用の強化個人向けリユース新規拠点（千葉リユースセンター）の開設販路の多様化を推進ネット型リユースファーマリー事業譲受によって法人買取商流の強化マシナリー（農機具）販売商流の多様化（自社オークション、自社運営展示即売会）アクティブな月額課金加盟店の獲得に注力おいくら自治体連携数増加に向けて開拓を加速メディア既存戦略の深堀と新規領域への進出の足掛かりをつける WiMAX5Gの新規回線獲得に注力
Slide 70: 今期の事業別戦略⑧：中期経営計画目標値
今期の事業別戦略について⑧：中期経営計画目標値計画は変更なし全部門増収を実現する 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期（単位：百万円）（実績）（実績）（計画）（計画）売上高 10,875 11,968 15,000 20,000 ネット型リユース事業 6,580 6,631 9,804 13,744 個人向けリユース 5,336 5,140 7,500 10,000 マシナリー（農機具） 1,077 1,365 2,000 3,000 おいくら 166 125 304 744 メディア事業 519 599 700 800 モバイル通信事業 3
Slide 71: 本資料及び当社IRに関するお問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。【本資料及び当社IR に関するお問合せ先】マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp Copyright © Market Enterprise co.,ltd.All Rights Reserved 70
Slide 72: hi A Reet Se RMT O mies (bw tt
hi A Reet Se RMT O mies (bw tt “MARKET ENTERPRISE

Marketenterprise Co.ltd — FY2022 Earnings Presentation on 6ix

Marketenterprise Co.ltd — FY2022 Earnings Presentation

Slide 1: 2022年6月期 決算説明会資料

Slide 2: Agenda

Slide 3: Agenda

Slide 4: 連結決算概況①：連結損益計算書

Slide 5: 連結決算概況②：四半期別連結業績推移

Slide 6: Agenda

Slide 7: セグメント別概況①：セグメント別売上高

Slide 8: セグメント別概況②：四半期セグメント別売上高

Slide 9: ネット型リユース事業

Slide 10: ネット型リユース事業：四半期別連結業績推移

Slide 11: ネット型リユース事業

Slide 12: 個人向けリユース①：成長戦略

Slide 13: 個人向けリユース②：売上高計画

Slide 14: 個人向けリユース③：買取依頼数・買取件数推移

Slide 15: 個人向けリユース④：四半期別従業員数推移

Slide 16: 個人向けリユース⑤：売上高及び在庫状況

Slide 17: ネット型リユース事業

Slide 18: マシナリー（農機具）①：売上高計画

Slide 19: マシナリー（農機具）②：買取件数、買取金額推移

Slide 20: マシナリー（農機具）③：売上高及び在庫状況

Slide 21: マシナリー（農機具）④：四半期別売上高、在庫推移

Slide 22: ネット型リユース事業

Slide 23: おいくら①：売上高計画

Slide 24: おいくら②：売上高及びWeb買取依頼数実績

Slide 25: メディア事業

Slide 26: メディア事業①：売上高計画

Slide 27: メディア事業②：月別平均メディアPV数推移

Slide 28: メディア事業③：業績推移

Slide 29: メディア事業④：売上高内訳

Slide 30: モバイル通信事業

Slide 31: モバイル通信事業①：収益構造の変化

Slide 32: モバイル通信事業②：事業計画

Slide 33: モバイル通信事業③：新規回線獲得数

Slide 34: モバイル通信事業④：業績推移

Slide 35: モバイル通信事業⑤：将来収益推移

Slide 36: Agenda

Slide 37: Agenda

Slide 38: 中期経営計画の進捗について①：現状認識について

Slide 39: 中期経営計画の進捗について②：販管費推移

Slide 40: 中期経営計画の進捗について③：連結営業損益+将来収益

Slide 41: Agenda

Slide 42: 当社の市場認識と注力施策について

Slide 43: 当社の市場認識と注力施策について

Slide 44: 当社の市場認識①：人口減少と高齢化

Slide 45: 当社の市場認識②：個人向けリユース市場について

Slide 46: 当社の市場認識③：個人金融資産の世代別保有状況

Slide 47: 当社の市場認識④：高齢化の進展による当社事業への影響

Slide 48: 当社の市場認識⑤：高齢化の進展による当社事業への影響Ⅱ

Slide 49: 当社の市場認識と注力施策について

Slide 50: 当社の強み（マーケティングⅠ）

Slide 51: 当社の強み（マーケティングⅡ）

Slide 52: 当社の強み（営業）

Slide 53: 当社の強化すべき分野

Slide 54: 当社の市場認識と注力施策について

Slide 55: 今後の注力施策①-1：個人向けリユース出張買取人員の採用

Slide 56: 今後の注力施策①-2：新規拠点（千葉リユースセンター）の開設

Slide 57: 今後の注力施策①-3：買取件数に関して

Slide 58: 今後の注力施策②-1：おいくらの新料金プラン導入

Slide 59: 今後の注力施策②-2：新料金プラン導入の効果①

Slide 60: 今後の注力施策②-3：新料金プラン導入の効果②

Slide 61: 今後の注力施策②-4：おいくら自治体連携について

Slide 62: Agenda

Slide 63: 今期の事業別戦略①：個人向けリユース売上高計画

Slide 64: 今期の事業別戦略②：マシナリー（農機具）売上高計画

Slide 65: 今期の事業別戦略③：おいくら売上高計画

Slide 66: 今期の事業別戦略④：メディア売上高計画

Slide 67: 今期の事業別戦略⑤：モバイル通信事業計画

Slide 68: 今期の事業別戦略⑥：2023年6月期連結業績計画

Slide 69: 今期の事業別戦略⑦：2023年6月期事業戦略について

Slide 70: 今期の事業別戦略⑧：中期経営計画目標値

Slide 71: 本資料及び当社IRに関するお問合せ先

Slide 72: hi A Reet Se RMT O mies (bw tt

Slide 1: 2022年6月期決算説明会資料