Slide 1: 2020年5月期 決算説明会
2020年5月期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2020年7月20日 https://www.pasonagroup.co.jp/ 0 パソナハートフル アーティスト 松澤 弥香 「花２」
Slide 2: 2020年5月期 業績概況
2020年5月期 業績概況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 通期連結業績
通期連結業績 （単位：百万円） 19/5 (%) 20/5 (%) 前期比 （単位：億円） △ 2,000 売上高 営業利益 売上高 326,984 (100.0) 324,984 (100.0) △0.6% △ 3,979 増減率 △0.6% ＋11.8% 売上原価 252,274 (77.2) 248,295 (76.4) △1.6% +1,978 3,270 売上総利益 74,710 (22.8) 76,689 (23.6) 3,250 +2.6% 105.8 +866 94.7 販管費 65,245 (20.0) 66,111 (20.3) +1.3% +1,112 営業利益 9,46
Slide 4: 営業利益分析
営業利益分析 売上総利益 販管費 営業利益 +19.8 +8.7 （ 単位：億円 ） 粗利率影響 売上影響 増減率 システム関連費 +11.8% +24.4 △4.6 +9.2 広告宣伝費 その他経費 +6.7 △7.3 105.8 94.7 19/5 20/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 売上総利益率 18.8% 18.6% 19.3% 19.3% 20.3% 20.0% 20.2% 21.5% 22.8% 23.6% 販管費比率 17.4% 17.5% 17.8% 17.7% 18.7% 18.6% 18.6% 19.
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） 親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円） 対前期 （単位：百万円） 19/5 20/5 ％ 増減率 △69.9% 増減 営業利益 9,465 10,577 +1,112 +11.8% 1,975 営業外収益 1,089 1,187 +98 +9.0% 営業外費用 1,318 1,529 +211 +16.0% 594 経常利益 9,237 10,236 +999 +10.8% 特別利益 17 52 +34 +199.6% 19/5 20/5 特別損失 360 2,705 +2,345 +650.4% 主な増減要因 税引前当期純利益 8,894 7,583
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 19/5 20/5 ％ 19/5 20/5 ％ 19/5 20/5 増減 増減 増減 エキスパートサービス ① 158,597 151,450 △ 7,147 △4.5% （人材派遣） BPOサービス ② 97,152 99,781 +2,629 +2.7% 6,690 8,941 +2,250 +33.6% 2.5% 3.4% +0.9pt （委託・請負） HRコンサルティング、 ③ 9,086 8,015 △ 1,071 △11.8% 教育・研修、その他 グローバルソーシング ④
Slide 7: バランスシート
バランスシート (単位：億円) 主な増減内訳 19/5末 20/5末 増減額 主な増減要因 資産 1,195 1,404 +210 流動資産 803 1,010 +207 【現金及び預金】 現金及び預金 323 491 +168 未払消費税の増加、および月末休日による 受取手形及び売掛金 394 427 +33 未払費用・預り金等の一時的な増加 +73億円 固定資産 391 393 +1 社債の発行による収入 +23億円 有形固定資産 167 166 △1 借入金の増加 ＋78億円 無形固定資産 83 72 △11 ベネフィット・ワン株式一部売却による収入 投資その他の資産 142 155 +
Slide 8: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (単位：億円) 主な内訳 19/5 20/5 増減 主な増減要因 営業活動によるキャッシュ・フロー 92 114 +22 税金等調整前当期純利益 89 76 △13 減価償却費 43 40 △3 【償却前利益】 減損損失 2 22 +20 146億円（前期比＋2億円） のれん償却額 10 8 △1 売上債権の増減額（△は増加） 7 △35 △43 月末休日による一時的な増加 +43億円 +46億円 営業債務の増減額（△は減少） △15 12 +28 未払消費税等の増減額 △2 28 +30 預り金の増減額 △2 14 +16 消費税率変更に伴う未払消費税の増加+30億円 法
Slide 9: セグメント情報
セグメント情報 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: エキスパートサービス（派遣）
エキスパートサービス（派遣） 売上高 売上高推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 1,586 1,515 +17.8% +11.5% +17.4% 前期比 +17.3% 436 増減率 413 △2.7% △12.9% 411 ＋2.5% +2.2% 402 402 △7.7% △4.3% △8.5% 389 380 380 384 △2.0% 372 368 361 増減率 増減率 ●% △4.5% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 19/5 20/5 18/5 19/5 20/5 ※ 上記の実績については、19/5以降新セグメント区分に組み替え
Slide 11: BPOサービス（委託・請負）旧：インソーシング
BPOサービス（委託・請負）旧：インソーシング BPO+アウトソーシング 売上高 売上高推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） BPOサービス アウトソーシング （ベネフィット・ワン） +4.1% +10.1% 972 998 +7.4% +11.7% 1,316 1,371 +51.8% 1,195 対前期 1,070 増減率 996 972 998 増減率 +9.6% 868 増減率 +●% 771 +2.7% 734 656 440 19/5 20/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 ※ 上記の実績については、19/5以降新セグメント区分に組み替えて数値
Slide 12: グローバルソーシング（海外人材サービス）
グローバルソーシング（海外人材サービス） 売上高 営業利益・営業利益率 事業別売上高 （ 単位：億円 ） （単位：百万円） 79.7 7.0 30.0% 78.0 19/5 20/5 増減率 6.0 6.6 25.0% 人材派遣 3,962 3,671 △7.3% 5.0 20.0% 増減率 人材紹介 2,035 1,755 △13.8% 増減率 4.0 △70.1% △2.1% 15.0% 請負（給与計算他） 1,318 1,746 +32.5% 2.0 3.0 8.3% 10.0% 2.0 その他 650 622 △4.3% 2.5% 5.0% 1.0 合計 7,965 7,796 △2.
Slide 13: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益
HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） 売上高（ES～GS） 営業利益・営業利益率 ※ES～GS：エキスパートサービス、 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） BPOサービス、HRコンサルティング、 グローバルソーシング 3,000 増減率 +24.3% 2,500 2,728 2,670 100.0 90.9 90.0 91.4 80.2 2,000 16.0% 80.0 増減率 70.0 ●% 1,500 増減率 60.0 73.5 11.0% 増減率 △2.1% 50.0 1,000 6.0% 40.0 △11.8% 30.0 50
Slide 14: キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率推移 （ 単位：億円 ） 売上高 営業利益率 （ 単位：億円 ） 42 41 41 35.0% 38 39 38 38 38 38 36 36 30.0% 34 33 35 34 151.4 153.7 33 29.5% 21.3% 23.0% 27.3% 27.3% 25.0% 23.2% 22.3% 22.0% 20.0% 増減率 20.2% 21.2% △0.4% 17.9% 15.0% 増減率 40.0 47.0% 19.0% 35.0 15.8% 16.1% +1.5% 42.0% 10
Slide 15: アウトソーシング（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （ 単位：億円 ） （単位：万人） パーソナル 1,052 増減率 CRM 372.7 +9.6% 878 143 344.6 90.0 57.0% 福利厚生 834 774 760 761 143 125 増減率 80.0 743 126 686 +●% 70.0 83.8 638 76.4 47.0% 591 147 227 191 152 136 123 125 60.0 68 増減率 91 117 116 +8.2% 37.0% 50.0 141 141 243 160 153 40.
Slide 16: ライフソリューション（保育・介護）
ライフソリューション（保育・介護） 売上高 営業利益・営業利益率 （ 単位：億円 ） パソナフォスター・パソナライフケアの施設数 ※2020年5月末時点 62.5 3.0 10.0% 増減率 施設 18/5 19/5 20/5 増減 56.6 2.5 +33.6% 9.0% 8.0% 保育施設 39 47 49 +2 パソナフォスター 7.0% 2.0 増減率 2.2 6.0% 学童クラブ・児童センター 38 40 39 △1 +10.4% 1.5 5.0% 1.0 1.7 4.0% パソナライフケア 介護施設 27 26 22 △4 3.6% 3.0% 0.5 3.0% 2.0% 1.0%
Slide 17: 地方創生ソリューション 旧：パブリックソリューション
地方創生ソリューション 旧：パブリックソリューション 売上高 営業利益 淡路島での取り組み （ 単位：億円 ） ・ ニジゲンノモリのホテル「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」に「NARUTOコラボルーム 『火影の別荘』」 をオープン（20年6月） 29.9 ・ 「ニジゲンノモリ」に、等身大のゴジラが登場。 25.6 エンターテインメントアトラクション『ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～』をオープン予定 増減率 +16.7% 19/5 20/5 19/5 20/5 △ 12.5 △ 18.8 Ⓒ岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ TM & © TOHO CO
Slide 18: 全社・消去セグメント
全社・消去セグメント 売上高 営業利益 全社コストの推移 （ 単位：億円 ） インキュベーションコスト グループコスト 19/5 20/5 19/5 20/5 ホールディングスコスト △ 36.4 △ 39.4 △ 80.1 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 △ 88.3 コスト増減の主な要因（20/5 実績） ・ 東京オリンピック・パラリンピック関連のイベント費用増加 ・ 新規事業開発にかかる初期費用の増加 ・ シニアを中心とする新たな雇用創出への取り組み ・ 本部機能強化・集約に伴う人件費 等 17
Slide 19: 2021年5月期 業績予想
2021年5月期 業績予想 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 18
Slide 20: 2021年5月期 業績予想
2021年5月期 業績予想 △4.6% △5.5% +320.3% 3,270 3,250 3,100 105.8 （単位：億円） 100.0 94.7 25.0 19.8 5.9 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純損益 19/5 20/5 21/5 19/5 20/5 21/5 19/5 20/5 21/5 （計画） （計画） （計画） 21/5 当期比 （単位：百万円） 19/5 (%) 20/5 (%) (%) (%) 通期計画 増減 売上高 326,984 (100.0) 324,984 (100.0) 310,000 (100.0) △ 14,984 △4.6% 営業利益
Slide 21: セグメント別 コロナウイルス感染症の影響
セグメント別 コロナウイルス感染症の影響 ネガティブ ポジティブ エキスパート テレワーク派遣の拡大 派遣需要の減少 サービス パブリックセンターでの需要拡大 業務見直しによるアウトソーシング化 ＢＰＯサービス 企業活動の停滞 企業の生産性向上が加速 ＨＲコンサルティング、 集合型研修の中止 オンライン研修の拡大 教育研修、その他 グローバル 都市封鎖 拠点見直しによる ソーシング 企業活動の停止 再就職支援需要の拡大 キャリア 人材採用の減少 再就職支援需要の拡大 ソリューション 業務見直しによるアウトソーシング化 アウトソーシング 企業活動の停滞 従業員への健康促進ニーズの拡大 ライフ 集
Slide 22: 株主還元
株主還元 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 21
Slide 23: 株主還元
株主還元 ◼ 当期末配当は2019年7月12日開示予想どおり、1株当たり19円 ◼ 今期末配当予想は同額の1株当たり19円を予定 配当方針 業績に応じた株主還元を実施することを基本方針として、 連結配当性向30%を目処とするとともに、 継続的かつ安定的な配当の維持にも努める 配当 2020年5月期は 年間19円 を予定 ● 20/5期 配当 1株当たり 19円 （中間 ― 円 期末 19円 ） ● 21/5期 配当予想 1株当たり 19円 （中間 ― 円 期末 19円 ） 21年5月期 15年5月期 16年5月期 17年5月期 18年5月期 19年5月期 20年5月期 （予想） 1株当たり配当
Slide 24: @ PASONA
@ PASONA 20214F5AH DF \b—-F Bra eg
Slide 25: ONコロナにおける当社の取り組み
ONコロナにおける当社の取り組み ◼ 全従業員の感染リスクの軽減・安全確保を目的に「新型肺炎対策本部」を設置（20年1月31日） ◼ 従業員向けだけでなく「新型肺炎対策」関連サービスも多数提供 社内（契約社員・派遣社員含む） 社外 社外 # 取組内容 提供 # 取組内容 1-1 「オフピーク通勤制度」の新設 - 2-1 テレワーク環境の導入支援 1-2 「プライオリティ制度」の強化 - 2-2 オフィス丸ごと抗菌サービス 2-3 除菌清掃サービス 1-3 「メディカルコンシェルジュ（相談窓口）」の強化 - 2-4 防災備蓄品ワンストップサービス 1-4 「モバイルカウンセリング」の実施 - 2
Slide 26: On・With / Afterコロナにおける働き方の変化
【グループ重点戦略】 On・With / Afterコロナにおける働き方の変化 従来 on・with コロナ after コロナ 完全テレワーク 勤務 勤務 出社 時差出社・テレワーク サテライト 対面＆オンライン面談 商談 商談 対面・出張 オンライン面談 電子契約 研修 研修 出席型 オンライン 対面＆オンライン 評価 評価 時間 時間/成果 成果 雇用 雇用 メンバーシップ型 - ジョブ型/複業・副業 管理 管理 紙 - 電子 ニューノーマルな働き方に向け、更に事業を加速 25
Slide 27: 対処すべき課題 DXの推進
【グループ重点戦略】 対処すべき課題 1 DXの推進 既存サービスの深化 新規サービスの拡充 ✓ テレワーク支援 ✓ オンライン研修 ✓ グループ横断DX推進 ✓ 事業ポートフォリオの最適化 ✓ Digital matching 26
Slide 28: 対処すべき課題 アフターコロナ社会の働き方
【グループ重点戦略】 対処すべき課題 2 アフターコロナ社会の働き方 地方で働く 健康意識の拡大 ✓ サードワーキングスペース ✓ パソナ健康経営プラットフォーム ✓ JOB HUBワーケーション ✓ 健康管理室BPO 27
Slide 29: 対処すべき課題 人生100年時代を見据えて
【グループ重点戦略】 対処すべき課題 3 人生100年時代を見据えて 70歳雇用対応ｿﾘｭｰｼｮﾝ 能力・経験を活かした ✓ 再就職支援 生涯現役 ✓ 顧問ネットワーク ✓ マスターズ ✓ ﾌﾘｰﾗﾝｽ・起業・NPO活動支援 28
Slide 30: 参考資料
参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 29
Slide 31: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 営業利益率 18/5 営業利益率 19/5 売上高1,200 営業利益率 20/5 5.5% 営業利益率 7.0% 6.0% 5.0% 3.3% 2.7% 4.3% （ 単位：億円 ） 1.7% 2.8% 4.0% 1,000 1.6% 2.5% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 800 856 -2.0% 830 817 827 837 -3.0% 796 816 781 786 781 -4.0% 782 -5.0% 600 725 -6.0% -7.0% -8.0% -9.0% -10.0% 400 -11.0% -12.0% -13.0% -14
Slide 32: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前期 前期 セグメント別 19/5/1Q 19/5/2Q 19/5/3Q 19/5/4Q 20/5/1Q 20/5/2Q 20/5/3Q 20/5/4Q 同期比 19/5/1Q 19/5/2Q 19/5/3Q 19/5/4Q 20/5/1Q 20/5/2Q 20/5/3Q 20/5/4Q 同期比 エキスパートサービス ① 43,626 40,188 36,818 37,963 38,011 38,447 36,072 38,917 +2.5% （人材派遣） BPOサービス ② 22,779 23,749 24,009 26
Slide 33: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 3,500 3.7 4.0 3,270 3,250 450 41.1 41.6 45.0 3,114 39.6 3,000 3.3 3.5 400 40.0 2,804 35.4 423 34.7 403 2,637 2.9 2,369 3.0 350 35.0 2,500 2,312 2,262 29.0 29.3 2,187 27.9 339 2,077 2,087 2.5 300 30.0 2.1
Slide 34: 株式保有状況
株式保有状況 所有者別株主数 所有者別株式数 （2020年5月31日時点） 金融機関 自己株式 金融機関 29 1,793,047 4,194,329 自己株式 証券会社 (0.34%) (4.30%) (10.06%) 1 証券会社 196,514 (0.01％) 21 (0.47%) (0.25%) その他の国内法人 5,313,521 その他の国内法人 (12.74%) 77 合計： 合計： (0.91%) 個人 その他 8,428名 41,690,300株 20,080,636 (48.17%) 個人 その他 外国法人等 外国法人等 8,142 158 10,112,253 (96.6
Slide 35: グループ会社 一覧（セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） BPOサービス（委託・請負）※旧：インソーシング ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナフォーチュン パソナ キャプラン パソナ顧問ネットワーク パソナテック パソナ安川ビジネススタッフ アウトソーシング パソナ岡山 ビーウィズ ベネフィット・ワン パソナロジコム アサヒビールコミュニケーションズ BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. パソナマスターズ Pasona art now 贝那商务咨询（上海）有限公司 パソナマーケ
Slide 36: 会社概要
会社概要 東証一部 (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-2 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣） 、 BPOサービス（委託・請負） ※旧：インソーシング HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業