Grupo Carso Sab De Cv Class A1 · BMV:GCARSO/A1
Grupo Carso Sab De Cv Class A1 — Grupo Carso — Investor Presentation (June 2016)
21 slides from Grupo Carso Sab De Cv Class A1's investor presentation, June 2016
Slide 1: Presentación Corporativa
Presentación Corporativa Junio, 2016
Slide 2: Compañías del Grupo Slim
Compañías del Grupo Slim 1965 1980 1984 1985 1990 1992 2005 2010 2011 • Carso oil & gas • Carso Electric • Alrededor de 200,000 empleados en México • Colaborando con más de 50,000 PyMes • Más de USD $8.0 Bn de Capex/año • Presencia en 18 países
Slide 3: Cifras Relevantes de Grupo Carso
Cifras Relevantes de Grupo Carso Conglomerado líder en México con operaciones diversificadas Cifras 2015 MM MXN MM USD • 4 segmentos de negocio: Comercial, Industrial, Ventas Netas $88,224 $5,565 Infraestructura y Construcción y Energía. EBITDA $12,571 $793 Marcas y formatos reconocidos tales como:
Slide 4: Segmentos de Negocio
Segmentos de Negocio Industrial y de Comercial y de Infrastructura y Carso manufactura Consumo construcción Energy • Departamentales • Servicios para la • Carso Oil & Gas • Construcción • Restaurantes industria petrolera • Carso Electricity • Automotriz • Tiendas de • Infraestructura • Gasoductos •
Slide 5: Eventos Recientes
Eventos Recientes Septiembre 2015 Gasoductos en Chihuahua: Grupo Carso anunció el 11 de septiembre de 2015 que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) seleccionó la propuesta de su subsidiaria Carso Electric, S.A. de C.V., como la oferta ganadora en el proceso de licitación para la construcción y
Slide 6: Cifras Sobresalientes 2015
Cifras Sobresalientes 2015 Millones de Pesos 2011 2012 2013 2014 2015 Var Ventas 78,678 83,316 85,871 82,388 88,224 7.1% Utilidad de Operación 6,918 9,103 17,277 9,090 10,329 13.6% Margen de Operación 8.8% 11.0% 20.1% 11.0% 11.7% 70 bps EBITDA* 8,310 10,535 18,601 10,606 12,571 18.5% Margen EBITDA 1
Slide 7: Resultados 2015 por división
Resultados 2015 por división Comercial Industrial y Manufactura Infrastructura y Construcción Grupo Sanborns Grupo Condumex CICSA MM Ps 2013 2014 2015 Var% MM Ps 2013 2014 2015 Var% MM Ps 2013 2014 2015 Var% Ventas 40,514 41,202 44,413 7.8% Ventas 26,723 25,957 26,951 3.8% Ventas 18,818 14,800 16,49
Slide 8: Situación Financiera 2015
Situación Financiera 2015 Deuda Neta a EBITDA 5 años de CapEx por División 18,601 990 124 445 344 10,606 650 205 10,535 336 8,989 9,328 8,204 7,4686,766 8,310 467 773 5,752 396 334 2546 2256 1,671 1675 1350 961 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ‐3,351 EBITDA Deuda Neta GSan
Slide 9: Comercial y de Consumo
Comercial y de Consumo Grupo SANBORNS (50.3% de las ventas consolidadas 2015) Tiene presencia nacional a través de todos sus formatos. Ventas 2015 por Formato EBITDA 2015 por Formato 5.8% Sears Sears 14.4% 20.8% Sanborns Sanborns Promusa 6.6% Promusa 51.3% 28.5% 56.8% 15.7% Other Other Desempeño de
Slide 10: Comercial y de Consumo
Comercial y de Consumo Tiendas totales 2015 Sanborns 173 iShop/MixUp 112 Sears 88 Dax 25 Sanborns 26 Saks 2 Café Boutiques 5 Total: 431 Uns EBITDA (mm Ps) y margen ´10‐´15 EBITDA TACC= 5.1% 5,500 5,707 5,226 5,028 4,917 4,457 13.4% 13.5% 13.3% 13.6% 12.9% 12.2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EBITDA M
Slide 11: Industrial y Manufactura
Industrial y Manufactura Grupo CONDUMEX (30.5% de las ventas consolidadas 2015) Conglomerado industrial enfocado principalmente en los sectores de Telecom, Automotriz, Energía y Construcción. Ventas 2015 por División Mercados • Empresas de telefonía móvil y tradicional en LatAm; 21.8% Telecom • Indu
Slide 12: Industrial y Manufactura
Industrial y Manufactura Principales marcas Ventas por Sector de Negocio MM Ps Var% 2015 vs 2014 Telecom 9.6% Automotriz 10.6% Construcción y Energía ‐1.1% Metales Industriales ‐6.4%
Slide 13: Infrastructura y Construcción
Infrastructura y Construcción Carso Infraestructura y Construcción CICSA (19% de las ventas consolidadas 2015) CICSA es una de las más grandes compañías de construcción en México, atendiendo a 5 sectores de negocio: 1. Manufactura y Servicios para la Ventas 2015 por Sector Ut. Operación 2015 por Sec
Slide 14: Backlog de CICSA
Backlog de CICSA Principales Proyectos de CICSA: • Túnel Emisor Oriente; • Planta de Tratamiento de Agua de Atotonilco • Carreteras de Guadalajara y Mitla‐Tehuantepec • Centros Comerciales de Plaza Carso y Nuevo Veracruz; • Servicios adicionales para petroleras y plantas químicas; • Ductos para agua
Slide 15: Carso Energy
Carso Energy Carso ENERGY (1% de las ventas consolidadas 2015) En 2014 Grupo Carso llevó a cabo una reorganización corporativa de sus actividades relacionadas con la energía, consolidando activos y capital humano experimentado en Carso Energy, subsidiaria que al día de hoy Cuenta con 2 divisiones: •
Slide 16: Carso Energy
Carso Energy Servicios de Perforación A través de sus subsidiarias “GSM” y Bronco Drilling, Carso Energy ofrece perforación terrestre y actividades relacionadas como cementación, perforación direccional y horizontal, fracking, etc. • 13 perforadoras en rangos de 750 HP a 1,200 HP • Experiencia (prin
Slide 17: Carso Energy: gasoductos en México y los E.U.A.
Carso Energy: gasoductos en México y los E.U.A. Eventos recientes de Carso Energy: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) seleccionó a la compañía para la construcción y operación de los siguientes gasoductos: Carso Energy S.A. de C.V. con Energy Transfer Partners LP y Mastec Inc., para 2 gasoduc
Slide 18: Ventajas Competitivas
Ventajas Competitivas • Conglomerado dinámico que adapta sus portafolio de negocios para tomar ventaja de ciclos económicos, tendencias de mercado y oportunidades de negocio; • Enfoque en empresas en donde el Grupo mantiene una fuerte posición competitiva; • Sector de Consumo con marcas y formatos r
Slide 19: Galería de Proyectos
Galería de Proyectos Central Solar Fotovoltaica Carretera Guadalajara Carretera Culiacán construida por Condumex Perforación Planta de tratamiento de aguas residuales Sears Nuevo Veracruz
Slide 20: Galería de Proyectos
Galería de Proyectos Patios de fabricación Hospital Star Médica Cabeza de perforación TEO Túnel Emisor Oriente (TEO) Centro Comercial Nuevo Veracruz
Slide 21: Contactos
Contactos: Comentarios sobre Expectativas Algunas declaraciones contenidas en esta presentación pudieran relacionarse con expectativas de Grupo Carso sobre eventos futuros. Las frases “permitirán”, “tendrán“, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “deben” y expresiones similares ge