37 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Aug 21, 2013
Slide 1: 2013年12月期 第2四半期決算説明会
ソフトマックス株式会社 2013年12月期 第2四半期決算説明会 2013年8月21日 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 会社概要 ・・・2 Ⅱ 2013年12月期第2四半期（累計） 決算概要 ・・・18 Ⅲ 通期計画と今後の事業戦略 ・・・27 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 3: Ⅰ．会社概要
Ⅰ．会社概要 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 4: 会社概要・経営理念
会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 MATSUMOTOビル 本店 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 従業員数 167名（2013年6月30日現在） 経営理念 顧客の成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、 お客様に最適なソリューションを提供するトータルなシステムインテグレーションサービスを実現します。 3 Copyright © SOFT M
Slide 5: 会社沿革
会社沿革 4,100 (計画) 2013年 製品ブランド名をHONESTからPlusUsへ変更 東京証券取引所マザーズ市場へ上場 医療情報システムに特化 2011年 Web型電子カルテシステム 「HONEST カルテV3」リリース 2009年 全ての経営・人的資源を医療情報システムに投入 2004年 電子カルテシステム 「HONEST カルテV1」リリース 2002年 オーダリングシステム 「HONEST オーダ V1」リリース 2001年 ソフトマックス株式会社に商号変更 同年、厚労省「保健医療分野の情報に向けてのグランドデザイン」策定 売上高 （百万円） 1978年 → 電子カルテの推進が
Slide 6: 取り扱い製品 診療支援
取り扱い製品 診療支援 電子カルテシステム、オーダリングシステム 製品画面 製品の概要 Web型電子カルテシステム 院内限定だけでなく、複数施設間をネットワークを介して運用するクラウド型も提供。 Web型オーダリングシステム 医師の指示をリアルタイムに施行部門へ伝達。レセプト電算化にも標準対応。 スマートケアネットワーク 電子カルテのほぼ全ての機能が、スマートデバイスから使用可能。 「電子カルテ・オーダリング」の導入メリット 診療情報や検査、投薬などのデータ共有により、患者を一元管理 画像の検索も可能となり、業務効率が向上 ペーパーレス化、フィルムレス化となり関連コストを削減 写真や模式図を利
Slide 7: 取り扱い製品 部門支援
取り扱い製品 部門支援 主な製品「健診システム」「リハビリ部門システム」「手術部門システム」 健診 スムーズで待ち時間の少ない健診運用が実現。ユーザーがExcelベースで作成した 「PlusUs 健診」 所定書式に健診結果を抽出することが可能。特定健診・特定保険指導へも対応。 リハビリ部門 電子カルテ・オーダリング・医事会計システムと連携。療法士の管理業務・受付から 「PlusUs リハ」 実施業務までの省力化を実現。 手術部門 手術部門システムは、電子カルテ・オーダリング・医事会計システムと連携。 「PlusUs 手術」 手術予約の管理業務、術式・使用材料等の記録業務の省力化を実現。 その他
Slide 8: 取り扱い製品 医療事務
取り扱い製品 医療事務 製品画面 製品の概要 医事会計システム 診療報酬の算定と請求、入金処理するシステム。 オーダリング・電子カルテとの連携を図った診療支援指向型システム。 ① 患者情報を預かる窓口業務 ② 診療報酬点数の自動計算や患者負担額の計算等 ③ 診療報酬請求書（レセプト）の作成支援オンライン請求 「医事会計システム」の導入メリット 最大限の入力簡素化 データの一元化管理により、各種データの引き出しが可能 自動精算機との連携により、会計業務の負担を大幅に削減 厚労省等の標準マスタ採用により、医療制度や薬価制度の改定に即時対応 レセプト電算処理システムにより、業務負担大幅に軽減 7 C
Slide 9: 製品の特徴 1. Webブラウザを利用した電子カルテ
製品の特徴 1. ＷＥＢブラウザを利用した電子カルテシステム 電子カルテのWｅｂ型システムは開発難易度が高く、参入障壁は高い 医療機関にSEを常駐させる必要がなく、稼働コストを低く抑えられる 使用端末(PCやスマホ)の事前インストールが不要。導入納期を短縮 専用端末は不要(OSのバージョンやスペックを問わない) クラウド型ネットワークシステムへの移行可能。外部システムとの高い親和性 → インストール型システムに比べて導入メリットが大きい一方、競合相手は少ない クライアント側の導入メリット 参入障壁 クラウド化 （開発難易度） 移行 競合 稼働コスト 端末設定 カスタマイズ 導入納期 メリット大
Slide 10: 製品の特徴 2. 低コストを実現した独自のシステム
製品の特徴 2. 顧客ニーズへの対応：低コストを実現した独自のシステム 個々のユーザー毎に異なるニーズに対応可能 迅速かつ低コストのカスタマイズを可能とする開発体制 当社従来比、2カ月程度の納期短縮を実現 ユーザー毎に画面と情報パーツを自由にレイアウト 各種情報管理パーツ パッケージソフト オーダーメイドシステム 利用者ごとに、 パーツの配置換えが可能 安価な導入時のコスト ユーザーが求める 短い導入期間 画面、機能を開発 ● ● ● ドラッグ＆ドロップにより ドラッグ＆ドロップにより 管理情報を追加可能。 管理情報を追加可能。 両者のメリットを兼ね備えた 親和性の高いシステム設計 9 Cop
Slide 11: 製品の特徴 3. 画面のレイアウトは自由自在
製品の特徴 3. 顧客ニーズへの対応：画面のレイアウトは自由自在 画面に表示させる情報、新規機能の開発にかかる稼働確認テストの期間を大幅に圧縮 保守費用内での多様なカスタマイズも実現可能 出力帳票のレイアウトはExcelで簡単設定 中小病院と大病院の業務比較 中小病院 大病院 通院記録を カスタマイズしたい 医師・看護師の業務内容 煩雑 標準化 業務フロー 多様 標準化 内科医師 効率化余地 高 中 薬歴を管理したい 術後経過を見たい 100人のユーザーが 外科医師 薬剤師 100通りの画面を作成することが可能 引継ぎ記録を 請求画面を 見やすくしたい カスタマイズしたい 看護師 会計 10
Slide 12: 成長する医療情報システム 診断から会計までの流れ
成長する医療情報システム 診断から検査、処方、会計までの流れ 診断 写真や模式図 検査指示 実施 会計 診療履歴参照 による説明 施行部門へ伝達 診療支援 診療支援 部門支援 部門支援 医療事務 医療事務 電子カルテ オーダリング 部門支援 医事会計 システム システム システム システム ・患者基本情報 ・処方 ・オーダー受け ・オーダー受信 ・所見入力 ・注射 ・実施 ・算定 ・インフォームド ・処置 ・実施入力 ・会計処理 コンセント ・検査 ・レセプト電算処理 11 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 13: 当社の販売形態
成長する医療情報システム 当社の販売形態 当社グループ 販売 販売 販売 販売 直接販売 製販一体 ㈱ソーネット ヒューマンメディック㈱ リース会社 販売代理店 持分法非適用会社 非連結子会社 システム開発・販売・導入・保守 システム販売・導入・保守 総合病院 中小病院 クリニックなど 医療機関 12 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 14: 成長する医療情報システム市場
成長する医療情報システム市場 主戦場である電子カルテ市場の急成長 政府が推進する医療情報化に関する政策 厚労省「保健医療分野の情報に向けてのグランドデザイン」策定。電子カルテの推進が始まる （2001年） 出所：厚生労働省、首相官邸 医療情報化に関するタスクフォース 医療イノベーション5カ年戦略(2012年6月) (2012年5月) IT活用による医療サービスの高度化支援 医療情報の2次利用を可能とし、検査の重複を なくすなど医療を効率化 日本再生戦略(2012年7月) 「どこでもMY病院」構想により、かかりつけ医と 専門病院の役割の明確化、及び連携強化により、 クラウドによる地域医療連携等の
Slide 15: どこでもMY病院構想
成長する医療情報システム市場 どこでもMY病院構想 2012年「医療情報化に関するタスクフォース」にて提唱され、 2013年の電子版「お薬手帳」を皮切りに、「どこでもMY病院」のサービス提供開始予定 基本概念 個人が自らの医療・健康情報を医療機関等から受け取り、自らが電子的な管理・活用を実現する 病院・診療所・薬局 個人 どこでもMY病院 情報を電子的に提供 (自己医療・健康情報活用サービス) データ送信 データベース 診療明細書 調剤情報 健診データ 運用主体 医療機関へ提示 検査データ 等 ( 初診でもかかりつけ医に ) 自己測定 データ 個人利用 ( 医療機関、国保・健保、 民間事業者
Slide 16: 地域医療連携
成長する医療情報システム市場 地域医療連携 厚生労働省が推進する「医療機関の機能分化と連携の促進」において、 システムを通じた相互のネットワーク化が求められる。 慢性期病院 老人保健 (回復期リハビリ病院) 施設 長期間の入院医療 患者・家族 調剤薬局 (かかりつけ薬局) 訪問看護 ステーション 薬歴管理や服薬指導 かかりつけ医 急性期病院 (地域医療支援病院) 患者に密着した医療 専門的な検査や治療 出所：厚生労働省 15 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 17: 電子カルテ市場の急成長
成長する医療情報システム市場 主戦場である電子カルテ市場の急成長 単位：億円 電子カルテシステム直接売上高* 前年比 +21.2% ＊直接売上高とはエンドユーザーに販売した売上高 出所：保健医療福祉情報システム工業会より作成 16 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 18: 電子カルテシステム導入状況(病床規模別)
成長する医療情報システム市場 主戦場である電子カルテ市場の急成長 電子カルテシステム導入状況(病床規模別) 電子カルテ ※1 ※2 当社のターゲット 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 電子カルテ未導入 20～99床 304 16.9% 3,182 9.6% 約6,800施設 （全体の約8割） 100～199床 433 24.1% 2,769 15.6% 病床規模別の病院施設数の割合 200～299床 275 15.3% 1,108 24.8% 300～399床 278 15.5% 724 38.4% 小計 1,289 71.7% 7,783 16.6% 400床以上 508 28.3
Slide 19: Ⅱ．2013年12月期第2四半期（累計） 決算概要
Ⅱ．2013年12月期第2四半期（累計） 決算概要 18 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 20: 業績ハイライト
業績ハイライト 2013年12月期第2四半期 総括 売上高 1,749百万円 営業利益 102百万円 中小規模病院へのWeb型電子カルテシステム導入が堅調推移 地域中核病院への総合的医療情報システム導入のアプローチを推進 19 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 21: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2013年12月期 2013年12月期 第2四半期 期初計画 第2四半期 計画比 主な増減要因 実績 （計画比） ・システムソフトウェアの販売高が増加（＋85百万円） 1,710 1,749 売上高 102.3 ・ハードウェアの販売高が減少 （▲113百万円） (100.0%) (100.0%) ・保守サービス等の売上高が増加 （＋67百万円） ・売上高の増加 (＋39百万円) 442 464 ・売上原価の増加 (▲17百万円) 売上総利益 105.0 （製造原価の増加 ▲13百万円） (25.8%) (26.5%) （その他売上原価の増加 ▲
Slide 22: 営業利益の状況（計画比較）
営業利益の状況（計画比較） 単位：百万円 営業利益 ＋22.5百万円（計画比+28.2％） その他 費用減 営業支援費増 12.2 人件費増 支払 接待 その他 37.2 手数料増 交際費増 費用増 9.2 2.9 売上総利益増 2.4 10.4 22.3 79.6 102.0 プラス要因 マイナス要因 +59.5百万円 ▲37.1百万円 2013年12月期 2013年12月期 第2四半期 第2四半期 期初計画 実績 21 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 23: 種類別売上高
種類別売上高 (単位：百万円) 2013年12月期第2四半期 種類別売上高 期初計画 実績 期初計画比 売上高 1,710 1,749 102.3 システムソフトウェア 947 1,032 109.0 ハードウェア 424 311 73.3 保守サービス等 338 405 119.8 主な増減要因 − システムソフトウェアについては、計画を9％上回りました。（構成比も計画の55％から59％にアップしました） − ハードウェアについては、計画を27％下回りました。（構成比も計画の25％から18％にダウンしました） −保守サービス等については、既存顧客へのサポートが増加し、計画を20％上回りました
Slide 24: 受注実績
受注実績 受注高 (単位：百万円) 2013年12月期第2四半期 種類別 期初計画 実績 期初計画比 受注高 1,701 1,696 99.7 システムソフトウェア 1,240 1,284 103.5 ハードウェア 461 412 89.4 受注残高 (単位：百万円) 2013年12月期第2四半期 種類別 期初計画 実績 期初計画比 受注残高 1,669 1,695 101.6 システムソフトウェア 1,221 1,209 99.0 ハードウェア 447 485 108.5 23 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 25: 地域別医療情報システム新規稼働状況
地域別医療情報システム新規稼働状況 2013年6月30日時点 2013年上期 地域 2012年11月末現在 合計 新規導入数 九州 60 10 70 関東・東北 7 1 8 中部・東海 4 1 5 中国 3 0 3 近畿 3 0 3 四国 1 0 1 合計 78 12 90 新規稼働状況 − 九州地域においては、新規導入が順調に推移、関東・中部地区においては、モデルユーザ作りを実現 −新規導入数のほか、6件の自社リプレ－スを実現 24 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 26: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2013年12月期 第2四半期 2012年12月期 増減額 主な増減要因 2,459 2,847 現金及び預金 ＋74百万円 流動資産 388 受取手形及び売掛金 ＋267百万円 (59.4%) (62.7%) 1,678 1,697 固定資産 19 ソフトウェア ＋15百万円 (40.6%) (37.3%) 4,138 4,545 資産合計 407 (100.0%) (100.0%) 1,468 1,956 １年内償還予定の社債 ＋500百万円 流動負債 488 短期借入金 △100百万円 (35.5%) (43.1%) 1,607 1,04
Slide 27: キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円) 2013年12月期 キャッシュ・フロー 第2四半期 1,400 営業キャッシュ・フロー ▲133 税引前四半期純利益 85 1,200 ▲133 ▲47 224 減価償却費 11 1,000 売上債権増減額(▲は増加) ▲266 営業キャッシュ・フロー 仕入債務増減額(▲は減少) 134 800 投資キャッシュ・フロー 法人税等の支払額 ▲106 財務キャッシュ・フロー 1,312 600 1,268 投資キャッシュ・フロー ▲47 財務キャッシュ・フロー 224 400 株式の発行による収入 443 200 現金及び現金同等物の増減額 44 現金及
Slide 28: Ⅲ．通期計画と今後の事業戦略
Ⅲ．通期計画と今後の事業戦略 27 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 29: 2013年12月期 通期計画
2013年12月期 通期計画 （単位：百万円） 2012年12月期 2013年12月期 実績 構成比 計画 構成比 前期比 売上高 3,761 100.0% 4,100 100.0% 9.0% システムソフトウェア 2,223 59.1% 2,277 55.5% 2.4% ハードウェア 741 19.7% 951 23.2% 28.3% 保守サービス等 797 21.2% 870 21.2% 9.2% 売上総利益 921 24.5% 1,157 28.2% 25.6% 営業利益 212 5.6% 423 10.3% 99.5% 経常利益 290 7.7% 400 9.8% 37.9% 当期純利
Slide 30: 今後の取り組み
今後の取り組み 顧客満足度の向上 アフターサポートの強化 収益性の改善 導入標準化の推進(WBS) 部門システムの競争力強化 原価の低減 中大規模施設でのマーケット・シェアの拡大 部門システムを展開する会社との協業を推進 29 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 31: 今後の取り組み 透析病院など専門領域
今後の取り組み 透析病院など専門領域への取り組み ６月に東海地区での４施設の受注 システムの機能強化 小・中規模透析施設への営業推進 診療情報データウェアハウス 次世代を見越して高付加価値の創造 視点 業績評価指標 診療 経営者 視点 臨床評価指標 経営 支援 業務 医療従事者 研究 視点 公開情報 患者 30 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 32: 今後の取り組み 関東、東北地区の営業強化
今後の取り組み 関東、東北地区の営業強化 マーケティング本部の設立 販売・サービス体制の強化・拡充 営業エリアを拡大 40% 営業拠点：12ヶ所 30% 関係会社：2社 30% 本社 本店 31 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 33: 当社の成長戦略 プライベートクラウド
当社の成長戦略 1. プライベートクラウドを利用した相互のネットワークシステム ネットワーク化された病院や診療所はリアルタイムで情報を共有 パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット等で運用可 端末にプログラムやデータを保持しないため、セキュリティに優れる 32 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 34: 当社の成長戦略 バックアップシステム
当社の成長戦略 2 パブリッククラウドを利用したバックアップシステム . データセンターにおけるディザスタリカバリの提供 ウ ド グループ病院 ククラ （プライベートクラウド） リ ッ パブ クラウドデータセンター グループ病院 （プライベートクラウド） 基幹病院 PlusUs カルテV3 基幹病院 地域医療 データ 支援病院等 介護センター Backup グループ病院 サーバ 回復期病院 （プライベートクラウド） 診療所 ソフトマックス 基幹病院 サポートセンター 33 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 35: 当社の成長戦略 豊富な顧客基盤
当社の成長戦略 3. 40年間で培った医療機関からの信頼感、豊富な顧客基盤 医療情報システムの累積導入数(稼働中のみ) 当社のユーザーは、450を超える病院 100 90 医療情報システムは、その内の90病院に導入 80 60 オーダ導入施設のリプレース需要の取り込み 40 アフターサービスの充実→保守需要の取り込み 20 0 2006年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 2013年 当社の取り組み • 東京、東北、北海道における営業人員体制の強化 営業拠点：12ヶ所 関係会社：2社 • 関連会社が持つ販売チャネルを活用し、営業エリアを全国拡大 • 代理店の開拓、及びアライアンス
Slide 36: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ
成長市場を取り込み更なる飛躍へ 電子カルテ導入率 医療IT化を促進する政策が当社の業績を牽引 16％（実績） 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 約37億円 30% 紙から電子媒体へ 2012年12月 現在 当社売上高 数年後 システム標準化 市場の伸びを生かし 多機能化 将来像 更なる飛躍 患者が自己の医療データを 管理、活用するステージ 35 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 37: 連絡先
[連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 MATSUMOTOビル 03-5651-7110（東京） [本店] 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222（鹿児島） 36 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved