Bank Millennium Sa · GPW:MIL
Bank Millennium Sa — Q4 2022 Earnings Presentation
38 slides from Bank Millennium Sa's earnings presentation, Feb 15, 2023
Slide 1: Prezentacja wyników za 4 kw. 2022 / 2022
Prezentacja wyników za 4 kw.2022/2022 15 lutego 2023 1
Slide 2: Zastrzeżenie
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szczególno
Slide 3: Spis treści
SPIS TREŚCI 3
Slide 4: Wyniki finansowe
01 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 4 KW. 2022 r. / 2022 r. Wyniki finansowe 4
Slide 5: Kluczowe pozycje rachunku wyników
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW Zmiana mln zł 2022 2021 Zmiana r/r 4kw22 3kw22 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 3 337 2 713 23% 1 349 -152 - Koszt wakacji kredytowych -1 324 - 99 -1 423 - Wynik z tytułu odsetek bez wakacji kredytowych 4 661 2 713 72% 72% 1 250 1 271 -2% Wynik z tytułu prowizji 808 831
Slide 6: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE mln zł gru. 22 gru. 21 Zmiana r/r wrz. 22 Zmiana kw/kw Aktywni klienci (tys.) 2 887 2 694 193 2 859 28 Klienci internetowi i mobilni 2 519 2 263 256 256 2 483 36 Środki Klientów 104 468 100 425 4% 104 169 0% Depozyty 98 039 91 448 7% 97 771 0% Depozyty klientów
Slide 7: Główne dane finansowe za 4kw22 i 2022
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA ROK 4kw22 i 2022 r. Rosnąca rentowność i efektywność działalności podstawowej. Stabilny koszt ryzyka. Dodatni wynik netto za 4kw22 w wysokości 249 mln zł. Wynik odsetk.** i marża mocno Dodatni zysk netto w 4kw22 Skorygowany zysk netto* w górę 249 mln zł +99% r/r +72%; +173pb
Slide 8: Realizacja strategii 2022-2024
REALIZACJA STRATEGII 2022 - 2024 CELE STRATEGICZNE: 2021 2022 2024 • Bank jest w trakcie realizacji 3 letniej strategii biznesowej Liczba aktywnych przyjętej na lata 2022 – 2024. klientów detal. (tys.) 2 694 2 887 >3 000 • Operacjonalizacja strategii zakłada intensywny program współzależnych działan
Slide 9: Główne dane finansowe za 4kw22 / 2022
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 4kw22 / 2022 r. Kwartalny zysk netto wyniósł 249 mln zł w 4kw22. Zysk netto skorygowany wyniósł 2,24 mld zł, +99% r/r. Zysk netto narastająco Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 11.0% 21.5% ROE skorygowane* +172% +111% +8% -16.3% -17.5% ROE raportowane 619 671 49
Slide 10: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik z odsetek głównym czynnikiem poprawy zyskowności w 2022 ze wzrostem o 72% r/r. Kwartalna marża odsetk.na poziomie 4,63% po osiągnięciu szczytowej wartości w 3kw22. Wynik z tytułu odsetek* Oprocentowane kredytów* i depozytów (średnia kwartalna) (mln zł) +72% +2
Slide 11: Efektywność kosztowa
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Koszty bez składek na BFG i IPS wzrosły o 11% r/r . Wsk. koszty/dochody poprawił się dzięki silnym przychodom podstawowym. Koszty operacyjne Pracownicy -83 27% 11% bez BFG/IPS 7 493 10% 7 238 7 148 7 035 6 942 6 860 6 842 6 735 6 735 6 602 6 450 6 454 12% 6 366 6 245 6 211 6 325
Slide 12: Jakość aktywów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów. Niski koszt ryzyka. Koszt ryzyka Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) 10,9% 10,9% 11,2% (pkt.baz.) 10,4% 10,6% 10,3% 10,1% 9,7% 37 44 Kredyty razem 48 57 Detaliczne 4,9% 4,7% 4,7% 4,4% 4,4% 4,3% 4,5% 4,5% 1 2 Przedsiębiorstwa 4,6% 4,1% 3,9% 3,9% 4,1
Slide 13: Płynność i kapitał
PŁYNNOŚĆ I KAPITAŁ Adekwatność kapitałowa znacząco poprawiła się, wyraźnie powyżej minimów nadzorczych. Silna pozycja płynnościowa. Wskaźniki płynności Współczynniki kapitałowe Grupy * 223% 19,4% 18,7% 178% 184% 18,2% 174% 165% 17,1% 158% 16,3% 16,0% 150% 151% 15,6% 15,1% 15,2% 14,0% 14,4% 13,5% 13,
Slide 14: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (1/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (1/2) Utrzymane tempo zmniejszania się portfela hipotek w walutach Walutowe kredyty hipoteczne jako % całkowitego portfela brutto Walutowe kredyty hipoteczne* (brutto bez rezerw na ryzyko prawne) (brutto z rezerwami na ryzyko prawne)** 4698 -17% 4406 20,4% 40
Slide 15: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (2/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (2/2) Liczba zakończonych polubownych ugód spadła ale przewyższała napływ nowych spraw sądowych Rezerwy na ryzyko prawne jako % portfela walutowych kredytów* Rezerwy na ryzyko prawne/portfel aktywnych hipot. walutowych** (% kredytów brutto) 46,8% 46,8% 50% 44
Slide 16: Rozwój biznesu
02 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 4 KW. 2022 r. / 2022 r. Rozwój biznesu 16
Slide 17: Główne informacje biznesowe za 2022
GŁÓWNE INFORMACJE BIZNESOWE ZA 2022 r. Dobra dynamika depozytów i akwizycji nowych klientów mimo spowolnienia w kredytach. Koncentracja na zarządzaniu poziomem RWA. Depozyty Kredyty w złotych Kredyty hipoteczne w zł +7% r/r +1% r/r +4% r/r Karty debetowe Aktywni klienci detaliczni Aktywni klienci cy
Slide 18: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Spowolnienie w kredytach. Dobry wzrost w depozytach. Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów -3% +1% y/y bez kredyt. walut +7% 0% +15% -2% (mln zł) 4% (mln zł) +4% 78 603 78 703 79 342 78 965 76 565 97 305 96 122 97 771 98 039 91 448 15 833 15 649 15 653 15 798 15
Slide 19: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Spowolnienie w kredytach. Depozyty wzrosły o 4% r/r. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych -3% 0% +3% r/r bez kred. walut. +1% -28% (mln zł) +4% +100% (mln zł) -13% 61 503 61 470 61 463 60 815 59 903 74 960 72 160 71 952 73 266 75 2
Slide 20: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - LICZBA KLIENTÓW I RACHUNKÓW Konsekwentny wzrost liczby nowych klientów i kart Aktywni klienci detaliczni* Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.) (w tys.) +193 +14 +28 119 122 125 128 2 887 106 109 111 114 2 805 2 859 2 694 2 739 2 611 2 632 2 664 31/03/21 30/06/21 30/09/21 31
Slide 21: Mobilność i wygoda z aplikacją
MOBILNOŚĆ I WYGODA Z APLIKACJĄ Rośnie liczba klientów, dla których pierwszym kanałem dostępu do banku jest aplikacja mobilna UŻYTKOWNICY KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH PŁATNOŚCI W APLIKACJI 732,3 mln 1,56 mln +80% klientów skorzystało z BLIKA wzrost w ilości przelewów na w 2 poł. 2022 (+26% r/r) telefon BL
Slide 22: Nowości dla klientów indywidualnych
NOWOŚCI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W 4 kwartale 2022 r. wzbogaciliśmy kanały elektroniczne o kolejne rozwiązania przydatne na co dzień POŻYCZKA ONLINE MILLENNIUM ID CYBERBEZPIECZENSTWO - DLA NOWYCH EDUKACYJNE QUIZY I FILMY KLIENTÓW Na stronie internetowej udostępniliśmy wniosek Klienci banku mogą ł
Slide 23: Nowości dla przedsiębiorczych
NOWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH W trudnym dla gospodarki okresie wspieramy przyszłych i obecnych przedsiębiorców PROCES OTWIERANIA FIRMY W BANKOWOŚCI KREDYT GOTÓWKOWY DLA FIRM INTERNETOWEJ I MOBILNEJ ONLINE Bank Millennium wspiera przedsiębiorczych Klienci, którzy prowadzą jednoosobową klientów. Teraz
Slide 24: Bank Millennium najlepszym bankiem cyfrowym wg Newsweeka
BANK MILLENNIUM NAJLEPSZYM BANKIEM CYFROWYM WG. NEWSWEEKA 1 miejsce w kategorii „Bankowość zdalna” i 2 miejsce w kategorii głównej „Bank dla Kowalskiego” ZAGRANICZNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W 2022 GLOBAL FINANCE: Najlepszy konsumencki bank cyfrowy w Polsce Nagrody w trzec
Slide 25: Goodie - platforma smartshoppingowa Banku Millennium
GOODIE - PLATFORMA SMARTSHOPPINGOWA BANKU MILLENNIUM Rozwój i promocje dla Użytkowników cashback Od 2018: 3,1 mln 2022: 420 000 instalacji aplikacji instalacji aplikacji 1,7 mld zł 750 mln zł obrotu cashback wygenerowanego obrotu cashback 37 mln zł 14 mln zł naliczonego cashbacku naliczonego cashbac
Slide 26: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Nieznaczny spadek kredytów korporacyjnych zgodnie z koncentracją na RWA. Znaczny wzrost depozytów r/r. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw -2% (mln zł) (mln zł) +15% -5% +84% +3% -11% -5% 19 711 20 263 20 690 33 033 30 957 19 5
Slide 27: Bankowość przedsiębiorstw – kredyty i transakcje
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – KREDYTY I TRANSAKCJE Wyhamowanie wzrostu w leasingu i faktoringu. Konsekwentny wzrost transakcji. Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty (mln zł) (mln zł) -9% 0% 27 196 27 291 3 877 3 543 1 022 1 017 1 076 6 487 6 896 6 568 7 245 6 661 7 006 6 860 6 764 762 856 905 93
Slide 28: Produkty i usprawnienia dla klientów bankowości przedsiębiorstw
PRODUKTY I USPRAWNIENIA DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI RZEDSIĘBIORSTW Dostarczamy kompleksowe rozwiązania oparte o nowoczesne technologie oraz koncentrujemy się na cyfryzacji i digitalizacji procesów biznesowych MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW klientów aktywnie Rozbudowaliśmy moduł wymiany cyfrowych dokumentó
Slide 29: Załączniki
03 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 4 KW. 2022 r. / 2022 r. Załączniki 29
Slide 30: Przegląd makroekonomiczny
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Dane z gospodarki realnej (% y/y) Wskaźniki PMI dla Polski i Niemiec (pkt) Wzrost gospodarczy w Polsce wyhamował w 4 kw. 2022 r. do 1,6% r/r i w całym roku wyniósł 4,7% wobec 6,8% w 2021 r. Wysoka inflacja i wysokie stopy proc. obniżyły realny wzrost konsu
Slide 31: Przegląd makroekonomiczny
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe (%) Po tym jak we wrześniu ub. roku Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, w tym stopę referencyjną do 6,75%, w 4 kw. 2022 przeszła w tryb wait-and-see z uwagi na rosnące zagrożenia dla wzro
Slide 32: Przegląd makroekonomiczny
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Agregaty monetarne Kredyty dla gosp. domowych Kredyty mieszkaniowe gosp. dom. Kredyty korporacji (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) Popyt na kredyty obniża się, zarówno z sektorze gosp. domowych, jak i korporacji, z uwagi na wysokie stopy proc. i malejącą ak
Slide 33: Ratingi i wskaźniki rynkowe
RATINGI I WSKAŹNIKI RYNKOWE 4kw22 przyniósł mieszane zachowanie polskich akcji z odreagowaniem indeksów w listopadzie i grudniu Roczna zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Banki Akcje Banku Millennium Liczba akcji: 1 213 116 777 (notowane 1 213 008 137) Notowane: na Warszaws
Slide 34: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Dwie Nowe Centrale Banku Millennium w Gdańsku w duchu zrównoważonego rozwoju Partnerzy merytoryczni: • Urząd Patentowy RP • Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie • 10.2022 premiera Raportu „Eko-indeks Millennium – potencjał eko-innowacyjn
Slide 35: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA BANKU MILLENNIUM w 4 kwartale 2022 roku Fantastyczni ludzie, świetna bankowość cyfrowa i jakość zdalnej obsługi potwierdzone przez niezależne rankingi i konkursy http://swiatmillennium.pl.bcp corp.net/wp- content/uploads/2022/10/przy Bank Millennium najlepszym ban
Slide 36: Syntetyczny rachunek zysków i strat
SYNTETYCZNY SYNTHETIC P&L ACCOUNT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyniki raportowane Zmiana 2021 2022 Zmiana r/r 3kw.22 4kw.22 kw/kw Wynik z tyt. odsetek 2 713 3 337 23% -152 1 349 - W tym koszt wakacji kredytowych 0 -1 324 - -1 423 99 - Wynik z tyt. odsetek bez wakacji kredytowych 2 713 4 661 72% 1 271 1 2
Slide 37: Syntetyczny bilans
SYNTETYCZNY BILANS 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2022 Zmiana r/r AKTYWA Środki pieniężne w kasie i NBP 3 180 10 132 9 536 200% Kredyty i pożyczki dla banków 771 1 186 733 -5% Kredyty i pożyczki dla klientów 78 603 78 965 76 565 -3% Należności z transakcji reverse repo 269 5 5 -98% Papiery dłużne 18 22
Slide 38: Relacje z inwestorami - kontakt
RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 Dariusz Górski e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: