Shinmaywa Industries,ltd. · TSE:7224
Shinmaywa Industries,ltd — FY2023 Earnings Presentation
27 slides from Shinmaywa Industries,ltd's earnings presentation, May 2023
Slide 1: 2023年3月期 決算説明資料
2023563 HA RG 20235F5A 9A ShinMaywa ABAFI LST S4tt VISION WITH INSIGHT
Slide 2: 2023年3月期 連結決算実績
2023年3月期 連結決算実績 ※ 当資料に掲載されている内容のうち数値は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入して表示して います。 ※ 当資料において「1Q」は3カ月累計期間、「2Q」は6カ月累計期間、「3Q」は9カ月累計期間、 「通期」は12カ月累計期間を示しています。
Slide 3: 2023年3月期 連結決算実績 サマリー
2023年3月期 連結決算実績 サマリー （単位：百万円） 前期比 23.3期 増減（増減率） 受注高 22.3期 実績 「産機・環境システム」「流体」 2月公表 実績 前期比 2月公表比 「パーキングシステム」セグメント 受注高 263,163 256,200 267,159 ＋3,995 （＋1.5％） 10,959 （＋4.3%） が増加し、全体でも増加。 前年に続き、過去最高を更新。 売上高 216,823 222,000 225,175 ＋8,351 （＋3.9％） ＋3,175 （＋1.4%） 売上高 営業利益 10,569 8,000 9,293 △1,276 （△12.1％
Slide 4: 2023年3月期 連結決算実績 セグメント別
2023年3月期 連結決算実績 セグメント別 （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 特装車 1,186 1,141 △45 971 913 △58 53 7 △46 パーキングシステム 381 399 ＋17 380 386 ＋5 30 26 △3 産機・環境システム 370 488 ＋117 255 334 ＋78 17 29 ＋11 流体 221 251 ＋30 207 244 ＋36 31 39 ＋7 航空機 317 241 △75 191 231 ＋39 △8 13 ＋22 その他
Slide 5: 連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書 連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 22.3期末 23.3期末 増減 22.3期 23.3期 増減 現預金 26,600 22,745 △3,854 営業活動による キャッシュ・フロー 15,998 6,404 △9,594 売上債権 70,945 71,417 ＋472 投資活動による 棚卸資産 46,925 53,802 ＋6,877 △7,221 △7,164 ＋56 キャッシュ・フロー 有形・無形固定資産 45,306 45,191 △114 フリー・ 8,777 △760 △9,537 その他
Slide 6: 特装車セグメント
特装車セグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 建設関連車両の減少、林業用機械等の減少 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 1,186 1,141 971 913 売上高 859 820 719 664 建設関連車両、環境関連車両の減少 577 570 483 437 営業利益 313 300 230 209 減収による減益 鋼材価格の上昇等による減益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 営業利益 受注残高 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 53 1,057 46 919 962 984 819 3
Slide 7: パーキングシステムセグメント
パーキングシステムセグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 機械式駐車設備：製品（二・多段方式）、改修修理の増加 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 381 399 380 386 航空旅客搭乗橋：国内の減少 273 290 275 284 売上高 190 206 178 183 機械式駐車設備：前期並みの水準 96 99 航空旅客搭乗橋：国内、海外ともに増加 86 85 営業利益 機械式駐車設備：改修修理の減収による減益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 鋼材価格の上昇等による減益 航空旅客搭乗橋：増収による増益 営業利益
Slide 8: 産機・環境システムセグメント
産機・環境システムセグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 メカトロニクス製品：真空製品の増加 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 488 334 環 境 関 連 事 業 ：プラント案件およびサービス事業の減少 （前期は大口（天理市案件 ）の受注あり） 370 246 255 331 327 241 154 160 売上高 165 142 101 メカトロニクス製品：真空製品の増加 65 48 60 環 境 関 連 事 業 ：プラント案件の増加 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 営業利益 メカトロニクス製品：増収による増益 営
Slide 9: 流体セグメント
流体セグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 前期に実施したM&A効果による増加 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 251 244 国内官需、国内民需、海外関連の増加 208 221 207 173 売上高 138 143 前期に実施したM&A効果による増収 105 116 62 87 受注増に伴う増収 46 57 24 36 営業利益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 前期に実施したM&A効果による増益 増収による増益 営業利益 受注残高 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 39 128
Slide 10: 航空機セグメント
航空機セグメント 業績推移 （単位：億円） 通期実績 （前期比） 受注高 売上高 受注高 防衛省向け：US-2型救難飛行艇関連の減少 22.3期 23.3期 317 22.3期 23.3期 231 民 需 関 連 ：前期に実施したM&A効果による増加 191 241 為替の円安による増加 153 166 158 115 売上高 139 101 93 98 54 防衛省向け：輸送機向けコンポーネントの増加 40 32 44 民 需 関 連 ：「777/777X」「G7500」生産機数増加 前期に実施したM&A効果による増加 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 為替の円安による増収 営
Slide 11: 2024年3月期 連結業績予想
2024573 A BA ini Pe
Slide 12: 2024年3月期 連結業績予想 サマリー
2024年3月期 連結業績予想 サマリー （単位：百万円） 前期比 23.3期 実績 24.3期 予想 増減（増減率） 受注高 受注高 267,159 271,000 ＋3,840 （＋1.4％） 「パーキングシステム」「航空機」 売上高 225,175 270,000 ＋44,824 （＋19.9％） 「産機・環境システム」セグメント が増加することから、全体では増加 営業利益 9,293 12,000 ＋2,706 （＋29.1%） する（過去最高となる）見通し。 経常利益 9,902 11,700 ＋1,797 （＋18.2%） 売上高 親会社株主に帰属する 7,313 7,300
Slide 13: 事業環境（報告セグメント）
事業環境（報告セグメント） セグメント 予想 事業環境（見通し） 需要は引き続き堅調に推移。主要部品調達遅れ等に伴う生産活動の停滞は回復傾向にあるものの、正常化する のは年明けの見込み。 特装車 ☂ →☁ ☁ 前期初に実施した価格改定効果は、今期から本格的に顕在化するも、前回の価格改定以降、鋼材価格の高騰が 更に進行していることに加え、加工費や物流費、エネルギー費等の運営費も上昇しており、増益幅は限定的。 今期初から二度目の価格改定を実施。ただし、前期末時点で13カ月を超える受注残高を保有しているため、二 度目の価格改定が本格的に売上に反映されるのは来期以降となる見通し。 機械
Slide 14: 2024年3月期 連結業績予想 セグメント別（前期比）
2024年3月期 連結業績予想 セグメント別（前期比） （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 23.3期 24.3期 増減 （実績） （予想） （実績） （予想） （実績） （予想） 特装車 1,141 1,079 △62 913 1,068 ＋154 7 29 ＋21 パーキングシステム 399 483 ＋83 386 436 ＋49 26 31 ＋4 産機・環境システム 488 496 ＋7 334 475 ＋140 29 37 ＋7 流体 251 242 △9 244 242 △2 39 33 △6 航空機 24
Slide 15: 補足資料
補足資料
Slide 16: 会社概要
会社概要 商号 新明和工業株式会社 本社 兵庫県宝塚市新明和町1-1 設立 1949年11月5日 資本金 15,981,967,991円 代表者 取締役社長 五十川 龍之 （いそがわ たつゆき） 従業員数 連結 5,932名 単体3,002名 （2023年3月末現在） 連結子会社 30社 © 2023 ShinMaywa Industries, Ltd. 15
Slide 17: セグメント別 売上高 構成比（23.3期）
セグメント別 売上高 構成比（23.3期） 航空機 その他 特装車 6% 10% 流体 11% 41% 売上高合計 225,175百万円 パーキングシステム 産機・環境システム 15% 17% © 2023 ShinMaywa Industries, Ltd. 16
Slide 18: 業績の推移
業績の推移 （単位：億円） 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 受注高 2,148 2,039 2,100 2,097 2,305 2,379 2,218 1,993 2,631 2,671 売上高 1,740 1,931 2,039 2,012 2,073 2,172 2,272 2,092 2,168 2,251 営業利益 108 136 152 130 105 107 128 104 105 92 営業利益率（％） 6.2 7.1 7.5 6.5 5.1 4.9 5.6 5.0 4.9 4.1 経常利益
Slide 19: 業績の推移 セグメント別①
業績の推移 セグメント別① （単位：百万円） セグメント 項目 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 受注高 93,965 91,006 79,649 89,722 91,303 107,463 101,012 94,246 118,662 114,151 売上高 77,328 84,775 87,462 89,304 90,317 92,333 94,627 94,777 97,190 91,311 特装車 営業利益 5,009 6,929 6,748 8,348 6,313 6,544 6,802 6,707
Slide 20: 業績の推移 セグメント別②
業績の推移 セグメント別② （単位：百万円） セグメント 項目 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 受注高 22,130 25,165 売上高 20,787 24,485 流体 営業利益 3,151 3,916 営業利益率（%） 15.2 16.0 受注高 52,556 44,068 55,502 43,741 40,803 35,772 30,393 13,378 31,711 24,187 売上高 34,067 41,143 47,262 39,028 40,699 43,635 38,950 25,957
Slide 21: 1株当たり配当金と連結配当性向の推移
1株当たり配当金と連結配当性向の推移 76.9 目標とする連結配当性向： 58.9 45 40～50％ 記念配当 45.5 40.0 40.5 40.6 31.0 16.1 45 42 42 45 45 15.2 13.6 15.0 38 23 12 14 14 14 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 （※） （予想） 前中期経営計画 中期経営計画 （CFG2020） （[SG-2023]） 1株当たり年間配当金（円） 連結配当性向（％） ※ 定時株主総会での決議をもって正式決定となります。 ©
Slide 22: 設備投資額/減価償却費/研究開発費
設備投資額/減価償却費/研究開発費 設備投資額 （単位：億円） 減価償却費 （単位：億円） 研究開発費 （単位：億円） 有形：65 無形：10 有形：47 有形：46 75 無形： 6 無形： 8 有形：40 無形： 4 55 55 53 47 44 29 22 24 22.3期 23.3期 24.3期 22.3期 23.3期 24.3期 22.3期 23.3期 24.3期 （予想） （予想） （予想） © 2023 ShinMaywa Industries, Ltd. 21
Slide 23: 海外売上高 セグメント別
海外売上高 セグメント別 （単位：億円） パーキング 産機・環境 特装車 流体 航空機 その他 合計 システム システム 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 日本 930 857 △72 362 361 △1 126 124 △1 172 184 ＋12 106 118 ＋12 160 141 △18 1,858 1,787 △70 アジア 15 20 ＋4 18 25 ＋6 93 141 ＋47 24 43 ＋19 －
Slide 24: 2023年2月-2023年5月 ニュースリリース一覧
2023年2月-2023年5月 ニュースリリース一覧 2023年2月 テールゲートリフタ用オプション「ほたるランプⅡ」を発売 2023年2月 特装車製品の価格改定について 2023年2月 TCFD提言への賛同を表明 2023年2月 AI技術を活用した大型ダンプ用積載量計を発売 2023年3月 役員異動・人事異動・機構改革のお知らせ 2023年3月 連結子会社間の合併及び商号変更に関するお知らせ 2023年3月 「パートナーシップ構築宣言」を公表 2023年3月 「大阪国際空港 広告「それじつは、シンメイワ。」シリーズ デザインをリニューアル 2023年4月 入社式 社長訓示 2023年4月 新
Slide 25: 株式会社シェアードリサーチによるアナリストレポート
株式会社シェアードリサーチによるアナリストレポート 当社は、投資家の皆さまに当社をより深くご理解いただくこと を目的として、株式会社シェアードリサーチに投資に必要な 情報を網羅した調査レポートの作成を依頼しております。 調査レポートは、企業分析と当社グループへの取材による 情報を、投資家目線で中立かつ客観的に作成されており、 決算発表やプレスリリース等に基づき、適宜更新されます。 https://sharedresearch.jp/ja/companies/7224 当社事業の理解促進にお役立て下さい。 © 2023 ShinMaywa Industries, Ltd. 24
Slide 26: IRメール配信サービスご登録のお願い
IRメール配信サービスご登録のお願い 当社の企業ニュースや財務活動を Ｅメールでタイムリーにお知らせ しています。 以下ＵＲＬからアクセスできます ので、ぜひご登録ください。 https://rims.tr.mufg.jp/?sn=7224 © 2023 ShinMaywa Industries, Ltd. 25
Slide 27: Disclaimer
Disclaimer 本資料は、新明和工業株式会社（以下「当社」といいます。）またはそのグループ会社（以下「当社グループ」といいます。）に関連する見 通し、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする過去の事実以外の情報（以下「将来 情報」といいます。）を含む場合があり、また当社の経営陣は将来情報に関する発言を行うことがあります。これらの将来情報の記載は、当 社が入手した情報に基づく、本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点における当社の予測を基礎として記載されているに過ぎ ません。また、見通し・目標等を策定するためには、過去の事実以外に、