Slide 1: Grupa ZUE
— / /4, 7. GRUPA ZUE
Slide 2: Wyniki finansowe Grupy ZUE za I półrocze 2015 roku
Warszawa, 25 sierpnia 2015 Wyniki finansowe Grupy ZUE za I półrocze 2015 roku
Slide 3: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: „Prezentacja”) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacj
Slide 4: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 4
Slide 5: Grupa ZUE
Grupa ZUE Aktualna struktura Grupy Kapitałowej ZUE BUDOWNICTWO ZUE PROJEKTOWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNA DYSTRYBUCJA BPK Poznań (100%) Railway gft Polska RTI (51%) (70%) RTI Germany (100%) Realizowane cele • Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejski
Slide 6: Akcjonariat
Akcjonariat Struktura akcjonariatu ZUE S.A. Procentowy udział w kapitale ZUE S.A. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Wiesław Nowak 14 400 320 62,53% 24,88% Wiesław Nowak PKO BP Bankowy OFE 1 500 000* 6,51* MetLife OFE 6,51% PKO Bankowy OFE MetlLife OFE 1 400 000** 6,08%** 62,53% 6,08% Pozos
Slide 7: Strategia do 2020 roku
Strategia do 2020 roku WARTOŚĆ DLA AKCJONARIUSZY PRACOWNICY EKSPANSJA POSTĘP TECHNOLOGICZNY KONTYNUACJA ROZWÓJ DYWERSYFIKACJA • Rynek miejski (M) • Zagranica (dystrybucja, project management) • Dystrybucja komponentów pod • Rynek kolejowy (K) M/K/E • Rynek energetyczny (E) • Produkcja Europa Europa
Slide 8: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 8
Slide 9: Dane finansowe Grupa ZUE 1/2
Dane finansowe Grupa ZUE 1/2 Sprzedaż Grupy ZUE (tys. PLN) Zysk brutto na sprzedaży (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN) / marża brutto na sprzedaży (%) / rentowność EBITDA (%) 350 000 18000 8,00% 12 000 16 672 300 000 289 835 4,68% 16000 10 000 9 763 250 000 14000 208 430 12000 8 000 3,27% 200 000 -28,1% +
Slide 10: Dane finansowe Grupa ZUE 2/2
Dane finansowe Grupa ZUE 2/2 Zmiana Zmiana Pozycja 2014 1H 2014 1H 2015 Pozycja 2014 1H 2014 1H 2015 1H 2014 / 1H 2015 1H 2014 / 1H 2015 Przychody ze Aktywa trwałe 135 488 163 010 134 160 -17,70% 644 131 289 835 208 430 -28,09% sprzedaży Aktywa obrotowe 275 206 282 094 281 822 -0,10% Wynik brutto na
Slide 11: Dane finansowe ZUE S.A. 1/2
Dane finansowe ZUE S.A. 1/2 Sprzedaż ZUE (tys. PLN) Zysk brutto na sprzedaży (tys. PLN) EBITDA (tys. PLN) 350000 / marża brutto na sprzedaży (%) / rentowność 8,37% EBITDA (%) 6,36% 18000 16 980 300000 286 267 14000 12 897 16000 250000 14000 12000 202 750 12000 10000 200000 -29,17% 3,06% 10000 8000 +
Slide 12: Dane finansowe ZUE S.A. 2/2
Dane finansowe ZUE S.A. 2/2 Zmiana Zmiana Pozycja 2014 1H 2014 1H 2015 Pozycja 2014 1H 2014 1H 2015 1H 2014 / 1H 2015 1H 2014 / 1H 2015 Przychody ze Aktywa trwałe 130 999 159 424 129 762 -18,61% 637 976 286 267 202 750 -29,17% sprzedaży Aktywa 271 177 277 177 267 255 -3,58% Wynik brutto na obrotowe
Slide 13: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 13
Slide 14: Aktualnie realizowane kontrakty 1/3
Aktualnie realizowane kontrakty 1/3 Rynek infrastruktury kolejowej • „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków– Rze
Slide 15: Aktualnie realizowane kontrakty 2/3
Aktualnie realizowane kontrakty 2/3 Rynek infrastruktury miejskiej • Przebudowa zajezdni Pogodno w Szczecinie. • Rozbudowa linii tramwajowej KST Etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie. • Remont torowisk tramwajowych w kontrakcie Budowa IKD KOSZYCE Plac Maratonu Poko
Slide 16: Aktualnie realizowane kontrakty 3/3
Aktualnie realizowane kontrakty 3/3 Rynek infrastruktury energetycznej • Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew. • Prace projektowe, uzyskanie decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego nad przyszłą realizacją zadania: „Modernizacja linii 110 kV Biłgoraj – Nisko (linia prz
Slide 17: Nowe kontrakty
Nowe kontrakty Znaczące kontrakty zawarte przez ZUE w 2015 roku • Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice – • „Utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury Chorzów Batory w ramach zadania inwestycyjnego pn. tramwajowej w Krakowie w latach 2015 – 2018” „Rewitalizacja linii kolejo
Slide 18: Struktura sprzedaży
Struktura sprzedaży Struktura sprzedaży ZUE I półrocze 2015 Działalność handlowo usługowa 10% Projekty energetyczne 1% Projekty miejskie 49% Projekty kolejowe 40% Obecny backlog o wartości około 950 mln PLN 18
Slide 19: Nowe przetargi
Nowe przetargi Przetargi w toku i planowane Grupa ZUE jako: Nazwa zadania Typ zadania Wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Lider konsorcjum Buduj Kraków Główny Towarowy Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno - Czempi
Slide 20: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 20
Slide 21: Sektor Infrastruktury miejskiej
Sektor Infrastruktury miejskiej Szczecin Planowane największe inwestycje Gdańsk Nakłady – 280 mln PLN tramwajowe do 2020 roku Nakłady – 1,6 mld PLN Nowe torowiska – 8,2 km Nowe torowiska – 19 km Modernizacja torowisk – 6 km Modernizacja torowisk – 11 km Toruń Nakłady – 780 mln PLN Bydgoszcz Nowe tor
Slide 22: Sektor Infrastruktury kolejowej 1/2
Sektor Infrastruktury kolejowej 1/2 Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku • Trwają prace nad przyjęciem Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku • KPK zakłada wydatki na kolej do roku 2023 na poziomie 67 mld PLN • Główne założenia KPK: a)8 500 km przebudowanych linii kolejowych b)Wzrost o 290 km d
Slide 23: Sektor Infrastruktury kolejowej 2/2
Sektor Infrastruktury kolejowej 2/2 Nakłady inwestycyjne PKP PLK (mld PLN) 8,0 7,0 5,3 3,7 3,9 2,8 2,7 2,7 2,2 1,4 1,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * Nakłady planowane Źródło: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku,
Slide 24: Sektor sieci energetycznych 1/2
Sektor sieci energetycznych 1/2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Łączne planowane nakłady inwestycyjne PSE na modernizację i rozbudowę sieci przesyłowych w latach 2016 - 2025 mają sięgnąć 13,5 mld PLN. Inwestycje dotyczą m.in.: • Budowy 4 280 km torów prądowych linii 400 kV • Budowy 154 km torów pr
Slide 25: Sektor sieci energetycznych 2/2
Sektor sieci energetycznych 2/2 Pięciu głównych operatorów sieci dystrybucyjnych oraz PSE (operator sieci przesyłowych) zainwestuje około 34,5 mld PLN w latach 2015 - 2019 w rozwój sieci energetycznych zgodnie z porozumieniem z URE PGE Dystrybucja Enea Operator PGE Dystrybucja planuje zainwestować w
Slide 26: Rynki zagraniczne
Rynki zagraniczne CEF - Connecting Europe Facility, „Łącząc Europę”) Program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych (dawniej TEN-T, Transeuropejska sieć transportowa). Założenia: • Do 2030 roku – przeniesienie 30% drogowego transportu towarów m.in. na kolej • Do 2030 ro
Slide 27: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 27
Slide 28: Rozwój Grupy ZUE
Rozwój Grupy ZUE Przejęcie i rozwój Railway gft Polska Połączenie spółek projektowych Nabycie 70% udziałów - 23 marca 2015 (Zgoda W dniu 12 maja 2015 r. NWZ Wspólników BIUP i UOKiK na przejęcie – 15 kwietnia 2015) BPK Poznań podjęły decyzję o połączeniu spółek w jeden podmiot. Railway gft Polska sp.
Slide 29: Agenda
Agenda Grupa ZUE Wyniki finansowe Kontrakty Perspektywy rynkowe Pozostałe informacje Podsumowanie 29
Slide 30: Podsumowanie
Podsumowanie Konsekwentnie realizowana strategia Mocna pozycja rynkowa na rynku miejskim i kolejowym Dobre perspektywy rozwoju rynku polskiego (miejski, kolejowy, energetyczny) – nowa perspektywa unijna Rozwój segmentu produkcyjno-dystrybucyjnego Ekspansja zagraniczna Rozwój kadry 30
Slide 31: Dziękujemy za uwagę.
Dziękujemy za uwagę.
Slide 32: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 tel.: + 48 12 | 266 39 39 NIP: 679 27 40 329 www.grupazue.pl 30-048 Kraków fax: + 48 12 | 269 35 89 REGON: 356578200