Slide 1: 会社説明資料
会社説明資料 ブックオフグループホールディングス株式会社 2019年8月
Slide 2: JY DIADIDNW—TlcDWT
JY DIADIDNW—TlcDWT
Slide 3: 会社概要
会社概要 ■ 創 業 1990年5月 ■ 設 立 2018年10月（単独株式移転による純粋持株会社化） ■ 代 表 者 代表取締役社長 堀内 康隆（ほりうち やすたか） ■ 上 場 市 場 東京証券取引所市場第一部 証券コード：9278 ■ 売 買 単 位 100株 ■ 本 社 所 在 地 神奈川県相模原市南区古淵2-14-20 ■ 売 上 高 807億円（2019年3月期 連結実績） ■ 店 舗 数 794店（直営381店、FC413店 2019年3月末） 社 員 数 ■ 1,248名 （ 連 結 ） 2
Slide 4: 沿革
沿革 1990年 神奈川県相模原市にBOOKOFF直営1号店オープン 1991年 ブックオフコーポレーション株式会社設立 BOOKOFF 全国フランチャイズチェーン展開開始 2000年 BOOKOFF 海外1号店オープン 中古劇場（リユース業態大型複合店舗）1号店オープン（現 BOOKOFF SUPER BAZAAR） 2004年 ブックオフコーポレーション株式会社 東京証券取引所市場第二部に 株式を上場 2005年 ブックオフコーポレーション株式会社 東京証券取引所市場第一部指 定変更 2007年 ECサイト「ブックオフオンライン」オープン 2015年 ハグオール「百貨店内買取窓口」をオープ
Slide 5: 私たちの経営理念とミッション
私たちの経営理念とミッション 経 営 事業活動を通じての 全従業員の物心両面の 理 社会への貢献 幸福の追求 念 多くの人に楽しく豊かな生活を提供する ミ ッ シ 相互に加速 ョ 会社の成長 個人の成長 ン 5年後10年後に、世の中が必要 とする会社であり続けること ビ リユースの 自信と情熱を持って ジ リーディングカンパニー 安心して働き、 ョ （最も多くの人が利用するチェーン） 成長できる会社になる ン 4
Slide 6: サービスの変遷
サービスの変遷 ロードサイドを中心に 展開 総合買取窓口 BOOKOFF中古劇場 ・BSB・BOPの出店・リニューアル促進 ・都心部へ大型「BOOKOFF」の出店 ・「BOOKOFF」の出店加速 ・リユース事業開始「B・KIDS」「B・SPORTS」・・・ ・大型複合店「中古劇場」 BOOKOFF1号店 ・海外進出 百貨店内買取窓口 ・オンライン事業開始 ・創業 ・「お売りください」 ・FC展開 海外店舗 BOOKOFF都市型大型店 マレーシア進出 1990年～ 2000年～ 2009年～ 2015年～ 5
Slide 7: 主な事業領域と連結売上高の内訳
主な事業領域と連結売上高の内訳 など など 海外12店舗 （米国、マレーシア） 国内411店舗 国内366店舗 海外2店舗（フランス） 直営店売上 フランチャイズ売上 700億円 連結売上高 （ロイヤリティ、システム使用料等） 807億円 23億円 （2019年3月期実績） ブックオフオンライン・ ハグオール売上 新刊書店など 国内最大級の 富裕層向け 75億円 8億円 中古本ECサイト 買取サービス 6
Slide 8: 国内の主な店舗パッケージ
国内の主な店舗パッケージ ※店舗数は2019年3月末現在 ブックオフ ブックオフ スーパーバザー 平均 平均 売場面積 約130坪 売場面積 約950坪 本・CD・DVD 「BOOKOFF」＋ 取扱商材 ゲーム・ホビー 取扱商材 洋服・ブランド品・雑貨 携帯電話・家電など スポーツ用品・食器など 店舗数 国内外663店舗 店舗数 国内43店舗 ブックオフ ブックオフ プラス そうごうかいとり まどぐち 平均 平均 売場面積 約300坪 売場面積 約20坪 洋服・ブランド品・小型家 「BOOKOFF」＋ 取扱商材 取扱商材 電などを中心とした 洋服・服飾雑貨など 買取特化型店舗 店舗数 国内60
Slide 9: 店舗パッケージのポートフォリオ（国内）
店舗パッケージのポートフォリオ（国内） 都心 13拠点 全都道府県 約800のリアル拠点 など 総合 商材特化 リユース 677店舗 60店舗 43店舗 地域のニーズに応じて 幅広くカバー ※店舗数はFC含む 郊外 2019年3月末時点 8
Slide 10: 東戸塚店
東戸塚店 平均月商 900万円 1日平均販売客数 270人 〃 販売点数 930点 〃 買取客数 50人 〃 買取点数 1,300点 総在庫点数 19万点 書籍在庫冊数 15万冊 店舗データ その他 住所 横浜市戸塚区品濃町548-12 売上高構成比 10% オープン 2000年10月 本 ソフト 48% 売場面積 149坪 42% 本、ソフトメディア、携帯・小型家 取扱商材 電、ホビー・トレカ等 9 実績は全て2019年3月期
Slide 11: 綱島樽町店
綱島樽町店 平均月商 8,000万円 1日平均販売客数 1,100人 〃 販売点数 3,700点 〃 買取客数 440人 〃 買取点数 7,100点 総在庫点数 50万点 書籍在庫冊数 20万冊 店舗データ 住所 横浜市港北区樽町3-12-25 ｽﾎﾟｰﾂ用品、 本 売上高構成比 その他 9% オープン 2012年8月 17% ソフト 携帯・家電 9% 14% 売場面積 1,388坪 本、ソフトメディア、アパレル、ブ ﾎﾋﾞｰ・ﾄﾚｶ アパレル ランドバッグ・貴金属・時計、携 9% 25% 取扱商材 貴金属 帯・家電、ホビー・トレカ、スポー ブランド 18% ツ用品、楽器等 10 実績は全て2
Slide 12: 店舗の売上高構成比
店舗の売上高構成比 商材別売上構成比 （直営店 2019年3月期実績） その他 ﾄﾚｶ・ﾎﾋﾞｰ 6％ 5％ 家電 携帯電話 6％ 貴金属 本 ブランド 7％ 33％ アパレル 13％ ソフトメディア 30％ 11
Slide 13: 店舗オペレーション ～4つのサイクル～
店舗オペレーション ～4つのサイクル～ ②加工 ①買取 ③補充 ④販売 12
Slide 14: 私たちの強み
私たちの強み 国内リユースチェーン を知っている 認知度 No.1 ※2016年8月時点 調査委託先：マクロミル 96% 年間売買のべ 利用客数 No.1 1億人 ※他社は1店舗あたり利用客数より当社推計 書籍在庫 書籍在庫数 No.1 1億3千万冊 13
Slide 15: 私たちの強み：人財育成
私たちの強み 経営理念をはじめとした フィロソフィーと 各種マニュアルに基づく 人財育成カリキュラム 全従業員を対象とした キャリアアップ制度 笑顔・丁寧・スピーディ な対応 店舗の運営を支える“人財”育成システム 14
Slide 16: 私たちの強み：法令順守に基づく安心感
私たちの強み WEBカメラ査定 出張買取 法令順守に基づく 安心感 買取価格データベースの整備 お客様の立場に立った買取サービスや法令順守の徹底 お客様が安心してモノをお売りいただける店作り 15
Slide 17: BOOKOFF SUPER BAZAAR
BOOKOFF SUPER BAZAAR 「BOOKOFF SUPER BAZAAR（BSB）」とは、 認知度の高い本、CD・DVD、ゲームに加え 様々な商材を集めた複合施設です。 家電・家具 店内レイアウト例 16
Slide 18: 本だけじゃないブックオフ
本だけじゃないブックオフ “リユースする楽しさ”が分かると人生はもっと楽しめる！ 本 スポーツ用品・楽器 新しい趣味を始めるきっかけにする！ 懐かしのスポーツ、あこがれの楽器に挑戦！ 読んだことが無い作家を選んでみる！ 昔はあこがれだったサーフィン、ゴルフ、ギ ター・・・。新品では手が出なくても、中古な コミック・シリーズモノをまとめ読み！ らお手頃価格で手に入るし、「長続きしなかっ たら売ろう」と考えたら気軽に始められます。 アパレル お子様の才能開花に♪ 今まで着なかった色・スタイルにチャレン スノボ、テニス、ゴルフの天才少年・天才少 ジ！ 女ってTVで見ることありますよね。いきなりフ ル
Slide 19: 本だけじゃないブックオフ
本だけじゃないブックオフ 『バーバリー』 ジャケット 『ダンロップ』ゴルフクラブ 販売価格：9,800円 販売価格：21,000円 ＜定価：約70,000円＞ ＜定価：約89,000円＞ 『ラコステ』ポロシャツ 『ブリジストン』テニスラケット 販売価格：3,900円 販売価格：4,300円 ＜定価：約12,000円＞ ＜定価：約13,000円＞ ※価格は商品の状態・店舗の在庫状況により変動いたします。 18
Slide 20: 「本」を中核としたリユースのリーディングカンパニーへ
「本」を中核としたリユースのリーディングカンパニーへ 幅広い世代に愛される「本」を軸に、 お客様のライフサイクルに寄り添った商品ラインナップを提案 小説 雑貨 ファッション 実用書 ブランド品 ・貴金属 雑誌 ベビー用品 コミック 家電 絵本 スポーツ用品 おもちゃ 19
Slide 21: 公式ECサイト「BOOKOFF Online」
独自のECチャネル 公式ECサイト「BOOKOFF Online」で おうちに居ながら売れる・買える 宅配買取でお客様から 自社ECサイトで 本・ソフトを買い取り 販売 日本最大級の 年間出荷件数 中古書籍在庫量 約250万件 20
Slide 22: 富裕層向け買取サービス「ハグオール」
富裕層向け買取サービス「ハグオール」 ビジネスモデル図 富裕層を中心とした お客様層 百貨店内買取窓口で 買い取り 最適なチャネルで販売 日本橋三越店 自社店舗 EC BtoB 名古屋三越 栄店 主要百貨店5ヶ所に常設のほか オークション 伊勢丹 浦和店 多数百貨店で催事開催 など 大宮高島屋店 今後も積極展開予定 大丸梅田店 21
Slide 23: 海外の店舗網
海外の店舗網 • 米国（直営）、フランス（FC)で「BOOKOFF」を展開 • 日本国内同様に地域のお客様からお売りいただいた書籍、 ソフトメディアのほか一部店舗ではホビー商材にも注力 • 各地のニーズに応じた商品ラインナップと、日本国内で 9店舗 2店舗 培った店舗運営や人財育成ノウハウは現地でも好評 • 2016年よりマレーシアに進出し、現地オリジナルパッ ケージの「Jalan Jalan Japan」を展開中 • 日本国内のBOOKOFF等の店舗で販売に至らなかった商品 を現地で販売 マレーシア • グループの出口機能として国内BOOKOFFの買取マインド の後押しにもつながっている 2
Slide 24: UFORIRe
UFORIRe COND SOME HEE
Slide 25: 当社に対する評価の変化
当社に対する評価の変化 2016年8月30日 東洋経済ONLINE 2019年4月21日 東洋経済ONLINE 24
Slide 26: 近年の業績推移
近年の業績推移 売上高 813 800 807 765 売上高は近年ほぼ横 25 800 743 ばいで推移 21 21 20 700 業績回復への 取り組み 15 店舗の「稼ぐ力」 600 を再認識 経常利益 16 ハグオール事業 10 ・家電展開の教訓 10 新規事業のコスト負担 500 5 で業績が大きく低迷 1 5 400 0 0 当期純利益 300 ▲5 200 ▲8 業績低迷期からは抜け出し -5 ▲11 新たな成長に向かう 100 フェーズに突入 -10 単位：億円 0 -15 '15/3期 '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 25
Slide 27: 国内リユース市場の現状
国内リユース市場の現状 将来予想 現在 3.2兆円 1.9兆円 （前年比＋12%） 1.1兆円 ※出典「リサイクル通信」 国内リユース市場は今後も継続して成長 26
Slide 28: 成長戦略の事業方針
成長戦略の事業方針 個店を磨く × 総力戦で取り組む 27
Slide 29: 個店を磨く 個性的な店作りの継続
個店を磨く 個性的な店作りの継続 茅ヶ崎駅北口店 甲府平和通り店 アパレル、マリン追加 ホビー追加 豊田下林店 武蔵小山パルム店 家電・楽器強化 外装リペイント、児童書･活字強化 地域特性に見合った商材追加・リニューアルを継続 28
Slide 30: 個店を磨く 積極出店の再開
個店を磨く 積極出店の再開 郊外型 都心型 ✓ 国内他社に類を見ない500～1,000坪超の大 ✓ 都心駅前等の小型店舗 型総合リユース店舗 ✓ 店内カウンターで査定のプロが接客・査定 ✓ 豊富な在庫量と商品ラインナップで圧倒的 ✓ 本・ソフトに限らず様々な商材を買取 な来店客数 国内主要都市圏中心に 首都圏中心に50拠点へ 年間4～5店舗を出店 （現在13拠点） 29
Slide 31: LTV（顧客生涯価値）の最大化
総力戦で取り組む 「ひとつのBOOKOFF」構想 良体験の創出 再来店機会の創出 EC活用 会員施策（アプリ） ➢ 店舗の商品がネットで買える ➢ セール情報、ポイント期限などの ➢ どこの店舗に商品があるか分かる プッシュ通知 ➢ ネットの商品を店舗で受け取れる ➢ 店舗を利用するほどお得になる ロイヤリティプログラム 電子買取 ➢ お得なクーポン配信 ➢ ポイント管理 ➢ 受付・待ち時間短縮 ➢ 近くの店舗の検索 ➢ 記載の負担減少 ➢ アプリ連携 LTV（顧客生涯価値）の最大化 「売る」をもっと身近に、リユースで生活を楽しく豊かに 30
Slide 32: 「ひとつのBOOKOFF」ロードマップ
総力戦で取り組む 「ひとつのBOOKOFF」ロードマップ 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 創る 繋げる 拡げる 会 ・公式アプリリリース ・ダウンロード時Pt付与 員 EC・店舗間ポイント連携 ・クーポン機能（一律） ・店舗クーポン発行機能 など 施 ・CRMトライアル ・ロイヤリティプログラム 策 電 多店舗展開 会員サービスとの連携による 子 買 スタート さらなる効率化×サービス強化 取 EC ・店舗受取サービス ・店舗ソフトの出品 他商材出品 活 ・会員アプリのEC連携 ・FCとの在庫連携 など 用 ・書籍の出品 31
Slide 33: EC活用によるオムニチャネル・O2O戦略
総力戦で取り組む EC活用によるオムニチャネル・O2O戦略 店舗から配送 まずは 倉庫から配送 ソフト商材から 配送指示 EC倉庫 ネット販売システムが、在 庫有無、店舗での滞留状況、 配送指示 地理的要因等から最適な拠 ネットで注文 点に配送指示 注文集約 配送指示 2019年6月 配送指示 店舗から配送 スタート 店頭受け取り ネットで在庫状況を確認し、店舗で直接購入 ECチャネルと全国の店舗網を活用し、 リユース商品との「一期一会」を全てのお客様に最適な方法でお届け 32
Slide 34: 来店促進策
来店促進策 アプリ会員の獲得 定期キャンペーンの継続 ポイント管理やプッシュ通知、店舗検索等に 従来より実施している、年末年始、ゴールデ よる来店訴求が可能なスマホアプリのお客様 ンウィークなど多数の来店客数が見込める時 によるダウンロードを促進 期に合わせたキャンペーン・PR施策を継続 2019年9月末までに 100万アプリ会員 定期キャンペーン継続 33
Slide 35: 「本だけじゃないブックオフ」の認知向上
来店促進策 「本だけじゃないブックオフ」の認知向上 当社ユーザーへの商材別認知度調査 本 CD,DVD ゲーム アパレル、携帯・家電、ブランド品・・・ 90％ 80％ 60％ いずれも40％以下 TVCMに寺田心さんを起用し、本以外の商材をPR CM総研 2019年4月度 業類別CM好感度 流通・販売部門 1位 第 34
Slide 36: 向こう2年間の動き
向こう2年間の動き 2020年3月期 2021年3月期 現在 令和改元 消費 BO 東京 10連休 増税 30周年 五輪 追加 追加 追加 追加 CP CP CP CP PR PR PR PR 会 ・ダウンロード時ポイント付与 員 BOオンラインとのポイント連携 ・店舗クーポン発行機能 施 ・・・他 策 ・ロイヤリティプログラム 電 子 会員サービスとの連携による 買 さらなる効率化×サービス強化 取 BOL ・店舗受取サービス 活 本・ソフト以外の出品 ・会員アプリ×BOオンライン連携 用 ・・・他 ・ネット販売システム（書籍版） 35
Slide 37: 2019年3月期決算概要と今後の見通し
2019年3月期決算概要と 今後の見通し
Slide 38: 近年の業績と今期予想
近年の業績と今期予想 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 単位：億円 実績 実績 実績 実績 予想 売上高 765 813 800 807 830 経常利益 0 5 10 21 23 当期純利益 ▲5 ▲11 ▲8 21 12 2020年3月期も着実な成長を見込む ※当期純利益は2019年3月期実績に一過性要素 （組織再編による税負担減約10億円）を含むため減益予想 37
Slide 39: 既存店売上高前年比の推移
既存店売上高前年比の推移 108% 106% 104% 102% 既存店売上高は 100% 17ヶ月連続で 前年同月を上回る実績 98% 96% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2018年 2019年 38
Slide 40: 数値目標
数値目標 2023年3月期 までの目標値 30億円 経常利益 23億円 （予想） 21億円 新規出店、システム、 10億円 店舗リニューアルなど 4年総額100億円規模 5億円 の投資を予定 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 39
Slide 41: 株式情報
株式情報 株式コード 9278 株主名簿管理人 東京都千代田区 丸の内1丁目4番5号 上場証券取扱所 東証第一部 （特別口座管理機関） 三菱UFJ信託銀行株式会社 単元株式数 100株 発行可能株式総数（※） 4,000万株 決算日 3月31日 発行済株式数（※） 2,054万株 期末配当金交付株主確定日 3月31日 株主数（※） 29,532名 1,400 24,000 株価推移 証券会社 1,200 23,000 金融機関 自己株式 0.51 6.78 1,000 当社 8.97 22,000 事業法人・ 800 その他法人 21,000 600 株主構成比 47.84 日経平均 20,0
Slide 42: 株主還元（配当予想）
株主還元（配当予想） 当社は、利益配分を経営の最重要事項の１つと認識し、業績向上を通じた 増配を目指しつつ、内部留保については、財務体質の強化と将来の事業基盤 強化につながる戦略的投資に対して有効に活用してまいりたいと考えており ます。 また、連結純利益に対する配当性向は25％程度を目処に、業績に裏付けさ れた安定的な配当を実施していく方針であります。 上記方針に基づき、2020年３月期の期末配当金につきましては、１株当た り18円を予定しております。 １株あたり 配当利回り 18円 1.44％ （予定） （2019年7月末終値） ‘20/3期 ‘15/3期 ‘16/3期 ‘17/3期 ‘18
Slide 43: 株主還元（優待情報）
株主還元（優待情報） 保有期間 保有株式数 3年未満 3年以上 100株～ お買物券 お買物券 200株未満 2,000円分 2,500円分 200株～ お買物券 お買物券 500株未満 3,000円分 4,000円分 お買物券 お買物券 500株以上 5,000円分 7,500円分 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された１単元（100株）以 上を保有する株主様へ、以下の保有株式数、保有期間に応じてブックオ フグループの店舗で使用できるお買物券を進呈いたします。 （注）保有期間3年以上の株主様とは、保有株式数が過去3年以上継続して所定の株式数以上 であることが当社の株主名簿に同一の株
Slide 44: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 ご注意 本プレゼンテーション資料に記載されている計画、戦略、財務的予測のうち、歴史的 事実でないものは、当社が現在入手可能な情報に基づき判断した将来の見通しに関する 記述であり、経営環境等の変化により内容が大きく変動する可能性があります。 （お問い合わせ先） ブックオフグループホールディングス株式会社 経営企画部 Mail : irinfo@bookoff.co.jp Tel : 042-750-8588