Slide 1: 2015年12月期決算発表
東証1部 3064 2015年12月期決算発表 2016年1月29日 MonotaRO 株式会社 www.monotaro.com
Slide 2: 事業概要と特長・差別化戦略
事業概要と特長・差別化戦略 インターネット等を利用した工場・工事用間接資材、自動車アフターマーケット商 主な事業内容 品の通信販売 商品点数 ： 900万点, 在庫点数：25.6万点（直送品を含む当日出荷点数：38万点） 販売商品の特徴 種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 従業員数 【連結】 正社員 282名 アルバイト・派遣社員 823名 主な競合 訪問工具商・金物屋・自動車部品商、インターネット通販サイト等 主な顧客層 製造業・工事業・自動車整備業等（中小企業が中心顧客） 市場規模 5～10兆円 経営戦略 ①インターネットを活用した通信販売で規模の経済を実現し、幅広い
Slide 3: 2015年12月期【MonotaRO単体】決算の概要
2015年12月期 【MonotaRO単体】決算の概要 3
Slide 4: 2015年度 決算の概略 – 1/2
【㈱MonotaRO単体】 2015年度 決算の概略 – 1/2 ◆売上 55,607百万円 （前年比+26.2% 計画比+0.2%） ・新規顧客獲得が、TVCMの放映地域・頻度拡大、リスティング広告の拡大など積極的な プロモーションにより継続的に拡大 2015年 月間新規獲得口座数 2014年 平均 1Q平均 2Q平均 3Q平均 4Q平均 （千口座） 24.3 30.2 31.6 34.0 34.0 ・既存顧客の売上も、堅調な需要環境の下、取扱い商品・在庫商品拡大および春カタログ の創刊効果により顧客単価が増加し売上が順調に拡大 ◆売上総利益 16,957百万円 （前年比+32.6% 計画比
Slide 5: 2015年度 決算の概略 – 2/2
【㈱MonotaRO単体】 2015年度 決算の概略 – 2/2 ◆現預金、長期借入金の増加分について ・2017年稼働予定の新センター（茨城県笠間市）への投資資金として60億円を借入 5
Slide 6: 2015年度 損益計算書サマリー
【㈱MonotaRO単体】 2015年度 損益計算書サマリー 2014年度実績 2015年度計画 2015年度実績 ⾦額 売上⾼ ⾦額 売上⾼ ⾦額 売上⾼ 前年⽐ 計画⽐ （百万円） ⽐率 （百万円） ⽐率 （百万円） ⽐率 売上⾼ 44,057 55,514 55,607 +26.2% +0.2% 売上 12,788 29.0% 16,870 30.4% 16,957 30.5% +32.6% +0.5% 総利益 販売 8,172 18.5% 9,584 17.3% 9,593 17.3% +17.4% +0.1% 管理費 営業利益 4,616 10.5% 7,285 13.1% 7,36
Slide 7: 2015年度 貸借対照表サマリー
【㈱MonotaRO単体】 2015年度 貸借対照表サマリー 2014年 2015年12⽉ 2014年 2015年12⽉ 12⽉ (百万円) 構成⽐ 12⽉ (百万円) 構成⽐ 資産の部 負債の部 現預⾦ 4,002 10,898 37.3% 買掛⾦ 3,581 4,204 14.4% 売掛⾦ 4,866 6,080 20.8% 短期借⼊⾦等※ 814 315 1.1% 棚卸資産 3,916 5,185 17.7% その他 3,027 4,345 14.9% 流動負債合計 7,423 8,864 30.3% その他 1,816 2,499 8.6% ⻑期借⼊⾦ 665 6,850 23.4%
Slide 8: 営業利益の増減要因分析
【㈱MonotaRO単体】 営業利益の増減要因分析 14/12期 営業利益4,616百万円 リスティング広告・TVCM等の積極的なプロモー ションによる新規顧客獲得数の増大。取扱い点 数・在庫点数の拡大、カタログを年2回発行に増 売上高の増加 1,210百万円 加などの施策と堅調な需要環境により既存顧客 への売上も順調に伸長。 販売価格・仕入価格の最適化、配送効率の改善、 売上総利益率の改善 816百万円 ロイヤリティ収入の増加による。 前年の移転関連一時コストの解消とオペレー 販管費率の改善 721百万円 ションの効率化による。 人件費・業務委託費比率低下 前年の移転関連人件費の解消、および
Slide 9: 2015年度 連結決算の概要
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Slide 10: 【連結】2015年度 損益計算書サマリー
【連結】2015年度 損益計算書サマリー 2014年実績 2015年計画 2015年度実績 （百万円） ⾦額 売上⽐ ⾦額 売上⽐ ⾦ 額 売上⽐ 前年⽐ 計画⽐ 売上⾼ 44,937 57,589 57,563 +28.1% -0.0% 売上総利益 12,934 28.8% 17,241 29.9% 17,327 30.1% +34.0% +0.5% 販売管理費 8,610 19.2% 10,304 17.9% 10,239 17.8% +18.9% -0.6% 営業利益 4,323 9.6% 6,937 12.0% 7,087 12.3% +63.9% +2.2% 経常利益 4,351 9
Slide 11: 【連結】2015年度 貸借対照表サマリー
【連結】2015年度 貸借対照表サマリー 2014年12⽉ 2015年12⽉ 2014年12⽉ 2015年12⽉ (百万円) 構成⽐ (百万円) 構成⽐ (百万円) 構成⽐ (百万円) 構成⽐ 資産の部 負債の部 現預⾦ 4,184 23.4% 11,189 38.9% 買掛⾦ 3,701 20.7% 4,404 15.3% 短期借⼊⾦等 814 4.6% 315 1.1% 売掛⾦ 4,895 27.4% 6,128 21.3% その他 3,074 17.2% 4,410 15.3% 棚卸資産 4,093 22.9% 5,411 18.8% 流動負債合計 7,590 42.5% 9,130 3
Slide 12: 【連結】2015年度 キャッシュフローサマリー
【連結】2015年度 キャッシュフローサマリー 区分 2014年度 2015年度 （百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 4,313 7,118 売上債権の増減額 -1,129 -1,236 棚卸資産の増減額 -834 -1,332 仕⼊債務の増減額 1,021 715 その他 -1,501 -1,505 計 1,868 3,758 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産取得による⽀出 -147 -589 無形固定資産取得による⽀出 -448 -371 その他 -261 -112 計 -857 -1,073 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借⼊⾦の増減額
Slide 13: 2016年度 事業計画
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Slide 14: 2016年度 事業計画【MonotaRO単体】
2016年度 事業計画【MonotaRO単体】 2015/12期 実績 2016/12期 計画 （百万円） ⾦ 額 売上⽐ ⾦ 額 売上⽐ 前年⽐ 売上⾼ 55,607 68,639 +23.4% 売上総利益 16,957 30.5% 21,297 31.0% +25.6% 販売管理費 9,593 17.3% 11,718 17.1% +22.1% 営業利益 7,363 13.2% 9,579 14.0% +30.1% 経常利益 7,398 13.3% 9,574 13.9% +29.4% 当期純利益 4,718 8.5% 6,330 9.2% +34.2% 2016/1-6⽉期 2016/7
Slide 15: 売上高と顧客数の推移
【 ㈱MonotaRO単体】売上高と顧客数の推移 （百万円） （千口座） 80,000 2500 70,000 2,185 2000 60,000 68,639 50,000 売上 登録口座数 1500 40,000 1000 30,000 20,000 500 10,000 0 0 2014年12月 2015年12月 2016年12月（計画） 1,405,372口座 口座 1,776,570（+371,198） 口座 2,185,570（+409,000） 15
Slide 16: 売上総利益率の推移
【 ㈱MonotaRO単体】売上総利益率の推移 35.0% 30.2% 31.0% 30.0% 28.5% 27.9% 28.1% 30.5% 26.4% 28.5% 29.0% 25.0% 27.5% 25.0% 25.3% 20.0% 19.9% 16.1% 15.0% 14.1% 10.0% 5.0% 0.0% 16
Slide 17: 販売管理費（対売上高）の推移
【 ㈱MonotaRO単体】販売管理費（対売上高）の推移 60% 53.7% 人件費+業務委託費 2015年実績 費目ごとの対売上比 50% 設備賃借料 人件費 5.3% 広告宣伝費+通信費 業務委託費 2.1% 減価償却費 設備賃借料 1.8% 40% 広告宣伝費 4.1% その他 通信費 1.1% 合計 償却費 0.9% 30% その他 1.9% 26.9% 21.5% 22.0% 22.0% 20.1% 20% 20.2% 20.2% 19.0% 18.4% 18.3% 17.3% 17.1% 18.5% 10% 0% 17
Slide 18: 2016年度 事業計画【連結】
2016年度 事業計画【連結】 2015/12期 実績 2016/12期 計画 （百万円） ⾦ 額 売上⽐ ⾦ 額 売上⽐ 前年⽐ 売上⾼ 57,563 71,076 +23.5% 売上総利益 17,327 30.1% 21,746 30.6% +25.5% 販売管理費 10,239 17.8% 12,446 17.5% +21.5% 営業利益 7,087 12.3% 9,300 13.1% +31.2% 経常利益 7,120 12.4% 9,295 13.1% +30.5% 当期純利益 4,439 7.7% 6,051 8.5% +36.3% 2016/1-6⽉期 2016/7-12⽉期 (
Slide 19: 2016年度 事業計画 概略
2016年度 事業計画 概略 ◆売上高 71,076百万円 前年比 23.5%増 継続的にTVCM・リスティング広告を積極展開し、新規顧客獲得の加速を図る。 既存顧客においても、安定的な需要環境のもと、取扱商品・在庫商品の拡充、 ウェブサイトの利便性向上、 プロモーションの効果向上による継続成長 を見込む。 韓国子会社の売上計画は24億円。 ◆売上総利益 21,746百万円 前年比 25.5%増 PB商品の拡大等により売上総利益率は前年比0.5ポイントの改善を見込む。 為替は前年並みを想定。 ◆販売管理費 12,446百万円 前年比 21.5%増 TVCM・リスティング広告、および紙カタログ等
Slide 20: 2016年度 事業戦略-1/2
2016年度 事業戦略-1/2 ◆間接資材購買プラットフォーム化推進 ・顧客ベースの拡大 引き続き、新規顧客獲得の為TVCM・リスティング広告を積極的に展開。 新規顧客獲得数は40万超口座を計画。 ・さらに多様な商品の取扱いを可能にする商品管理システムの進化 従来の「品番による注文」という制約に捉われないカスタマイズ商品の取扱いを 可能にする。FA部品、建材カテゴリで展開予定。 ・プライベートブランド商品の強化 品揃え拡充と専用カタログの発刊で販売促進を図る。 ◆大企業連携の推進 ・2015年度実績 連携社数 221社 （前年比+55社）、売上 35億円 （前年比+70%） ・2016年度計画
Slide 21: 2016年度 事業戦略-2/2
2016年度 事業戦略-2/2 ◆海外展開 ・韓国子会社 現地通貨では前年比48%の売上増を見込むも、ウォン安を想定し、 円ベースでは前年比25%増の24億円を計画 ・ロイヤリティ事業 Zoro US 2015年売上実績：296百万USドル 2016年売上計画：450百万USドル その他ロイヤリティ事業 Zoro EU（ドイツ）も順調に進捗 ・輸出事業 販売商品点数の拡大、国別サービス・プロモーションの推進により 売上拡大加速をはかる。 ◆次期物流センター開設準備 ・2016年４月建設着工予定、投資計画 85億円（土地、建物、初期設備） ・生産性を高める自動化を計画 ロングテール商品のピッキン
Slide 22: 参考資料
ROEARYRAKP
Slide 23: 顧客属性
顧客属性 顧客の規模（従業員数） 顧客の業種 1000人以上 1‐2人 1% 1% 101‐500人 3‐5人 1000人 5% 5% 9% その他 22% 建設業・工事業 18% 51‐100人 6‐10人 29% 11% 自動車関連 14% 31‐50人 12% 製造業 46% 11‐30人 27% 2015年売上ベース MonotaRO.com受注のみ（大企業連携を除く） 23
Slide 24: 注文方法比率推移
注文方法比率推移 受注方法比率推移 100% 90% 80% 70% 60% その他 50% TEL FAX 40% WEB 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015年売上ベース 24
Slide 25: 登録ユーザーの売上成長推移
登録ユーザーの売上成長推移 購買金額成長率 登録顧客数 1.9 350,000 1.8 300,000 登録顧客数 1.7 2008年登録ユーザー 2009年登録ユーザー 250,000 2010年登録ユーザー 1.6 2011年登録ユーザー 2012年登録ユーザー 1.5 200,000 2013年登録ユーザー 2014年登録ユーザー 1.4 2015年登録ユーザー 150,000 1.3 100,000 1.2 50,000 1.1 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 棒グラフは該当年の登録顧客数（右軸） 折れ線グラフは該当年登録ユーザー
Slide 26: お問合せ先
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保 証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変 化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の 提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。 お問合せ先 IR・広報グループ Tel:06-4869-7190 Fax:06-4869-7178 Mail: pr@monotaro.com IR情報:http://www.monotaro.com/main/ir/ 26