Slide 1: 2013年3月期 決算説明会
2013年3月期 決算説明会 アルトエコ 2013.5.9
Slide 2: 連結：業績サマリー
連結：業績サマリー ﾍﾟｰｼﾞ2 ﾍﾟｰｼﾞ2 ・２期振り増収、４期連続増益、当期純利益過去最高 （億円） 当期 前期 増 減 前回予想比較 (’12/4- (’11/4- 第３四半 増減率 増減 増減率 ’13/3) ’12/3) 期時予想 売上高 25,783 25,122 ＋661 ＋2.6% 26,000 ▲217 ▲0.8% 国内 10,409 9,868 ＋541 ＋5.5% 10,000 ＋409 ＋4.1% 海外 15,374 15,254 ＋120 ＋0.8% 16,000 ▲626 ▲3.9% 営業利益 1,446 1,193 1,300 ＋253 ＋21.2% ＋146
Slide 3: 連結：売上高の状況
連結：売上高の状況 ﾍﾟｰｼﾞ3 ﾍﾟｰｼﾞ3 （億円） 二 輪 四 輪 特機等 合 計 内、為替 換算影響 当期 前期 増減 当期 前期 増減 当期 前期 増減 当期 前期 増減 国内計 222 224 ▲2 10,000 9,464 ＋536 187 180 ＋7 10,409 9,868 ＋541 海外計 2,081 2,324 ▲243 12,978 12,626 ＋352 315 304 ＋11 15,374 15,254 ＋120 ▲669 欧 州 306 424 ▲118 2,457 2,997 ▲540 102 88 ＋14 2,865 3,509 ▲644 ▲49 北 米 3
Slide 4: 連結：営業利益増減要因
連結：営業利益増減要因 ﾍﾟｰｼﾞ4 ﾍﾟｰｼﾞ4 （億円） 減価償却費 諸経費 の減 等の増 原価低減 研究開発 売上･構成 ＋94 費の増 ▲288 為替影響 変化等 ＋284 ▲95 ▲69 ＋327 うち原材料 ＋72 1,446 1,193 前 期 当 期 営業利益 営業利益 増益要因＋705 減益要因▲452 営業利益 ＋253
Slide 5: 連結：為替レート
連結：為替レート ﾍﾟｰｼﾞ5 ﾍﾟｰｼﾞ5 当 期 前 期 営業利益 ('12/4-'13/3) ('11/4-'12/3) 増 減 為替影響 米ドル 83円 79円 ＋4円 ＋29億円 ユーロ 107円 109円 ▲2円 ▲11億円 インドルピー 1.54円 1.68円 ▲0.14円 ▲90億円 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ (100ﾙﾋﾟｱ当り) 0.88円 0.91円 ▲0.03円 ▲12億円 その他 － － － ＋15億円 計 ▲69億円
Slide 6: 連結：設備投資、減価償却費、研究開発費および有利子負債残高
連結：設備投資、減価償却費、研究開発費 ﾍﾟｰｼﾞ6 ﾍﾟｰｼﾞ6 および、有利子負債残高 （億円） 当 期 前 期 増 減 ('12/4-'13/3) ('11/4-'12/3) （当社単独） 468 269 ＋199 （子 会 社） 1,225 998 ＋227 設備投資 1,693 1,267 ＋426 減価償却費 937 1,031 ▲ 94 研究開発費 1,193 1,098 ＋ 95 当期末 前期末 当第3四半期末 ('13/3末) ('12/3末) 増 減 ('12/12末) 増 減 有利子負債残高 4,275 4,398 ▲123 4,399 ▲124
Slide 7: 連結：キャッシュ･フロー
連結：キャッシュ･フロー ﾍﾟｰｼﾞ7 ﾍﾟｰｼﾞ7 （億円） 営業Ｃ/Ｆ 投資Ｃ/Ｆ ＋1,901 ▲2,106 財務Ｃ/Ｆ その他 ▲336 ＋47 7,105 フリーC/F ▲205億円 6,611 期首残高 当期末残高 キャッシュ残高 ▲494
Slide 8: 連結：事業別業績（売上高・営業利益）
連結：事業別業績（売上高・営業利益） ﾍﾟｰｼﾞ8 ﾍﾟｰｼﾞ8 （億円） 《二輪》 《四輪》 《特機等》 売上高 (＋888、＋4.0%) 22,978 前期 22,090 当期 (▲245、▲9.6 %) 営業利益 2,548 (＋361、＋31.5%) 前期 2,303 1,506 1,145 (＋18、＋3.6%) 当期 502 484 (▲95、赤字拡大) (▲13、▲17.7%) ▲24 72 59 ▲119 前期 当期 前期 当期 前期 当期 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13
Slide 9: 連結：所在地別業績（売上高・営業利益）
連結：所在地別業績（売上高・営業利益） ﾍﾟｰｼﾞ9 ﾍﾟｰｼﾞ9 《日本》 《欧州》 《アジア》 《その他》 （億円） (＋59、＋0.4%) 売上高 15,462 15,521 (＋1,118、＋12.9%) 前期 9,810 当期 8,692 (▲484、▲15.8%) (＋229、＋28.8%) 3,067 営業利益 1,025 2,583 (▲83、▲4.7%) 前期 1,774 1,691 796 (＋65、＋20.5%) 当期 381 316 (＋5、＋19.1%) (▲33、赤字化) 31 26 22 ▲11 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 ’11/4-’12/
Slide 10: 連結：連結子会社、持分法適用関連会社、従業員
連結：連結子会社、 ﾍﾟｰｼﾞ10 ﾍﾟｰｼﾞ10 持分法適用関連会社、従業員 当期末 前期末 当第3四半期末 ('13/3末) ('12/3末) 増 減 ('12/12末) 増 減 連 結 135社 138社 ▲3社 135社 ±0社 子会社数 持分法適用 37社 37社 ±0社 36社 ＋1社 関連会社数 従業員数 55,948人 54,484人 ＋1,464人 55,754人 ＋194人
Slide 11: 連結：次期予想（業績）
連結：次期予想（業績） ﾍﾟｰｼﾞ11 ﾍﾟｰｼﾞ11 （億円） 通期予想 上期予想 次期予想 当期実績 増減 売 上 高 28,000 25,783 ＋2,217 13,000 営業利益 1,500 1,446 ＋54 700 経常利益 1,650 1,556 ＋94 750 当期純利益 900 804 ＋96 450 為 米ドル 90円 83円 ＋7円 90円 替 ユーロ 120円 107円 ＋13円 120円 ー レ ｲﾝﾄﾞﾙﾋﾟｰ 1.70円 1.54円 ＋0.16円 1.70円 ト ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ 0.93円 0.88円 ＋0.05円 0.93円 (100ﾙﾋﾟｱ当り) 設
Slide 12: 二輪車 生産台数（通期実績）
二輪車 生産台数（通期実績） ﾍﾟｰｼﾞ12 ﾍﾟｰｼﾞ12 ≪４～３月比較≫ ≪１～３月比較≫ （千台） （▲305千台、▲11.9%） （▲84千台、▲13.2%） 2,574 203 2,269 90 635 2,179 551 1,992 その他 52 その他 23 アジア アジア 北米 北米 528 471 7 6 欧州 欧州 11 2 1 13 日本 3 4 日本 174 169 50 52 前期 当期 前年同期 当第4四半期 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’12/1-3 ’13/1-3
Slide 13: 二輪車 販売台数（通期実績）
二輪車 販売台数（通期実績） ﾍﾟｰｼﾞ13 ﾍﾟｰｼﾞ13 ≪４～３月比較≫ ≪１～３月比較≫ （千台） （▲277千台、▲10.7%） （▲78千台、▲12.7%） 2,589 336 2,312 233 613 2,059 その他 59 535 その他 1,911 アジア 51 アジア 北米 北米 503 442 欧州 欧州 49 44 日本 17 12 日本 67 47 14 9 78 76 20 21 前期 当期 前年同期 当第4四半期 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’12/1-3 ’13/1-3
Slide 14: 二輪地域別販売実績（アジア）
二輪地域別販売実績（アジア） ﾍﾟｰｼﾞ14 ﾍﾟｰｼﾞ14 ≪４～３月比較≫ ≪1～３月比較≫ （千台） （▲148千台、▲7.2%） （▲61千台、▲12.1%） 2,059 60 1,911 339 67 414 Hayate(India) 752 503 628 442 17 その他 106 18 その他 インド 99 194 インド 908 160 802 ｱｾｱﾝ ｱｾｱﾝ 中国 中国 186 165 Access & Swish(India) 前期 当期 前年同期 当第4四半期 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’12/1-3 ’13/1-3 ※ｱｾｱﾝ；ｲﾝﾄﾞﾈ
Slide 15: 二輪地域別販売実績（アセアン）
二輪地域別販売実績（アセアン） ﾍﾟｰｼﾞ15 ﾍﾟｰｼﾞ15 ≪４～３月比較≫ ≪１～３月比較≫ （千台） （▲124千台、▲16.5%） （▲34千台、▲17.4%） ｻﾄﾘｱ 752 87 628 81 73 97 73 nex 94 194 ｽﾏｯｼｭﾁﾀﾝ 20 160 その他 その他 BlackFire Edition(Indonesia) 19 21 488 タイ 28 15 タイ 389 27 ■ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ二輪 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 127 ・黒と赤を基調とした ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 97 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 精悍な特別色をnex、 ｽﾏｯｼｭﾁﾀﾝ、ｻﾄﾘｱ 前期 当期 前年
Slide 16: 四輪車 生産台数（通期実績）
四輪車 生産台数（通期実績） ﾍﾟｰｼﾞ16 ﾍﾟｰｼﾞ16 ≪４～３月比較≫ ≪１～３月比較≫ （千台） （ ＋76千台、＋2.7%） （▲15千台、▲1.9%） 2,803 2,878 1,609 1,683 795 779 アジア アジア 174 151 482 490 欧州 欧州 1,020 1,044 42 37 内､完成車 内､完成車 270 1,001 内､完成車 252 960 日本 内､完成車 日本 257 242 前期 当期 前年同期 当第4四半期 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’12/1-3 ’13/1-3
Slide 17: 四輪車 販売台数（通期実績）
四輪車 販売台数（通期実績） ﾍﾟｰｼﾞ17 ﾍﾟｰｼﾞ17 ≪４～３月比較≫ ≪１～３月比較≫ （千台） （＋100千台、＋3.9%） （▲19千台、▲2.5%） 2,660 2,560 174 160 1,550 1,588 763 744 その他 40 43 その他 30 アジア アジア 32 465 451 223 197 北米 北米 欧州 8 7 欧州 672 55 49 596 日本 日本 195 194 前期 当期 前期 当第4四半期 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’12/1-3 ’13/1-3
Slide 18: 四輪車世界販売累計 ５千万台達成
四輪車世界販売累計 ５千万台達成 ﾍﾟｰｼﾞ18 ﾍﾟｰｼﾞ18 ３月に達成 国内販売 2,195万台 （内、軽2,028万台） 海外販売 2,805万台 ≪国内販売≫ ・1955年10月に軽自動車「スズライト」を発売開始 ・登録車は1965年に「フロンテ800」を発売開始 ・独創的かつ価値ある商品を提供 ≪海外販売≫ ・1959年に「スズライト」を輸出開始 ・国内３工場のほか、インド、ハンガリー、タイ、 インドネシアなど海外11カ国・地域に12の生産拠点 ・世界179の国・地域で愛用されている
Slide 19: 四輪地域別販売実績（日本）
四輪地域別販売実績 （日本） ﾍﾟｰｼﾞ19 ﾍﾟｰｼﾞ19 ≪４～３月比較≫ ≪１～３月比較≫ （千台） （＋76千台、＋12.7%） （▲1千台、▲0.7%） 672 596 85 80 195 194 スペーシア 586 26 23 516 登録車 登録車 軽自動車 170 軽自動車 169 前期 当期 前年同期 当第4四半期 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’12/1-3 ’13/1-3 アルトエコ
Slide 20: 四輪地域別販売実績（アジア）
四輪地域別販売実績（アジア） ﾍﾟｰｼﾞ20 ﾍﾟｰｼﾞ20 ≪４～３月比較≫ ≪１～３月比較≫ （千台） （＋38千台、＋2.5%） （▲14千台、▲3.0%） 1,550 1,588 126 98 121 186 296 253 Swift(from Thailand) 465 451 38 24 30 50 76 68 1,006 1,051 その他 その他 アセアン アセアン 中国 321 309 中国 インド インド 前期 当期 前年同期 当第4四半期 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’12/1-3 ’13/1-3 ※ｱｾｱﾝ；ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ,ﾏﾚｰｼｱ､ﾀｲ､ﾌｨﾘ
Slide 21: 四輪地域別販売実績（インド）
四輪地域別販売実績 （インド） ﾍﾟｰｼﾞ21 ﾍﾟｰｼﾞ21 ≪４～３月比較≫ ≪１～３月比較≫ （千台） （＋45千台、＋4.4%） （▲13千台、▲3.9%） ｶﾞｿﾘﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 37% 36% DE比率 27% 24% 1,006 1,051 ｶﾞｿﾘﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ DE比率 DZire 658 764 321 309 235 197 393 243 112 87 前期 当期 前年同期 当第4四半期 Ertiga ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’12/1-3 ’13/1-3
Slide 22: 四輪地域別販売実績（アセアン）
四輪地域別販売実績（アセアン） ﾍﾟｰｼﾞ22 ﾍﾟｰｼﾞ22 ≪４～３月比較≫ ≪１～３月比較≫ （千台） （＋66千台、＋54.3%） （＋20千台、＋66.7%） 186 7 33 7 121 9 50 Ertiga (from Indonesia) 10 2 OTOMOTIF主宰 2013年 8 カーオブザイヤー受賞 10 30 1 139 2 その他 その他 2 94 タイ 2 タイ ﾏﾚｰｼｱ 37 ﾏﾚｰｼｱ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 23 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 前期 当期 前年同期 当第4四半期 ’11/4-’12/3 ’12/4-’13/3 ’12/1-3 ’13/1-3 ※ｱｾｱﾝ；ｲﾝﾄ
Slide 23: 生産・販売台数：次期予想
生産・販売台数：次期予想 ﾍﾟｰｼﾞ23 ﾍﾟｰｼﾞ23 （千台） 通期生産台数 通期販売台数 次期予想 当期実績 次期予想 当期実績 (2013年度) (2012年度) 増減 (2013年度) (2012年度) 増減 日 本 191 169 ＋22 78 76 ＋2 欧 州 － 13 ▲13 49 47 ＋2 二 北 米 6 6 ＋0 60 44 ＋16 輪 アジア 2,360 1,992 ＋368 2,246 1,911 ＋335 車 その他 126 90 ＋36 246 233 ＋13 合 計 2,683 2,269 ＋414 2,679 2,312 ＋367 日 本 943 1,044
Slide 24: 単独：業績サマリー
単独：業績サマリー ﾍﾟｰｼﾞ24 ﾍﾟｰｼﾞ24 ・２期振り増収、４期連続増益、営業利益・経常利益過去最高 （億円） 当 期 前 期 増 減 ('12/4-'13/3) ('11/4-'12/3) 増減率 売上高 14,226 13,833 ＋ 393 ＋ 2.8% 国 内 9,115 8,239 ＋ 876 ＋10.6% 輸 出 5,111 5,594 ▲ 483 ▲ 8.6% 営業利益 764 501 ＋ 263 ＋52.6% （利益率） (5.4%) (3.6%) 経常利益 767 499 ＋ 268 ＋53.9% （利益率） (5.4%) (3.6%) 当期純利益 364 158 ＋
Slide 25: １株当たり配当金
１株当たり配当金 ﾍﾟｰｼﾞ25 ﾍﾟｰｼﾞ25 ・連結当期純利益が過去最高になったことを踏まえ、 前回予想から期末配当を２円増配 ・年間配当金は前期に比べ３円増配 前期実績比較 前回予想比較 次 期 当期配当 配当予想 前期実績 増減 前回予想 増減 中間配当 ８円 ７円 ＋１円 ８円 ±０円 ８円 １０円 期末配当 ８円 ＋２円 ８円 ＋２円 １０円 （予定） １８円 年間配当 １５円 ＋３円 １６円 ＋２円 １８円 （予定）
Slide 26: 新型SX4
2013年3月期 第４四半期決算説明会 新型SX4 ・スズキのコンパクトカーづくりのノウハウ と四輪駆動技術を融合 ・スズキとしては初となる Cセグメントクロスオーバーモデル 「明快なクロスオーバースタイル」 「クラストップレベルの荷室空間と居住性」 「進化した次世代4WD機能」 「クラストップレベルの低CO2排出量」 をテーマに開発 ・ハンガリーのマジャールスズキ社にて生産 本年秋より欧州各国で順次販売開始 当モデルより欧州以外へも出荷国を拡大
Slide 27: 将来予想に関する注意事項
将来予想に関する注意事項 ※このプレゼンテーション資料に記載した将来予想は、 現 時点で入手可能な情報及び仮定に基づき当社が判断し たもので、リスクや不確実性を含んでおり、当社としてそ の実現を約束する趣旨のものではありません。 ※実際には、様々な要因の変化により大きく異なることが ありえますことをご承知おき下さい。 ※実際の業績に影響を及ぼす可能性がある要因には、主 要市場における経済情勢及び需要の動向、為替相場の 変動（主に米ドル／円相場、ユーロ／円相場、インドルピ ー／円相場）などが含まれます。