World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — Q2 2015 Earnings Presentation

32 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 18, 2015

  1. Slide 1: 2015年12月期 第2四半期決算説明資料

    2015年12月期 第2四半期決算説明資料 2015年8月18日（火） 株式会社ワールドホールディングス 東証JASDAQ (2429) Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 0

  2. Slide 2: 2015年の重点施策と取組状況

    2015年の重点施策と取組状況 人材・教育ビジネス 共通施策 採用への集中投資 ファクトリー事業 物流分野の拡大 契約条件等の適正化 新たな雇用枠の創出 テクノ事業 事業領域の拡大 人材育成 リペア部門への投資拡大 R&D事業 企業治験の受注拡大 PV事業の拡大 臨床研究の受注拡大 セールス＆ 事業領域の拡大 登録人材の最大活用 分散した取引の内部拡大 マーケティング事業 不動産ビジネス ポートフォリオの更なる分散 近畿圏第1号物件販売開始 全国展開 情報通信ビジネス 他社との差別化 携帯販売依存からの脱却 携帯販売台数の増加 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LT

  3. Slide 3: Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved

    Ⅰ.2015年12月期 第2四半期決算概要 Ⅱ.2015年12月期 業績予想 Ⅲ.今後の取り組み Ⅳ.株主還元 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: Ⅰ. 2015年12月期 第2四半期決算概要

    Ⅰ. 2015年12月期 第2四半期決算概要 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 第2四半期サマリー

    第2四半期サマリー  売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益全て、過去最高を更新  営業利益、経常利益、四半期純利益は2015年半期で2014年通期を上回る  売上高は2010年2Q以降6期連続、利益は2013年2Q以降3期連続増収増益 単位：百万円、％ 2014/2Q 2014/12 2015/2Q 前年同期比 2015/2Q 対2015/2Q 実績 実績 実績 予想 予想比 増減額 増減率 売上高 34,023 68,829 52,866 18,842 55.4 52,268 1.1 営業利益 1,824 3,748 4,484 2,659 145.8 3,689 21.6 経常利

  6. Slide 6: セグメント別売上高

    セグメント別売上高  人材・教育ビジネスと不動産ビジネスが大幅な増収・増益 2015/12 2014/2Q 2015/2Q 前年同期比 2015/2Q 予想に 単位：百万円、％ 実績※ 実績 予想 対する 増減額 増減率 進捗率 売 上 高 11,744 13,210 1,466 12.5 13,385 46.2 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セグメ ント 利益 915 925 10 1.1 1,016 42.2 利益率 7.8% 7.0% － － 7.6% － 売 上 高 4,149 4,648 499 12.0 4,547 50.2 テ ク ノ 事 業 セグメ ント 利益 291 51

  7. Slide 7: ファクトリー事業

    ファクトリー事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ 業種別売上高と売上高構成比（％）  トップ企業であるブランド力によって様々な企業か （百万円） 13,210 ら多様なニーズを受け好調に推移 14,000 前期比 （金額ベース） 11,744  電気・電子分野や半導体がスマートフォン関連の 11,200 20.6% ＋102.8％ 5.1% 好調を受け引き続き拡大 23.0% 2.9% 5.5% 7.7% ＋13.4％ ＋2.3％ 8,400 5.7% 8.8% 9.9% ＋25.9％ 9.2% ファクトリー 5,600 13.9% 13.8% 14.1% ＋16.0％ ＋20.9％ 1

  8. Slide 8: テクノ事業

    テクノ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  情報通信サービス（設計開発エンジニア）分野も 業種別売上高と売上高構成比（％） （百万円） 拡大 5,000 4,648 前期比 （金額ベース）  半導体（生産技術エンジニア）分野が大きく伸長 4,149 21.3% 3,750 21.8% +0.5% 5.2% 5.7% ＋12.2％ 5.8% 6.5% ＋21.1％ 5.7% 2,500 6.0% 15.9% ＋8.6％ 設計開発 16.4% 1,250 45.4% ＋15.1％ 44.3% ・顧客状況・・・・・・交渉による好条件取引先が拡大（原価改善） 0 2014 2Q 2015 2Q

  9. Slide 9: R&D事業

    Ｒ＆Ｄ事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞ 業種別売上高と売上高構成比（％）  採用活動は、新卒入社に加えて、第２新卒の採用 （百万円） を開始するなど積極的に取り組む 2,500 2,271 前期比 （金額ベース）  DOTインターナショナルは、 期初からの受注獲得 2,000 1,960 18.8％ ＋42.4％ により順調に推移 15.3％ 1,500 43.0％ ＋2.1％ 48.8％ R&D 1,000 500 ＋23.7％ ・顧客状況・・・・・・育成人材の配属先拡大 35.8％ 38.2％ PV※についても連携による取引先拡大 0 2014 2Q 2015 2Q 医薬・バイオ

  10. Slide 10: セールス＆マーケティング事業

    セールス＆マーケティング事業 ＜分野別売上高・構成比と在籍数＞  CB（販売員派遣）事業：大幅な利益改善 （百万円） 業種別売上高と売上高構成比（％）  OCS(コールセンター等のオペレーター派遣）事業: 2,000 前期比 1,743 （金額ベース） 一昨年の立ち上げ以降順調に推移 1,500 1,212 39.2% ＋195.8％ 19.1% 1,000 CB ＋8.1％ 500 80.9% 60.8% ・顧客状況・・ターゲットをブランドに加え量販店等にも拡大 0 2014 2Q 2015 2Q ・採用状況・・顧客の変化に伴い採用枠も拡大傾向 CB OCS 在籍数の推移（3ヶ月平均）

  11. Slide 11: 不動産ビジネス

    不動産ビジネス ＜業態別売上高・構成比と供給・未引渡戸数状況＞  首都圏・東北圏ともにマンション分譲堅調に推移、 業態別売上高と売上高構成比（％） （百万円） マンション以外の自社開発物件等も寄与 25,000 24,235 前期比 （金額ベース）  今期よりグループインしたみくに産業による 15.3% ＋1480.0％ 20,000 リノベーション事業は、順調に推移 15,000 リノベーション関連 3.2% 活動状況 10,000 7,252 84.7% ＋192.5％ 5,000 ・仕入れ：13物件 （首都圏9物件、東北圏3物件、関西圏1物件） 96.8% 0 ・供 給：33戸 （関

  12. Slide 12: 情報通信ビジネス

    情報通信ビジネス ＜売上高と店舗数推移＞ 仕向け別売上高  積極的にスクラップ＆ビルドを行い、キャリアと顧 （百万円） 客双方から支持される店舗づくりに注力 8,000 7,391 前期比 （金額ベース）  オリジナルショップ「ケータイの窓口」による、新た 9.1% 6,535 なニーズの掘り起こしを推進 6,000 8.3% △20.0％ 個人向け 4,000 90.9% ・携帯ショップ・・・スクラップ＆ビルド強化 91.7% △10.8％ 不採算店舗の閉鎖 2,000 ・新たなビジネスモデルの構築【ケータイの窓口】 0 2014 2Q 2015 2Q 2店舗3月（１店舗4月オープン）

  13. Slide 13: セグメント別業績（営業利益）

    セグメント別業績（営業利益） 人材・教育ビジネス 不動産ビジネス 情報通信ビジネス （百万円） （百万円） （百万円） 4,000 4,000 4,000 その他 20 3,500 その他 3,500 3,372 3,500 S&M 6 19 S&M 3,000 3,000 3,000 R&D 95 32 2,500 2,500 2,500 2,000 1,804 2,000 2,000 313.7%増 41.2%増 1,500 R&D 265 1,500 1,500 1,279 テクノ 1,000 テクノ 291 512 1,000 815 1,000 500 ファクトリー ファクトリー 5

  14. Slide 14: 財政状態 B/S

    財政状態 B/S  不動産開発物件の完成及び売却により仕掛販売用不動産が減少 （百万円） 資産合計 60,000 42,329（+723） 流動資産 46,087 46,773 45,000 ・現金及び預金の増加額 2,572百万円 ・売上高増加に伴う受取手形及び売掛金の増加額 537百万円 ・仕掛販売用不動産の減少額 3,098百万円 30,000 41,606 42,329 15,000 0 4,480 4,443 2014/12末 2015/6末 固定資産 流動資産 （百万円） 負債純資産合計 負債 35,518（-2,142） 60,000 ・不動産事業未払金の減少額 830百万円

  15. Slide 15: キャッシュフロー

    キャッシュフロー  営業ＣＦは3,456百万円の増加、投資ＣＦ421百万円の減少 財務ＣＦは767百万円の減少 （百万円） 16,000 営業CF 投資CF 財務CF 営業CF ・税金等調整前四半期純利益 4,925百万円 14,000 △421 ・販売用不動産の減少額 2,770百万円 △767 ・未払費用の増加額 298百万円 3,456 ・売上債権の増加額 536百万円 12,000 ・仕入債務の減少額 833百万円 ・法人税等の支払額 △1,226百万円 10,000 現金及び 現金同等物 投資CF 期末残高 ・定期預金の預入れによる支出 △300百万円 現金及び 8,000 現金同

  16. Slide 16: Ⅱ. 2015年12月期 業績予想

    Ⅱ. 2015年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 15

  17. Slide 17: 2015年12月期 通期業績予想サマリー

    2015年12月期 通期業績予想サマリー  営業利益・経常利益ともに当初予想を大幅に上回る  売上高、各利益ともに過去最高となる見込み 2014/12 2015/12 対前期比 実績 予想※ 単位：百万円、％ 増減額 増減率 売 上 高 68,829 87,752 18,922 27.5 営 業 利 益 3,748 4,700 951 25.4 経 常 利 益 3,722 4,624 901 24.2 当 期 純 利 益 1,992 3,445 1,453 73.0 一株当たり利益（ 円） 118.5 206.21 87.7 - 一株当たり配当金（円） 23.7 41.3 17.6 - ※

  18. Slide 18: セグメント別 通期業績予想

    セグメント別 通期業績予想 2014/12 2015/12 前期比 単位：百万円、％ 実績 予想※ 増減額 増減率 売 上 高 24,928 28,597 3,668 14.7 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セ グ メ ント 利益 1,918 2,196 277 14.5 利益率 7.7% 7.7% － － 売 上 高 8,430 9,260 830 9.8 テ ク ノ 事 業 セ グ メ ント 利益 699 769 70 10.1 利益率 8.3% 8.3% － － 売 上 高 4,062 4,850 787 19.4 人材・教育 ビジネス Ｒ ＆ Ｄ 事 業 セ グ メ ント 利益 15

  19. Slide 19: Ⅲ.今後の取り組み

    Ⅲ.今後の取り組み Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 18

  20. Slide 20: 「人材・教育ビジネス」を取り巻く環境

    １．業界・市場動向 ①「人材・教育ビジネス」を取り巻く環境 『労働者派遣法』 改正の動き ※ ※労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案 改正の目的 現状 見直し案 企業による派遣形態 の活用拡大 ●専門26業種区分に ●専門26業種区分の廃止 基づく規制 経済活性化 ●有期派遣受入期間 ●有期派遣受入期間 「業務」単位で最長3年 「人」単位で最長3年 派遣労働者の ●許認可制の一般派遣と ●全てが許認可制の一般派遣へ 身分の安定 届出制の特定派遣 ※（新たな認可基準） 雇用安定化 基準資産額：2,000万円×事業所数 現金・預金： 1,500

  21. Slide 21: 「不動産ビジネス」を取り巻く環境

    １．業界・市場動向 ②「不動産ビジネス」を取り巻く環境 国土交通省： 首都圏の 中古住宅市場活性化ラウンドテーブル 市場動向 背 景 問題意識 2020年 市場 •世帯数は2015年をピーク •建物の経年減価により資産評価額が投資額を 東京オリンピック・ に減少 大幅に下回る パラリンピック の （例：50歳以上の2人以上世帯で平均2,000万円の含み損） •地方での空き家増加問題 を控えて… 現状 •全住宅流通量に占める既存住宅流通シェアは低い •若年層の住居費負担割合 増加が出生率低下の一因 （例：欧米70％～90％に比べ日本は13.5％） 土地と建築コストの高騰が続く 政府 良質な住宅ス

  22. Slide 22: 「情報通信ビジネス」を取り巻く環境

    １．業界・市場動向 ③「情報通信ビジネス」を取り巻く環境 ●ショップでの携帯販売の減少 スマホ需要一巡による売り上げ停滞、格安スマホ拡大、 キャリアの販促費見直し(キャッシュバックの縮小) ●MVNOの概要と主な強み 【MVNOの概要】 3,500 （万回線） 3,045 消費者 3,000 2,500 ＭＶＮＯ市場規模 音楽 動画 SNS MVNOの主な強み が急拡大 サイト 2,000 閲覧 電話 ●価格競争力 1,480 （魅力的な料金プラン） 1,500 1,037 MVNO MVNOの強みを活かし ●サービスの多様性 1,000 多様なモバイル通信 （幅広い選択肢） 643 事業者

  23. Slide 23: 中期経営計画（2014－2016）の概要

    ２．中期経営計画 （2014－2016） の概要 目 標 1,000億円企業グループを目指す！ 2016年12月期 基本戦略 中期経営計画 2014/12 2015/12 2016/12 ●より成長が見込める分野への （実績） （予想） （最終年度目標） 経営資源の投入 売上高 688億円 877億円 1,000億円 営業利益 37億円 47億円 50億円 ●売上成長よりも利益拡大 ＲＯＥ 30.3％ 28.5％ 20.0％ ●グループ連携・シナジー追求 自己資本比率 16.1％ 23.0％ 25.0％以上 配当性向 20.0％ 20.0％ 20.0％以上 成長性と収益性をさらに高めるための

  24. Slide 24: セグメント別の戦略 ①人材・教育ビジネス

    ３．セグメント別の戦略 ①人材・教育ビジネス ■「人材・教育ビジネス」の売上高 620億円 「人材・教育ビジネス」 主な施策 全事業共通 474億円 採用への集中投資 M&Aによる拡大戦略 ファクトリー事業 406億円 自動車分野の本格参入 物流部門の拡大 346億円 325億円 テクノ事業 自動車分野の取引拡大 リペア人材の育成 請負拡大による社員育成 M&A戦略 R&D事業 研修施設による人材育成 企業治験拡大 業務提携シナジー 連携による営業と採用 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 セールス＆マーケティング事業 （予想） （計画） 業種、分野

  25. Slide 25: セグメント別の戦略 ①人材・教育ビジネス（行政受託事業）

    ３．セグメント別の戦略 ①人材・教育ビジネス 社会貢献の視点から、行政受託事業にも注力 受託事業での地域貢献を行いながら、地域企業取引増・地域雇用者増・技術系学卒者採用増・ 技術系UIターン雇用増等圧倒的な地域基盤の確立が大きな狙い 地域産 若者ワークプ 業活性 化 地域企業 ラザ北九州市 求職者 人材 雇用 800社 育成 創出 12,000名 《行政受託事業》 地域 行政の領域で対処 行政 出来ない部分を支援 UIターン 地域教育 次世代 地域産 求職者 機関 産業 業への 誘致 雇用 500名 100機関 県外へ出 ている優 秀な人材 の確保 《福岡県・市》 当社事業領域において支援 行

  26. Slide 26: セグメント別の戦略 ②不動産ビジネス 1/2

    ３．セグメント別の戦略 ②不動産ビジネス 1/2 ■「不動産ビジネス」の売上高 「不動産ビジネス」 主な施策 293億円 共通戦略 251億円 ・全国展開・・・・ 全国の購買力の高いエリアに集中 ・相互シナジー・フロービジネスとストックビジネスの融合 北海道 近畿圏 東北圏 マンション 戸建 土地 中国地方 フロー リノベーション ストックビ 首都圏 155億円 ビジネス 仲介 ジネス 中京圏 管理 九州圏 レンタル 86億円 デベロップメント関連 適正な事業用地の確保 適正な商品化 リノベーション関連 15億円 顧客層のターゲティング リノベーション住宅 2012/12 2013/12 20

  27. Slide 27: セグメント別の戦略 ②不動産ビジネス

    ３．セグメント別の戦略 ②不動産ビジネス 株式会社大町および株式会社ユニテックスの株式取得 不動産ビジネスの事業領域の拡大を目的とした「レンタルビジネス」への参入を図るべく、ユニットハウス事業で27年の実績のある製 造販売の株式会社大町およびレンタルを行っている株式会社ユニテックスの株式を取得 「オリンピック需要」に代表されるインフラ関連の需要増大に取り組みます 《事業領域の拡大》 デベロップメント リノベーション ユニットハウス事業（フロービジネス） • ユニットハウスの製造 不動産ビジネス • ユニットハウスの販売 ユニットハウス レンタル レンタル事業（ストックビジネス） 「国土強靭化基

  28. Slide 28: セグメント別の戦略 ③情報通信ビジネス

    ３．セグメント別の戦略 ③情報通信ビジネス ■「情報通信ビジネス」の売上高 「情報通信ビジネス」 主な施策 ●スクラップ&ビルド加速し、優良店数を拡大 130億円 130億円 126億円 ● オリジナルショップ「ケータイの窓口」の充実 116億円 格安SIM取扱（MVNO市場への参入) 109億円 中古携帯の買取・販売 携帯修理 携帯操作の有料レクチャー ●法人事業の強化 LED、コピー機、法人携帯販売強化 スマホ・ケータイに関する お悩み何でも相談窓口 ●携帯アクセサリー ●中古携帯の買取・販売 ●携帯修理 ●その他保守 ●携帯端末のレンタル ●携帯操作のレクチャー 2012/12 2013

  29. Slide 29: 中期経営計画の推移

    ４．中期経営計画の推移 売上高（百万円） 中期経営計画予実推移 営業利益（百万円） 120,000 6,000 売上計画（当初） 売上実績/予想 100,000 5,000 営業利益計画（当初） 営業利益実績/予想 80,000 4,000 60,000 3,000 40,000 2,000 20,000 1,000 0 0 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12(予) 2016/12(予) 売上計画（当初） 49,611 56,461 70,583 84,940 100,100 売上実績/予想 53,007 56,450 68,829 87,752 100,100 営

  30. Slide 30: Ⅳ. 株主還元

    Ⅳ. 株主還元 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 29

  31. Slide 31: 株主還元

    株主還元 利益成長に応じた増配を継続 （円） 一株当たり配当金の推移 45.0 ※ 41.3 40.0 35.0 30.0 25.0 23.7 20.0 15.0 10.0 10.0 8.5 5.0 4.5 4.5 4.5 0.0 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12予 ※2015年5月7日発表 ※業績予想及び配当予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 Copyright © WORLD HOLDIN

  32. Slide 32: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドホールディングス 経営管理本部 広報IR室 津田 由佳理 TEL 03-3433-6005 E-MAIL irinfo＠world-hd.co.jp URL http://www.world-hd.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知お

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