Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF
Defama Deutsche Fachmarkt — Deutsche Fachmarkt — SRC Research Forum Financials & Real Estate 2015
19 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's conference presentation, Sep 10, 2015
Slide 1: Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG
Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG auf dem SRC Research Forum Financials & Real Estate 2015
Slide 2: Equity Story
EQUITY STORY Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) kauft und verwaltet kleine Einzelhandels- objekte in kleinen und mittleren Städten, vor allem in Nord- und Ostdeutschland. Diese Nische bietet besondere Chancen, weil solche Objekte für institutionelle Investoren zu klein sind. Dadurch ergeben sich Kau
Slide 3: Management
MANAGEMENT Matthias Schrade Dr. Carsten Müller Vorstand Architekt • • langjährige Erfahrung als Finanzanalyst • jahrzehntelang tätig als Architekt, Property und Unternehmer Manager, Projektleiter und Unternehmer • exzellentes Netzwerk in den Bereichen • hat als Diplom-Verwaltungswirt breites Fach- H
Slide 4: Management: Aufsichtsrat
MANAGEMENT Aufsichtsrat Peter Schropp (Vorsitzender) • bis 9/2014 Immobilienvorstand der VIB Vermögen AG • maßgeblich beteiligt am Ausbau des Portfolios auf zuletzt knapp 1 Milliarde Euro • großes Finanzierungs-Know-how als gelernter Banker Ulrich Rücker (Stellv.) • Vorstand der Rücker Immobilien Po
Slide 5: Konzernstruktur
KONZERNSTRUKTUR … • Erwerb und Finanzierung grundsätzlich immer in Objekt-Tochtergesellschaften • AG als Holding stellt den zum Kauf erforderlichen Eigenkapitalanteil bereit • bislang fünf Immobilienkäufe, übrige Firmen sind noch inaktiv 10.09.2015 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 5
Slide 6: Geschäftsmodell
GESCHÄFTSMODELL DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt- und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker-)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • maximal zum 9-fachen der Jahresnettomiete • bei Objektgr
Slide 7: Geschäftsmodell: Drei gute Gründe
GESCHÄFTSMODELL Drei gute Gründe, warum wir diese Strategie verfolgen: Objektgröße in der Regel Zu klein für die meisten Günstiger Erwerb mangels bei 1 bis 5 Millionen Euro institutionellen Investoren Wettbewerb auf Käuferseite Konzentration auf typische Keine Probleme durch Nachhaltige Vermietbarke
Slide 8: Portfolio
PORTFOLIO Fachmarktzentrum Apolda Fachmarktzentrum Königsee REWE CITY CENTER Bleicherode Fachmarktzentrum Görlitz 2008 eröffnet 2010 eröffnet 1993 eröffnet 1999 eröffnet 11.119 m2 Grundstücksfläche 8.623 m2 Grundstücksfläche 10.883 m2 Grundstücksfläche 11.203 m2 Grundstücksfläche 2.775 m2 vermietbar
Slide 9: Portfolio: Fachmarktzentrum Schneeberg
PORTFOLIO Fachmarktzentrum in Schneeberg 2007 eröffnet Grundstücksgröße: 7.355 m2 vermietbare Fläche: 2.476 m2 zu 97% vermietet Hauptmieter sind Penny, AWG Mode und K+K Schuhe Liegt bestens sichtbar an einer Kreuzung nahe einem Ärztehaus und einer Schule sowie nur wenige hundert Meter entfernt vom h
Slide 10: Pipeline
PIPELINE Objekte in Prüfung Objekte in Kaufverhandlung Eckdaten der aktuellen Pipeline Objekte in Kaufverhandlung • Volumen ca. 13 Mio. Euro • NKM rund 1,5 TEUR Objekte in Prüfung (gesamt) • Volumen ca. 60 Mio. Euro • NKM rund 7 Mio. Euro Häufigste (Anker-)Mieter • REWE, EDEKA, Rossmann, KiK, NKD, A
Slide 11: Portfolio: Größte Mieter
PORTFOLIO Größte Mieter (Stand 31.08.2015) 10.09.2015 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 11
Slide 12: Portfolio: Größte Mieter nach Erwerb
PORTFOLIO Größte Mieter (nach Erwerb der vier Objekte in Kaufverhandlung) 10.09.2015 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 12
Slide 13: Portfolio: Kennzahlen
PORTFOLIO Kennzahlen (Stand: 31.08.2015) Standorte 5 Nettomieten (annualisiert) 1,426 Mio. € Vermietbare Fläche 15.139 qm Vermietungsquote 98,8% Ø Restlaufzeit (WALT) 5,0 Jahre • > 80% der Nettomieten stammen von bonitätsstarken Filialisten • alle Verträge mit Ankermietern laufen noch mindestens bis
Slide 14: Finanzen
FINANZEN GuV erstes Halbjahr 2015 (ungeprüft) Bilanz per 30.06.2015 (wesentl. Posten, ungeprüft) 1-6/2015 Aktiva 30.06.2015 Umsatzerlöse 283 T€ Anlagevermögen 7.199 T€ EBITDA 91 T€ Umlaufvermögen 3.424 T€ EBIT 148 T€ Sonstige 44 T€ Ergebnis vor Steuern 143 T€ Bilanzsumme 10.666 T€ Periodenüberschuss
Slide 15: Status und Ausblick
STATUS UND AUSBLICK Ausblick Gesamtjahr 2015 • Umsatz ca. 1 Mio. Euro • Vorsteuergewinn > 0,3 Mio. Euro • Nettoergebnis > 0,10 Euro je Aktie IST-Hochrechnung für 2016 ff • annualisierte Nettomieten 1,426 Mio. Euro p.a. • hochgerechneter Vorsteuergewinn ca. 0,5 Mio. Euro p.a. • Nettoergebnis ca. 0,18
Slide 16: Aktie
AKTIE WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 Aktienzahl 2.225.000 Namensaktien o.N. Aktionärsstruktur 80% MSC Invest GmbH, 20% andere Investoren Börsenlisting noch nicht vorhanden NAV pro Aktie 2,53 € 1) Gute Gründe für ein Investment in DEFAMA: • aufgrund der schlanken Kostenstruktur bereits jetzt profit
Slide 17: Stärken
STÄRKEN Kompetentes Team mit großer Erfahrung im Immobilien- und Handels-Sektor Solide Finanzierung über Objekt-Tochterfirmen mit lokalen Banken/Sparkassen Gute Standorte von Fachmarktzentren in kleinen und mittleren Städten Nachhaltige Erträge durch Fokus auf etablierte Bestandsimmobilien Hohe Rend
Slide 18: Kontakt
KONTAKT Deutsche Fachmarkt AG Hermannstr. 161 12051 Berlin www.defama.de Matthias Schrade Vorstand Fon +49 (0) 30 / 55 57 92 60 Fax +49 (0) 30 / 55 57 92 62 Mail schrade@defama.de 10.09.2015 Unternehmenspräsentation Deutsche Fachmarkt AG 18
Slide 19: Disclaimer
DISCLAIMER Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachge- prüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übe
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