Slide 1: Delarsrapport 1.-3. kvartal 2023 - Sydbank-koncernen
Delarsrapport - 1.-3. kvartal 2023 Sydbank-koncernen 1. november 2023
Slide 2: Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2023
Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2023 Resultat Resultat på 2.409 mio. kr. – EK-forrentning på 23,2 pct. p.a. efter skat Basisindtjening Basisindtjening på 5.227 mio. kr. i 9M 2023 – op med 42 pct. i forhold 9M 2022 Handelsindtjening Handelsindtjening på 240 mio. kr. i 9M 2023 – op med 36 pct. i forhold ti
Slide 3: Basisindtjeningen – vækst på 42 pct.
Basisindtjeningen – vækst på 42 pct. Mio. kr. 9M 2023 9M 2022 Indeks Q3 2023 Q2 2023 Indeks Hovedbudskaber 9M 2023 vs. 9M 2022 Nettorenter mv. 3.304 1.625 203 1.202 1.116 108 • Nettorenter mv. op med 103 pct. • Realkredit ned med 22 pct. Realkredit 401 517 78 133 128 104 • Betalingsformidling op med
Slide 4: Nettorenter mv.
Nettorenter mv. Udvikling fra Q2 2023 til Q3 2023 Mio. kr. 2 9 1.200 5 1.202 71 1.150 13 17 12 1.100 1.116 74 74 1.050 1.000 950 Q2 2023 1 dag mere Ændring Ændring Stigning i Fald Indlåns- Indfriet Udstedt Øvrige Q3 2023 indlåns- udlåns- indlån udlån overskud SNP SNP forhold satser satser gns. gns.
Slide 5: Basisindtjeningen – op med 42 pct.
Basisindtjeningen – op med 42 pct. Mio. kr. +42 pct. 1.750 1.500 636 638 649 1.250 668 1.000 673 686 708 684 750 671 657 646 1.116 1.202 500 986 836 618 250 434 431 441 470 492 515 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 Nettorenter mv. Øvrig basisindtjening 5
Slide 6: Handelsindtjeningen
Handelsindtjeningen – acceptabel indtjening i Q3 2023 Mio. kr. 120 117 100 107 103 100 80 60 68 69 61 54 40 47 20 16 0 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 6
Slide 7: Basisomkostninger
Basisomkostninger Besparelse på 30 mio. kr. i 9M 2023 Mio. kr. 30 77 2.300 2.200 ABB 2.100 2.395 2.335 2.288 2.000 2.036 2.080 2.046 1.900 1.992 1.800 9M 17 9M 18 9M 19 9M 20 9M 21 9M 22 Omk. Besparelse 9M 23 Sydbank Sydbank Sydbank Sydbank Sydbank Sydbank stigning Sydbank 3,35% 7
Slide 8: Nedskrivninger
Nedskrivninger 9M 2023 udgør en tilbageførsel på 21 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. Hovedbudskaber Mio. kr. • Pr. 30. september 2023 har koncernen fastholdt det ledelsesmæssige skøn på 500 mio. kr. til afdækningen af den 25 makroøkonomiske usikkerhed. Det ledelsesmæssige skøn udgør 400 mio. kr.
Slide 9: Branchefordeling af nedskrivninger
Branchefordeling af nedskrivninger Mio. kr. Kvartalsvise nedskrivninger Hovedbudskaber Q3 2023 • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en indtægt på 17 mio. kr. 90 • Nedskrivninger vedr. private udgør en udgift på 12 mio. kr. 60 Hovedbudskaber 9M 2023 • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en udgift på 3
Slide 10: Beholdningsresultat
Beholdningsresultat Beholdningsresultat - mio. kr. Hovedbudskaber 29 28 • Beholdningsresultatet for Q3 2023 udgør 28 mio. kr. 5 17 1 • Beholdningsresultatet for 9M 2023 udgør 58 mio. kr. -29 • Beholdningsresultatet for 9M 2022 udgør -158 mio. kr. -62 -67 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3
Slide 11: Resultatopgørelse
Resultatopgørelse – egenkapitalen forrentes med 23,2 pct. i 9M 2023 Mio. kr. 9M 2023 9M 2022 Indeks Q3 2023 Q2 2023 Indeks Hovedbudskaber 9M 2023 vs. 9M 2022 Basisindtjening 5.227 3.690 142 1.838 1.754 105 • Basisindtjening op med 42 pct. Handelsindtjening 240 177 136 54 69 78 • Handelsindtjening op
Slide 12: Udvikling af udlån og indlån
Udvikling af udlån og indlån – Udlån ned med 2,5 mia. kr. og indlån op med 4,1 mia. kr. i Q3 2023 Mia. kr. 107,5 106,8 106,6 102,7 100,2 101,5 100 93,9 93,1 90 80 75,1 75,1 74,6 74,2 73,9 71,6 72,1 70 67,0 60 50 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 12 Indlån Udlån
Slide 13: Kreditfaciliteter til erhvervskunder
Kreditfaciliteter til erhvervskunder - Stigning 14 kvartaler i træk Mia. kr. 110 Hovedbudskaber Q3 2023 vs. Q2 2023 100 • Udlånet til erhvervskunder før nedskrivninger falder med 1,9 mia. kr. i Q3 2023 90 40,1 42,0 43,3 44,9 49,0 • Ikke-udnyttede faciliteter stiger 4,1 mia. kr. i 80 37,3 37,4 Q3 202
Slide 14: Samlet kreditformidling
Samlet kreditformidling Samlet kreditformidling Q4 Q4 Q2 Q3 Ændr. Hovedbudskaber Q3 2023 Mia. kr. 2021 2022 2023 2023 Q3 Bankudlån - private 14,1 13,7 13,0 12,4 -0,6 • Den samlede kreditformidling falder med 2,8 mia. kr. i Q3 2023 Bankudlån - erhverv 52,8 60,1 61,6 59,7 -1,9 Bankudlån - offentlige m
Slide 15: Kapitalprocenten falder med 0,2 i Q3 2023
Kapitalprocenten falder med 0,2 i Q3 2023 Q4 Q4 Q2 Q3 Mio. kr. 2021 2022 2023 2023 • Kapitalprocenten falder med 0,2 pct. i Q3 2023 som følge af igangsætningen af aktietilbagekøbsprogrammet, der har en effekt på Kreditrisiko 38.849 41.018 41.134 40.983 1 pct. point. Markedsrisiko 5.467 5.363 5.482 5
Slide 16: Udviklingen i kapitalprocenten 9M 2023
Udviklingen i kapitalprocenten 9M 2023 Stiger med 1,2 procentpoint Kapitalprocent 1. januar 2023 19,6 Kapitalprocenten stiger med 1,2 i 9M 2023 som følge af: Aktietilbagekøb 600 mio. kr. 1,0 • Indregning af 50 pct. af periodens resultat Periodens resultat 4,0 • Et fald i de risikovægtede eksponering
Slide 17: Forventninger til 2023
Forventninger til 2023 • Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2022 • Basisomkostningerne forventes at blive højere end i 2022 • Nedskrivningerne forventes at udgøre en mindre udgift • Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i niveauet 50 mio. kr. • Resultat efter skat forve
Slide 18: Fremadrettede udsagn
Fremadrettede udsagn • Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer – hvoraf nogle vil