ABM Industries Incorporated · NYSE:ABM

ABM Industries — Merger or Acquisition (October 2007)

11 slides from ABM Industries's merger presentation, October 2007

1. Slide 1: Acquisition of OneSource

   OCTOBER 2007 ACQUISITION OF ONESOURCE

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3. Slide 3: Transaction overview

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4. Slide 4: Strategic rationale

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5. Slide 5: Revenue mix by service line

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7. Slide 7: Pro forma financial summary

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8. Slide 8: Financing and pro forma leverage

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9. Slide 9: Annual pre-tax cost savings

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10. Slide 10: Financial analysis

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11. Slide 11: Supplemental financial tables

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