Slide 1: 決算説明会 2022年12月期
決算説明会 2022年12月期 ISB CORPORATION 証券コード：9702 株式会社アイ・エス・ビー
Slide 2: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー Part 1 Part 2 Part 3 2022年12月期 中期経営計画の進捗 経営資源・経営基盤 決算概要 売上高 289 億円 成長する金融分野で ISBグループの成長の歩み ITソリューションを提供 営業利益 23 億円 営業利益率 8 % 顧客ニーズに応える 持続的に成長し 製品・サービスを提供し 永続する企業へ 4期連続の過去最高業績 ソリューション事業を創出 グループ全体でエンジニア 育成やリモート開発を推進 © I S B C O R P O R AT I O N . A L L R I G H T S R E S E R V E D . 2 /29
Slide 3: Part 1 決算概要
agenda Part 1 決算概要 Financial Results briefing
Slide 4: 2022年12月期連結損益計算書
2022年12月期連結損益計算書 過去最高売上高・営業利益を更新 （単位：百万円） 2021年 2022年 2022年 前期比 増減 計画比 12月期実績 12月期実績 12月期計画 売上高 26,176 28,952 111% ＋2,776 28,673 101% 営業利益 1,869 2,319 124% ＋450 2,286 101% 営業利益率 7.1% 8.0% ＋0.9pt - 8.0% - 経常利益 1,940 2,401 124% ＋461 2,353 102% 親会社株主に帰属する当期純利益 1,110 1,423 128% ＋313 1,404 101% 1 株 当 た り
Slide 5: 連結損益の推移
連結損益の推移 7期連続増収、6期連続増益 （単位：百万円） 売上高 営業利益 当期純利益 8.0% 125.12円 30,000 28,952 3,000 7.1% 6.7% 1,500 1,423 97.77円 25,000 2,500 2,319 94.10 円 5.3% 20,000 2,000 62.02円 1,000 15,000 1,500 10,000 1,000 500 5,000 500 0 0 0 19/12期 20/12期 21/12期 22/12期 19/12期 20/12期 21/12期 22/12期 19/12期 20/12期 21/12期 22/12期 営業利益
Slide 6: ISBグループの事業分野
ISBグループの事業分野 当社グループは、様々な業界に向けて、多岐に渡る開発分野、 様々な製品・サービスを提供し、幅広いビジネスフィールドが強みです。 モビリティ 自動車 プロダクト セキュリティ 携帯端末 自社製品 通信 ビジネス フィールド エンタープライズ ビジネスインダストリー 金融・公共 産業機器 ITインフラ 業務システム 医療 © I S B C O R P O R AT I O N . A L L R I G H T S R E S E R V E D . 6 /29
Slide 7: 連結売上高の増加要因
連結売上高の増加要因 （単位：百万円） 5G関連等の 医療クラウドや 証券系業務の 半導体不足による 通信系組込みの IoT関連の組込み 受注拡大 受注の減少 受注拡大 新規受注拡大 2021年度 ビジネス 2022年度 モビリティ エンタープライズ プロダクト 売上高 インダストリー 売上高 © I S B C O R P O R AT I O N . A L L R I G H T S R E S E R V E D . 7 /29
Slide 8: 事業分野別売上高の推移 モビリティ
事業分野別売上高の推移 モビリティ （単位：百万円） 2022年実績 2023年見通し 前期比 車載 車載 6,000 111% 5,499 EV関連やステアリング系の 前期より継続して受注が見込まれ 新規顧客から受注獲得。 るほか、新規に車載用ＯＳ関連の 4,940 4,881 5,000 メーター系を中心に既存顧客の 受注拡大を狙う。 計画比 4,485 受注が漸増。 4,311 109% 4,000 モバイルインフラ モバイルインフラ ５Ｇ関連は通信系組込み案件に ５G関連のピークアウトにより、 3,000 より、新規顧客を取り込み、 他の通信系組込み案件への取り組 増収。 みを推進。
Slide 9: 事業分野別売上高の推移 ビジネスインダストリー
事業分野別売上高の推移 ビジネスインダストリー （単位：百万円） 2022年実績 2023年見通し 前期比 業務システム 業務システム 12,000 11,301 116% ＤＸ需要により、既存顧客 DX 需要により基幹システム刷新 10,383 からの受注も堅調。 等のニーズに対応するプライム案件 10,000 基幹システム刷新等の に注力し、受注増加見込み。 計画比 8,928 プライム案件並びに、 8,368 97% 医療クラウド案件の 8,000 7,303 新規受注獲得。 6,000 組込み開発 組込み開発 IoT クラウド系の IoT 関連のシステム開発、 4,000 システム開発
Slide 10: 事業分野別売上高の推移 エンタープライズ
事業分野別売上高の推移 エンタープライズ （単位：百万円） 2022年実績 2023年見通し 前期比 金融・公共 金融・公共 10,000 111% 引き続き、証券系の主要顧客 証券系の主要顧客の案件が 9,000 8,638 8,695 大幅増加。 から案件受注拡大見込み。 公共系の業務は、 公共系の業務は、新規顧客の 8,000 7,745 計画比 7,294 メーカー経由の新規顧客の 受注拡大を狙う。 7,000 7,086 101% 受注獲得で堅調に推移。 6,000 5,000 ITインフラ ITインフラ 4,000 サーバネットワーク機器更改の インフラ構築事業は半導体供給の回 3
Slide 11: 事業分野別売上高の推移 プロダクト
事業分野別売上高の推移 プロダクト （単位：百万円） 2022年実績 2023年見通し 前期比 セキュリティシステム事業 セキュリティシステム事業 6,000 97% 半導体不足の影響にて 部品供給は回復基調だが、 引き続 5,121 主要製品欠品による販売機会の き、半導体不足の影響を 受けない 5,000 逸失が響いた。ただ、 製品群の販売を推進。 4,561 計画比 4,285 4,431 入手可能な完成品の販売や、 また、リカーリング収益の更なる伸 102% スマートキー（ALLIGATE） 長により増収を見込む。 4,000 3,818 及び建設現場用カードリーダー （イージーパス）
Slide 12: 連結営業利益の増減要因
連結営業利益の増減要因 （単位：百万円） 2021年度 営業利益 増収 収益性 販管費 2022年度 営業利益 ●旺盛なDX需要 ●技術者の採用確保 ●営業部門及び の取り込み 並びにパートナー 管理部門の人員強化 ●提案営業の強化 との協業推進 ●ハイブリッドワーク 推進 © I S B C O R P O R AT I O N . A L L R I G H T S R E S E R V E D . 12 /29
Slide 13: 2022年12月期 連結貸借対照表
2022年12月期第2四半期 連結貸借対照表 ● 資産の増加 ● 負債・純資産の増加 ● 自己資本比率 増収による現預金、売上債権、商品の増加 増収に伴う買入債務の増加 64.9% 増益による内部留保の積み上げ （単位：百万円） 資産の部 負債・純資産 2021年12月期 2022年12月期 2021年12月 2022年12月期 流動資産 11,613 14,034 流動負債 4,223 5,231 固定資産 2,748 2,424 固定負債 580 544 有形固定資産 991 1,004 負債合計 4,803 5,775 無形固定資産 756 394 株主資本 9,415 10,545 投
Slide 14: 2023年12月期 連結業績・配当予想
2023年12月期 連結業績・配当予想 業績予想 配当・配当性向予想 30.6 33.5 30.7 32.0 30.4 (%) （円） 300 億円 30 40 売上高 20 30 10 20 40 38 31.5 30 0 営業利益 24 億円 10 0 19 -10 -20 19/12期 20/12期 21/12期 22/12期 23/12期 24.3億円 配当 配当性向 経常利益 2021年実績 2022年実績 2023年予想 配当 30円 40円 38円 当期純利益 14.4億円 配当性向 30.7% 32.0% 30.4% ※2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分
Slide 15: Part 2 中期経営計画の取組み
agenda Financial Results briefing Part 2 中期経営計画の取組み
Slide 16: ISBグループ中期経営計画2023の概要
ISBグループ中期経営計画2023の概要 方針 新生ISBグループ創出に向け、今までの50年の更なる進化と新たな領域への挑戦で より多くのお客様にソリューションを提供できる企業を目指す。 売上高の推移 営業利益の推移 （単位：億円） （単位：億円） 達成率 達成率 達成率 達成率 2023年度グループ目標 100% 101% 105% 101% 売上高 300 億円 260 261 286 289 300 22.8 23.1 24.0 18.6 営業利益 24 億円 17.7 営業利益率 8％ 2021 2022 2023 2021 2022 2023 計画 実績 計画 実績 © I S B
Slide 17: 中期経営計画2023の進捗状況
中期経営計画2023の進捗状況 重点戦略と取り組み 顧客開拓、有望分野の拡大 KPI：新規顧客売上高（億円） KPI：有望分野売上高比率（％） 1 提案営業強化のための体制構築により 有望分野の５G関連、車載、モビリティサービス、 医療、業務サービスに注力 2022実績 2023目標 43 75 2022実績 2023目標 20 30 ソリューション事業の創出 KPI： ソリューション売上高比率（％） 2 ソリューションパートナーとの連携及び、 共同開発から、高付加価値ソリューションの 提供により、プライム案件を獲得 2022実績 2023目標 19 20 グループ経営強化 KPI：ニアショア
Slide 18: 変化・成長する金融・証券分野でITソリューションを提供
中期経営計画の取組み 2 0 2 2 年の取組み状況 重点戦略1 顧客開拓、 大和証券グループ様 有望分野の拡大 新たな有望分野の拡大 変化・成長する金融・証券分野でITソリューションを提供 DXが進む証券分野において、大和証券グループとの取引は30 年を超え、ホストコンピュータ時代の基幹システムの構築から、 クラウド対応による分散化が進む現在まで、株式や債券、投資 信託、NISA等さまざまな商品に対応するシステム構築を支援。 これらのシステムのアップデートに係るITソリューションを提 供し、同社グループの持続的な成長に貢献し続けている。 © I S B C O R P O R AT I O
Slide 19: お客様と共に考えてDXの推進をサポート
中期経営計画の取組み 2 0 2 2 年の取組み状況 重点戦略2 ソリューション キンコーズ・ジャパン様 事業の創出 共同開発からプライム案件を獲得 お客様と共に考えてDXの推進をサポート キンコーズ・ジャパン様の業務のヒアリングから きめ細かくニーズを吸い上げ、ソリューションを提案。 ソリューションパートナーのYSK e-com様とともに 柔軟なカスタイマイズにより、 接客業務支援機能を搭載した POS システムを開発。 複雑化する POS 業務の生産性向上、他の各種システムへの 連携とともにお客様へのサービス向上へ貢献。 © I S B C O R P O R AT I O N . A L
Slide 20: 重点戦略2 ソリューション事業の創出
中期経営計画の取組み 重点戦略2 ソリューション 事業の創出 ▶セキュリティ強化を実現 ▶防犯カメラの映像をマルチに活用 VECTANT SDM によるデバイス管理および、Harmony Mobile １台のカメラを「 映像監視 」のほかに「 顔認証」や「 属性分析」 によるエンドポイント セキュリティの新サービスを提供し、 「 車両ナンバー認証 」など汎用性のあるカメラシステムとして活用。 より強固なデバイス管理を実現しています。 スマート管理を実現しています。 ※2022年12月時点 ※2022年12月時点 VECTANT SDM が Harmony Mobile と連携 サッポロ不動産開
Slide 21: 重点戦略3 グループ経営強化
中期経営計画の取組み 2 0 2 2 年 の 取組み 状況 重点戦略3 グループ経営 ベトナムや国内地域拠点のグループ会社においてリモート開発を推進 強化 人的資本への投資として社員育成や採用をグループで強化 ▶リモート開発 ▶技術教育・採用戦略の共有 海外ではベトナム、国内では札幌、 ・ラーニングシステムで、 仙台、福岡に拠点を有するグループ 未経験の中途採用者やグループ各社の 会社が、首都圏で受注した案件を 新入社員の技術教育を推進。 リモート開発するスキームにより フレキシブルな開発環境で ・リソース不足に対応し、 顧客ニーズに応えます。 グループ間のノウハウ共有による 採用強化。 ©
Slide 22: リカーリング製品の収益
リカーリング製品の収益 SDM、建設現場用カードリーダー、ALLIGATEの3製品により、 毎期30％超の伸び率で着実に増収 （単位：百万円） リカーリング製品 売上高推移 モバイル端末管理 900 前年度比 800 134% 700 前年度比 600 前年度比 133% 500 138% 400 建設現場用カードリーダー 300 200 100 0 2019/12期 2020/12期 2021/12期 2022/12期 入退室管理 SDM 建設現場用CR ALLIGATE © I S B C O R P O R AT I O N . A L L R I G H T S R E S E R V
Slide 23: 連結エンジニア数の推移
連結エンジニア数の推移 連結エンジニア数も業績の伸長と共に、着実に漸増 中期経営計画開始前の2019年度比は14％増加 エンジニア数の推移 2019/12期比 （単位：人） 1,950 2019/12期比 14%増加 1,900 1,850 9%増加 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 2019/12期 2020/12期 2021/12期 2022/12期 注：有期雇用を含む(ビジネスパートナーは除く) © I S B C O R P O R AT I O N . A L L R I G H T S R E S E R V E D . 23 /29
Slide 24: Part 3 ISBグループ 社会とともに成長する
agenda Financial Results briefing 社会とともに成長する Part 3 ISBグループ
Slide 25: ISBグループ成長の歩み
ISBグループ成長の歩み 安定した事業基盤と、戦略的なM&Aによる成長により、事業を拡大。 目標売上高 （人） （百万円） 300億円 50,000 50,000 2,500 売上高 社員数 2,500 45,000 売上高250億円越え 45,000 40,000 40,000 2,000 2,000 35,000 35,000 30,000 売上高150億円越え 30,000 1,500 25,000 1,500 25,000 東 東証2部 20,000 東証1部 T 証 20,000 売上高100億円越え 上場 K プ 1,000 上場 S ラ 15,000 Ｓ ・ イ 15,000 Ｍ
Slide 26: 持続的成長のための取組み
持続的成長のための取組み 持続的に成長し、永続する企業へ Mission & vision ミッション・ビジョン 私たちアイ・エス・ビーグループは卓越した技術と グループ 魅力ある製品・サービスで心豊かに暮らす 企業理念 笑顔溢れる社会づくりに貢献します。 夢を持って夢に挑戦 IT 中計2023年 重点戦略+α サ ス テ ナ ビ リティ クラウド 組込み 経営 経営リソース ESG・SDGsの ヒト・技術・カネ・ 取組み ナレッジ・ブランド © I S B C O R P O R AT I O N . A L L R I G H T S R E S E R V E D . 26 /29
Slide 27: サステナビリティ経営の推進
サステナビリティ経営の推進 知恵とITの融合による、未来につながる製品・サービスの提供 ISBグループの技術力や知恵で、 従業員が成長し続け活躍できる、また多様性のある職場環境の実現 誰もが幸せになれる社会づくりへ貢献 攻めと守りを両立させるコーポレート・ガバナンス 環境負荷の低減に向けた事業活動の推進 テーマ 取り組み実績例 対応するSDGs項目 グループ各社は環境負荷低減に取り組み中（以下実績の一例） ● 環境負荷を低減する取り組み 消費電力（MWh） 2021年 2022年 増減 削減率 環境 ・電力の使用量の削減等 ISB及びグループ会社3社 788 730 -58 8% 新設・拡張
Slide 28: ISBグループ理念体系
ISBグループ理念体系 ISBグループ企業理念 私たちアイ・エス・ビーグループは 卓越した技術と魅力ある製品・ Mission サービスで心豊かに暮らす 笑顔溢れる社会づくりに貢献します。 時代の変化に適応し、 Vision 知恵とITの融合により、 未来を切り拓く新たな価値を創造します。 Value 誇り 誠実 挑戦 © I S B C O R P O R AT I O N . A L L R I G H T S R E S E R V E D . 28 /29
Slide 29: ALL RIGHTS RESERVED
29 © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 本資料は、2022年12月期決算の業績に関する情報の提供と、当社に対するご理解をより深めて頂くことを目的としたものであり、当社が発 行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2022年12月末時点の状況において作成しております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではな く、また今後予告なしに変更されることがあります。