Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd. · TSE:6469

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho — Q2 FY2023 Earnings Presentation

32 slides from Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho's earnings presentation, Oct 14, 2022

  1. Slide 1: 2023年2月期 第2四半期 決算説明会資料

    証券コード：6469 みんなの「知らない」をカタチにする 2023年2月期 第2四半期 決算説明会資料 2022年 10月14日 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 目次

    ∎ 2023年2月期第2四半期決算概要 ∎ 2023年2月期通期連結業績予想 ・・・P.12～ □ 2023年2月期第2四半期決算概要（連結） ・・・P. 3 ∎ 事業の取り組み状況 ・・・P.21～ □ 2023年2月期第2四半期利益の変動要因 ・・・P. 4 □ 事業概要 ・・・P. 5 □ 2023年2月期第2四半期セグメント別概要 ・・・P. 6～ □ 連結貸借対照表とCＦの状況 ・・・P. 10 □ 2023年2月期 設備投資・償却費・研究開発費 ・・・P.11 ∎ 別紙①：2023年2月期第2四半期 決算補足資料 ∎ 別紙②：企業概要について Copyright ©HODEN SE

  3. Slide 3: 2023年2月期第2四半期 決算概要（連結）

    2023年2月期第2四半期 決算概要（連結） ※23年2月期第2Q計画：22年4月5日公表 業績予想 （単位：百万円） 22年2月期 23年2月期 23年2月期 前期差 計画差 第2Q実績 第2Q計画 第2Q実績 増減 増減 売 上 高 6,427 5,676 6,025 ▲401 +349 売 上 原 価 5,080 4,498 4,930 ▲150 +431 売 上 総 利 益 1,346 1,177 1,095 ▲251 ▲82 販 管 費 1,075 1,240 1,148 +73 ▲92 営 業 利 益 271 ▲63 ▲52 ▲324 +10 営 業 外 損 益 ▲1 ▲26 1

  4. Slide 4: 2023年2月期第2四半期利益の変動要因

    2023年2月期第2四半期利益の変動要因 営業利益の 経常利益の 当期純利益の 変動要因 変動要因 変動要因 （単位：百万円） 電力・調達コストが増加、一方で減収に伴い製造原価は減少 政策的な投資に伴う一時的なコスト増加 183 150 8 29 86 0 前期比 ▲5 ▲1 変動要因 ▲401 ▲73 ▲22 投資有価証券売却益 放電加工・表面処理および機械装置等が減収 前期 売上高 売上原価 販管費 営業外 営業外 特別利益 特別損失 法人税等 当期 純利益 収益 費用 純利益 放電加工・表面処理、金型が増収 経費削減によるもの 349 92 12 5 9 16 計画比 0 ▲46 ▲43

  5. Slide 5: 事業概要

    事業概要 ● 航 空 ・ 宇 宙 ～航空機エンジン部品 放電加工・表面処理 ● 交 通 ・ 輸 送 ～自動車表面処理部品 ● 環境・エネルギー ～産業用ガスタービン関連部品 金 型 ● 住 宅 ～アルミ押出用金型 ● 交 通 ・ 輸 送 ～セラミックスハニカム押出用金型 ● 機 械 設 備 ～プレス機・プレス付帯設備 機 械 装 置 等 ● 交 通 ・ 輸 送 ～自動車関連プレス部品 セグメント別/事業分野別売上構成比率（連結） セグメント別 放電加工・表面処理 金型 機械装置等 13% 9% 15% 14% 18% 12% 19% 22% 22年2月期 23年2月期 第2Q実績 19% 第2

  6. Slide 6: 2023年2月期第2四半期セグメント別概要

    2023年2月期第2四半期セグメント別概要 (単位：百万円) 22年2月期 23年2月期 23年2月期 前期差 計画差 第2Q実績 第2Q計画 第2Q実績 増減 増減 放電加工・表面処理 3,264 2,799 3,202 ▲61 +403 売 航 空 ・ 宇 宙 823 820 920 +96 +100 上 交 通 ・ 輸 送 308 181 184 ▲124 +2 高 環 境 ・ エ ネ ル ギ ー 2,131 1,797 2,098 ▲33 +300 営業利益 265 78 114 ▲151 +35 金 型 2,000 1,984 2,091 +90 +106 売 上 住 宅 1,352

  7. Slide 7: セグメント別詳細：放電加工・表面処理

    セグメント別詳細：放電加工・表面処理 （単位：百万円） 前期比 減収・減益 環境・エネルギー 交通・輸送 航空・宇宙 売 上 高： 3,264 ⇒ 3,202( ▲61) 3,264 3,202 営業利益： 265⇒ 114(▲151) 2,799 823 920 売上高増減要因（ 前期比 / 計画比 ） 売 308 820 □航空・宇宙( ↑ / ↑ ) 184 181 ◇前期比・計画比ともに、航空機エンジン部品の一部アイテムの 上 需要が回復したことと、航空宇宙関連部品はAPNetサービスの 2,131 1,797 2,098 受注増加により増収。 高 □交通・輸送( ↓ / ー ) 0

  8. Slide 8: セグメント別詳細：金型

    セグメント別詳細：金型 （単位：百万円） 前期比 増収・増益 交通・輸送 住宅 売 上 高： 2,000 ⇒ 2,091 ( +90) 営業利益： 278 ⇒ 313 ( +35) 2,000 1,984 2,091 売 売上高増加要因（ 前期比 / 計画比 ） 1,354 □住宅( ー / ↑ ) 1,352 1,259 ◇前期比は、前期並みに推移。 上 ◇計画比は、受注が想定を上回り増収。 高 647 724 736 □交通・輸送( ↑ / ↑ ) 0 ◇前期比・計画比ともに金型需要が想定より回復したことで、増収。 22年2月期 23年2月期 23年2月期 第2Q実績 第2Q計画 第2Q実

  9. Slide 9: セグメント別詳細：機械装置等

    セグメント別詳細：機械装置等 （単位：百万円） 前期比 減収・減益 交通・輸送 機械設備 売 上 高： 1,162 ⇒ 731 ( ▲430) 営業利益： 177 ⇒ 6 ( ▲170) 1,162 売上高減少要因（ 前期比 / 計画比 ） 売 892 □機械設備( ↓ / ↓ ) 731 ◇前期比は、前年同期に機械設備関連の大型デジタルサーボ 上 904 プレス機等の販売があったため、当期では減収。 670 519 ◇計画比は、機械販売の受注未達により減収。 高 258 222 212 0 □交通・輸送( ↓ / ↓ ) 22年2月期 23年2月期 23年2月期 ◇前期比は、シェアリングサー

  10. Slide 10: 連結貸借対照表とキャッシュ・フローの状況

    連結貸借対照表とキャッシュ・フローの状況 連結貸借対照表 キャッシュ・フロー （単位：百万円） （単位：百万円） 22年2月期 23年2月期 流動負債 第2Q実績 第2Q実績 流動資産 4,874 5,908 現金及び現金同等物の 期末残高 1,566 1,641 前年比：+32 前年比： ▲436 固定負債 120 4,056 0 前年比：▲392 ▲ 296 ▲ 113 固定資産 9,188 純資産 前年比： ▲13 営業ＣＦ 投資ＣＦ 財務ＣＦ 6,166 前年比：▲90 自己資本比率 2023年2月期第2Q ： 36.0％ 資産の部 負債純資産の部 2022年2月期 ： 36.1％ C

  11. Slide 11: 設備投資・償却費・研究開発費

    2023年2月期｜設備投資・償却費・研究開発費 設 備投資 ／減 価償却 費 （単位：百万円） 2023年2月期通期 主な投資案件 22年2月期 23年2月期 23年２月期 第2Q実績 第2Q実績 計画 ●合理化推進を目的とした拠点集約により 成田事業所の隣地取得 設 備 投 資 1,153 225 1,400 ※土地取得金額約1億 減価償却費 411 387 800 ●定期更新設備のみ実施 研 究 開 発 費 （単位：百万円） 2023年2月期通期 主な投資案件 22年2月期 23年2月期 23年２月期 ●DXやICTを活用した 第2Q実績 第2Q実績 計画 次世代に向けた生産体制構築 研究

  12. Slide 12: 2023年2月期 通期連結業績予想

    2023年2月期 通期連結業績予想 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 12

  13. Slide 13: 下期の外部環境の変化

    下期の外部環境の変化 2022年4月14日開催 決算説明会時点の認識 2022年2月期 2022年2月期に 2023年2月期 期中環境要因 発生した事象 見通し  原材料不足による 原材料の調達難 新型コロナウイルス 調達難や価格高騰 価格高騰は継続 の影響  物流増加による特に 物流増加は継続 海外でのコンテナ不足 半導体需要の  調達難を勘案した デジタル化進展による 急速な増加 生産計画見直し 需要の加速等で、  設備納入の遅延 調達難は継続  液化天然ガスや原油 原油をはじめとした 原油の高騰 価格の上昇による エネルギー高騰の 調達コスト増 継続  世界経済全体が 経済へ

  14. Slide 14: 2023年2月期 通期連結業績予想

    2023年2月期 通期連結業績予想 2022年10月4日公表 通期業績予想を下方修正、配当予想は変更なし (単位：百万円) 22年2月期 23年2月期 23年2月期 連結業績予想 2022年4月5日公表 2022年10月4日公表 前期差 実績 前回発表予想 今回修正予想 増減額 売 上 高 12,976 12,347 12,088 ▲888 ▲258 営 業 利 益 634 350 ▲249 ▲883 ▲599 経 常 利 益 607 310 ▲259 ▲866 ▲570 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当期純利益 1,413 151 ▲240 ▲1,653 ▲391 1株あた り配当

  15. Slide 15: 2023年2月期 通期の営業利益変動要因

    2023年2月期 通期の営業利益変動要因 前回発表予想と今回修正予想の対比 （単位：百万円） 350 ▲115 0 132 ▲411 ▲249 ▲205 23年2月期 4月開示計画 放電加工 金型 機械装置等 全社費用の低減 23年2月期 今回見通し 2022年4月5日公表 2022年10月4日公表 表面処理 前回発表予想 今回修正予想 ∎ 自動車業界の生産調整を見込み、全セグメントに関与する 交通・輸送関連が減収 ∎ 電力をはじめとした動力費や副資材等が想定以上の 高騰により、全セグメントでコストアップの見通し Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO

  16. Slide 16: 2023年2月期セグメント別業績予想

    2023年2月期セグメント別業績予想 (単位：百万円) 22年2月期 23年2月期 前期差 23年2月期 23年2月期 上下 通期実績 通期見通し 増減 上期実績 下期見通し 増減 放電加工・表面処理 6,820 6,813 ▲6 3,202 3,610 +408 売 航 空 ・ 宇 宙 1,785 1,898 +112 920 977 +57 上 交 通 ・ 輸 送 538 311 ▲227 184 127 ▲57 高 環境・エネルギー 4,495 4,604 +108 2,098 2,506 +408 営業利益 622 417 ▲204 114 303 +188 金 型 4,216 3,7

  17. Slide 17: セグメント別詳細：放電加工・表面処理

    セグメント別詳細：放電加工・表面処理 2022年2月期 下期実績 2023年2月期 下期見通し 2022年2月期 上期実績 2023年2月期 上期実績 通期見通し (前期比 減収・減益) 2022年2月期 通期実績 2023年2月期 通期見通し 売 上 高 ： 6,820 ⇒ 6,813 ( ▲6) （単位：百万円） 営業利益： 622⇒ 417 ( ▲204) 6,820 6,813 売上高下期予想（上期対比） 売 ■(↑)航空・宇宙 3,555 ◇航空機エンジン部品の一部アイテムが、若干の 3,610 回復傾向であることと、新規アイテムが下期後半から 上 生産開始することから増収。 ■(↓

  18. Slide 18: セグメント別詳細：金型

    セグメント別詳細：金型 2022年2月期 下期実績 2023年2月期 下期見通し 2022年2月期 上期実績 2023年2月期 上期実績 通期見通し (前期比 減収・減益) 2022年2月期 通期実績 2023年2月期 通期見通し 売 上 高 ： 4,216 ⇒ 3,775 (▲441) （単位：百万円） 営業利益： 724 ⇒ 360 (▲363) 4,216 3,775 売上高下期予想（上期対比） 売 ■(↓)住宅関連 ◇アルミ押出用金型は、原材料高騰を懸念した 2,215 1,684 動向から需要が低調に推移し減収。 上 ■(↓)交通・輸送 2,091 ◇セラミックスハニカム押出用金型は

  19. Slide 19: セグメント別詳細：機械装置等

    セグメント別詳細：機械装置等 2022年2月期 下期実績 2023年2月期 下期見通し 2022年2月期 上期実績 2023年2月期 上期実績 通期見通し (前期比 減収・減益) 2022年2月期 通期実績 2023年2月期 通期見通し 売 上 高 ： 1,939 ⇒ 1,499 ( ▲440) （単位：百万円） 営業利益： 200 ⇒ ▲10 ( ▲210) 1,939 1,499 売上高下期予想（上期対比） 売 ■(↑)機械設備 777 ◇機械設備は直近の受注状況を勘案し、若干の増収。 上 ◇プレス付帯設備は堅調に推移。 767 ■(－)交通・輸送 1,162 ◇自動車関連プレス部品は、生

  20. Slide 20: 売上高・営業利益率推移

    売上高・営業利益率推移 （単位：百万円/％） 売上高 営業利益率 12,976 12,088 45.0% 11,686 11,127 10,927 40.0% 35.0% 売上高と 10,000 30.0% 25.0% 営業利益率 8.2% 4.9% 20.0% 推移 15.0% ▲1.7% ▲5.2% ▲2.1% 10.0% 0 5.0% 0.0% -5.0% 19年2月期 20年2月期 21年2月期 22年2月期 23年2月期 -10.0 ▲ 5,000 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期見通し -15.0 （単位：％） 放電加工・表面処理 金型 機械装置等 40 40% 27.

  21. Slide 21: 事業の取り組み状況

    事業の取り組み状況 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 21

  22. Slide 22: 航空・宇宙

    航空・宇宙 リソースを活かした収益改善 事業領域 取り組み状況 航空機エンジン部品 航空宇宙関連部品 ・低圧タービンブレード ・航空機器機体部品 □航空機エンジン部品は保有設備の稼働率改善 ・圧縮機燃焼器部品 ・ロケットエンジン部品 ●新規アイテムは下期後半より本格生産 ●航空機エンジン部品以外のアイテムを生産 □エンジン部品のメンテナンスサービスを本格稼働 ●部品洗浄を本格稼働 事業環境認識 □航空業界の一部にゆるやかな需要回復 □航空宇宙部品ネットワークAPNetサービスの ●中小型機は国内線旅客需要により回復傾向 アイテム拡大 ●国を跨ぐ移動制限により、大型旅客需要は低調 ●協力企業との

  23. Slide 23: 航空機エンジン部品メーカーを目指した活動

    航空機エンジン部品メーカーを目指した活動 着実に実績を積み、担当領域拡大へ 売上高推移イメージ 航空機エンジン部品事業 航空宇宙関連部品 2020年10月より APNetサービス開始 1,251 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 2023年2月期 見通し ●航空宇宙関連部品は、APNetサービスのビジネス拡大を目指す ●航空機エンジン部品事業は、洗浄工程を導入しアイテム拡大を目指す Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 23

  24. Slide 24: エネルギー

    エネルギー 既存事業の効率化追求と需要増加対応を推進 事業領域 取り組み状況 天然ガス発電 石油プラント □ガスタービン部品の生産安定化 ・ガスタービン部品 ・遠心圧縮機関連部品 ●計画的な生産が可能となる受注方式へ切り替え □遠心圧縮機関連部品のコスト削減 ●遠心圧縮機関連部品は合理化にむけて ガスタービン (画像提供：三菱重工㈱) 2拠点生産を成田事業所へ集約 事業環境認識 ●11月から新体制で生産開始 □脱炭素化の開発は加速 ●天然ガスによる発電の需要は暫く継続 ●水素・アンモニア発電の開発、それに伴い水素 生産の開発が加速 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO

  25. Slide 25: エネルギー関連部品の増産を目指した活動

    エネルギー関連部品の増産を目指した活動 安定生産フェーズから新規アイテム拡大へ 直近3カ年 現在 中期 ガスタービン部品 大型アイテム 安定供給で 単一部品加工 海外アイテム 一貫生産開始 アイテム拡大 の獲得 を目指す 遠心圧縮機関連 工法開発需要 拠点集約し、 安定供給で 部品新規アイテム および 新体制による アイテム拡大 生産量の増加 生産開始 を目指す Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 25

  26. Slide 26: 交通・輸送

    交通・輸送 基盤事業の収益確保 事業領域 取り組み状況 自動車およびトラック ・排気ガス浄化装置 □セラミックスハニカム押出用金型の大型対応強化 ・アイドリングストップ機構エンジン ●受注の安定化、顧客深耕 ●材料や消耗工具のコスト管理を一層強化 □プレス部品加工の生産性向上 ●量産部品の品質向上、省人化 事業環境認識 □業界の生産計画見直し □表面処理部品の生産体制最適化 ●半導体や原材料不足などによる減産 ●生産量に対応した生産体制を維持・継続 □カーボンニュートラル加速 ●中国・インドの排ガス規制強化 ●欧州を中心としたEV需要の増加・シフト Copyright ©HODEN SEIMI

  27. Slide 27: 住宅

    住宅 選別受注および生産体制の最適化 事業領域 取り組み状況 窓・サッシ エクステリア □アルミ押出用金型の徹底した合理化推進 ・アルミサッシ ・フェンス、カーポート ・アルミ樹脂複合サッシ ・門扉 ●選別受注と顧客深耕の強化 ●製造コストの最適化、品質・供給の安定化 ●データを活用し業務プロセスの合理化 事業環境認識 □住宅の新築・ビル改修需要は鈍化 ●少子化により住宅着工件数は減少 ●オフィスビルは計画の先送りにより回復遅れ □住宅窓の高機能化・省エネ化 ●ZEBやZEH対応を想定した製品需要 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD

  28. Slide 28: 機械設備

    機械設備 新技術・新素材開発市場に向けの販売戦略強化 事業領域 取り組み状況 電子機器 電池 ・電子材料 ・燃料電池部品 □高精度成形需要が高まる市場に向けてデジタル ・電子部品 ・全固体電池部品 サーボプレス機の販売強化 ●電子機器および電池市場への拡販 ●省エネ対応プレス機へ切替促進 □開発向けサービスの強化 事業環境認識 ●シェアリングサービスの量産試作強化 □製造業における脱炭素化が加速 ●生産時の二酸化炭素削減に向けた取り組み ●グリーンエネルギーへの切り替え □次世代自動車普及に向けた取り組みが加速 ●ＥＶ車などの部品開発需要が増加 Copyright ©HODEN SEIMITS

  29. Slide 29: マーケティング活動の推進

    マーケティング活動の推進 WEBチャネルを活用した顧客サービスの拡充 工法開発事例コンテンツ開設 ソリューションサービスの推進 当社プレス機による工法開発を公開 総合プレス事業で培った技術情報で 新たな顧客ニーズ獲得を目指す お客様のものづくりをトータルサポート Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 29

  30. Slide 30: 環境：混合溶融技術開発の取り組み

    環境 混合溶融技術開発の取り組み 外部環境認識 取り組み状況 □資源循環型社会実現に向けた取り組みが加速 ■混合溶融機の販売で業績寄与へ ●3R、サーキュラー・エコノミーへの急速なシフト ●プラスチック資源循環促進法施行 ●混合溶融機は、部品調達難により来期販売へ 開発テーマ ■材料・製品試作の開発促進 □素材開発 ●材料・製品試作は、難処理プラスチック ●プラスチック資源循環に向け各材料開発 ①難処理プラスチックのリサイクル リサイクル材料を中心に開発促進 ②バイオマス高充填の複合材料 ③生分解性プラ・セルロースファイバー等 □設備開発 ●機能強化を図った新型混合溶融機の開発 □製品試作 ●

  31. Slide 31: 資源循環社会にむけた共創活動

    資源循環社会にむけた共創活動 地域・業界を越えた普及活動への積極的な取り組み 1 2 高度マテリアル 「デジタル駆動超資源循環参 リサイクル研究会の設立 加型社会共創拠点」への参画 「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」 育成型（地域共創分野）プロジェクト 3 4 各種パートナーシップ協定 SDGｓイベント の推進 学校教育への参画 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 31

  32. Slide 32: みんなの「知らない」をカタチにする 本資料に記載された目標や予測等、将来に関する記載が記述があります。 資料作成時点での当社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在…

    みんなの「知らない」をカタチにする 本資料に記載された目標や予測等、将来に関する記載が記述があります。 資料作成時点での当社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。

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