M&A Capital Partners Co. Ltd. · TSE:6080
M&A Capital Partners — Corporate Update (November 2024)
6 slides from M&A Capital Partners's corporate update, Nov 15, 2024
Slide 1: 有償ストック・オプションの発行に関する補足説明資料
有償ストック・オプションの発行に関する補足説明資料 2024年11月15日 0
Slide 2: 発行の概要 第17回新株予約権 当社向け
発行の概要 第17回新株予約権 当社向け 新株予約権の募集総数 4,134個 普通株式 413,400株 新株予約権の目的となる株式の総数 （発行済株式総数31,759,000株） 新株予約権１個当たりの発行価額 36,600円 新株予約権１個当たりの行使時の払込金額 241,000円 新株予約権の行使期間 自2026年1月1日至2029年12月13日 当社取締役4名 新株予約権の付与対象者 当社従業員250名 ◆各事業年度における単体売上高が次の基準を満たした場合、それぞれで 1/6ずつを行使可能 ・2025年9月期19,173百万円以上 ・2025年9月期21,073百万円以上 主な新株予
Slide 3: 発行の概要 第18回新株予約権 当社子会社向け
発行の概要 第18回新株予約権 当社子会社向け 新株予約権の募集総数 161個 普通株式 16,100株 新株予約権の目的となる株式の総数 （発行済株式総数31,759,000株） 新株予約権１個当たりの発行価額 38,800円 新株予約権１個当たりの行使時の払込金額 241,000円 新株予約権の行使期間 自2026年1月1日至2029年12月13日 当社子会社（レコフ）の 新株予約権の付与対象者 取締役5名 従業員45名 ◆各事業年度における単体売上高が次の基準を満たした場合、それぞれで 1/6ずつを行使可能 ・2025年9月期1,543百万円以上 ・2025年9月期1,682百万円以上
Slide 4: 業績条件 第17回新株予約権 当社向け
業績条件 第17回新株予約権 当社向け M&Aキャピタルパートナーズ単体売上高（業績条件） 業績条件４⃣ 30,000 25,709百万円 業績条件２⃣ 業績条件３⃣ 25,000 業績条件１⃣ 21,073百万円 21,282百万円 実績 19,173百万円 20,000 17,273百万円 15,000 10,000 業績条件５⃣ ： ①+③合計＝40,455 百万円 5,000 業績条件６⃣ ： ②+④合計＝46,782 百万円 0 2024年9月期（実績） 2025年9月期① 2025年9月期② 2026年9月期① 2026年9月期② ・上記①～⑥の業績達成で、それぞれ1/6ずつ行使可
Slide 5: 業績条件 第18回新株予約権 当社子会社向け
業績条件 第18回新株予約権 当社子会社向け レコフ単体売上高（業績条件） 業績条件４⃣ 2,500 2,238百万円 業績条件２⃣ 業績条件３⃣ 業績条件１⃣ 1,682百万円 1,883百万円 2,000 実績 1,543百万円 1,265百万円 1,500 1,000 500 業績条件５⃣ ： ①+③合計＝3,426 百万円 業績条件６⃣ ： ②+④合計＝3,920 百万円 0 2024年9月期（実績） 2025年9月期① 2025年9月期② 2026年9月期① 2026年9月期② ・上記①～⑥の業績達成で、それぞれ1/6ずつ行使可能となる ・当社グループ会社に行使時点まで社員または社員
Slide 6: 発行の主訴
発行の主訴 当社グループ役職員から 1 自己負担額として最大で約157.5百万円が拠出されることになります。 2 発行済み株式総数に対する希薄化率 は最大で 1.35 ％となります。 ※１ 行使可能期間は業績条件確定後の 3 2026 年 1 月 1 日 から 2029 年 12 月 13 日の間となります。 ※２ ※１．発行済み株式総数31,759,000株に対し、本有償新株予約権が全て行使された場合に対象となる株式数は 429,500株となります。 ※２．本有償新株予約権は、中長期での企業価値向上に貢献することを目的として発行されるもので、行使日 時点で在籍していることを要件としております
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