Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — FY2023 Earnings Presentation
98 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, Aug 14, 2023
Slide 1: 2023年6月期 通期決算説明資料
2023年6月期 通期決算説明資料 2023年8月14日 株式会社マーケットエンタープライズ 証券コード：3135
Slide 2: 事業内容
事業内容 ✔ 「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、ネット型リユース中心に 多角的に展開 ネット型リユース メディア モバイル通信 個人向け 通信 プラットフォーム マシナリー おいくら リユース 趣味 サービスブランド マガジン 1
Slide 3: 事業規模
事業規模 今後一層の拡大に向けて加速、 持続的な成長へ尽力 東証一部上場 （現プライム市場） 東証マザーズ上場
Slide 4: Agenda
Agenda 1 2023年6月期 通期決算概況（P.4～） 2 セグメント別事業概況（P.15～） 3 2024年6月期以降の3カ年計画（P.41～） 4 Appendix（P.55～） 3
Slide 5: 1#H BARA
1#H BARA = MARKET ENTERPRISE 4
Slide 6: 2023年6月期 決算ハイライト
2023年6月期 決算ハイライト 売上高 ✔ 前期比27.3％の増収で、過去最高の売上高。当初計画通り（計画比：+1.7％）の実績 ✔ セグメント毎には計画比で上振れ・下振れがあったものの、全セグメント共に過去最高の売上高を記録。 営業利益 ✔ 売上総利益段階では前期比36.3％の増益も、当初計画を下回る実績（計画比：▲68.5％）。主な差異要因は以下の通り ・売上総利益の未達 ： ネット型リユースセグメントにおける売上総利益率は改善も、売上高が下振れたことにより売上総利益額が下振れ ・販管費の増加 ： 信託型ストックオプションに関連する想定外の費用（60百万円／詳細はP.12参照）発生、拠点
Slide 7: 2023年6月期 通期 損益計算書
2023年6月期 通期 損益計算書 ✔ 売上、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は計画比上振れ ✔ 営業利益ベースで黒字転換を果たすも、計画比下振れ 2023年6月期通期 2022年6月期通期 （単位：百万円） 計画 実績 計画比 実績 前期比 売上高 15,000 15,257 +1.7％ 11,986 +27.3％ 売上総利益 6,215 5,820 ▲6.4％ 4,268 +36.3％ 営業利益 300 94 ▲68.5％ ▲319 － 経常利益 275 278 +1.3％ ▲328 － 親会社株主に帰属する 当期純利益 167 290 +73.9％ ▲404 － 6
Slide 8: 2023年6月期 通期 計画と実績の差異要因
2023年6月期 通期 計画と実績の差異要因 ✔ 売上・営業利益の主な計画比差異要因とその影響額は以下の通り （単位：百万円） セグメント 計画と実績の差異要因 売上影響額 営業利益影響額 個人向けリユースの人員採用及び育成遅延による稼働バイヤー数の下振れ ▲1,350 ▲369 個人向けリユースの粗利率上振れ － +78 ネット型リユース マシナリー（農機具）の国内法人取引チャネルの拡大 +120 － マシナリー（農機具）の収益率改善遅延 － ▲121 メディア 通信分野以外の収益基盤構築 +75 +63 モバイル通信 メディアとのシナジーによる新規契約回線数の増加と3Q以降のショット型収益
Slide 9: 2023年6月期 営業利益の増減益分析
2023年6月期 営業利益の増減益分析 ✔ ①増益要因＝増収及び、粗利率の改善継続により、1,552百万円の増 ②減益要因＝人員・拠点を中心とした投資及び信託型ストックオプション関連費用の一時的な販管費増により、1,138百万円の減 ⇒①＋②の合計で、414百万円の改善。黒字転換 （単位：百万円） グループ正社員数 290名⇒385名 （＋95名） 連結売上高 11,986百万円 →15,257百万円 主に、業容拡大に伴う変動費 連結粗利益率 の増（運賃、販売手数料、 35.6％→38.1％ 消耗品費等） 2024/6期開設の拠点開設費用、 （広島、南大阪）及び 本社移転費用の一部を計上 Yo
Slide 10: 四半期別連結業績推移
四半期別連結業績推移 ✔ 売上高 7四半期連続で前四半期比増収 ✔ 営業利益 回復基調で推移 （単位：百万円） 売上高推移 調整後営業利益（※）推移 ※信託型SO影響額60百万円除いた営業利益 115 4,094 4,500 83 4,000 3,671 3,715 3,776 YoY +641M 3,453 （+18.6％） YoY +209M 3,500 3,000 14 2,500 2,000 1,500 ▲ 57 1,000 500 ▲ 95 0 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6
Slide 11: セグメント別売上高構成比
セグメント別売上高構成比 ✔ 全セグメント共に前期比増収、過去最高売上を記録 前期（2022年6月期） 当期（2023年6月期） モバイル ネット型 モバイル ネット型 通信 リユース 通信 リユース 62億円 84億円 49億円 66億円 119億円 153億円 (YoY+27.6%) メディア メディア 5億円 8億円 10
Slide 12: セグメント別 四半期別利益推移
セグメント別 四半期別利益推移 ✔ 成長ドライバーであるネット型リユース事業が収益拡大基調 ✔ モバイル通信事業は一時的なショット型収益の拡大により、大幅増益 （単位：百万円） ネット型リユース メディア モバイル通信 128 187 180 112 113 106 YoY 102 100 +6.6% 96 73 YoY YoY +255.8% +183M 48 59 32 28 4 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 4
Slide 13: その他業績に関する説明事項 ① （一時的な販管費の増加）
その他業績に関する説明事項 ① （一時的な販管費の増加） ✔ 信託型ストックオプション（以下、「信託型SO」といいます）に係る一時的な販管費の発生 ✔ 本費用負担は一時的なものであり、今後の影響は軽微 概 要 ・2023年5月30日に国税庁から公表された「ストックオプションに対する課税(Q&A)」において、従業員が当該ストックオプションの権利を 行使して株式を取得した時点で、実質的な給与とみなされ、給与課税の対象となるとの見解が示され、さらに過去に行使済みの従業員 に対しても、会社側が遡及して源泉徴収を行うことが求められた 当社の対応 （導入当初から上記の公表に至るまで） 当社は2017年8月
Slide 14: その他業績に関する説明事項 ② （営業外収益の計上）
その他業績に関する説明事項 ② （営業外収益の計上） ✔ 当連結会計年度における営業外収益（デリバティブ評価益）の発生状況 概 要 ・2022年9月14日に株式会社ＳＢＩ証券と締結した、「差金決済型自社株価先渡取引契約」（※）により発生した営業外収益 ・当該契約期間中の各四半期末時点における当社の株価が当社の業績（営業外損益）に影響を及ぼす ・具体的には、当四半期末日時点の当社の株価が前四半期末日時点の株価を ┗上回った場合＝「営業外収益」を計上する ┗下回った場合＝「営業外費用」を計上する （※）当該契約の詳細は、2022年9月14日公表の「差金決済型自社株価先渡取引の締結に関するお知らせ」
Slide 15: その他業績に関する説明事項 ③ （特別利益の計上）
その他業績に関する説明事項 ③ （特別利益の計上） ✔ 第4四半期における特別利益（投資有価証券売却益）の発生状況 概 要 ・投資有価証券売却の理由 ┗今後の事業成長に向けた財務体質の強化及び保有資産の効率化 ・投資有価証券売却の内容 ①売却する投資有価証券の内容 ┗当社保有の未上場有価証券１銘柄 ②売却月 ┗2023年６月 ③投資有価証券売却益 ┗345百万円 当連結会計年度における影響額 ・当連結会計年度における影響額＝345百万円の特別利益（投資有価証券売却益）の増加 14
Slide 16: y eee spr
y 2 eee spr * MARKET ENTERPRISE 15
Slide 17: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 16
Slide 18: ネット型リユース事業 2023年6月期 通期実績
ネット型リユース事業 2023年6月期 通期実績 ✔ 売上高：個人向けリユースのバイヤー採用・育成遅延が影響し、売上が計画比下振れ ✔ 利益 ：セグメント利益率は大幅向上も、売上下振れの影響で想定を下回る ネット型リユース事業 合計 （単位：百万円） 計画 実績 計画比 前期実績 前期比 売上高 9,804 8,392 ▲14.4％ 6,631 +26.6％ セグメント利益 － 329 － 111 +195.6％ セグメント利益率 － 3.9％ 1.7％ 個人向けリユース マシナリー （単位：百万円） 計画 実績 計画比 前期実績 前期比 計画 実績 計画比 前期実績 前期比 売上高 7,50
Slide 19: ネット型リユース事業 ①個人向けリユース
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 18
Slide 20: 個人向けリユース①：重点戦略
個人向けリユース①：重点戦略 買取能力 ✔ 顕在層に加えて潜在層へのアプローチを本格化し、ニーズの掘り起しに注力 増強 ✔ 出張買取バイヤーの採用・育成の強化に加え、生産性の向上も併せて推進 顕在市場規模＝3.0兆円 ■既存のターゲット ・若年~中年層 ≒ 「リユース」を明確に認知している層 ⇒ コンタクトセンターによる事前査定で価格を明示の上、宅配／店頭／出張の いずれかのチャネルで買取 ■新たに加わるターゲット ・シニア層 ≒ 「リユース」を明確に認知していない層 ⇒ コンタクトセンターによる買取相談受領の後、顧客宅へ訪問。 直接対面での買取営業活動より、ニーズを掘り起こし 潜在市場（かく
Slide 21: 個人向けリユース②：直近のアクション概要
個人向けリユース②：直近のアクション概要 買取能力 ✔ 出張買取バイヤーの採用・育成に加え、以下2点の取組を実施 増強 ① 出張買取商圏の拡大を目的とした新規拠点開設 ② 効果的に潜在ニーズにアプローチすることを目的とした取扱商材の拡充 新規拠点開設 取扱商材の拡充 2022年10月 千葉リユースセンター開設 （千葉県千葉市） 2023年５月 品川リユースセンター開設 （東京都品川区） 20
Slide 22: 個人向けリユース③：四半期別業績推移
個人向けリユース③：四半期別業績推移 ✔ 売上高：前期比大幅増も、バイヤーの採用・育成遅延が影響し売上高は計画比下振れ ✔ 粗利 ：出張買取比率の増加に伴う粗利率の改善により、売上成長を上回る伸長 （単位：百万円） 売上高・粗利率推移 粗利額推移 1,800 900 812 1,624 54.0% 778 731 800 1,600 1,547 1,519 YoY YoY 52.0% 1,455 700 656 +32.2% +17.5% 1,382 614 1,400 50.0% 600 50.3% 50.0% 500 48.0% 1,200 48.1% 400 46.0% 1,000 30
Slide 23: 個人向けリユース④：買取依頼数推移
個人向けリユース④：買取依頼数推移 ✔ 従前に引き続き、消費者の旺盛な需要と効率的なマーケティング施策を背景に 買取依頼数は増加基調 （単位：件） 年間依頼数推移 四半期別依頼数推移 462,000 121,000 118,000 YoY 115,000 +23.5% 108,000 YoY 374,000 104,000 +13.5% 307,000 2021.6 2022.6 2023.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 22
Slide 24: 個人向けリユース⑤：チャネル別買取案件数推移
個人向けリユース⑤：チャネル別買取案件数推移 ✔ 潜在ニーズをターゲットとした高単価な案件が多い出張買取に注力。件数は大幅拡大 ┗従来は宅配買取で対応していた案件に対しても積極的に訪問し、単価向上につなげる （単位：件） ✔ 千葉・品川の新規拠点開設により、店頭買取件数が増加 出張買取件数推移 宅配買取件数推移 店頭買取件数推移 10,500 8,000 7,500 YoY +191.7％ 6,200 6,300 6,300 5,800 5,300 5,200 5,400 4,900 5,000 4,800 4,600 3,600 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 202
Slide 25: 個人向けリユース⑥：出張バイヤー数・生産性推移
個人向けリユース⑥：出張バイヤー数・生産性推移 ✔ 期初比では大幅に増加も、採用・育成遅延により、稼働人員数は当初計画を下回る ✔ 一方、稼働バイヤーの生産性は順調に高まり、今後の人員増による収益改善を見込む 稼働バイヤー数推移 出張買取バイヤー生産性推移 （単位：名） 2023年6月期に収益寄与 2024年6月期に収益寄与 2023年6月期実績 1Q 2Q 3Q 4Q 88 出張買取件数 5,300 6,200 7,500 10,500 64 期初比 期初時点の ＋46名 稼働バイヤー数 42 46 53 64 53 期初比 46 ＋22名 一人当たり 42 126.2 134.8 141.
Slide 26: ネット型リユース事業 ②マシナリー（農機具）
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 25
Slide 27: マシナリー①：四半期別業績推移
マシナリー①：四半期別業績推移 ✔ 売上高：国内法人取引先及び海外販路の拡大により、前期比22.0％増収 ✔ 粗利 ：PMIを経たマネジメントレベルの向上及び海外販売比率の増加により、粗利率・額ともに大幅向上 （単位：百万円） 販路別売上高・粗利率推移 40.0% 粗利額推移 578 594 173 35.0% 487 YoY 487 444 376 +39.0% 260 125 30.0% 194 29.2% 114 103 171 251 25.6% 88 25.0% 23.3% 19.8% 20.0% 18.2% 293 318 273 236 218 15.0% 0 10.0% 202
Slide 28: マシナリー②：中期経営期間中の利益推移
マシナリー②：中期経営期間中の利益推移 ✔ 四半期ベースで過去最高の売上高。7四半期ぶりの黒字転換 （単位：百万円） 700 売上高推移 30 セグメント利益推移（参考値） 19 594 20 600 578 10 487 487 YoY 500 +37M 444 0 400 ▲ 10 346 294 ▲ 20 300 ▲ 18 237 ▲ 30 200 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 39 100 ▲ 50 ▲ 44 ▲ 44 ▲ 46 ▲ 49 0 ▲ 60 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6
Slide 29: マシナリー③：黒字転換の主な内部要因
マシナリー③：黒字転換の主な内部要因 ～PMIを経たマネジメントレベル向上～ ✔ 中長期の拡大を見据え、海外販売機能、国内法人販売機能をM&Aで拡充 ✔ それぞれのPMIを経て、マネジメントレベルが向上したことに伴い、当期4Qから黒字化 ※ 海外販売、国内法人売買ともにM&A相手先の企業（もしくは事業）については、その時点で赤字の状態であり、ターンアラウンドに想定を上回る時間を要した 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 2023/6 2024/6 国内個人売買 新規参入 本格展開・収益寄与 M&A PMI 海外販売 収益寄与 (4Q) コロナ禍による海外運賃高
Slide 30: マシナリー③：黒字転換の主な外部要因
マシナリー③：黒字転換の主な外部要因 ～海外運賃の低下～ ✔ 海上運賃はコロナ期間中の2022年1月をピークに、足元では72.5％の低下 ✔ 海外顧客の運賃負担額が低下。円安影響も後押しし、より購入しやすい水準で推移 海上運賃推移 （単位：US＄） 11,140 10,390 10,290 10,630 8,990 9,270 ピーク比 ▲72.5% 6,820 6,580 7,010 円換算差額 5,650 ▲842千円 4,720 4,120 2,740 2,690 2,510 2,560 3,060 2020.1 2020.3 2020.6 2020.9 2020.12 2021.1 2
Slide 31: マシナリー④：日本製中古農機具に対する海外の需要
マシナリー④：日本製中古農機具に対する海外の需要 ✔ そもそも性能が良く、中古でも壊れにくい ✔ Used in Japanとしてヨーロッパ、中東、アジアで需要が旺盛で、最近では、アフリカ諸国からの ニーズも顕在化。 海外顧客の利用状況 アフリカ諸国の大使館による視察 30
Slide 32: ネット型リユース事業 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 31
Slide 33: おいくら①：売上高及び加盟店数推移
おいくら①：売上高及び加盟店数推移 ✔ 売上高 ：月額収入の増加により、前四半期比増収 ✔ 加盟店数：従量課金から月額課金プランへの変更に伴い、一時的に減少も直近では回復基調 売上高推移 加盟店数推移 （単位：百万円） （単位：店） 36 37 36 912 32 YoY 30 +20.0% 従量課金制から月額定額制への変更 582 QoQ 431 +35.0% 360 371 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 32
Slide 34: おいくら②：自治体連携について
おいくら②：自治体連携について 買取能力 ✔ 自治体からの引き合いが増加。連携数は順調に増加し、当期末時点で50自治体との連携 増強 ✔ 人口カバー率（連携自治体の人口÷日本総人口）は17.4％へ拡大（3Q比+4.0ポイント） 提携自治体数推移 提携自治体 （単位：自治体） 50 QnQ +16自治体 34 16 6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 33
Slide 35: メディア事業
メディア事業 34
Slide 36: メディア事業①：四半期別業績推移
メディア事業①：四半期別業績推移 ✔ 売上高：グループ内外各分野の送客数増加により、前年同期比増収 ✔ 粗利 ：売上高の増加に合わせて増益 （単位：百万円） 売上高推移 セグメント利益推移 250 140 128 209 201 120 113 200 184 YoY 106 100 YoY 183 181 102 +6.6% +9.8% 100 150 80 60 100 40 50 20 0 0 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4
Slide 37: メディア事業：四半期別売上高内訳
メディア事業：四半期別売上高内訳 ✔ 通信分野は堅調な推移を示し、通信以外の分野が大幅に成長 ✔ 収益基盤の分散化が進み、更なる安定的な利益構造へ （単位：百万円） 分野別売上高推移 209 201 183 184 181 118 101 84 81 108 YoY +32.2% 99 100 90 100 75 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 通信以外 通信 36
Slide 38: モバイル通信事業
モバイル通信事業 37
Slide 39: モバイル通信事業①：四半期別業績推移
モバイル通信事業①：四半期別業績推移 ✔ 売上高：前年同期比増収。ショット型・ストック型収入共にが安定的に推移 ✔ 利益 ：一時的なショット型収益の拡大により、前年同期比大幅増益 （単位：百万円） ┗ 一時的な要因であり、2024年6月期 1Q以降のセグメント利益は平準化される見込み 売上高推移 セグメント利益推移 1,662 187 180 1,577 1,547 YoY 1,409 1,418 +18.0% 562 629 513 417 496 YoY +183M 59 1,034 1,099 947 1,001 913 28 4 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6
Slide 40: モバイル通信事業②：保有回線数及び新規回線獲得数推移
モバイル通信事業②：保有回線数及び新規回線獲得数推移 ✔ 新規回線 ：ニーズにマッチしたプラン展開及び社内外からの送客が堅調に推移し、前年同期比12.5％の増加 ✔ 保有回線 ：4G→5Gへの変更等による契約継続数が堅調に推移し、前期比17.0％の増加 （単位：件） 新規回線契約獲得数推移 保有回線数推移 10,000 9,000 83,000 YoY YoY 8,000 +12.5% 70,000 +17.0% 7,000 7,300 61,000 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 2021.6 2022.6 2023.6 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3
Slide 41: モバイル通信事業③：将来収益推移
モバイル通信事業③： ✔ 社内外からの送客が堅調に推移し、前年同期比12.5％の増加 ✔ 以降はこの水準を維持し、安定的な収益を見込む （単位：百万円） 将来収益推移 936 940 852 796 計画比 +14.2% 697 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 【参考】 2023.6 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 4Q末計画 40
Slide 42: J HALA REO 3H ST El
J HALA REO 3H ST El = MARKET ENTERPRISE 41
Slide 43: 事業内容
事業内容 ✔ 「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、ネット型リユース中心に 多角的に展開 ネット型リユース メディア モバイル通信 個人向け 通信 プラットフォーム マシナリー おいくら リユース 趣味 サービスブランド マガジン 42
Slide 44: 当社の市場認識：リユース市場の拡大
当社の市場認識：リユース市場の拡大 ✔ リユース市場は順調に拡大 出展：リサイクル通信より当社作成 43
Slide 45: 当社の市場認識：潜在リユース市場
当社の市場認識：潜在リユース市場 ✔ 「かくれ資産」は約44兆円 ✔ 「かくれ資産」の65%は50代以上のシニア層が保有 日本の家庭に眠る”かくれ資産”総額 ※3 約 44兆円 不用品市場 ※2 約7.6兆円 リユース市場規模 ※1 約3兆円 ※1:リサイクル通信 ※:メルカリ 2021年版 日本の家庭に眠る“かくれ資産”調査プレスリリースより （2021年12月） ※2:経済産業省「平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」 及び総務省統計局人口推計（2021年8月現在）を元に弊社作成 ※3:メルカリ 2021年版 日本の家庭に眠る“かくれ資産”
Slide 46: 当社の市場認識：個人金融資産の世代別保有状況
当社の市場認識：個人金融資産の世代別保有状況 ✔ 個人金融資産は過去30年間で60歳代以上の構成比がほぼ倍増 ✔ 2020年の保有割合は60歳以上で68.5%50歳以上で83.8％を占める ●年代別金融資産残高の分布の推移 1.5% 1989年 12.8% 25.9% 27.8% 22.9% 9.0% 0.7% 2004年 6.6% 14.8% 25.8% 31.5% 20.7% 0.5% 2009年 6.3% 13.1% 21.5% 33.9% 24.8% 0.3% 2015年 4.1% 10.3% 17.0% 33.0% 35.4% 0.3% 合計：83.8% 2020年 4.2% 11.
Slide 47: 当社の市場認識：農業人口の減少
当社の市場認識：農業人口の減少 ✔ 国内の農業就業人口は年々減少傾向 （単位：万人） ●基幹的農業従事者（個人経営体）※ 175.7 158.6 150.7 145.1 140.4 136.3 130.2 122.6 116.4 平成27年 28年 29年 30年 31年 令和2年 3年 4年 5年 （概数値） ※「基幹的農業従事者」とは、普段仕事として主に自営農業に従事している者をいう 出典：農林水産省：農業労働力に関する統計より作成 46
Slide 48: 当社の市場認識：農業人口の減少
当社の市場認識：農業人口の減少 ✔ 離農にともない不要となった中古農機具の処分という社会的課題は今後も継続 ●基幹的農業従事者数と平均年齢 出典：農林水産省「令和3年度食料・農業・農村白書」より当社作成 47
Slide 49: 当社グループの全体戦略
当社グループの全体戦略 ✔ 人口動態をはじめとした社会情勢を背景に、持続可能かつ最適な消費行動を提案 ✔ 「持続可能な社会」の実現のために、デジタルを基盤に多角的な事業展開 最適化ビジネス DX 「持続可能な社会を実現する最適化商社」 48
Slide 50: 2024年6月期 セグメント別売上高計画
2024年6月期 セグメント別売上高計画 ✔ 全セグメントにおいて、増収の計画。連結売上高は当初公表の中計を維持 ✔ 直近の事業進捗に鑑み、セグメント毎の売上高を修正 2024年6月期通期 2022年8月公表の中計 （単位：百万円） 計画 前期実績 前期比 計画 計画比 ネット型リユース事業 12,200 8,392 +45.4％ 13,744 ▲11.2％ 個人向けリユース 9,000 6,146 +46.4％ 10,000 ▲10.0％ マシナリー 3,000 2,104 +42.6％ 3,000 － おいくら 200 141 +41.2％ 744 ▲73.2％ メディア 800 775
Slide 51: 2024年6月期 連結業績計画
2024年6月期 連結業績計画 ✔ 売上高＝200億円（2022年8月公表の中計比同水準）、営業利益8億円（同▲4.0億円）の計画 ✔ 1Q～2Q前半に2つの新規拠点開設及びコンタクトセンター増設を行うため、1Qは費用が先行 ✔ 経常利益以下については、2023年6月期末現在と同等の株価水準を前提とする。 2024年6月期 通期計画 四半期別売上・営業利益イメージ 2024年6月期通期 ■売上高 （単位：百万円） 計画 前期実績 計画比 売上高 20,000 15,257 +31.1％ 売上総利益 8,500 5,820 +46.0％ 1Q 2Q 3Q 4Q ■営業利益 営業利益 800 94
Slide 52: 前回公表の中計における戦略サマリと現状認識
前回公表の中計における戦略サマリと現状認識 全体方針 ✔ ネット型リユース ：個人向けリユースの再拡大とマシナリーの拡大・収益化 ✔ メディア事業 ：高収益体質を維持しながら、市場水準+αの成長 ✔ モバイル通信事業 ：保有回線数の拡大によるストック型収益基盤の構築（＝将来収益の積み上げ） ネット型リユース事業 メディア事業 モバイル通信事業 （個人向けリユース） ■潜在層へのアプローチに向けた、出張買取の 強化 ■通信分野に依存していた収益基盤の多様 ■ ストック型収益基盤構築に向けた、保有回 当初戦略 （マシナリー） 化・安定化に向けた、新たな分野への展開 線数の拡大 ■M&Aで取得した、
Slide 53: 当初中計と2024年6月期計画との差異要因
当初中計と2024年6月期計画との差異要因 ✔ 当初中計と今回発表計画の主な差異要因は以下の通り （単位：百万円） セグメント 当初公表の中計と2024年6月期計画との差異要因 営業利益影響額 個人向けリユースにおける期初時点の稼働バイヤー数下振れ ▲200 ネット型リユース 個人向けリユースへの追加投資（南大阪拠点、広島拠点、コンタクトセンター増設） ▲150 モバイル通信 既存保有回線数（＝ストック型収入）の上振れと新規契約回線獲得数見込の上振れ +100 全社 現本社在籍ビルの建て替えに伴う、本社移転費用（3Q後半～4Q） ▲100 上 記 合 計 ▲350 52
Slide 54: 2024年6月期を期初とする3カ年計画①
2024年6月期を期初とする3カ年計画① ✔ 前回公表の中計における戦略を踏襲しつつ、2023年6月期の遅れを取り戻し、かつ、 投資の継続により2026年6月期には売上高300億円、営業利益20億円の達成を目指す ■当初公表の3カ年計画 （単位：百万円） 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 計画 実績 計画 実績 計画 売上高 12,000 11,986 15,000 15,257 20,000 営業利益 ▲400 ▲319 300 94 1,200 ■新・3カ年計画 2024年6月期 2025年6月期 2026年6月期 計画 計画 計画 売上高 20,000 25,000
Slide 55: 2024年6月期を期初とする3カ年計画②
2024年6月期を期初とする3カ年計画② ✔ 上場来の実績推移及び今後の3カ年計画は以下の通り 売上高 営業利益 35,000 2,500 新・3カ年計画期間 30,000 30,000 2,000 売上高（左目盛／単位：百万円） 2,000 営業利益（右目盛／単位：百万円） 25,000 25,000 1,500 20,000 20,000 1,300 1,000 15,257 15,000 655 800 11,986 452 10,875 500 10,000 10,904 96 96 8,472 54 ▲7 94 0 5,000 4,863 5,630 6,333 ▲ 319 0 ▲
Slide 56: Appendix
= MARKET ENTERPRISE 55)
Slide 57: Company Profile
Company Profile Appendix 証券コード 3135
Slide 58: 目指す姿
目指す姿 社名の由来： マーケット（市場）をエンタープライズ（冒険的創出）すること ※当社のパーパスは社名の由来と長期ビジョンによって表現されています。 57
Slide 59: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50 (2015, 2016, 2017, 2020) 設立 2006年7月7日(事業開始・2004年11月1日) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 事業内容 ネット型リユース事業、メディア事業、モバイル通信事業 ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事長賞 (2015) ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan
Slide 60: 事業拠点
事業拠点 国内17拠点、海外１拠点を展開 ●マーケットエンタープライズ 本社 ●MEモバイル 東京都中央区 東京都墨田区 ●コンタクトセンター／カスタマーサポートセンター ●MEトレーディング 東京都墨田区、徳島県徳島市 鳥取県鳥取市、茨城県結城市 ●リユースセンター ●UMM 北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県和光市、 東京都中央区 東京都江東区、東京都府中市、神奈川県横浜市、 ●MARKETENTERPRISE VIETNAM 愛知県名古屋市、大阪府吹田市、兵庫県神戸市、 HCMC, Viet Nam. 福岡県福岡市、鳥取県鳥取市、茨城県結城市 千葉県千葉市、東京都品川区 ※2023年5月
Slide 61: 事業セグメント
事業セグメント 持続可能な社会を実現する最適化商社をビジョンに掲げ、 多角的に事業を展開 ネット型リユース メディア モバイル通信 個人向け 通信 プラットフォーム マシナリー おいくら リユース 趣味 サービスブランド マガジン 60
Slide 62: 事業規模
事業規模 今後一層の拡大に向けて加速、 持続的な成長へ尽力 東証一部上場 （現プライム市場） 東証マザーズ上場
Slide 63: 事業概要
事業概要 ●ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら ●メディア事業 ●モバイル通信事業 62
Slide 64: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 個人向け マシナリー おいくら 63
Slide 65: ネット型リユース事業 ①個人向けリユース
●ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 64
Slide 66: 個人向けリユース
個人向けリユース 全国対応の総合ネット買取サービス 高く売れるドットコム 高く売れるドットコムを運営 https://www.takakuureru.com/ 65
Slide 67: 個人向けリユース：ビジネススキーム
個人向けリユース：ビジネススキーム 中古品の買取販売を『C to B to C』をベースに展開 マーケティング、コールセンター、物流センター、 基幹システムを内製化 コンタクトセンター リユースセンター 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた３つのチャンネル 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 マーケティング戦略 ReRe（自社サイト） 楽天 30カテゴリーの 買取Webメディア ヤフオク! Amazon 法人への売却 メルカリ 宅配 出張 店頭 （BtoB） (フリマアプリ) 販売 完全自社開発の統合基幹業
Slide 68: 個人向けリユース：取り扱い商材
個人向けリユース：取り扱い商材 商材別にカテゴライズされた専門サイトを運営することで、 多様な買取ニーズに対応 67
Slide 69: 個人向けリユース：リユースセンター 一覧
個人向けリユース：リユースセンター 一覧 店頭・宅配に加え、各拠点からお客様の自宅に直接訪問 自分で梱包や運搬する手間をかけずに不用品を売却できる出張買取を強化 東京リユースセンター 大阪リユースセンター 名古屋リユースセンター 横浜リユースセンター 福岡リユースセンター 埼玉リユースセンター 開設：2010年 開設：2012年 開設：2013年 開設：2013年 開設：2014年 開設：2015年 神戸リユースセンター 仙台リユースセンター 西東京リユースセンター 札幌リユースセンター 千葉リユースセンター 品川リユースセンター 開設：2015年 開設：2016年 開設：2017年 開設：2
Slide 70: 個人向けリユース：リユースセンター 新拠点
個人向けリユース：リユースセンター 新拠点 西日本エリアの買取強化、中国地方にも初進出 2023年9月(予定)大阪市内と広島市内の2か所に新拠点を開設 ●大阪リユースセンター 東住吉店 住所：〒546-0013大阪府大阪市東住吉区湯里6-3-25 面積：442.86坪 開設：2023年9月(予定) ●広島リユースセンター 住所：〒730-0835 広島県広島市中区江波南1-7-1 面積：220坪 開設：2023年9月(予定) ●リユースセンター ●マシナリー事業拠点 69
Slide 71: 個人向けリユース：コンタクトセンター新拠点
個人向けリユース：コンタクトセンター新拠点 東京都墨田区へコンタクトセンター新拠点開設予定 現在の場所から機能を集約、フロア拡張 ●コンタクトセンター 住所：東京都墨田区江東橋２－３－７ ONEST錦糸町スクエア ３階 面積：159坪 開設：2023年10月(予定) ※現在、コンタクトセンターが入居する 錦糸町・両国オフィスは別部門にて使用 キャパシティ約2.5倍以上へ 増強 70
Slide 72: 個人向けリユース：事業の強み
個人向けリユース：事業の強み ●コンタクトセンターによる事前受付 ●標準化されたオペレーション 1,000ページの業務マニュアルと、 独自の育成プログラム 買取価格や買取方法等をご提案 安心のリユース体験を提供 創業以来蓄積してきたデータやノウハウをはじ め、ビジネスプロセスを網羅する独自のオペ レーションシステムを『STANDARD BOOK』 として集約。 オペレーション基盤整備によるサービスレべル ●全国に展開するリユースセンター の標準化。 札幌、仙台、茨城、埼玉、東京（江東区、 品川区）、西東京、千葉、横浜、名古屋、 大阪、神戸、鳥取、福岡の14の地区にリ ●事業運営に最適化されたI
Slide 73: 個人向けリユース：受賞歴
個人向けリユース：受賞歴 ●ショッパーズアイ『買取サービス利用者が「薦めたい」と思う買取サービス』 ・「フリマアプリ利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「オークションサイト利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「オーディオ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「カメラ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「鉄道模型愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 ・「楽器愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス 1位 調査実施：株式会社ショッパーズアイ 調査方法：インターネット調査 調査期間：2020年1月31日～2月2日
Slide 74: ネット型リユース事業 ②マシナリー
●ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 73
Slide 75: マシナリー(農機具)
マシナリー(農機具) 日本全国の農機具を買取、自社ECを通じて販売することで 国内だけでなく世界各国に向けて農機具の提供 74
Slide 76: マシナリー(農機具)：運営サイト
マシナリー(農機具)：運営サイト 中古農機具の買取専門サイト「農機具 高く売れるドットコム」の運営 農機具を売買したい農家や販売店を繋ぐ「UMM 中古農機具市場」を展開 農機具高く売れるドットコム UMM 中古農機具市場 https://www.noukigu-takakuureru.com/ https://ummkt.com/ 75
Slide 77: マシナリー(農機具)：輸出実績
マシナリー(農機具)：輸出実績 直接海外へ中古農機具の輸出を行い、 これまでに81ヶ国以上への実績があり現在も海外販路は拡大中 海外向けECサイト https://farm-mart.jp/en ●オランダ ●ハンガリー ●ケニア ●アルバニア ●モルドバ ●モロッコ ●アルメニア ●ポーランド ●南アフリカ ●ベルギー ●ルーマニア ●バングラデシュ ●フランス ●スペイン ●カンボジア ●イギリス ●エジプト ●中国 ●ギリシャ ●サウジアラビア ●イタリア ●イエメン 76
Slide 78: マシナリー(農機具)：日本製の中古農機具
マシナリー(農機具)：日本製の中古農機具 性能が良く壊れにくいUsed in Japanとして EU、中東、アジアで需要 最近では、アフリカ諸国からのニーズも顕在化 ●アフリカ諸国の大使による視察 駐日ウガンダ共和国 駐日コートジボワール 大使館 大使館 特命全権大使 ダエ モンケ ネストル カーフワ・トーファス 参事官 閣下 駐日タンザニア連合共和国 2023年5月26日 駐日ザンビア共和国 大使館 大使館 JICA研修員「共創セミナー」に参加 31カ国約60名の関係者が参加 77
Slide 79: マシナリー(農機具)：新規就農者へのアプローチ
マシナリー(農機具)：新規就農者へのアプローチ 福島市との廃棄物削減と循環型社会の形成を目的にした連携協定を きっかけに、中古農業機械の流通活性化や新規就農者支援も開始 2022年12月21日福島市の廃棄物削減と循環型社会の形成を目指し連携協定を締結 https://www.marketenterprise.co.jp/news/202303233814.html 78
Slide 80: ネット型リユース事業 ③おいくら
●ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 79
Slide 81: おいくら事業
おいくら事業 全国のリユースショップへ一括査定が行える リユースプラットフォームこれまでに110万人が利用 ※2022年11月現在 おいくら https://oikura.jp/ 80
Slide 82: おいくら事業：ビジネススキーム
おいくら事業：ビジネススキーム 査定したい・売りたいリユース品の情報を登録するだけで複数の リユースショップに依頼が可能。最適な買取業者を選択可能 81
Slide 83: 地方自治体との連携
地方自治体との連携 住民・行政・環境の課題をリユースで 解決持続可能な循環型社会の実現に向けて地方自治体との連携を加速 おいくら 自治体様向け https://oikura.jp/lg/ 累計連携数： 50ヶ所 ※ ※2023年6月末現在 2023年6月期で46自治体と連携 リユース促進する自治体が急増中 82
Slide 84: — MARKET
— MARKET ENTERPRISE OL T1417 BE 83
Slide 85: Bb — MARKET
Bb — MARKET Cc ENTERPRISE % MI aN ‘ ta HK SHRILIFSHETHC EDNM=ZEDT By el 2 38e IRA & Het SMCS SHRAMICSHe RU ARITMICRUOIYT YY eel. BLAKCOTRESERED RIS ILIAT AP ERELTWES. wes Comes | EXF-%K CCeRe Phone IMI CHANGE MAGAZINE ont BUCBP) OUTLET JAPAN MAGAZINE resale USED MACHINE MARKET 84
Slide 86: メディア事業：ビジネスモデル
メディア事業：ビジネスモデル 賢い消費を求める消費者に対し、 月間平均PV数 有益な情報をインターネットメディアで提供 当社メディア群からグループ事業へ送客 約 1,400万PV ※2022年7月～2023年6月 月間平均PV数 85
Slide 87: メディア事業：運営メディア一覧
メディア事業：運営メディア一覧 通信、モノの売買や修理に関するサイトなど 賢い消費行動に役立つ8つの最適なウェブコンテンツを提供。 https://www.rere.jp/beginners/ https://www.takakuureru.com/magazine/ https://oikura.jp/magazine/ https://saiyasu-syuuri.com/ https://www.kashi-mo.com/media/ https://simchange.jp/ https://outlet-mall.jp/ https://ummkt.com/blog/ 86
Slide 88: EVN JL
EVN 4 JL i dint Tay MARKET ENTERPRISE 87
Slide 89: E14 JiR DE Sittas
E14 JiR DE Sittas ith RE— K+ Rie AE (IENS F-3HEY-EA LG BRM —CATHSWiMAXERH MAM (X) THRALTUET. REUCKTERSMESHASOF-HPRS powered by 88
Slide 90: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「カシモ（＝”賢いモバイル”の略称）」というブランド名で、 安心・安全・快適なモバイルデータ通信のサービスを提供 価格.com モバイル回線プロバイダ 人気ランキング 2022年 ・モバイルルーター部門 ・ホームルーター部門 共に年間1位を獲得 （集計期間：2022年1月～2022年12月） カシモWiMAX https://www.ka-shimo.com/wimax 89
Slide 91: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「業界最安級」の安くシンプルな料金プランで契約数が増加中 ●保有回線推移 ※2023年6月末現在 90
Slide 92: MARKET
MARKET ENTERPRISE Kes aS SS CMA
Slide 93: 楽器寄附ふるさと納税
楽器寄附ふるさと納税 不要になった楽器を集め学校などへ寄贈 寄付者は査定額に応じた税還付を受けることができる取組 募集楽器 自治体のPR 楽器を使ったコンサート 感謝の手紙 楽器寄附ふるさと納税 https://www.gakki-kifu.jp/ 92
Slide 94: 楽器寄附ふるさと納税：取り組み自治体
楽器寄附ふるさと納税：取り組み自治体 2023年6月末現在24自治体が参画 累計査定件数 約 1,600件 累計寄付点数 約 720点 ※2018年10月～2023年3月末現在 93
Slide 95: MARKET
MARKET ENTERPRISE Z Oth 94
Slide 96: 本社移転
本社移転 現本社在籍ビルの建て替えに伴う、本社移転を計画 ●新本社予定地 住所：東京都中央区銀座１－１０－６ 銀座ファーストビル ２階・３階 面積：230坪×2フロア 開設：2024年5~6月(予定) 更なる業容拡大に向け、 キャパシティ2倍以上へ増強 95
Slide 97: お問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 96
Slide 98: ~~ MARKET PRAHA SEMTS
~~ MARKET PRAHA SEMTS ENTERPRISE Sarat