Osterreichische Post Ag · VIE:POST
Osterreichische Post — H1 2020 Earnings Presentation
39 slides from Osterreichische Post's earnings presentation, Aug 7, 2020
Slide 1: Investorenpräsentation H1 2020
OSTERREICHISCHE POST Investorenprasentation H1 2020 Georg Pélzl, CEO Walter Oblin, CFO Wien, 7. August 2020
Slide 2: 1. Highlights und Überblick
1. HIGHLIGHTS UND UBERBLICK ZB 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis H1 2020 4. Ausblick 2020
Slide 3: Österreichische Post im Überblick
OSTERREICHISCHE POST IM UBERBLICK KY Neue divisionale Struktur erhoéht Transparenz Umsatzmix 2019 Brief & Werbepost Paket & Logistik Filiale & Bank \4 - Briefpost - Pakete und Express - Filial- und Finanz- 31% 2. O22) 40% - Werbesendungen - Fulfillment und dienstleistungen Mio EUR - Zeitungen und We
Slide 4: COVID-19: Strenge Hygienemaßnahmen im operativen Betrieb
COVID-19: STRENGE HYGIENEMARNAHMEN IM OPERATIVEN BETRIEB GT Aufrechterhaltung eines dsterreichweit flachendeckenden Logistik- und cS Filialnetzwerks sowie des Universaldienstes klassischer Brief- und Paketdienstleistungen erreicht Umfassende Gesundheits- und VorsichtsmaRnahmen 73, — Hygiene- und Abs
Slide 5: COVID-19 prägte Geschäftsentwicklung in Q2 2020
COVID-19 PRAGTE GESCHAFTSENTWICKLUNG IN Q2 2020 @Z A all = Briefpost Werbepost Pakete Ca. -13% in Q2 Ca. -25% in Q2 >40% in Q2 durch durch Wegfall durch Entfall von verstarktes Online- behordlicher und Werbesendungen Volumen aufgrund privater Sendungen au@erhalb des COVID-19 in Lebensmittelhandels O
Slide 6: Umsatz trotz COVID-19 stabil (+0,1% in H1, -2,0% in Q2)
UMSATZ TROTZ COVID-19 STABIL (+0,1% IN H1, -2,0% IN Q2) Umsatzentwicklung Veranderung zu H1 2019 (Mio EUR) GT Konzern: +0,1% (Q2: -2,0%) Starkes Paketgeschaft kompensiert Riickgang in Brief & Werbepost sowie in Filiale & Bank I +0,1% ] 981,1 981,9 -69,6 +849 -15,1 +0,6 Mam -10,5% +30,0% -34,6% +10,6
Slide 7: EBIT durch COVID-19 und Aufbau bank99 geprägt
EBIT DURCH COVID-19 UND AUFBAU BANK99 GEPRAGT KZ EBIT-Entwicklung Veranderung zu H1 2019 (Mio EUR) -55,2% -27,4% £ -30,3 +3,3 -2,1 £ < CG < 2 ° 48,2 Me 2 eee ate) oD = x -28,7 z 3 2 =) And eal pal = = a a lu lu EBIT Brief & Paket & Cc te/ EBIT HT Fates 41 Werbepost Logistik Koma AT Fiteg HI 2019 Ban
Slide 8: 2. Strategieumsetzung
1. Highlights und Uberblick 2. STRATEGIEUMSETZUNG 3. Konzernergebnis H1 2020 4. Ausblick 2020 M74
Slide 9: Klare strategische Prioritäten
KLARE STRATEGISCHE PRIORITATEN GT 01 Verteidigung der Marktfiihrerschaft im Kerngeschaft '@) 2 Profitables Wachstum in definierten Markten Fokussierung und Performancesteigerung Absicherung der Marktposition im kompetitiven Umfeld O 3 Effizienzsteigerung und Flexibilisierung der Kostenstruktur O04 K
Slide 10: Briefpost
01 BRIEFPOST NZ Briefpost H1 2020 Briefvolumen (Mio Sendungen) | @ -4,3% l Briefvolumen Osterreich 2020 [ -4,6% 1 (auf Tagesbasis) 939 931-910 833 Tot Q1: -4% bis -5% Q2: ca. -13% 728 723 690 i 2012 2013 2014 2015 2016' 2017 2018 2019 1 Briefpost International {& Briefpost Osterreich Jan Feb Mar Apr
Slide 11: Tarifanpassungen Brief National per 1.4.2020
Tarifanpassungen Brief National in Tarife per 1.4.2020 EUR (vor 1.4.2020) NEU Eco Brief Brief S 0,70 0,74 Brief M 1,25 1,30 Päckchen S 2,50 2,55 Päckchen M 4,00 4,10 Eco Business Brief Brief S 0,65 0,70 Brief M 1,10 1,15 Päckchen S 2,25 2,30 Prio Brief Brief S 0,80 0,85 Brief M 1,35 1,35 Päckchen S
Slide 12: Werbe-/Medienpost in Österreich
0} WERBE-/MEDIENPOST IN OSTERREICH ZV ‘uve : “(a Werbe-/Medienpost H1 2020 Werbe-/Medienpost (Mio Sendungen) @ -1,8% ] Werbe-/Medienpostvolumen Osterreich 2020 5108 -3,1% 1 (auf Tagesbasis) ° 4.883 4.816 4.737 4.727 4.765 4.599 4.559 4.417 QI: ca. -9% Q2: ca. -25% 4.039 3.822 3.659 3703 3.777 3.630
Slide 13: Paket Österreich: 150 Mio Pakete bereits 2020 erwartet
PAKET OSTERREICH: 150 MIO PAKETE BEREITS 2020 ERWARTET b> Paketvolumen (Mio Pakete) I +154% 74 65 70 59 50 397 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wien, 7. August 2020 Aktuelle Trends Paketgeschaft H1 2020 - Unerwartet starkes Wachst
Slide 14: Wachstum in definierten Märkten
02 WACHSTUM IN DEFINIERTEN MARKTEN WY Wachstumsfokus auf Paket & Logistik DEUTSCHLAND AEP (51,5% Anteil, at-equity konsolidiert) - Joint-Venture im PharmagroGhandel - Umsatz H1 2020 +16% auf 272 Mio EUR - Positives EBIT H1 2020 Austrian Post International Deutschland - Starker Wettbewerb im internat
Slide 15: Aras Kargo im Porträt
Aras Kargo im Portrat - ZweitgroRter Paketdienstleister in Tiirkei, gegriindet 1979 - 5.100 Mitarbeiter, 28 Logistikstandorte - 1.000+ Filialen und 4.000+ Fahrzeuge Umsatzerlése Aras Kargo (Mio TRY) - 150 Mio Pakete und Dokumente in 2019 @ +14,5% - Signing am 16. Juni 2020 zur Anteilserhohung um 55%
Slide 16: bank99 - die neue Bank der Post seit 1. April 2020
02 BANK99 - DIE NEUE BANK DER POST SEIT 1. APRIL 2020 KZ mig 2 Hil | WisoustiES 0 GR OG il Produktangebot: Kundenhochlauf 217. - Fokussiertes Eigenangebot (Zahlungsverkehr, Girokonto, (Kundenanzahl) Sparprodukte, Konsumfinanzierungen) - Provisionsbasierte Partnerlé6sungen (Wohnfinanzierungen, Versic
Slide 17: Roadmap der bank99 im Filialnetz der Österreichischen Post
02 ROADMAP DER BANK99 IM FILIALNETZ DER OSTERREICHISCHEN POST °€7 Bausparvertrag jugend- und Apple Pay bildungskonto99 Wallet Debit Mastercard AUG 2020 SEP 2020 DEZ 2020 INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wien, 7. August 2020 t Konsumkredit99 MAR 2021 ’ geschaftskonto99 DEZ 2021
Slide 18: shöpping.at - Österreichs größter Online-Marktplatz
o2 sh&pping.at - OSTERREICHS GRORTER ONLINE-MARKTPLATZ ‘7 Zugriffe H1 2020 Paketmengen H1 2020 (9 Zugriffe pro Tag) (@ Sttick pro Tag) 36.459 1.089 - Uber 6,6 Mio Zugriffe auf den Online-Marktplatz shdpping.at von Janner bis Juni 2020 - Versand von knapp 200.000 Paketen in H1 2020 7.528 208 - Uber 2
Slide 19: Kapazitätsoffensive basierend auf Wachstumsprognosen
KAPAZITATSOFFENSIVE BASIEREND AUF WACHSTUMSPROGNOSEN_°€7 Investitionsprogramm wird auch 2020 beibehalten um steigendes Volumen zu bewaltigen und Effizienzsteigerungen in den nachsten Jahren zu ermoglichen; CAPEX weiter auf hohem Niveau: - Maintenance CAPEX von 20,9 Mio EUR in H1 2020 - Growth CAPEX
Slide 20: Neues Logistikzentrum Steiermark (Kalsdorf)
NEUES LOGISTIKZENTRUM STEIERMARK (KALSDORF) GT INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wien, 7. August 2020 20
Slide 21: Ausbau der Logistikinfrastruktur in Österreich
03 AUSBAU DER LOGISTIKINFRASTRUKTUR IN OSTERREICH ——— nd Phase 1 LZ Karnten Yzz00° Wernberg pakete/h LZ Niederésterreich Hagenbrunn zen 140.000 Stetig steigende Sortierkapazitat (Pakete/Stunde) 100.000 LZ Steiermark Phase 2 20.000 Eom 60.000 40.000 Phase 3 Sortierkapazitat Bethe mit Ende 2020: 21 IN
Slide 22: Personalstruktur in Österreich
PERSONALSTRUKTUR IN OSTERREICH KZ Vollzeitkrafte im Kerngeschaft in Osterreich (Periodendurchschnitt) 21.926 21.003 a 20.218 20.064 19.417 1 96 [+99 VZK} 1891 490 “18.233 47.692 17.644 . d 3.350 (076 17.463 17.0%% 17.332 17.432 | Veranderung H1 2019/H1 2020 het 4.374 -730 Beamte 4775 5327 5 ae -219
Slide 23: SB-Kundenlösungen als Wettbewerbsvorteil
04 SB-KUNDENLOSUNGEN ALS WETTBEWERBSVORTEIL Stetiger Anstieg der Nutzung Abhol- NCA station @ > oO cS Seit aE Seit a Seit ————_ 9/2018 - §9=——_~ ____ 9/2018 - 39=9§- —=—_._ 3/2019 . Osterreichweite Kooperation Lebens- AllesPost Paketumleitung mittelhandelskette Hofer INVESTORENPRASENTATION Investor
Slide 24: SB-Kundenlösungen als Wettbewerbsvorteil
04 SB-KUNDENLOSUNGEN ALS WETTBEWERBSVORTEIL KZ H1 2020: >1,9 Mio Sendungen H1 2020: >1,9 Mio Sendungen H1 2020: >3,4 Mio Sendungen 49.505 Empfangsboxen 75.984 Facher in Abholstationen 464 Versandboxen hte Erstzustellquote in letzten Monaten: Paket (94%) Nov.13 Jun.20 Jan.12 Jun.20 @ 112020 im Vergle
Slide 25: Crypto Stamp 2.0
04 CRYPTO STAMP 2.0 Die Jagd nach dem goldenen Einhorn hat begonnen Briefmarkenmotiv 4 Tiere, je 60.000 Stiick Briefmarke mit dem héchsten Nominalwert Digitaler Zwilling in 5 Farben (7 EUR) der Welt (500 EUR) 600 x Rot - AuflagenhGhe: 1.000 Stiick 4.000 x Gelb - Erscheinungsdatum 23. Juli 2020 8.000
Slide 26: 3. Konzernergebnis H1 2020
1. Highlights und Uberblick 2. Strategieumsetzung 3. KONZERNERGEBNIS H1 2020 4. Ausblick 2020 M74 26
Slide 27: Konzernergebnis H1 2020 Highlights
981,1 981,9 Stabile Umsätze trotz COVID-19 16,5 11,4 EBITDA-Marge auf 11,4% zurückgegangen EBIT-Marge durch COVID-19 unter Vorjahr: 11,0 4,9/8,1 EBIT-Marge des Logistikgeschäfts von 8,1%, Konzern-EBIT-Marge von 4,9% 1,17 0,66 Ergebnis je Aktie 0,52 EUR unter Vorjahr 99,6 45,3 Operativer Free Cashflo
Slide 28: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung H1 2020
Mio EUR H1 2019 H1 2020 % ∆ Q2 2019 Q2 2020 Umsatzerlöse 981,1 981,9 0,1% 0,8 488,6 479,1 Sonstige betriebliche Erträge 42,2 28,4 -32,8% -13,8 21,2 15,0 Materialaufwand/bezogene Leistungen -218,7 -247,5 -13,1% -28,7 -108,5 -127,2 Personalaufwand -507,3 -494,7 2,5% 12,6 -255,6 -241,2 Sonstige betrieb
Slide 29: Division Brief & Werbepost: Umsatzentwicklung H1 2020
™ DIVISION BRIEF & WERBEPOST: UMSATZENTWICKLUNG H1 2020 KZ Briefpost & Mail Solutions (Mio EUR) Werbe-/Medienpost (Mio EUR) - Umsatzriickgang von 6,7% in H1 2020 - Umsatzriickgang von 16,7% in H1 2020, (-2,4% in Q1; -11,3% in Q2) Volumenriickgang in Osterreich von ca. 15% . - Mengenriickgang bei Bri
Slide 30: Division Brief & Werbepost Kennzahlen
Mio EUR H1 20191 H1 2020 % ∆ Q2 20191 Q2 2020 Umsatzerlöse 660,2 590,6 -10,5% -69,6 327,3 273,1 • Briefpost & Mail-Solutions 408,8 381,3 -6,7% -27,5 200,6 178,0 • Werbepost 186,3 152,8 -18,0% -33,5 92,3 69,0 • Medienpost 65,1 56,5 -13,2% -8,6 34,4 26,0 Interne Leistungsverrechnung 1,3 1,4 6,1% 0,1 0
Slide 31: Division Paket & Logistik: Umsatzentwicklung H1 2020
ee DIVISION PAKET & LOGISTIK: UMSATZENTWICKLUNG H1 2020 KZ Umsatzentwicklung Division Paket & Logistik: +30,0% (Q2: +36,1%) Mio EUR +30,0% E-Commerce erfahrt Boost durch COVID-19 Pandemie; , DHL-Kooperation sorgt fiir weiteres Umsatzplus 367,9 Siidost- und Osteuropa: +17,4% (Q2: +22,8%) 66,4 - COVID
Slide 32: Division Paket & Logistik Kennzahlen
Mio EUR H1 20191 H1 2020 % ∆ Q2 20191 Q2 2020 Umsatzerlöse 283,0 367,9 30,0% 84,9 142,0 193,4 • Premium 146,7 212,1 44,5% 65,3 77,9 112,0 • Standard 107,4 122,1 13,6% 14,6 49,4 65,3 • Sonstige Leistungen 28,9 33,7 16,9% 4,9 14,7 16,1 Interne Leistungsverrechnung 0,4 0,5 39,4% 0,1 0,2 0,2 Umsatzerlös
Slide 33: Division Filiale & Bank: Umsatzentwicklung H1 2020
ana DIVISION FILIALE & BANK: UMSATZENTWICKLUNG H1 2020 Umsatzentwicklung Mio EUR - 9, ' 34,6% > 43,8 Barauszahlungen fiir Dritte Servicevergiitungen 28,6 ehemaliger Ergebnis aus Bankpartner Finanzdienstleistungen Filialdienstleistungen (Handelswaren und Filialprodukte) Filialdienstleistungen H1 2019
Slide 34: Division Filiale & Bank Kennzahlen
Mio EUR H1 20191 H1 2020 % ∆ Q2 20191 Q2 2020 Umsatzerlöse 43,8 28,6 -34,6% -15,1 21,9 15,5 • Filialdienstleistungen 43,7 22,4 -48,7% -21,3 21,9 11,2 davon Servicevergütungen ehemaliger Bankpartner 18,8 - - - 9,3 - davon Barauszahlungen für Dritte (z.B. Pensionen) 4,6 - - - 2,3 - • Ergebnis aus Fina
Slide 35: Bilanzverlängerung durch neues Finanzdienstleistungsgeschäft/bank99
BILANZVERLANGERUNG (+5,6%) DURCH NEUES FINANZDIENST- KZ LEISTUNGSGESCHAFT/BANK99 Mio EUR AKTIVA 2.157,2 PASSIVA 2.157,2 noes a meee ae ii 2 296,3 Zahlungsmittel, Geldmarkt-/ 293,2 ms Andere finanzielle 309,5 Wertpapierveranlagungen Verbindlichkeiten Andere fin. Vermégenswerte, Investment Property 14
Slide 36: Cashflow-Überleitung
123,6 0,0 123,6 -21,2 -2,8 99,6 -30,3 -18,4 -4,7 46,2
Slide 37: 4. Ausblick 2020
1. Highlights und Uberblick 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis H1 2020 4. AUSBLICK 2020 M74 37
Slide 38: Ausblick 2020 mit erster vorsichtiger Prognose
AUSBLICK 2020 MIT ERSTER VORSICHTIGER PROGNOSE WY » & GH Marktumfeld - Annahme einer langsamen und stetigen wirtschaftlichen Erholung im Jahresverlauf - Volatile und reduzierte Mengenprognosen bei Brief- und Werbepost — Weiterhin verstarkt positive Entwicklung bei Privatkunden-Paketen Umsatz - Weitg
Slide 39: Kontakt
KONTAKT Osterreichische Post AG Finanzkalender 2020/2021 Investor Relations 13. November 2020 Zwischenbericht 1.-3. Quartal 2020 Rochusplatz 1, 1030 Wien 12. Marz 2021 Jahresergebnis 2020 Website: post.at/ir 15. April 2021 Hauptversammlung E-Mail: investor@post.at 27. April/29. April 2021 Ex-Tag/Div