M&a Capital Partners Co. Ltd. · TSE:6080

M&a Capital Partners — Q2 FY2024 Earnings Presentation

52 slides from M&a Capital Partners's earnings presentation, Apr 26, 2024

Slide 1: Presentation Materials for the Earnings Briefing, Six Months Ended March 2024
Presentation Materials for the Earnings Briefing for the For the Six Months Ended March 2024 April 26th, 2024
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト成約件数は前年同期を上回るも、売上・利益は前年の超大型案件要因で減少契約負債は順調に増加コンサルタントの採用は好調に推移（4月入社15名）売上高経常利益契約負債（旧前受金） 7,247 百万円 1,668百万円 1,055百万円（前年同期比 △44.3％）（前年同期比 △69.5％）（前期末比＋62.6％） ※会計方針改定により「前受金」から「契約負債」に表示変更コンサルタント数成約件数 96 件うち大型案件 ※ 15 件 187 名（前年同期比＋21.5％）（前年同期比 △11.8％）（前年同期比＋16名） ※大型案件：手数料1億
Slide 4: トピックス
トピックストピックスの詳細は下記をご覧ください。１ PMI（M&A成立後の統合プロセス）領域における顧客紹介の合意 P43 中小企業庁PMI支援実証事業に共同で参画デロイトトーマツコンサルティング合同会社と合意２業務提携 P44 2024年9月期第2四半期における業務提携金融機関1行、全国新聞社3社中長期的に安定したM&A成約に貢献するための仕組みづくりを強化 3 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 6: 単体決算ハイライト
2024年9月期第2四半期（累計）実績単体決算ハイライト単体では成約件数が増加。売上高の減少は前年の超大型案件が影響Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社株式会社レコフ実績前年同期比実績前年同期比売上高 6,524百万円 △47.3％ 470百万円＋25.8％経常利益 1,924百万円 △66.8％ △143百万円－成約件数 88件＋22.2％ 8件＋14.3％大型案件 14件 △17.6％ 1件－コンサルタント数 161名＋25名 26名 △9名 ※単体表記のため、経営統合による償却額（113百万円）は含んでおりません。※重要性の低いグループ会社について
Slide 7: 業績推移
業績推移新規上場（2013年9月期）から、10年で約18倍の売上に成長 ( 単位：百万円) 第２四半期（累計）通期予想通期進捗率 □ 売上高(連結) 7,247 31.7% 22,835 □ 経常利益(連結) 1,668 8,104 20.6% （百万円）（百万円） 9,766 通期予想 10,000 経常利益売上高経常利益率通期予想 9,000 8,104 8,000 53.8% 51.9% 48.5% 53.5% 49.6% 7,470 24,000 22,835 45.9% 43.3% 46.5% 39.4% 6,588 47.2% 22,000 20,706 20,851
Slide 8: 連結損益計算書の概要
2024年9月期第2四半期（累計）実績連結損益計算書の概要前年の超大型案件の収益押上げに加え、今期は大型案件の期ズレにより収益減少 ( 単位：百万円、下段は構成比 ) 2023年9月期第２四半期 2024年9月期第2四半期（連結）（連結）前年同期比業績概要 13,003 7,247 ・成約件数は好調も、前年の超大型案件売上高 △44.3% (100％) (100％) の影響で前年同期比では減少 9,472 4,396 売上総利益 △53.6% (72.8%) (60.7%) 4,000 2,731 販売管理費 △31.7% (30.8%) (37.7%) 5,471 1,665 営
Slide 9: 連結貸借対照表の概要
2024年9月期第2四半期実績連結貸借対照表の概要安定した自己資本に支えられた盤石な財務体質 ( 単位：百万円、下段は構成比 ) 2023年9月期末 2024年9月第2四半期末（連結）（連結）増減額業績概要 39,977 38,768 流動資産 △1,209  現預金 △1,103 (91.1%) (91.5%)  のれん △96 3,924 3,613 繰延税金資産 △81 固定資産 △311  (8.9%) (8.5%)  敷金及び保証金 △71  商標権 △16 43,901 42,381 資産合計 △1,520 (100.0%) (100.0%) 5,431 4,3
Slide 10: 成約件数の推移
成約件数の推移第2四半期（累計）で過去最高の成約件数通期予想達成に向けて潤沢な受託案件数を確保成約件数推移成約件数連結通期予想（件） 240 第２四半期通期予想対通期予想 220件（累計） 220 200 通期 199件 96件 220件 43.6% ３Ｑ 180 172件 171件 160 成約件数単体２Ｑ 144件 139件 140 120 １Ｑ 111件 115件 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 100 80 58件 2Q累計成約件数 88件（前年同期比＋22.2％）うち大型案件 14件 60 44件 96件 40 35件・前年同期を上回り、過去最高の
Slide 11: 受託案件数の推移（単体）
受託案件数の推移（単体）引き続き高水準の受託案件数 437件（前年同期比+ 23.4％）収益性の高い大型案件を十分に確保受託案件数（単体）の推移 (件数) 受託案件数（単体）受託案件数（単体）移動平均※ ※移動平均・・・その期を含む直近１年の各四半期末を単純平均 500 448 437 450 417 400 400 379 426 347 350 360 357 352 341 354 405 350 328 328 327 375 354 338 350 300 274 273 272 338 346 330 328 332 319 317 239 226 305 228 287
Slide 12: 契約負債の推移
契約負債の推移過去最高の契約負債 1,055百万円（前期末比＋62.6％）潤沢な受託案件のランクアップ進展に伴い、契約負債が増加契約負債の推移 (件数) 契約負債契約負債移動平均※ ※移動平均・・・その期を含む直近１年の各四半期末を単純平均 1200 1055 992 973 936 942 958 1000 839 837 862 938 834 812 941 910 782 800 707 839 861 838 835 628 725 745 550 516 600 548 673 686 466 649 600 435 353 548 561 338 479 400 29
Slide 13: コンサルタント数の推移
コンサルタント数の推移連結187名（前年同期比+16名）となり、４月にも単体で15名入社足元も採用好調で、通期25％増員計画（単体188名）に対し内定進捗率 88.6％で推移 ※2024年3月末時点コンサルタント数の推移 (件数) (連結)予想コンサルタント数（単体）コンサルタント数(連結) 250 222名 200 180名 168名 162名 151名 150 126名 188名 108名 153名 100 84名 123名 124名 (単体)予想 100名 80名 50 64名 51名 0 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 9月期末 9月期末 9
Slide 14: 通期業績予想 2024年9月期連結
通期業績予想 2024年9月期連結単体：潤沢な受託案件のランクアップが進展、成約件数の過去最高更新を見込む業績予想レコフ：生産性を向上させ、売上と利益の回復を見込む売上高経常利益 22,835 百万円 8,104 百万円（前年同期比+9.5％）（前年同期比 +8.5％）成約件数大型案件コンサルタント数 220 件（前年同期比+28.7％） 47 件（前年同期比+38.2％） 222 名（前年同期比＋42名） 13 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Ltd. All righ
Slide 15: 通期業績予想 2024年9月期単体
通期業績予想 2024年9月期単体潤沢な受託案件のランクアップが進展成約件数の過去最高更新を見込む業績予想の背景 ●前年同期比  コンサルタント採用は好調に推移売上高 20,675百万円＋5.1％  大型案件のパイプラインを拡充経常利益 8,162 百万円 △0.8％  過去最高水準の受託案件数を確保、ランクアップも進展  中長期的な成長に向けて組織体制を強化成約件数 200 件＋26.6％大型案件 45 件＋32.4% コンサルタント数 188 名＋35名 ※単体表記のため、経営統合による償却額（ 226百万円）は含んでおりません。 14 2024年 9月期
Slide 16: 通期業績予想レコフ
通期業績予想 2024年9月期単体 MACPのノウハウ共有の抜本的な強化により生産性を引き上げ、売上と利益の回復を見込む ●前年同期比業績予想の背景  組織の若返りとコンサルタント採用の強化売上高 1,508 百万円＋123.4％  KPI管理の高度化や報酬制度の改定を実施経常利益 111百万円ー  MACPの企業情報部長を歴任し現営業企画統括担当取締役である岡村がレコフ取締役を兼任成約件数 20 件＋53.8％  案件開発力の強化と生産性向上を推進大型案件 2件ーコンサルタント数 34名＋7名 ※株式会社レコフは、RECOF Vietnam Co., Lt
Slide 18: 会社概要
会社概要商号 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社上場市場東証プライム市場（証券コード：6080）東京都中央区八重洲2-2-1 本社所在地東京ミッドタウン八重洲八重洲セントラルタワー36階事業内容 M&A関連サービス事業代表者代表取締役社長中村悟設立 2005年10月資本金 29億円（2024年3月31日現在）従業員数連結 279名単体 214名（2024年3月31日現在）株式会社レコフ、株式会社レコフデータ、みらいエフピー株式会社関係会社（2024年3月31日現在） 17 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&
Slide 19: 沿革
沿革 2005年10月会社設立 ■ 東京都新宿区に、M&A仲介業務を事業目的として設立 200７年２月成長に合わせ ■ 本社を東京都千代田区麹町三丁目に移転会社移転 2013年11月東証マザーズ ■ 東京証券取引所マザーズに新規上場上場 201４年 3月 ■ 本社を東京都千代田区丸の内一丁目に移転本社移転 201４年12月 ■ 東京証券取引所市場第一部（現プライム市場）に市場変更東証一部上場 201６年1０月 ■ 株式会社レコフおよび株式会社レコフデータと経営統合 2021年1０月事業成長M&A ■ みらいエフピー株式会社と経営統合 ■ 一般社団法人M&A仲介協会の創設時幹事
Slide 20: ブランド
ブランド M&A仲介業界における圧倒的な存在感で”最高ブランド”を確立 ※株式会社東京商工リサーチ調べ調査概要：2023年3月31日時点東証プライム上場M&A仲介業者・その他未上場大手M&A仲介業者など指定領域における競合調査 ※上記は、当社HPより引用 19 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 21: 重要指標ハイライト
重要指標ハイライト社会貢献につながる経済活動維持効果と雇用維持効果で、日本経済に成長を生産性、品質も業界で圧倒的な実績社会貢献生産性 30. 7 億円成約案件のコンサルタントコンサルタント平均譲渡価格 1人あたり売上高 1人あたり経常利益創業2005年以来の 1億 5,860 万円 6,634 万円経済活動維持効果 (譲渡企業の売上高総計) 2 兆 40 億円 ※2023年9月期単体（コンサルタント数は期初の人数） 2023 年 9 月期 2023 年 9 月期品質経済維持効果雇用維持効果 (譲渡企業の売上高総計) コンサルタントの 13.7％ (譲渡企業の従業員総数
Slide 22: ポジション: LSEGリーグテーブル国内案件数1位
ポジション M&A仲介専業”初” 唯一のランクイン LSEG発表「2023年 M&A市場リーグテーブル」で国内案件数1位リーグテーブルとは？年度をはじめ一定期間における、公募増資や普通社債の引き受け、 M&Aアドバイザリーなどに関する金融機関の実績ランキングのこと。投資銀行をはじめとする金融機関にとっては、自社がどれだけの実績を上げているかが公表されるため、営業活動促進のためにもリーグテーブルで上位に入ることは非常に重要視されています。出典：LSEG(ロンドン証券取引所グループ、旧リフィニティブ) 経営理念にある目標「世界最高峰の投資銀行」に向けた第一歩世界で認められるM&A
Slide 23: MACPグループの事業領域
MACPグループの事業領域あらゆるクライアントに最適なM&Aを提供国内最高峰のM&Aプロフェッショナルグループクライアント大企業業界再編／クロスボーダー／事業承継事業承継中堅企業フィナンシャル・アドバイザリー成長戦略支援中小企業企業再生マッチング支援ご検討の企業企業再生官庁・地方自治体、データベース・出版メディア、M&Aに情報発信・人材育成従事している方「グループ4社がさまざまなM&Aに関わる全サービス領域をカバー」 22 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co.,
Slide 24: 事業内容
事業内容事業内容 M&A関連サービス事業特徴独立・中立的な立場から事業承継M&Aを中心に譲渡企業（売手）・譲受企業（買手）の間に立ち資本承継に悩みを抱えているオーナー経営者に対し M&Aの成立に向けたアドバイザリー業務を提供 M&Aによる問題解決を提案し、実現までサポート譲渡企業アドバイザリーアドバイザリー譲受企業サービス提供サービス提供オーナー売り手買い手後継者問題市場縮小による中間報酬 M&A仲介・助言中間報酬後継者不在既存事業の競争激化社長高齢化成功報酬成功報酬グローバル競争事業の不確実性国内市場縮小株式・事業譲渡競争激化譲渡対
Slide 25: M&Aキャピタルパートナーズの理念
M&Aキャピタルパートナーズの理念経営理念クライアントへの最大貢献と全従業員の幸せを求め世界最高峰の投資銀行を目指す行動指針 1 2 3 当社は世界最高峰のプロフェッショナル当社の社員はより幅広く、より高いレベル当社は小規模なブティックではなく、世界集団として高い知識・サービスレベル・での業務を通じ、人間的成長・経済的豊か最高峰のブランドと人材・実力を持つ投資チームワーク・新分野への挑戦と努力をさ・家族の幸福を達成していきます。銀行へと常に前進・拡大していきます。続け、何より他社と比べ群を抜く誠実さ当社の業績と未来は優れた社員の活躍に
Slide 26: 料金体系 -着手金なし、基本合意まで無料-
料金体系 -着手金なし、基本合意まで無料- 創業以来つづけ、M&A仲介業界で標準（デファクト）となったお客さまが安心して相談できる “着手金なし”の明瞭な料金体系仲介会社との買収監査初期相談企業価値算定お相手探し譲渡先の決定 M&A成立契約締結最終契約締結当社無料￥0 ※費用なし中間報酬成功報酬算定費用Ａ社無料着手金発生中間報酬成功報酬発生Ｂ社無料月額報酬発生中間報酬成功報酬お相手先企業を探すために時間が必要 25 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co.,
Slide 27: 仲介手数料 -「株価レーマン方式」採用-
仲介手数料 -「株価レーマン方式」採用- 創業以来、お客さまのことを最優先に考えた「株価レーマン方式」を採用 M&A仲介業界の中で最も低い仲介手数料率を実現他の報酬算定額との違い（一般的な「移動総資産レーマン方式」と「株価レーマン方式」との違い）移動総資産レーマン方式貸借対照表株価レーマン方式同業他社当社圧倒的にお客さまの負債 20億円を移動 15億円 5億円を報酬額が低額となる総資産ベースにベースに “株価レーマン方式”を採用 20億円算出株式価額算出 5億円「仲介手数料率」はさらに低減 2.5% を実現 ※ 成功報酬手
Slide 28: 譲渡企業・譲受企業で同一の報酬体系
譲渡企業・譲受企業で同一の報酬体系プライム市場上場のM&A仲介会社で唯一創業以来、”売り手・買い手で同一”の「株価レーマン方式」報酬を採用売り手・買い手からの報酬体系が異なる場合に発生する問題点買い手が仲介会社に支払う手数料が上がる場合、売り手の株式価額（手取額）が減少買い手の仲介手数料は買い手が支払う買い手の売り手からは見れない仲介手数料支払手数料が “上がる” 売り手売り手の株式価額買い手手取額が（売り手の受取額） “下がる” 創業以来、一貫して“売り手・買い手双方に公正かつ誠実な姿勢”を追求しＭ＆Ａ仲介業界の規範となる倫理観（モラル）の浸透・啓発を図る 2
Slide 29: ビジネスモデル
ビジネスモデル紹介のみに頼らない“真のM&A仲介業者” 圧倒的な直接提案力による業界随一のビジネスモデル【MACP】“直接提案力”によるビジネスモデル【他社】“紹介”によるビジネスモデル紹介のみに頼らない自らM&Aを必要とする会計事務所や金融機関等から紹介される譲渡企業へ営業を行っていく直接提案力 M&Aを検討する企業を仲介譲渡企業・譲受企業自社譲渡企業・譲受企業自社紹介機関￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥手元に残る手元に残る金額金額他社よりも低額の着手金やその他費用紹介手数料を高い収益性を実現成功報酬が発生成功報酬が発生支払い ※2023年
Slide 30: 得意とする大型案件
得意とする大型案件難易度が高い大型案件について、M&A仲介業界随一の実績を有し M&A仲介業界最大となる桁違いの成約案件の平均譲渡価格を実現難易度が高い大型案件を担当 21.5% 大型M&A案件 34件 5件に1件以上が全成約数成約1件あたりの手数料 158件 1億円以上の大型案件 ※2023年9月期単体成約案件の平均譲渡価格約30.7億円 29 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 31: 国内最高峰の人財が集まる報酬体系と圧倒的な生産性と品質
国内最高峰の人財が集まる報酬体系と圧倒的な生産性と品質上場以来、9年連続で上場企業の平均給与トップ※ コンサルタントの士業資格保有率13.7% 生産性を示す指標も業界で圧倒 ■2023年度（4-3月）ランキング【トップ5】平均年コンサルタント一人あたりのコンサルタント一人あたりの順平均年収社名齢売上高経常利益位（万円）（歳）生産性 1 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 3,161.3 32.0 1億 5,860 万円 6,634 万円（前年同期比＋9.5％）（前年同期比△10.1％） ※2023年9月期単体（コンサルタント数は期初の人数） 2 Ａ社 2,2
Slide 32: 世界最高峰の人財を育成するプログラム
世界最高峰の人財を育成するプログラム国内最高峰の人財がさらに成長を果たし世界最高峰の人財に成長する育成プログラムを構築 1：専門知識 OJTロードマップ勉強会知識テスト企業評価研修 M&Aフェーズ別研修 1 2 2 ：業務スキル新人ロープレ実践ロープレフォローアップ研修成約事例共有 PCラーニング講座 OJT/同行マネジメント研修ロジカルシンキング研修 4 3-5：ポータブルスキル 3 対課題スキルプレゼンテーション研修 3 5 7つの習慣研修 5 対人スキル 4 対自分スキル 6 6：スタンス勉強会 OJT/同行 MACPスピリッツ 7つの習慣研修（マインド
Slide 33: M&A仲介業界で圧倒的成長を実現してきた企業風土
M&A仲介業界で圧倒的成長を実現してきた企業風土個人の成長が組織全体の成長につながる源泉創業以来、経営理念に根づくチームワークを重視する企業風土 Point 1 Point Point 個人の実績だけではなく、 2 3 全員が活躍できるリーダーシップと雰囲気づくりができる”人間性”を評価社員全員で全員でサポートし合う称えあう文化風通しのよさ 360度評価お客さまを成約に導いた毎週実施する事例共有やコンサルタントを勉強会などあらゆる創業以来、上司、部下、同僚をはじめ全員が握手で情報共有による全社員から評価を受ける喜びをたたえ合う風通しのよさ “360度評価”を導
Slide 35: M&A動向
M&A動向 2024年1-3月期のM&A件数は最多を更新（前年同期比22.4%増）金額も19.2％増加 IN-INも同期間の最多を更新、国内再編が活発化 ■ OUT-IN 外国企業による日本企業へのM&A ■ IN-OUT 日本企業による外国企業へのM&A ■ IN-IN 日本企業同士のM&A 最新 2024年 1-3月増加基調に転じた M&Aマーケット出所：レコフM&Aデータベース 34 2024年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2024 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights reserved
Slide 36: 中小企業の現状
中小企業の現状事業環境の変化で、増加に転じた廃業と倒産進む社長の高齢化と後継者不在企業休廃業・解散件数の推移倒産件数の推移毎年、約 6 万件近い事業者が休廃業や解散を選択負債総額は5年ぶり2兆円台を記録年件数前年比(％) 2021年 54,709件 2021 6,015 ▲23.0 2022年 53,426件 2022 6,376 6.0 2023 8,497 33.3 2023年 59,105件 2023年は前年から3割増加 8,497件が倒産出所：全国企業「休廃業・解散」動向調査（2023年）（帝国データバンク）出所：「全国企業倒産集計2023年報」動向調査（
Slide 37: 事業承継M&Aの市場規模
事業承継M&Aの市場規模中小企業の事業承継M&A 潜在需要は増加が続く見込み今後も引き続き、事業承継ニーズのある企業にアプローチ事業承継M&Aのターゲット事業承継M&Aのターゲットは25万社程度と推計株式会社約261万社事業承継M&Aの当社仲介実績(2023年9月期)は171件社長が60歳以上約126万社後継者不在事業承継M&Aの市場規模は非常に大きい約65万社利益計上法人約25万社コンサルタントの採用継続により、安定成長できる事業承継M&Aのメインターゲット出所：帝国データバンク「全国社長分析」、「全国オーナー企業分析」、事業承継M&Aを中心としたM&A関
Slide 38: 競合環境
競合環境大手金融機関が本格参入し、M&Aマーケットはさらに激化登録M&A支援機関は 3,000件超え M&Aマーケット主要プレイヤー中小企業庁に登録している M&A支援機関の数中小企業庁の大手金融機関 M&A支援機関に係る登録制度大企業登録M&A支援機関数売上100億円以上 (約1.5万社) 個人事業主 790件中堅・中小企業登録数合計 M&A仲介機関 3,031件売上3億円以上 (約50万社) 法人 2,241件小規模企業プラットフォーマー 2020年代設立だけで、1,613件売上3億円未満 (約200万社) 出所：中小企業庁「 M&A支援機関登録制度に係る登録フ
Slide 39: MACPグループ中期ビジョン 3カ年計画
MACPグループ中期ビジョン 3カ年計画さらなる成長のための成約件数・コンサルタント数 3カ年計画 2024年9月期-2026年9月期成約件数コンサルタント数３カ年計画（MACP）３カ年計画（RECOF）３カ年計画（MACP）３カ年計画（RECOF） 48 26 23 41 平均平均年 25％増 20 年 20％増 34 13 27 288 298 240 238 200 188 158 153 平均平均年 15％増年 15％増 23年9月期 24年9月期 25年9月期 26年9月期 23年9月期 24年9月期 25年9月期 26年9月期実績計画計画計画
Slide 40: MACPグループの成長戦略
MACPグループの成長戦略 MACPグループ各社の特徴と潤沢な内部留保・現預金を活用し、「M&A戦略」と「提携戦略」を積極的に検討・M&Aアドバイザリーを中心とした弊社グループの既存事業を更に強化・拡大・成長させるためのM&A (M&A周辺の各種ニーズに関する機能獲得・強化を目的としたM&Aや資本提携・業務提携を含む) ・MACPグループの機能や顧客基盤を活用することで、お相手先の企業価値向上が見込めるM&Aや資本提携・業務提携投資ニーズ人材紹介／ヘッドハンティングニーズ M&A周辺の各種ニーズ • プライベート・エクイティ • 買収企業／事業の経営幹部候補 • ベンチャー・キャピタル
Slide 41: 今後のMACPグループの成長イメージ
今後のMACPグループの成長イメージ世界最高峰の投資銀行世界最高峰の投資銀行へ世界を代表するM&A リーディンググループ日本経済を支えるフラッグシップグループ現在東証マザーズ東証一部創業上場上場 2023-2024 真の業界へ 2021 2016 2005 2013 2014 「国内No.1のM&Aリーディンググループ」 2024年 9月期 MACPグループ “国内No.1のM&Aリーディンググループ”に向け、圧倒的なMACPブランドで業界をけん引する存在へ - グループの事業インフラが整い、真の業界No.1へ向けた重要期 - 40 2024年 9月期決算説明資料｜
Slide 42: 株主還元について
株主還元について成長投資への備えと公平な株主還元の両立を目指す方針のもと、引き続き配当を継続利益配分に関する基本方針安定的・継続的な利益成長により、１株あたり配当金の株主還元策として、継続的な増加を目指し、配当を基本とした株主還元を実施配当性向 20％を目標とする基準日 2023年 9月30日実績 2024年9月30日予想１株あたり配当金 40.0 円 40.0 円配当性向 30.0 ％ 23.4 ％ 41 2023年 9月期決算説明資料｜ Copyright © 2023 M&A Capital Partners Co., Ltd. All rights re
Slide 44: PMI領域における顧客紹介の合意
TOPICS 1. PMI（M&A成立後の統合プロセス）領域における顧客紹介の合意中小企業庁PMI支援実証事業に共同で参画デロイトトーマツコンサルティング合同会社と合意 PMI (Post Merger Integration) ： M&A成立後の統合プロセス PMI支援実証事業への共同参画について「令和４年度補正中小企業活性化・事業承継総合支援事業（中・大規模案件における PMI 支援実証事業）」は、支援機関によるPMIの取り組みの情報発信、企業の規模やリソースに応じたPMIの類型の提示をするとともに、必要に応じて中小PMIガイドラインの改訂及びPMI実施環境・支援環境を整備す
Slide 45: 業務提携
TOPICS 2. 業務提携 2024年9月期第2四半期における業務提携金融機関1行、全国新聞社3社中長期的に安定したM&A成約に貢献するための仕組みづくりを強化マッチング譲受企業創出広報活動譲渡企業創出 - MACP × 全国金融機関 - MACP創出の譲渡企業のマッチングプラットフォーム金融機関から譲受企業をご紹介いただく取り組み MACPグループ × 全国新聞社全国新聞社と事業承継・事業成長の選択肢直接提案力が強い提携先のを広めていく取り組み MACPグループが提携先限定公開取引先ネットワークの創出 confidential 譲受ニーズを活用第3弾岩手
Slide 46: 広告宣伝、広報活動
広告宣伝、広報活動 2018年から始めた「ライオン社長」のテレビCMを中心とした広告宣伝、広報活動を実施 M&A仲介業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な認知度獲得を継続テレビCM -主なテレビ提供番組- セミナー -主な実施セミナー- 業界で圧倒的な認知度獲得ができた源泉地域・業種などをフックに展開、過去最高の新規リード獲得に寄与 New テレビ朝日系列「報道ステーション」テレビ東京系列「ワールドビジネスサテライト(WBS)」 M&A事例紹介コンテンツ -オーナー経営者の方向け- 「ライオン社長」テレビ東京系列「カンブリア宮殿」 MACPのM&Aとコンサルタントの品質を最もお伝
Slide 48: 社会的存在意義「正しいM&A」
M&Aキャピタルパートナーズの社会的存在意義「正しいM&A」 Purpose 健全な日本経済の未来を実現するために “正しいM&A”をけん引していく私たちが考える「正しいM&A」とは、創業以来、お客さまのことを一番に考える「クライアントファーストのM&A」です。事業承継や事業成長など、お客さまが実現したい課題や夢に対し、譲渡企業と譲受企業の経営者や従業員の方々の新しい人生に真摯に向き合いM&Aを通じて最良の選択に導くことが私たちの役割となります。そして、M&A仲介業界のリーディングカンパニーとして模範となるM&Aに取り組むことで健全な日本経済の未来へ貢献したいと考えています。こ
Slide 49: サステナビリティ
サステナビリティ 2021年11月取締役会において、SDGsの視点を取り入れたサステナビリティ上の重要課題を設定国内経済の発展を促進し、社会課題の解決を図ることでサステナブルな未来づくりに貢献してまいります。貧困をなくし、産業と技術革新の基盤をつくり、働き甲斐もパートナーシップですべての人に健康と福祉を住み続けられる街づくりを経済成長も目標を達成しよう事業承継M&Aの実現を通じて事業継続シナジーあるM&Aにより産業を発展させ、と安定した基盤での雇用を実現する全国各地のM&A創出で地域経済に貢献する優秀なコンサルタントの官公庁への協力を通じて社会的持続的な成長と自
Slide 50: ESG
ESG M&A関連サービス事業を通じたESGの取り組みを通じ今後も持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 ESGについての考え方 Environment 日本では中小企業等の休廃業の急増が重要な課題として広く認識されています。このまま放置すると、中小企業庁の試算によれば、2025年までに約22兆円のGDPが失われる可能性があり、環境事業承継M&Aを通じて、この大きな社会的課題の解決に貢献することが強く求められています。わたしたちM&Aキャピタルパートナーズは、創業以来2兆40億円以上の経済活動維持効果を実現してまいりました。今後もM&A関連サービス事業を通じたESGの取り組みに
Slide 51: M&A仲介業界の取り組み
M&A仲介業界の取り組み MACPが創設理事を務める自主規制団体「Ｍ＆Ａ仲介協会」倫理規程と業界自主規制ルール3規程を策定 M&A業界の健全な発達と日本経済の発展と維持に向け、 2021年10月業界団体「M&A仲介協会」設立 MACPが幹事会員、レコフも正会員(仲介会員)として参画し、2022年4月より本格始動 M&A支援業者の顕著な増加に対する質の確保へ ▼倫理規程会員以外の広くM&A仲介業を行う者に向けてM&A仲介協会が独自で策定、全十条。「中小M＆Aガイドライン」遵守ほか、利益相反事項への対処や、依頼者との契約に係る重要事項の明示と適切な説明などを求める内容。 ▼自主規制ルール
Slide 52: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて本資料に記載されている計画や見通し、戦略などは本書面の作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する見通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの見通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。当社が事業環境の説明を行う上で、参考となると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査方法や調査時期により結果が異なる可能性があります。本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておら

M&A Capital Partners — Q2 FY2024 Earnings Presentation on 6ix

M&a Capital Partners — Q2 FY2024 Earnings Presentation

Slide 1: Presentation Materials for the Earnings Briefing, Six Months Ended March 2024

Slide 2: アジェンダ

Slide 3: 決算ハイライト

Slide 4: トピックス

Slide 5: １ 業績

Slide 6: 単体決算ハイライト

Slide 7: 業績推移

Slide 8: 連結損益計算書の概要

Slide 9: 連結貸借対照表の概要

Slide 10: 成約件数の推移

Slide 11: 受託案件数の推移（単体）

Slide 12: 契約負債の推移

Slide 13: コンサルタント数の推移

Slide 14: 通期業績予想 2024年9月期連結

Slide 15: 通期業績予想 2024年9月期単体

Slide 16: 通期業績予想 レコフ

Slide 17: ２ 会社概要と強み

Slide 18: 会社概要

Slide 19: 沿革

Slide 20: ブランド

Slide 21: 重要指標ハイライト

Slide 22: ポジション: LSEGリーグテーブル国内案件数1位

Slide 23: MACPグループの事業領域

Slide 24: 事業内容

Slide 25: M&Aキャピタルパートナーズの理念

Slide 26: 料金体系 -着手金なし、基本合意まで無料-

Slide 27: 仲介手数料 -「株価レーマン方式」採用-

Slide 28: 譲渡企業・譲受企業で同一の報酬体系

Slide 29: ビジネスモデル

Slide 30: 得意とする大型案件

Slide 31: 国内最高峰の人財が集まる報酬体系と圧倒的な生産性と品質

Slide 32: 世界最高峰の人財を育成するプログラム

Slide 33: M&A仲介業界で圧倒的成長を実現してきた企業風土

Slide 34: ３ 業界環境と成長戦略

Slide 35: M&A動向

Slide 36: 中小企業の現状

Slide 37: 事業承継M&Aの市場規模

Slide 38: 競合環境

Slide 39: MACPグループ中期ビジョン 3カ年計画

Slide 40: MACPグループの成長戦略

Slide 41: 今後のMACPグループの成長イメージ

Slide 42: 株主還元について

Slide 43: ４ トピックス

Slide 44: PMI領域における顧客紹介の合意

Slide 45: 業務提携

Slide 46: 広告宣伝、広報活動

Slide 47: ５ 社会的存在意義

Slide 48: 社会的存在意義「正しいM&A」

Slide 49: サステナビリティ

Slide 50: ESG

Slide 51: M&A仲介業界の取り組み

Slide 52: 本資料の取り扱いについて

Slide 5: １業績

Slide 16: 通期業績予想レコフ

Slide 17: ２会社概要と強み

Slide 34: ３業界環境と成長戦略

Slide 43: ４トピックス

Slide 47: ５社会的存在意義