Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — Investor Presentation (June 2020)
34 slides from Yamagata Bank's investor presentation, June 2020
Slide 1: 2020年度 会社説明 ～2020年3月期決算概要～
2020年度 会社説明 ～2020年3月期決算概要～ 2020年6月 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）に当行が寄贈した大ホール緞帳 「『紅』ーBENIー」 新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度の説明会は開催せず、資料掲載のみとなります
Slide 2: 目次
目次 2020年３月期 決算概要（単体） 第19次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第19次長期経営計画の概要 14 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 計数目標（最終年度 2021年3月期） 15 ◆ 預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京） 3 ◆ 重点課題1 収益力の強化 16 ◆ 預金シェアの状況（県内） 4 ◆ 重点課題2 お客さま本位の営業強化 18 ◆ 貸出金シェアの状況（県内） 5 ◆ 重点課題3 地方創生への取組強化 20 ◆ 貸出取引の状況 6 ◆ 新型コロナウイルス感染症への対応 24 ◆ 資産形成取引の状況 7 ◆ 有価証券運用 8 ◆ 有価証券運用（投
Slide 3: 2020年3月期 決算概要（単体）
202043Ai RAME (Hia) PAS WL SR AT
Slide 4: 収益の状況
収益の状況 資金利益の増加や与信関係費用の減少により、経常利益は公表予想水準を確保 ◆ 損益状況（単体） 損益の状況 （億円） 2020年 ※ 公表 2019年 前年比 ✔ 資金利益 232億円（前年比＋2億円） 3月期 予想比 3月期 ・ 有価証券の機動的な運用等により、資金利益は前年比 経常収益 371 ＋ 30 ▲ 32 404 ２億円の増益 業務粗利益 259 --- ▲1 261 （コア業務粗利益） 257 --- ▲7 265 資金利益 232 --- ＋2 230 ✔ 役務取引等利益 31億円（前年比▲5億円） 役務取引等利益 31 --- ▲5 36 ・ 住宅ローンにかかる支払
Slide 5: 預金、貸出金の状況
預金、貸出金の状況 個人預金や公金預金の増加から、総預金は前年比増加 公共貸出が減少するも事業性貸出の増加により、総貸出金は前年比増加 総預金（末残） 総貸出金（末残） 個人流動性を中心に前年比増加 事業性貸出金の増加を主因に前年比増加 （億円） （億円） ＋514億円 消費性貸出金はほぼ横這い 25,000 25,000 2兆3,271億円 2兆3,227億円 2兆3,742億円 315 439 467 金融 1,928 1,782 2,000 公金 20,000 20,000 個人 ＋141億円 定期性 1兆7,354億円 1兆7,218億円 6,869 6,578 6,366 1兆7,0
Slide 6: 預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京）
預金、貸出金の状況（県内・仙台・東京） 預金、貸出金ともに山形県内および東京にて前年比増加 山形県内 仙台地区 （億円） （億円） 3,000 2,632億円 2,614億円 2,598億円 25,000 2,500 2兆1,950億円 2兆1,314億円 2兆1,397億円 2,000 1,500 1,196億円 20,000 969億円 946億円 総預金 （末残） 1,000 500 15,000 1兆2,292億円 1兆2,169億円 1兆2,227億円 0 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 総貸出金 10,000 （末残） 東京支店 （億円） 2,500 1,83
Slide 7: 預金シェアの状況（県内）
預金シェアの状況（県内） 県内3行間の預金シェアは県内全地区で前年比上昇 総預金（2020年3月平均残高 県内3行間シェア） 単位：％ 山形県全体 北部地区 53.83 26.15 庄内地区 前年比 ＋0.10 山形地区 59.34 51.27 前年比 +0.09 前年比 ＋0.44 西部地区 54.77 置賜地区 前年比 ＋0.35 64.84 前年比 ＋0.83 前年比 ＋0.49 〔山形地区〕山形市、上山市 〔置賜地区〕米沢市、南陽市、長井市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、小国町 〔西部地区〕寒河江市、山辺町、中山町、河北町、朝日町、大江町、西川町 〔北部地区〕天童市、東根市、村山市、
Slide 8: 貸出金シェアの状況（県内）
貸出金シェアの状況（県内） 置賜地区では微減となったものの、他地域は県内3行間シェアが拡大 総貸出金（2020年3月平均残高 県内3行間シェア） 単位：％ 46.43 山形県全体 北部地区 32.22 庄内地区 前年比 ＋0.40 山形地区 58.91 51.69 前年比 ＋0.15 前年比 ＋0.03 西部地区 50.6 置賜地区 前年比 +0.05 60.28 前年比 +1.19 前年比 ▲0.01 〔山形地区〕山形市、上山市 〔置賜地区〕米沢市、南陽市、長井市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、小国町 〔西部地区〕寒河江市、山辺町、中山町、河北町、朝日町、大江町、西川町 〔北部地区〕天童市
Slide 9: 貸出取引の状況
貸出取引の状況 採算性を考慮した取り組みにより、総貸出金利回りの下げ幅は縮小 中小企業向け貸出残高（末残） 住宅ローン残高（末残） 総貸出金利回り 資金需要の減少と金利競争激化の 採算性を維持しながらも残高微増 低下が続くも、下げ幅は縮小傾向 影響により減少 （億円） （億円） （％） +3億円 6,000 6,000 1.40 5,594 5,597 5,457 ▲87億円 4,990 5,036 4,949 5,000 5,000 県外 1.30 県外 1,859 1,930 1,895 1,210 1,212 1,161 1.20 4,000 4,000 1.20 1.10 3,000
Slide 10: 資産形成取引の状況
資産形成取引の状況 相場下落により投資信託の残高（時価評価）が減少／積立型商品の契約者数は増加 預かり資産残高（末残） 積立型商品契約者数 生保商品および投資信託の残高が減少 勤労者層の契約を中心に引き続き増加 （億円） （人） 3,000 2,835 ▲162億円 30,000 2,747 ＋3,877人 2,673 175 25,957 146 公共債 222 25,000 つみたて 投資 22,080 外貨 640 3,577 655 21,191 信託 496 2,326 2,000 20,000 2,465 15,000 つみたて 投信 生保 商品 22,380 1,000 1,94
Slide 11: 有価証券運用
有価証券運用 国債等の償還分を多様な資産へ投資し、運用利回りを維持 有価証券運用残高 有価証券評価損益 国債等の大量償還分を多様な資産へ投資し、 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う （億円） ポートフォリオの入れ替えを実施 （億円） 市場環境の悪化により減少 9,000 ＋811億円 300 7,338 7,589 6,778 250 株式・投信 13 1,368 1,971 200 267 ▲136億円 186 合計 6,000 1,515 外貨建債券 235 541 150 145 590 537 1,584 1,398 その他円建債 100 99 1,404 113 3,000 1,2
Slide 12: 有価証券運用（投資戦略）
有価証券運用（投資戦略） ポートフォリオの再構築に注力し、運用利回り1％を確保する方針 現状の運用環境と今後の投資戦略（運用の方向性・リスクコントロール） ＜経済・市場環境＞ ● 利回り妙味の高まった内外優良クレ ✔ 新型コロナウイルスによる深刻な世界景気後退 クレジット資産 ジット資産への投資を拡大 ✔ 本格的な経済活動再開時期やその後の経済 への投資拡大 ● 中短期債中心に強固な財務基盤 市場環境は著しく不透明 を有する企業への選別投資 ＜投資環境認識＞ ● 債券償還は前年度で一服 国債償還への 新型コロナウイルスの影響を受け ● 金利は依然低水準も、担保目的や 対応 裁定等取引は継続 評
Slide 13: 自己資本比率、資本配賦計画
自己資本比率、資本配賦計画 自己資本比率はリスク・アセット等の増加に伴い低下したものの、高水準を維持 自己資本比率 資本配賦計画 収益性を重視したリスクテイク方針により、 リスクテイクにより市場リスクや信用リスクなどのリスク量が 主に有価証券や法人向け貸出のリスク・アセットが増加 増加したとしても、耐えうる十分な資本を配賦 （百万円、％） 2019年3月期 2020年3月期 ✔ 年2回と随時のストレステストによって資本の十分性を検証 自己資本比率（単体） 11.15 10.59 ◆ 2020年度上半期計画 自己資本の額 134,185 134,601 コア資本に係る基礎項目 138,003 1
Slide 14: 金融再生法開示債権（不良債権）
金融再生法開示債権（不良債権） 個別および一般貸倒引当金繰入額の減少から、与信関係費用は減少 与信関係費用 金融再生法開示債権残高 貸倒引当金繰入額（個別・一般）の減少から、 金融再生法開示債権残高は前年比低下、 与信関係費用は減少 不良債権比率は引き続き低水準 （百万円、％） （億円） （％） 2019年 2020年 300 1.41 1.50 3月期 3月期 不良債権比率 1.37 A．不良債権処理額 2,592 1,915 1.20 246 250 240 個別貸倒引当金 2,622 1,562 純繰入額 212 要管理債権 69 貸出金償却 ― ― 200 74 1.00 49 偶発損
Slide 15: 2021年3月期の業績予想
2021年3月期の業績予想 2021年3月期の業績予想 ※ ✔ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う景気の急減速等の影響から、2021年3月期は減収減益を予想 ✔ 不透明な状況が続くなか、新型コロナウイルス感染拡大防止と地域のお客さまへの金融支援を最優先に取り組む 単 体 2021年3月期 通期予想 2020年3月期対比 2020年3月期実績 経常収益 322億円 ▲ 49億円 371億円 業務純益 38億円 ▲ 18億円 56億円 経常利益 27億円 ▲ 11億円 38億円 当期純利益 18億円 ▲ 3億円 21億円 （与信関係費用） 15億円 ▲ 5億円 20億円 連 結 2021年3月期
Slide 16: 株主還元の方針
株主還元の方針 安定配当を基本とし、前年度と同水準の配当を維持 配当方針 株主還元・株価推移 ✔ 安定配当 ✔ 2020年3月期の株主還元（連結） ・ 2006年3月期の期末配当金から1株あたり 3円（年間6円）以上を継続 配当性向 38.5％ ・ 赤字決算となった2009年3月期の期末配当金 についても3円の配当を維持 ・ 2017年3月期は、中間、期末配当金ともに ✔ 黒字復帰以降の11期平均※の配当性向 1株あたり50銭増配し、年間7円を配当 25.6％ ※ 2017年10月1日、単元株式数の変更および株式併合を実施、 上記はいずれも株式併合前の配当額 ※ 2010年3月期～2020年3
Slide 17: 第19次長期経営計画の進捗状況について
B1ORRAMZES st HOE ARICWT PAS WL SR AT
Slide 18: 第19次長期経営計画の概要
第19次長期経営計画の概要 名 称 《やまぎん》未来をつくる ～Vision for 2020～ （計画期間） （2018年4月 ～ 2021年3月） 長期ビジョン（10年後の目指す姿） 山形の発展に「責任」を持つベストパートナーバンク お客さま、地域、当行、それぞれの「未来をつくる」ため、確実に構造転換していく3年間 実現する「3本の柱」 お客さまの 地域の 当行の 持続的成長 価値創造 企業価値向上 山形の発展に「責任」を持つ銀行として、地域内企業のみなさまへの幅広い事業支援や、個人のみなさまへの 3つの重点課題 資産形成支援など、地域経済の発展に徹底的にこだわったビジネスを展開する 収益
Slide 19: 計数目標（最終年度 2021年3月期）
計数目標（最終年度 2021年3月期） マイナス金利環境の長期化や新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 今年度の計数目標を以下のとおり設定 ※１ 2021年３月期 2020年3月期 実績 指 標 計数目標 （長計2年目） 当期純利益（単体） 18億円 ※2 21億円 収益性指標 当期純利益（連結） 21億円 ※2 25億円 コアOHR（単体） 70%台 78.44％ 自己資本比率 安全性指標 10%以上 10.59％ （単体） 事業性メイン先数 5,500先 4,854先 業容指標 ※3 総預かり金融資産残高 1兆9,600億円 2兆 78億円 ※１ 上記計数目標は、新型コロナウイルスの感
Slide 20: 重点課題1 収益力の強化①
重点課題1 収益力の強化① トップライン収益の増強 低金利環境の継続を見据え、既存ビジネスの採算 改善、新たなビジネスの展開などにより、トップライン 収益の増強を図る 既存ビジネスの強化 非金利収入の増強 リスク管理態勢の高度化 預貸金利回りの改善 ソリューションビジネスの強化 収益実現のためのリスク管理態勢の 中小企業貸出金の強化 無償サービスの有償化 構築 市場部門の収益強化 収益リスク管理システムの活用 収益構造を変革 業務改革（BPR） 新たな営業体制の構築 聖域なき業務削減やITの活用など、更なる業 効率的かつコンパクトな営業店体制を構築し、 務効率化によ
Slide 21: 重点課題1 収益力の強化②
重点課題1 収益力の強化② トップライン収益の増強 既存ビジネスの強化 リスク管理態勢の高度化 ※ 事業性評価の手法であるビジネスパノラマ を活用し、 収益リスク管理システムのコスト分析に基づき、リスクに 営業店と本部（営業部門・審査部門）が連携して 見合った収益を上げるよう管理態勢を強化 お客さまへの支援内容を検討する「ビジネスパノラマ 活用会議」を開催 ・ ビジネスパノラマ活用会議 開催回数14回／44先 新たな営業体制の構築 ・ ビジネスパノラマ策定先数 2,369先（累計） 法人営業店舗（専門人財）の集約により、経営支援 法人のお客さまとの接点 体制を強化 強化、中小企
Slide 22: 重点課題2 お客さま本位の営業強化①
重点課題2 お客さま本位の営業強化① お客さま満足度の向上 人財力の強化 お客さま満足度、ブランド力を高め、 ニーズの変化を 絶えず変化するお客さまニーズに対し、 企業価値の向上を図る 的確に把握 お客さま本位の営業を実践できる人財 を育成する お客さま応対力、CSの向上 人財育成の強化 お客さまアンケートの実施によるサービスの （OJT・研修体系の再構築、自己啓発支援） 改善（PDCAの強化） ダイバーシティへの対応 コンプライアンスの徹底 （シニアの活躍促進、採用手法の多様化） ES（従業員満足度）の向上 サービスの質を高める好循環 質の高い総合 パートナー営業の強
Slide 23: 重点課題2 お客さま本位の営業強化②
重点課題2 お客さま本位の営業強化② お客さま満足度の向上 パートナー営業の強化 インターネットバンキングのサービス・機能の拡充 事業承継・M&A ・ 各種料金、税金等払込サービス＜Pay-easy（ペイジ―）〉 の収納機関追加（2019年10月） 営業支援部内に「やまぎんM&A相談所」および ・ 法人向けサービス（新機能）の追加（2019年11月） 「やまぎん事業承継・相続コンサルティング相談所」を ・ フィンテック企業とのAPI ※ 連携開始（2020年4月～） 設置 タブレット端末による生命保険商品のペーパーレス受付を開始 事業承継支援先数 198件 （2019年12月）
Slide 24: 重点課題3 地方創生への取組強化①
重点課題3 地方創生への取組強化① 地域活性化への取り組み 成長３分野 （医療・介護、農業、環境） 海外分野、観光分野 地方創生に資する成長分野の強化や、企業誘致、 創業支援への取り組みなどにより地域活性化を図る 創業相談機能の強化 県外企業の誘致 山形成長戦略の推進 取り組み開始時に掲げた目標（※）を達成する ため、推進を強化する ※ 県内GDP2,000億円および新規雇用2.7万人の創出 鶴岡 （サイエンスパーク構想） 地域商社 TRYパートナーズ㈱の設立 ヘルスツーリズムシティの構築 山形成長戦略プロジェクトで培ったノウハウを活かし、 「地方創生」に向けた取り組みを加速させる 上山 （ク
Slide 25: 重点課題3 地方創生への取組強化②
重点課題3 地方創生への取組強化② 山形成長戦略の推進 鶴岡（サイエンスパーク構想） 米沢・飯豊（電池バレー構想） ✔ バイオサイエンスパークの構築 ✔ 飯豊町電池バレー構想の実現による産業創造、雇用創出 ・ 慶応義塾先端研発ベンチャー企業6社の早期事業化支援の ・ 「株式会社飯豊電池研究所」の代表者に行員派遣を継続 継続および提携先の紹介 ・ 製造、開発を担う「セパレータデザイン株式会社」の事業促進 ✔ 鶴岡高専との好循環モデルの開始 支援、管理本部長に行員を派遣 ・ 就職支援、キャリア教育にかかる ✔ 電気自動車（EV）関連専門職大学の設立支援 覚書を締結（2018年12月） ・ 県内工業
Slide 26: 重点課題3 地方創生への取組強化③ 地域商社 TRYパートナーズ設立
重点課題3 地方創生への取組強化③ 地域商社 TRYパートナーズ㈱の設立 当社の概要 当社の特色 ✔ 企業概要 ✔ 地域商社事業を営む会社 ・ 設 立 2019年12月9日 当行のシンボルマーク ・ 当社の主力事業は地域商社事業 ・ 資本金 1億円 をベースに、お客さまと ・ 山形の魅力や優れた技術を国内外へ広め、販売活動を通じて ・ 開 業 2020年 4月 1日 深く関わり、発展に導 当社シンボルマーク いていく様子を表現 お客さまの営業活動を支援 ・ 従業員数 10名 ✔ 山形銀行の100％出資会社 ・ 銀行業高度化等会社として認可を取得 ・ 金融機関の100％出資による地域商社は全国初
Slide 27: 重点課題3 地方創生への取組強化④
重点課題3 地方創生への取組強化④ 地域活性化への取り組み 地方創生個別事案 海外分野・観光分野 ✔ 県内各市町村で地方公共団体、商工会などと連携し、地域 ✔ 台湾現地での「山形県台湾 経済の活性化を支援 商談会2019」を開催 （2019年10月） ✔ 川西町：メディカルタウン形成によるまちづくり ・ 参加企業 11社、商談数61 件 ・ メディカルタウン整備推進支援業務の受託 ✔ 「宮城・山形合同商談会」を開催 ・ 民間開発事業者と連携した商業施設、地元事業者誘致 （2019年11月） ✔ 南陽市：6次産業化応援プロジェクト支援 ・ 県内参加企業 43社、 山形県台湾商談会2019 ・ 上
Slide 28: 新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症への対応 安定的な金融機能維持と金融面サポートに迅速・適切・柔軟に対応 お客さまへの対応 法人のお客さま 安定的な金融機能維持を目的に全支店 新型コロナウイルス感染症対策資金の取り扱い の営業を継続 条件変更等への柔軟な対応 借入利用者に対する条件変更への特例 措置の実施 必要書類の簡素化 ・ 収入面への影響を受け、借入金の返済負担 休日経営相談窓口の設置 軽減を図るための条件変更をされるお客さまを ・ 資金繰り相談が増加していることを 対象に条件変更手数料を無料化 踏まえ、大型連休期間中における 「経営相談窓口」を設置 個人のお客さま （５月２
Slide 29: ＜やまぎん＞のESG経営とSDGsへの取り組みについて
＜やまぎん＞のESG経営とSDGsへの取り組みについて
Slide 30: ＜やまぎん＞のESG経営とSDGsへの取り組みについて
＜やまぎん＞のESG経営とSDGsへの取り組みについて 中長期的な企業価値向上および持続可能な社会（営業基盤）の実現を目指す 環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）に関する 社会的課題の解決に向けて積極的な取り組みを継続 ※ SDGｓ（Sustainable Development Goals）の達成に向け、地域に根差した 銀行グループとして取り組むことを表明（2019年7月） ○ SDGs 17の目標 ※ 2015年9月の「国連持続可能な開発サミット」において採択された、より良い世界をつくるための持続可能な17の開発目標 25
Slide 31: Environment（環境）
Environment（環境） 森林保全活動 エコキャップ推進運動 ぐるっと花笠の森 ✔ エコキャップ推進活動の定着（2009年7月から） ・ ペットボトルキャップを収集し、開発途上国の子どもたちに ワクチンを提供 ✔ 県内4信金と協働した森づくり活動 ・ 県内各地域（山形・米沢・新庄・ ✔ 2020年3月までの実績 鶴岡）にて森林保全活動を実施 累計回収数 1億4,972万個 ・ 2019年度は約290名の行員や ポリオワクチン 11万3千人分 家族が活動に参加 CO₂削減効果 1,097t ぐるっと花笠の森（新庄） エコキャップ推進運動 やまぎん蔵王国定公園の森 再生可能エネルギーへの支援
Slide 32: Social（社会）
Social（社会） 健康経営 スポーツ・文化振興 ✔ 「健康経営優良法人2020（大規模法人部門）に認定 文化振興活動 （３年連続） ✔ 山形県総合文化芸術館 ✔ 山形県と「健康経営」の普及に ・ 大ホールの緞帳を寄贈 関する連携協定を締結 ・ ネーミングライツを取得 ✔ メンタルヘルスケアの強化 （やまぎん県民ホール） ・ 組織的ケアの充実 ・ メンタルヘルスセミナーの開催 ✔ 健康意識の向上 「健康経営」の普及に関する 連携協定締結式 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）大ホール ・ 健康診断結果の活用、メタボ検診の充実 ・ 研修等を通じた従業員教育の徹底 女子バスケットボール“ラ
Slide 33: Governance（ガバナンス）
Governance（ガバナンス） 経営管理態勢の強化 本部組織の改正（2020年4月） グループ経営の強化 ✔ システム企画部内にデジタル戦略室を新設 （デジタル戦略を一元的・主体的に推進する目的） ✔ TRYパートナーズを開業 ・ 地域商社事業 ✔ 広報室の移管（コンプライアンス統括部→経営企画部） ・ コンサルティング事業 （対外広報についてIRとの一体性を高める目的） ✔ 関連会社7社による“総合金融情報サービス力”を強化し、 グループ収益力を向上 コーポレートガバナンス・コード ✔ コーポレートガバナンス・コード全項目の対応を完了 ・ CEOサクセッションプラン（育成計画）を制定 山
Slide 34: 本件に関するお問い合わせ先
本件に関するお問い合わせ先 経営企画部 広報室 電話 023-623-1221（代表） 本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、 経営環境の変化等による不確実性を有しておりますので、ご留意ください