North Atlantic Energies · EURONEXT:NAE
North Atlantic Energies — Esso S.A.F. — Shareholder Meeting (June 2024)
53 slides from North Atlantic Energies's shareholder meeting presentation, Jun 20, 2024
Slide 1: Assemblée générale des actionnaires d'Esso S.A.F.
Se transformer et contribuer à des solutions pour demain Assemblée générale des actionnaires d’Esso S.A.F. 20 juin 2024 Pour recevoir nos actualités, vous pouvez activer des notifications aux communiqués de presse d'Esso S.A.F. Rendez-vous sur www.esso.fr
Slide 2: Agenda
Agenda 1 Résultats 2023 2 Perspectives 2024 3 Questions-réponses 4 Vote des résolutions Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 2
Slide 3: Modèle d'affaires (données 2023)
Modèle d’affaires (données 2023) Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 3
Slide 4: Des résultats portés par nos priorités stratégiques
2023 Opérer à un niveau Renforcer notre d’excellence compétitivité Des résultats portés par nos priorités stratégiques Commercialiser des produits moins carbonés Se positionner pour un avenir bas carbone Conjoncture favorable dans un marché volatil 884 millions d’euros Résultat opérationnel ajusté M
Slide 5: 2023 actualités du groupe et des marques
2023 actualités du groupe et des marques 90 ans d’histoire en Normandie… Esso se renforce sur Les lubrifiants Mobil 1TM fêtent le marché des carburants leurs 50 ans Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 5
Slide 6: 2024 actualités du groupe
2024 actualités du groupe Grand arrêt programmé à la raffinerie de Incendie à la raffinerie de Gravenchon Fos-Sur-Mer Positionnement de la marque Esso Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 6
Slide 7: Résultats 2023
Résultats 2023 Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 7
Slide 8: Résultat Net solide
Résultat Net solide Bonnes performances opérationnelles Effets stocks négatifs de 169 M€ en 2023 (positifs de 313 M€ en 2022) Baisse de la charge nette d’impôts 719 677 2022 2023 M€ 2022 2023 Résultat opérationnel 992 668 Produits et charges financiers 12 37 Impôts courants et différés -285 -28 Résu
Slide 9: Bonne performance opérationnelle
Bonne performance opérationnelle Brut traité 15,3 MT (+3,4 % vs 2022) M€ 2022 2023 Résultat opérationnel ajusté en hausse de 184 M€ Résultat opérationnel 992 668 Elimination des effets stocks -313 +169 Elimination des éléments +21 +47 d’ajustement Résultat opérationnel ajusté 700 884 Marge brute raf
Slide 10: Bilan et position financière nette
Bilan et position financière nette M€ 2022 2023 Variation EBITDA ajusté 782 964 +182 Capitaux propres 1 776 2 344 +568 Position financière nette -751 1 015 +1 766 Engagements de retraite non 606 450 -156 préfinancés Évolution 1233 de la position financière nette Capacité Variation du Investissement
Slide 11: Progression du Dividende
Progression du Dividende Proposition du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale de verser un dividende ordinaire de 3,00 € et un dividende exceptionnel de 12,00 €, soit un dividende net de 2022 2023 15,00 € par action au titre de l’exercice 2023 (2,00 € en 2022). Dividende exceptionnel Divid
Slide 12: Investissements
Investissements Investissements du groupe Esso S.A.F. (M€) 120 100 80 60 40 20 0 2020 2021 2022 2023 Projection 2024 Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 12
Slide 13: Commissaires aux comptes
Commissaires aux comptes Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 13
Slide 14: Lionel Cudey – Rapports des Commissaires aux comptes
Lionel Cudey Commissaire aux comptes – Assemblée Générale – 20 juin 2024 Rapports des Commissaires aux comptes 14
Slide 15: Rapports sur les comptes consolidés et annuels (1/4)
Assemblée Générale Ordinaire Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels (1/4) • Objectifs de notre mission : obtenir une assurance raisonnable : • que les comptes ne comportent pas d’anomalie significative, • qu’ils sont conformes aux principes comptables applicables, réguliers e
Slide 16: Rapports sur les comptes consolidés et annuels (2/4)
Assemblée Générale Ordinaire Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels (2/4) Points clés de l’audit : éléments qui ont nécessité une attention particulière au cours de notre audit et que nous avons jugés les plus importants : • Pour les comptes consolidés : • Evaluation des acti
Slide 17: Rapports sur les comptes consolidés et annuels (3/4)
Assemblée Générale Ordinaire Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels (3/4) • Rapport sur les comptes annuels : • Première résolution : approbation des comptes sociaux de ESSO SAF au 31 décembre 2023 • Pages 114 à 117 du Rapport Financier Annuel 2023 « Nous certifions que les c
Slide 18: Rapports sur les comptes consolidés et annuels (4/4)
Assemblée Générale Ordinaire Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels (4/4) Vérifications spécifiques Nature et étendue de nos Informations Commentaire / Conclusion vérifications Sincérité et concordance avec les Informations données dans le rapport de gestion Absence d’observa
Slide 19: Rapport spécial sur les conventions réglementées
Assemblée Générale Ordinaire Rapport spécial sur les conventions réglementées Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale (3e résolution) Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles a
Slide 20: Gouvernance
Gouvernance Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 20
Slide 21: Votre conseil d'administration 2023
Votre conseil d’administration 2023 Administrateurs Charles Amyot Philippe Ducom Marie-Laure Halleman Jean-Claude Marcelin Odile Rueff Administrateurs indépendants Catherine Dupont Gatelmand Jean-Pierre Michel Marie-Hélène Roncoroni Véronique Saubot Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Es
Slide 22: Des instances engagées au service du groupe
Des instances engagées au service du groupe Conseil d’administration Comité d’audit 9 Membres 3 Membres 7 Séances en 2023 6 Séances en 2023 91 % Taux de présence 100 % Taux de présence Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 22
Slide 23: Temps forts du conseil d'administration
Temps forts du conseil d’administration Travaux principaux Visite de site Approbation des comptes Préparation du rapport de gestion Revue des conventions réglementées Politique relations investisseurs Bilan des activités opérationnelles Revue des feuilles de route décarbonation Réhabilitation enviro
Slide 24: Proposition de renouvellement et de nomination pour 2024
Proposition de renouvellement et de nomination pour 2024 Administrateurs Charles Amyot Philippe Ducom Marie-Laure Halleman Jean-Claude Marcelin Odile Rueff Renouvellement Renouvellement Renouvellement Renouvellement Représentant les salariés Administrateurs indépendants Frédérique Le Grevès Jean-Pie
Slide 25: Perspectives
Perspectives Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 25
Slide 26: Actualités 2024 - Opérations
Actualités 2024 - Opérations Raffinerie de Gravenchon Raffinerie de Fos-sur-Mer Incident du 11 mars 2024 Arrêt complet des unités pour travaux de Mise en œuvre des actions correctives maintenance programmée (IM) 2 mois de travaux en sécurité 500 000 heures de travail, jusqu’à 1 500 personnes présent
Slide 27: Actualités 2024 - Projets annoncés
Actualités 2024 - Projets annoncés Raffinerie de Fos-sur-Mer Raffinerie de Gravenchon Projet de vente des activités raffinage et Projet de réorganisation des activités suite au logistique du sud de la France à Rhône Energies projet d’arrêt définitif du vapocraqueur et ses Contrat d’approvisionnement
Slide 28: Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024
Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024
Slide 29: Notre stratégie climat pour soutenir la transformation de nos activités
Notre stratégie climat pour soutenir la transformation de nos activités Transformation des procédés industriels Atténuer les émissions Fiabilité des opérations de nos opérations Efficacité énergétique Carburants liquides bas carbone Fournir des produits qui Carburants durables pour l’aviation permet
Slide 30: Nous poursuivons notre route vers la décarbonation
Nous poursuivons notre route vers la décarbonation, en ligne avec la stratégie du groupe Co-traitement Participation au Consortium CCS Circularité et Biocarburants Procédé de fabrication par cotraitement Consortium ECO2-Normandy sur l’Axe Seine Étude technique pour le production d'huile de base recy
Slide 31: Nos priorités stratégiques, sources de création de valeur
Nos priorités stratégiques, sources de création de valeur Une mission au cœur de notre Opérer à un niveau d’excellence raison d’être: assurer l’approvisionnement en énergies fiables et Renforcer notre compétitivité abordables, nécessaires au bon fonctionnement de notre économie, Se positionner pour
Slide 32: Q&A
Q&A
Slide 33: Vote des résolutions
Vote des résolutions Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 33
Slide 34: Première résolution
Projets de résolutions 1 L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2023, approuve tels Première qu'ils ont été présentés les comptes consolidés résolution et les comptes annuels d'Esso S.A.F. de cet exe
Slide 35: Deuxième résolution
L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter les résultats disponibles, à savoir : Projets de résolutions Bénéfice de l'exercice 2023 Report à nouveau avant affectation 575 890 196,83 € 20 899 327,86 € soit un total de 596 789 524,69 € Dont l’affectation su
Slide 36: Résolution A
Résolution déposée par un actionnaire et non agréée par le Conseil d’Administration RESOLUTION A : L’Assemblée Générale décide d'affecter les résultats disponibles, à savoir : Projets de résolutions Bénéfice de l'exercice 2023 575 890 196,83 € Report à nouveau avant affectation 20 899 327,86 € soit
Slide 37: Troisième résolution
Projets de résolutions 3 L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes sur les Troisième conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, déclare résolution approuver ces conventions ainsi que les conditions d
Slide 38: Quatrième résolution
Projets de résolutions 4 Quatrième résolution L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Charles Amyot pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S
Slide 39: Cinquième résolution
Projets de résolutions 5 Cinquième résolution L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Philippe Ducom pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso
Slide 40: Sixième résolution
Projets de résolutions 6 Sixième résolution L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administratrice de Madame Marie-Laure Halleman pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Es
Slide 41: Septième résolution
Projets de résolutions 7 Septième résolution L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Claude Marcelin pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’
Slide 42: Huitième résolution
Projets de résolutions 8 Huitième résolution L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Pierre Michel pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Es
Slide 43: Neuvième résolution
Projets de résolutions 9 Neuvième résolution L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administratrice de Madame Véronique Saubot pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso
Slide 44: Dixième résolution
Projets de résolutions 10 Dixième résolution L'Assemblée Générale nomme Administratrice Madame Frédérique Le Grevès pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 jui
Slide 45: Onzième résolution
Projets de résolutions 11 Onzième résolution L'Assemblée Générale nomme Administratrice Madame Véronique Morel pour une durée d’un an expirant à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 202
Slide 46: Douzième résolution
Projets de résolutions 12 L’Assemblée Générale, en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Douzième Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations résolution mentionnées à l’article L. 22-10-9 I d
Slide 47: Treizième résolution
Projets de résolutions 13 L’Assemblée Générale, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport Treizième du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve la résolution politique de rémunération applicable aux Administra
Slide 48: Quatorzième résolution
Projets de résolutions 14 L'Assemblée Générale fixe à 149 000 euros le montant brut de la rémunération globale versée aux Administrateurs au titre de leurs Quatorzième fonctions relatives à l’exercice 2024 expirant en juin 2025. résolution Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F.
Slide 49: Quinzième résolution
Projets de résolutions 15 L’Assemblée Générale, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Quinzième Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de résolution rémunération applicable au Président–
Slide 50: Seizième résolution
Projets de résolutions L’Assemblée Générale, en application des articles L. 821-40 et suivants du Code de commerce et sur proposition du Conseil d’Administration, décide de nommer le cabinet Grant Thornton en qualité de Commissaire aux Comptes en 16 charge de certifier les informations en matière de
Slide 51: Dix-septième résolution
Projets de résolutions L’Assemblée Générale, en application des articles L. 821-40 et suivants du Code de commerce et sur proposition du Conseil d’Administration, décide de nommer le cabinet Mazars en qualité de Commissaire aux Comptes en charge 17 de certifier les informations en matière de durabil
Slide 52: Dix-huitième résolution
Projets de résolutions 18 L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion, à l'effet Dix-huitième d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité. résolution Assemblée générale ordinaire des actio
Slide 53: Calendrier financier 2024
Calendrier financier 2024 Assemblée générale ordinaire des actionnaires d’Esso S.A.F. du 20 juin 2024 53