Slide 1: Unternehmenspräsentation für Investoren Aug 2022
Deutsche Telekom Unternehmens- präsentation für Investoren Aug 2022
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Deutschen Telekom hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beinhalten Aussagen zu der erwarteten Entwicklung von Umsätzen, Erträgen, Betr
Slide 3: Ergebnisse H1/2022: Branchenführend beim Wachstum
Ergebnisse H1/2022 Branchenführend beim Wachstum T-Mobile US • Organisches Wachstum: Service-Umsätze +6,2%, ber. Core EBITDA +7,9% • Free Cashflow von 3,2 Mrd. € • Kräftiger Kundenzuwachs: Netto-Zuwachs Postpaid-Kunden: 2,974 Mio.; Highspeed-Internet: 898 Tsd. • Außerbetriebnahme des Sprint-Mobilfun
Slide 4: Deutsche Telekom liefert weiterhin bei Strategieumsetzung
Deutsche Telekom liefert weiterhin bei Strategieumsetzung Organisches Wachstum Kapitalallokation/Portfolio Shareholder Value Ber. Ergebnis je Aktie >1,75 Strategische Bewertung €/Aktie • Funktionierendes GD Towers – abgeschlossen auf Kurs 1,22 Schwungrad • Bewiesene Umsetzungsstärke Investieren in „
Slide 5: Finanzkennzahlen Q2 2022 (ausgewiesen)
Finanzkennzahlen Q2 2022 (ausgewiesen) Robustes Wachstum in Mio. € Q2 H1 2021 2022 Veränderung 2021 2022 Veränderung Umsatz 26.593 28.168 +5,9% 52.983 56.191 +6,1% Ber. EBITDA AL 9.418 9.891 +5,0% 18.662 19.763 +5,9% Ber. EBITDA AL (ohne USA)2 3.680 3.554 -3,4% 7.219 7.255 +0,5% Ber. Konzernüberschu
Slide 6: Finanzkennzahlen H1 2022 (organisch)
Finanzkennzahlen H1 2022 (organisch) Robustes Wachstum Ber. EBITDA AL H1 2022 Ber. EBITDA AL2 H1 2022 Wichtige Finanzkennzahlen H1 2022 Wachstum ggü. Vorjahr, organisch in Mio. € Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch TM US Ber. Wachstum Core -1,3% Umsatz +0,8% -163 Mio. € EBITDA von 7,9%1 Service-Um
Slide 7: DT hat einzigartige Wachstumsmöglichkeiten
DT hat einzigartige Wachstumsmöglichkeiten USA Europa • Klarer Marktführer in 5 G • Klarer Marktführer in 5G • Einzigartige Gelegenheit in ländlichen Gebieten Wachstum durch Marktanteil Ländliche Gebiete 5G Netzabdeckung Q2/22 höhere Geschwin- ~20% ~40% der US Low teens % 93% digkeiten 37% 2020 2025
Slide 8: Finanzkennzahlen 2017–2021
Finanzkennzahlen 2017–2021 Nachhaltiges Wachstum bei den wichtigsten Kennzahlen Service-Umsätze Ber. EBITDA AL FCF AL Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch in Mrd. € > 18 Mrd. € 2024S 7,9% 7,8%1 8,8 7,2% 7,0 6,3 6,3 3,7% 3,5% 4,9% 5,5 4,2% 2,6% 2,6% 1,6% 1,9% 20
Slide 9: DT ohne USA: Starkes EBITDA-Wachstum im Vergleich zum Wettbewerb
DT ohne USA Starkes EBITDA-Wachstum im Vergleich zum Wettbewerb Ber. EBITDA AL: DT ohne USA ggü. Ø der Peer-Gruppe1 Ø Peer-Gruppe DT ohne USA in %, organisches Wachstum ggü. Vj. 6 4,8 4,4 3,7 3,7 4 2,8 2,4 2 1,2 1,0 0 0,8 -0,3 -2 -1,4 -2,6 -4 2017 2018 2019 2020 2021 H1 2022 1 Peer-Gruppe: 8 europäi
Slide 10: Finanzkennzahlen Q2 2022: Netto-Finanzverbindlichkeiten
Finanzkennzahlen Q2 2022 Netto-Finanzverbindlichkeiten durch Dividende, Anteilserhöhung TM US, Wechselkurse gestiegen Netto-Finanzverbindlichkeiten ohne Leasing-Verhältnisse (AL) Leverage Ratios (Q2 2022 ggü. Q1 2022) in Mrd. € • CMD-Ziel: Ende 2024 zurück im Zielkorridor von 2,25 – 106,3 2,75x nach
Slide 11: Ausgewogenes Fälligkeitsprofil mit solider Liquiditätsreserve
Finanzkennzahlen Ausgewogenes Fälligkeitsprofil mit solider Liquiditätsreserve DT (ohne USA) Fälligkeit Anleihen Liquiditätsposition ohne USA Kreditlinien in Mrd. € in Mrd. € Liquide Mittel 15,0 3,4 3,1 3,2 Ø 2,9 1,7 8,1 2,0 3,4 12,8 3,1 2,2 2022 2023 2024 2025 Liquiditäts- Fälligkeiten Fälligkeiten
Slide 12: Operatives Geschäft Bericht Q2 2022
Operatives Geschäft Bericht Q2 2022
Slide 13: Netze: Führend bei 5G, bei FTTH gut im Plan
Netze Führend bei 5G, bei FTTH gut im Plan FTTH (1 GBit/s) 5G TM US 5G in Deutschland Anschließbare „Ultra Capacity 5G“2 % der Bevölkerung +2 Pp 8,7% Haushalte in Mio. PoPs +11,9% 11,3 91 93 in Mio. 10,4 210 235 7,0 7,4 3,4 3,9 Ende 21 H1 22 Ende 21 H1 22 Ende 21 H1 22 Auf Kurs hinsichtlich der Zi
Slide 14: Kunden: Nachhaltiges robustes Wachstum
Kunden Nachhaltiges robustes Wachstum Netto-Neuzugänge Mobilfunk Netto-Neuzugänge Festnetz in Tsd. in Tsd. USA (Postpaid-Kunden) Breitband 5.486 5.495 716 764 4.459 4.515 585 645 3.620 506 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Ohne USA (Vertragskunden)1 TV 2.167 1.689 1.690 1.628 456 1.5
Slide 15: Kunden: Robustes Wachstum
Kunden Robustes Wachstum Netto-Neuzugänge Mobilfunk Netto-Neuzugänge Festnetz2 in Tsd. in Tsd. 2.974 USA (Postpaid-Kunden) 2.486 Breitband Rekordwachstum in Q2 Klare 367 bei Postpaid und - Marktführerschaft in Accounts 240 puncto Netto- Neuzugänge H1 21 H1 22 H1 21 H1 22 Ohne USA (Vertragskunden)1 T
Slide 16: ESG: Ganz oben auf der Agenda
ESG Ganz oben auf der Agenda ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE • Klimaziele: • Deutsche Telekom als Anker in der Krise: (Starke • Verlagerung des Bereichs Corporate Responsibility • Klimaneutralität bis 2025 (eigene Emissionen, Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge im zum CEO erfolgreich umgesetzt S
Slide 17: Deutschland Bericht Q2 2022
Deutschland Bericht Q2 2022
Slide 18: Deutschland: Ergebniswachstum im 23. Quartal in Folge
Deutschland Ergebniswachstum im 23. Quartal in Folge Umsatz (ausgewiesen) Ber. EBITDA AL (ausgewiesen) in Mio. € in Mio. € +2,7% +3,1% 5.903 6.064 2.354 2.426 Q2 21 Q2 22 Q2 21 Q2 22 Umsatzwachstum (organisch) Ber. EBITDA AL (organisch) in % ggü. Vorjahr in % ggü. Vorjahr 3,4% 3,8% 3,8% 3,6% 3,6% 2,
Slide 19: Deutschland: Service-Umsätze: Wachstum in allen Bereichen
Deutschland Service-Umsätze: Wachstum in allen Bereichen Service-Umsatz (organisch) insgesamt1 Wachstum Service-Umsatz Mobilfunk (organisch) in % ggü. Vorjahr in % ggü. Vorjahr 2,5% 2,6% 2,3% 2,0% 2,0% 2,1% 1,8% 1,6% 1,7% 0,6% Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Umsatzwachstu
Slide 20: Deutschland: FTTH auf Kurs bei Ausbau und Monetarisierung
Deutschland FTTH auf Kurs bei Ausbau und Monetarisierung Fortschritt beim FTTH-Ausbau Fortschritt bei Monetarisierung Anschließbare Haushalte, in Mio. Anteil von Verträgen mit ≥ 100 Mbit/s ARPA Breitband Retail2 % der Breitbandbasis €/Monat 33,0 33,3 34,2 32,5 Neue Kooperationen 25,0 17,6 ~5.4 3,4 1
Slide 21: Deutschland: Weiterhin stark bei Umsetzung und Digitalisierung
Deutschland Weiterhin stark bei Umsetzung und Digitalisierung Service Digitalisierung Kundenzufriedenheit Erstlösungsquote App-Verbreitung Anteil E-Sales1 TRI*M in % +5% in % in % 52 55 66 24 25 69% 69% 43 56 61% 19 42 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Mitarbeiterzufriedenh
Slide 22: Deutschland: Nachhaltiges Wachstum
Deutschland Nachhaltiges Wachstum Service-Umsatz insgesamt Ber. EBITDA AL CMD: 2,5–3,0% jährl. Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch durchschnittl. Wachstumsrate 2020–2024 3,7 2,8 2,4 1,8 1,7 1,5 0,8 0,7 0,6 0,1 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 23: Andere Segmente Bericht Q2 2022
Andere Segmente Bericht Q2 2022
Slide 24: T-Mobile US: Führend mit anhaltendem Wachstum
T-Mobile US Führend mit anhaltendem Wachstum Wesentliche Chancen Service-Umsätze (US-GAAP)2 Kundenwachstum Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch Netto-Neuzugänge Postpaid in Mio. • SMRA 8,3% • B2B 6,1% 6,3% 6,6% 5,2% • Home Internet 2017 2,8 3,6 • Integration Sprint 2017 2018 2019 2020 2021 2018 3,1
Slide 25: T-Mobile US: Starkes finanzielles Wachstum
T-Mobile US Starkes finanzielles Wachstum Umsätze (IFRS) Ber. EBITDA AL (IFRS) in Mrd. US-$ in Mrd. US-$ -1,1% Rückgang der Umsätze -2,4 Rückgang der Umsätze 20,1 19,8 aus Endgeräte- 6,9 aus Endgeräte- Sonst. Umsätze 5,4 4,4 6,7 vermietung um vermietung 0,5 Mrd. US-$ um 0,5 Mrd. US-$ Service-Umsätze
Slide 26: T-Mobile US: Rekordwachstum in Q2 bei Postpaid
T-Mobile US Rekordwachstum in Q2 bei Postpaid 5G EXTENDED RANGE 5G ULTRA CAPACITY Netto-Neuzugänge bei Postpaid-Kunden Rekordwachstum bei Netto-Neuzugänge bei Postpaid-Telefonie-Kunden (insgesamt) Accounts mit 380 Tsd. in Mio. in Mio. 1,8 0,8 1,7 0,7 0,7 1,3 1,3 1,3 0,6 0,6 Q2 21 Q3 211 Q4 21 Q1 22
Slide 27: Europa
Europa Großes europäisches Telekommunikationsunternehmen mit stärkstem Wachstum FTTH (1 GBit/s)1 Wachstum Service-Umsatz insgesamt Digitalisierung Organisch, in % • 1,4 Mio. zusätzliche anschließbare Haushalte • App-Verbreitung 64% 2021 • 200 Tsd. weniger Vor-Ort-Einsätze im Jahr • 7 Mio. Haushalte
Slide 28: Europa: Organisches Ergebniswachstum im 18. Quartal in Folge
Europa Organisches Ergebniswachstum im 18. Quartal in Folge Umsatz (ausgewiesen) Ber. EBITDA AL (ausgewiesen) in Mio. € in Mio. € -2,7% Rückgang bedingt -0,9 % durch Veräußerung des 2.823 2.747 Rückgang bedingt durch Veräußerung des 994 986 rumänischen Fest- rumänischen netzgeschäfts und Festnetzges
Slide 29: GD/Funktürme: Starkes Wachstum
GD/Funktürme Starkes Wachstum Standorte insgesamt Österreich Mietumsätze in Tsd. +0,9 Tsd. in Mio. € DFMG +4,5% 39,8 40,7 (organisch +8,9%) 7,0 7,1 249 261 32,8 33,61 1,3 Tsd. neu errichtet Q2 21 Q2 22 Q2 21 Q2 22 OPEX AL je Standort Ber. Konzern +2,7% in Tsd. € in Mio. € (organisch +6,5%) 3,0 2,8 2
Slide 30: Systemgeschäft: Trendwende fortgesetzt
Systemgeschäft Trendwende fortgesetzt Umsatztreiber Umsatz Transformationstreiber Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch IDC-Einsparungen in Mrd. € • Public Cloud +19%1 1,1% 0.39 • Digital Solutions +14%1 2021 0.06 • Rückgang Altsysteme geht weiter -1,0% -1,1% 2020 0.11 -2,1% (MIS -14%1) -4,6% Nett
Slide 31: Systemgeschäft: Kontinuierliche Erholung
Systemgeschäft Kontinuierliche Erholung Auftragseingang (LTM) Umsatz Ber. EBITDA AL in Mrd. € in Mio. € in Mio. € -0,1% +13,9% -12,8% 4,8 1.006 1.005 82 4,2 72 Q2 21 Q2 22 Q2 21 Q2 22 Q2 21 Q2 22 Umsatz Ber. EBITDA AL Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch Wachstum ggü. Vorjahr in %, organisch • Umsa
Slide 32: Ausblick
Ausblick
Slide 33: Inflationsrisiko
Inflationsrisiko in Mrd. € im Jahr 2021 Konzern in % v. Umsatz Risikomitigierung • USA: 2/3 durch PPAs abgesichert • D: Umfassende mehrjährige Sicherung und Wegfall der EEG-Umlage schaffen Energiekosten 1,5 1,4% einen stabilen Kostenausblick • Spielraum zur Mengenreduzierung, Abschluss PPAs Personal
Slide 34: Prognose 2022: Erhöhung auf beiden Seiten des Atlantiks
Prognose 2022 Erhöhung auf beiden Seiten des Atlantiks Ber. Core EBITDA AL TM US Ber. EBITDA AL TM US DT ohne USA in Mrd. € DT ohne USA in Mrd. € ~36,5 >36,6 ~37,0 ~35,5 >35,6 ~35,9 21,3 >21,4 ~21,6 22,3 >22,4 ~22,7 14,2 14,2 14,3 14,2 14,2 14,3 • Prognose für T-Mobile US und Konzern ohne Ursprüngl.
Slide 35: H1 2022: Wesentliche Ergebnisse
H1 2022 Wesentliche Ergebnisse • TM US: starke Leistung bei Umsetzung des Zusammenschlusses, EBITDA-Wachstum von 10%, Ber. Ergebnis je Aktie (CMD-Ziel 2024) Rekordwerte bei Kundenwachstum, Prognose zum zweiten Mal erhöht. €/Aktie • Ohne USA: Organisches EBITDA AL-Wachstum von 4,4%; in Deutschland 23
Slide 36: Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Bereich IR
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Bereich IR Kontaktinformationen Investor Relations Telefon: +49 228 181 – 8 88 80 E-Mail investor.relations@telekom.de Kontaktdaten sämtlicher Vertreter von IR: www.telekom.com/ircontacts IR-Webseite IR-Twitter-Account IR-YouTube-Kanal www.telekom.com