Ssi Securities Corp. · HOSE:SSI
Ssi Securities — Shareholder Meeting (June 2020)
54 slides from Ssi Securities's shareholder meeting presentation, Jun 27, 2020
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2020
DICH VU CHONG KHOAN QUAN LY QUY NGAN HANG BAU TU NGUON VON & KINH DOANH TAI CHINH | aku PE SS eee si eee ssi ssi ee si ssl ssi ee ssi ce sl ss co ss oo << acco << oo << oo << oo << ee ssi] DAI HO! DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 27/06/2020 cotta RS]. lta eee
Slide 2: Meeting Agenda
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ MEETING AGENDA 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 & kế hoạch kinh doanh 2020/ Report on the Company’s performance in 2019 & 2020 business plan 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát/ Reports of the Board of Directors and the Supervisory Board 3. Tờ trình thông qua
Slide 3: Report on 2019 Performance and 2020 Business Plan
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2019 & KẾ HOẠCH 2020 Report on 2019 Performance and 2020 Business Plan Ông Nguyễn Hồng Nam – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Mr. Nguyen Hong Nam – Board Member & Deputy CEO
Slide 4: Report Content
NỘI DUNG BÁO CÁO REPORT CONTENT KINH TẾ VĨ MÔ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN VỌNG KINH TẾ KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH 2020 CHỨNG KHOÁN 2019 DOANH 2019 CHỨNG KHOÁN 2020 2019 MACRO & 2019 BUSINESS 2020 MARCO 2020 BUSINESS PLAN STOCK MARKET PERFORMANCE OUTLOOK & REVIEW STOCK M
Slide 5: 2019 Macro Review
KINH TẾ VIỆT NAM 2019 2019 MACRO REVIEW Tăng trưởng lạm phát 2018 – 2019 (YoY, bình quân) Tăng trưởng GDP quý (YoY) Vietnam Inflation 2018 – 2019 (YoY, average) Vietnam Quarterly GDP growth (YoY) Nguồn (Source): Vietnam Customs, GSO, SSI Research 5
Slide 6: 2019 Stock Market
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019 2019 STOCK MARKET nghìn tỷ VNĐ/ VND tn 12/2019 12/2018 +/- % Thị trường cơ sở/ Equity Market VN - Index 961 893 7,7% HNX - Index 103 104 -1,6% UPCom 57 53 7,2% Giá trị giao dịch khớp lệnh ngày (tỷ VNĐ) 3.482 5.211 -33% Daily order matching trading value (VND bn) Thị trườn
Slide 7: 2019 Stock Market: Corporate Bond Market
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2019 2019 STOCK MARKET nghìn tỷ VNĐ/ VND tn Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam Vietnam's corporate bond market Nguồn (Source): MOF 7
Slide 8: Report Content
NỘI DUNG BÁO CÁO REPORT CONTENT KINH TẾ VĨ MÔ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN VỌNG KINH TẾ KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH 2020 CHỨNG KHOÁN 2019 DOANH 2019 CHỨNG KHOÁN 2020 2019 MACRO & 2019 BUSINESS 2020 MARCO 2020 BUSINESS PLAN STOCK MARKET PERFORMANCE OUTLOOK & REVIEW STOCK M
Slide 9: Financial Position
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH FINANCIAL POSITION tỷ VNĐ/ VND bn Tăng trưởng Tổng tài sản & Vốn chủ sở hữu Total Asset & Owners’ Equity Growth 9
Slide 10: 2019 Business Results
KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 2019 BUSINESS RESULTS tỷ VNĐ/ VND bn BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019 2019 BUSINESS PERFORMANCE Doanh thu – Lợi nhuận Cơ cấu Doanh thu Hợp nhất 2019 Revenue & Profit 2019 Consolidated Revenue Breakdown 10
Slide 11: Securities Services
DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN SECURITIES SERVICES Thị phần Môi giới Top 3 Tổng tài khoản quản lý Top 3 Market Share Total Accounts 11
Slide 12: Investment Banking
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ INVESTMENT BANKING Hoa Binh Corporation An Gia Daiwa Securities Taisho & DHG Phát hành riêng lẻ Phát hành riêng lẻ Chào mua công khai M&A Private Placement Private Placement Tender offering US$ 6mn US$ 350mn US$ 25mn US$ 108mn HDBank Eurowindow Holding Con Cung Tư vấn phát h
Slide 13: Treasury
NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH TREASURY tỷ VNĐ/ VND bn Doanh thu khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính Revenue from Treasury 13
Slide 14: Asset Management
QUẢN LÝ QUỸ ASSET MANAGEMENT Các Qũy đầu tư do SSIAM quản lý năm 2019 Investment funds managed by SSIAM in 2019 14
Slide 15: Principal Investment
ĐẦU TƯ PRINCIPAL INVESTMENT ▪ Lợi nhuận của toàn danh mục vượt trội so với VN30/ Profit of whole portfolio outperformed VN30 ▪ Tận dụng cơ hội chênh lệch giá giữa thị trường phái sinh và thị trường cơ sở để tìm kiếm lợi nhuận phi rủi ro và hoàn thiện việc tự động hóa các chiến thuật giao dịch/ Take
Slide 16: Report Content
NỘI DUNG BÁO CÁO REPORT CONTENT KINH TẾ VĨ MÔ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN VỌNG KINH TẾ KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH 2020 CHỨNG KHOÁN 2019 DOANH 2019 CHỨNG KHOÁN 2020 2019 MACRO & 2019 BUSINESS 2020 MARCO 2020 BUSINESS PLAN STOCK MARKET PERFORMANCE OUTLOOK & REVIEW STOCK M
Slide 17: 2020 Outlook
TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2020 2020 OUTLOOK MỤC TIÊU BAN ĐẦU MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH INITIAL TARGET REVISED TARGET Tăng trưởng GDP 6,8% 4,5% - 5,4% GDP growth CPI <4% 4% Tăng trưởng xuất khẩu 7% 4% Export growth Thu ngân sách nhà nước (nghìn tỷ VNĐ) 1.512,3 1.349,3 (-10,78%) Budget revenue (VND tn) Thâm hụt ng
Slide 18: 2020 Stock Market
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020 2020 STOCK MARKET tỷ VNĐ/ VND bn VN-Index Mua/ bán ròng của NĐT nước ngoài Foreign net flow 18
Slide 19: Report Content
NỘI DUNG BÁO CÁO REPORT CONTENT KINH TẾ VĨ MÔ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN VỌNG KINH TẾ KẾ HOẠCH THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH VÀ THỊ TRƯỜNG KINH DOANH 2020 CHỨNG KHOÁN 2019 DOANH 2019 CHỨNG KHOÁN 2020 2019 MACRO & 2019 BUSINESS 2020 MARCO 2020 BUSINESS PLAN STOCK MARKET PERFORMANCE OUTLOOK & REVIEW STOCK M
Slide 20: 2020 Business Plan
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 2020 BUSINESS PLAN Chỉ tiêu Kế hoạch 2020 Item 2020 plan Doanh thu hợp nhất (tỷ VNĐ) 2750 Consolidated Revenue (VND bn) Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ) 868 Profit before tax (VND bn) 20
Slide 21: 2020 Action Plan – Retail Brokerage
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – DVCK KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2020 ACTION PLAN – RETAIL BROKERAGE ▪ Tập trung phát triển các sản phẩm tài chính & công nghệ; Focusing on developing financial and technological products; ▪ Phân loại khách hàng hiệu hữu hiệu quả & phát triển các nhóm khách hàng mới; Efficient segme
Slide 22: 2020 Action Plan – Institutional Brokerage
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – DVCK KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC 2020 ACTION PLAN – INSTITUTIONAL BROKERAGE ▪ Khách hàng: tập trung củng cố và phát triển khách hàng mới tại các thị trường truyền thống; Customer: concentrating on consolidating and developing of new target customers at traditional markets; ▪ Sản phẩ
Slide 23: 2020 Action Plan – Investment Banking
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ 2020 ACTION PLAN – INVESTMENT BANKING ▪ Mảng Thị trường Vốn: tập trung vào các hoạt động tư vấn chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng, tư vấn huy động vốn thông qua phát hành riêng lẻ niêm yết, chào bán cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa v.v
Slide 24: 2020 Action Plan – Treasury
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – NGUỒN VỐN VÀ KINH DOANH TÀI CHÍNH 2020 ACTION PLAN – INVESTMENT BANKING ▪ Duy trì tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; Maintain growth rate of total assets, enhance business performance; ▪ Đẩy mạnh xây dựng và phát triển sản phẩm cấu trúc,
Slide 25: 2020 Action Plan – Asset Management
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – QUẢN LÝ QUỸ 2020 ACTION PLAN – ASSET MANAGEMENT ▪ Phát triển sản phẩm mới: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và ETF SSIAM VN30; đóng quỹ đầu tư cổ phần tư nhân DAIWA-SSIAM III để bắt đầu đầu tư Promoting new products: 2 ETFs: SSIAM VNFIN LEAD & ETF SSIAM VN30; as well as close PE fu
Slide 26: 2020 Action Plan – Principal Investment
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 2020 – ĐẦU TƯ 2020 ACTION PLAN – PRINCIPAL INVESTMENT ▪ Thoái vốn ở các khoản đầu tư cổ phiếu đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng; giải ngân trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường và các tín hiệu kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế. Tăng tỷ trọng đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất ca
Slide 27: 6M2020 Business Results
KẾT QUẢ KINH DOANH 6 THÁNG 2020 6M2020 EARNINGS UPDATE Chỉ tiêu Kết quả 6 tháng 2020 So sánh với cùng ký 2019 So với KH 2020 Item 6M2020 earnings update Growth (YoY) Comparison to 2020 plan Ước doanh thu hợp nhất (tỷ VNĐ) 2370 +58% 86% Estimated Consolidated Revenue (VND bn) Ước lợi nhuận trước thuế
Slide 28: Report of the Board of Directors
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Report of the Board of Directors Ông Phạm Viết Muôn – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Mr. Pham Viet Muon – Independent Board Member
Slide 29: Report of Board of Directors: General Information
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 1. Thông tin chung/ General information ▪ HĐQT SSI gồm 06 thành viên, trong đó có hai thành viên độc lập là ông Ngô Văn Điểm và ông Phạm Viết Muôn. SSI BOD consists of 06 members, in which Mr. Ngo Van Diem and Mr. Pham Viet Muon are 02 independe
Slide 30: Report of Board of Directors: Activities
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 2. Hoạt động của HĐQT/ Activities of the BOD ▪ HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp, thông qua 10 nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. The BOD had organized 04 meetings and passed 1
Slide 31: Report of Board of Directors: Activities (cont.)
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 2. Hoạt động của HĐQT (tiếp)/ Activities of the BOD (cont.) ▪ Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và thành viên HĐQT độc lập/ Activities of Committees under the BOD and Independent BOD members: ✓ Thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển t
Slide 32: Report of Board of Directors: Evaluation
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 3. Báo cáo đánh giá của HĐQT/ Evaluation reports from the BOD ▪ Đánh giá về hoạt động của Công ty/ BOD Evaluation on SSI Performance ✓ Doanh thu, lợi nhuận đạt kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh, chi phí hoạt động giữ ổn định so với cùng kỳ năm n
Slide 33: Report of Board of Directors: Evaluation (cont.)
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 3. Báo cáo đánh giá của HĐQT (tiếp)/ Evaluation reports from the BOD (cont.) ▪ Ban Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xu
Slide 34: Report of Board of Directors: 2020 Orientation
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 4. Định hướng hoạt động 2020/ 2020 Orientation ▪ Tiếp tục xây dựng SSI không chỉ có quy mô lớn nhất mà còn chất lượng tốt nhất trên thị trường; Building SSI to be the No.1 company not only in scale but also with the best quality in securities ma
Slide 35: Report of Board of Directors: 2020 Orientation (cont.)
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ REPORT OF BOARD OF DIRECTORS 4. Định hướng hoạt động 2020 (tiếp) / 2020 Orientation (cont.) ▪ Nâng cao chất lượng hoạt động của công nghệ thông tin, bảo mật và an toàn thông tin. Improving the operational quality of information technology, information security and safety; ▪
Slide 36: Report of the Board of Supervisory
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Report of the Board of Supervisory Bà Lê Cẩm Bình – Thành viên Ban Kiểm soát Ms. Le Cam Binh – Member of BOS
Slide 37: Report of Board of Supervisory: Activities
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT REPORT OF BOARD OF SUPERVISORY 1. Hoạt động Ban Kiểm Soát/ Activities of the BOS ▪ BKS đã tiến hành 2 cuộc họp định kỳ vào ngày 23/2 và ngày 12/9/2019, thực hiện các công việc theo quy trình hoạt động BKS The BOS conducted 2 regular meetings on 23/2 and 2/9/2019, and performed
Slide 38: Report of Board of Supervisory: Supervised Results
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT REPORT OF BOARD OF SUPERVISORY 2. Kết quả giám sát/ Supervised results ▪ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra. Không ghi nhận vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, ngư
Slide 39: Report of Board of Supervisory: Supervised Results (cont.)
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT REPORT OF BOARD OF SUPERVISORY 2. Kết quả giám sát (tiếp)/ Supervised results (cont.) ▪ Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ Evaluate the performance of internal management system: ✓ Không có phát hiện trọng yếu nào đối với các quy trình đã được QTNB rà soát
Slide 40: Report of Board of Supervisory: Supervised Results (cont.)
BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT REPORT OF BOARD OF SUPERVISORY 2. Kết quả giám sát (tiếp)/ Supervised results (cont.) ▪ BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty. BOS was in close
Slide 41: Submission for Approval to AGM
CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Submission for Approval to AGM
Slide 42: Submission on 2019 Audited Financial Statements
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019 SUBMISSION FOR APPROVAL ON 2019 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập/ Independent auditor’s report; 2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2019/ Statement of financial position as at December 31, 2019; 3. Báo cáo
Slide 43: Submission on 2019 Audited Financial Statements: Key Items
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BCTC ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019 SUBMISSION FOR APPROVAL ON 2019 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN/ KEY ITEMS STT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐVT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG No. Key Items Unit Consolidated FS Separate FS Tổng tài sản 1 VND 27.044.115.02
Slide 44: Submission on 2019 Profit Distribution
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 SUBMISSION FOR APPROVAL ON 2019 PROFIT DISTRIBUTION Tổng lợi nhuận phân phối/ Total proposed distributable profit 692.712.953.628 VND Trong đó/ In which: ▪ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế) 44.883.670.314 VND Additional chartered c
Slide 45: Submission on 2020 Remuneration of the BOD
TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT NĂM 2020 SUBMISSION FOR APPROVAL ON 2020 REMUNERATION OF THE BOD Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn: The BOD hereby submit to the AGM for approval on remuneration of the Board of Directors in 2020: ▪ Thù lao cho 06 thành viên Hội đồng Quản trị: khôn
Slide 46: Submission on Selecting Independent Auditing Company
TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2020 SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON SELECTING INDEPENDENT AUDITING COMPANY FOR 2020 Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2020: The BOD hereby submit to the AGM for approval on selecting independent auditin
Slide 47: Submission on Change of Head Office Location
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON CHANGE OF HEAD OFFICE LOCATION Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty: The BOD hereby submit to the AGM for approval on the change of Head Office lo
Slide 48: Submission on Change of Organization Structure
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON CHANGE OF ORGANIZATION STRUCTURE Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông phê chuẩn như sau: The BOD hereby submit to the AGM for approval on: 1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty/ Change of the Company’s
Slide 49: Submission on Change of Organization Structure (cont.)
TỜ TRÌNH THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON CHANGE OF ORGANIZATION STRUCTURE 3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty Amendment and supplement of Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance ▪ Sửa đổi cơ cấu tổ
Slide 50: Submission on Issuance of ESOP
TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON THE ISSUANCE OF ESOP Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Type of share: Ordinary shares Mệnh giá: 10.000 đồng 1 cổ phần Par value: VND 10,000 per share Đối tượng chào bán: Thành viên Hội đồng Quản trị, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty co
Slide 51: Submission on Issuance of ESOP (cont.)
TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP SUBMISSION FOR THE APPROVAL ON THE ISSUANCE OF ESOP Thời gian thực hiện dự kiến Năm 2020 Estimated timing: In 2020 Hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày Blocked period: phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu củ
Slide 52: Submission for Election of Members of the BOD
TỜ TRÌNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT SUBMISSION FOR ELECTION MEMBERS OF THE BOD Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông đề nghị bầu thành viên Hội đồng Quản trị The BOD hereby submit to the AGM for election of BOD members: ▪ Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách ứng cử vi
Slide 53: Candidates
DANH SÁCH ỨNG CỬ CANDIDATES Ông NGUYỄN DUY HƯNG Năm sinh/ Year of birth: 1962 Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán SSI Current position: BOD Chairman cum CEO of SSI Securities Corporation Ông HIRONORI OKA Năm sinh/ Year of birth: 1963 Chức vụ hiện tại: Thà
Slide 54: Thank You
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! THANK YOU!