Slide 1: Presentación Corporativa 2T25
Presentación Corporativa 2T25
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1 1 1 Acerca de Gentera 1. 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 2T25 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después
Slide 4: Acerca de Gentera
23 G GENTERA Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 34 años
Nuestra historia, en más de 34 años de evolución 2T25* +5.99 millones de usuarios de servicios financieros *~5.0 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a ~986 mil usuarios finales con ConCrédito. 5
Slide 6: Más de 34 años unidos impulsando sueños
Más de 34 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 34 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos valor total a través de t
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 34 años de historia
Generando Impacto Social en más de 34 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 13 miembros en el Consejo de Administración* 8 Consejeros Independientes, de los cuales 3 son mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma imp
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. Fundación Compartamos: Busca
Slide 10: Highlights 2T25
Highlights 2T25 2T25 vs 2T24; 2T25 vs 1T25 2T25 vs 2T24; 2T25 vs 1T25 +21.6% +11.1% 1.2% +3.1% Cartera Clientes + Usuarios finales 68,863 82,725 83,739 5,812 5,992 5,394 2T24 1T25 2T25 2T24 1T25 2T25 En el 2T25 GENTERA atendió a más de 5.99 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 83,739 millones, 21.
Slide 11: Highlights 2T25
Highlights 2T25 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó los $23,172 mdp, un incremento de +19.6% comparado al 2T24. En moneda local el portafolio creció +7.8% Se desembolsaron ~$65,000 millones en su comparación anual. de pesos durante el 2T25. Red Yastás en el 2T25 registró 7.4 Sólida posic
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo Productos Financieros Crédito Depósitos Pagos Seguros a) 50 millones son adultos (+18 años). b) 13 millones son adultos (+18 años). 12
Slide 13: Créditos
Créditos CG – Crédito Grupal Crédito Adicional Plus CG y CI Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito personal que permite a los clientes cubrir necesidades en su negocio, hogar, contingencias • Grupos de 5 a 50 integrantes (hombres y u otros. mujeres). • Segundo
Slide 14: Créditos en México
Créditos en México CI – Crédito Individual Descripción • Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión. • Principalmente en áreas urbanas con menos cohesión social. • Contar con un aval asalariado. Hasta Monto Ps.500,000 Ticket Promedio Ps. 57,110 Up to 48 Plazo months Contribución a la c
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2022-2T25) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. Distribución Cartera de Gentera 11.4% 9.4% 9.0% 10.2% México y Perú 16.6% 21.4% 26.4% 31.10% 17.5% 45,444 38,294 50.6% 50.9% 49.8% 45.7% 50.0% 51.1% 49.4% 47.5% 48.7% 51.0% 47.4% 65.1% 64.6% 58.70% 54.5% Metodología
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 4,415,405 Clientes de Crédito 1.9% Ps 16,605 Ps 22,663 23.2% 65.6% 27.7% 74.9% 6.7% Ps 66,468 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 17: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 27 Estados 986,265 Empresarias 84,749 $5,633 mdp 2,095 Cartera Colaboradores Total Portfolio CrediTienda $901 million 1.78% NPL% ~$66.4 mil +39,000 Saldo Productos en Promedio* CrediTienda Al 2T25 ConCrédi
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 12,000 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 66,468* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 5,372 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe una línea de crédito de ConCrédito par
Slide 19: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Carteral: Ps 901 mdp* • vs 1T24: 69.5% • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: +1.2 millones • Oferta de productos: +39,000 Las Empresarias venden productos a crédito, siendo las encargada
Slide 20: Yastás
Yastás (red de comisionistas) Operaciones Transacciones Afiliados 7.4 million Financieras 5,617 5.0 million Categorías de Pago Alianza con Estados de México +2,000 Banorte, HSBC, 32 Nu y Santander YASTÁS en 2T25 ejecutó 7.4 millones de operaciones totales. 20
Slide 21: Yastás
Yastás % Var Yastás 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 6M25 6M24 % Var 6M24 1T25 Comercios Afiliados 5,617 5,668 5,357 -0.9% 4.9% 5,617 5,668 -0.9% Operaciones Totales 7,399,891 6,608,935 7,128,533 12.0% 3.8% 14,528,424 12,455,793 16.6% Operaciones Financieras 5,054,291 3,831,254 4,620,927 31.9% 9.4% 9,675,2
Slide 22: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida Aterna ofrece productos de seguros de vida para Resultados 2T25 proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Salud y Accidentes A través de esta cobertura, se pretende evitar una Pólizas Colocadas Cobertura Primas desestabilización en la economía de
Slide 23: Crecimiento y Rentabilidad
GENTERA’ Crecimiento y Rentabilidad
Slide 24: Resumen
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 6M25 6M24 % Var 6M24 Usuarios Finales Servicios Finacieros (1 ) 5,991,562 5,393,992 5,811,975 11.1% 3.1% 5,991,562 5,393,992 11.1% Clientes + Usuarios finales de Crédito 5,401,670 5,006,174 5,274,586 7.9% 2.4
Slide 25: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México – Banco Compartamos 82,742 82,725 83,739 53,395 53,456 54,934 75,401 48,565 68,863 3.93% 44,753 3.73% 3.56% 3.32% 3.88% 3.23% 3.89% 3.36% 3.31% 2.83% 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Perú – Compartamos Banco ConCrédito 24,169 23,925 5
Slide 26: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México – Banco Compartamos 29.3% 29.8% 37.6% 38.2% 28.0% 28.6% 28.6% 36.0% 36.1% 36.1% 6M25 29.6% 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Perú – Compartamos Banco ConCrédito 19.2% 19.4% 25.8% 25.1% 22.9% 23.4% 16.0% 20.4% 12.5% 10.4% 2T24 3T24 4T24 1T2
Slide 27: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México – Banco Compartamos 35,473 17,281 17,626 33,527 32,123 15,444 15,736 31,373 13,954 28,817 23.6% 25.8% 24.9% 23.2% 37.8% 37.4% 17.8% 30.9% 30.8% 6M25 28.8% 25.7% 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 2T24 3T24 4T24 1T25 2T25 Perú – Compartamos Banco ConCrédito 4,719 5,810 5,847 4,393
Slide 28: Información Financiera 2T25
Información Financiera 2T25
Slide 29: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 15,491 12,701 15,670 22.0% -1.1% Instrumentos financieros derivados 0 12 1 N/C N/C Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 80,956 66,637 79,642 21.5% 1.6% Cartera de cr
Slide 30: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 6M25 6M24 % Var 6M24 Ingresos por intereses 11,805 9,693 11,206 21.8% 5.3% 23,011 19,038 20.9% Gastos por intereses 2,008 1,896 1,859 5.9% 8.0% 3,867 3,724 3.8% Gastos por financiamiento 1,356 1,333 1,306 1.7% 3.8% 2,662 2,607 2.1% Ga
Slide 31: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 2T25 2T24 1T25 % Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Cartera Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Metodología Grupal 32,2
Slide 32: Resultados del Plan de Modernización
Resultados del Plan de Modernización La mayor Utilidad Neta en la historia de Gentera Utilidad neta (en mdp) CAGR 19 - 24 14.3% 6,462 CAGR 10 - 19 5,052 6.5% 4,658 3,410 3,309 3,162 3,161 2,937 2,990 2,625 2,271 1,883 1,997 2,021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Slide 33: Evolución en crecimiento de clientes y cartera
Evolución en crecimiento de clientes y cartera Clientes + Usuarios Finales (miles) Cartera Total(mdp) CAGR 19 - 24 CAGR 19 - 24 82,742 8.4% 5,702 14.7% 5,096 65,167 4,410 4,144 3,814 3,877 53,685 41,692 46,238 40,689 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Utilidad Neta (mdp) CAG
Slide 34: Información Financiera 2T25
Información Financiera 2T25
Slide 35: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 6M25 6M
Slide 36: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 8,243 4,620 6,730 78.4% 22.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 53,113 43,487 51,376 22.1% 3.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 1,821 1,2
Slide 37: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 6M25 6M24 % Var 6M24 Ingresos por intereses 8,685 7,269 8,045 19.5% 8.0% 16,730 14,127 18.4% Gastos por intereses 1,576 1,419 1,393 11.1% 13.1% 2,969 2,745 8.2% Gastos por financiamiento 989 911 915 8.6% 8.1% 1,904 1,761 8.1% Gastos d
Slide 38: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $ MM % del total 9.1%: Costo de financiamiento al 2T25 2025 2,988 8% 2026 7,005 20% 2027 11,397 32% 9.9% 8.9% 8.8% 2028 9,577 27% 1.4% 2.3% 1.8% 2029 2,550 7% 2.20% 1.3% 1.2% 2030 1,000 3% 2031 1,000 3% 29.2% 33.5% Total 35,518 10
Slide 39: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T25 2T24 1T25 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.1% 25,826 296 1.1% 23,004 264 1.1% 26,825 304 A-2 2.6% 2,437 63 2.6% 2,010 53 2.6% 2,297 60 B-
Slide 40: Información Financiera 2T25
Información Financiera 2T25
Slide 41: Resumen Compartamos Banco (Perú)
Resumen Compartamos Banco (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Positivo Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos JCR A Estable Principales Indicadores 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 6M25 6M24 % Var 6M24 Clientes 1,022,462 933,138 992,642 9.6% 3.0% 1,022,462 933,138 9
Slide 42: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 4,183.0 4,627.1 4,262.1 -9.6% -1.9% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 22,309.7 18,492.0 23,030.9 20.6% -3.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 861.
Slide 43: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 6M25 6M24 % Var 6M24 Ingresos por intereses 2,218.7 1,610.5 2,242.2 37.8% -1.1% 4,460.9 3,347.1 33.3% Gastos por intereses 322.5 362.3 356.5 -11.0% -9.5% 679.0 756.8 -10.3% Gastos por financiamiento 261.8 318.2 288.1 -17.7% -9.1% 549.
Slide 44: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 64.2% 64.9% 63.8% 5.2% Costo de financiamiento al 2T25 - - - 7.9% 7.6% 9.3% 5.1% 6.7% - 5.8% - - 22.8% 20.0% 21.9% 2T25 2T24 1T25 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 44
Slide 45: Información Financiera 2T25
Información Financiera 2T25
Slide 46: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. Fincrementar, S.A. de C.V. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 % Var 1T25 6M25 6M24 % Var 6M24 Empresarias (Clientes) 84,749 77,064 81,843 10.0% 3.6% 84,749 77,064 10.0% Usuarios finales 986,2
Slide 47: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera % Var 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 1T25 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 1,629.5 1,373.3 1,865.6 18.7% -12.7% Instrumentos financieros derivados 0.2 11.8 0.9 -98.3% -78.3% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 5,533.0 4,609.1 5,230.1 20.0%
Slide 48: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral % Var 2T25 2T24 1T25 % Var 2T24 6M25 6M24 % Var 6M24 1T25 Ingresos por intereses 871.5 757.4 858.6 15.1% 1.5% 1,730.0 1,466.1 18.0% Gastos por intereses 113.7 105.9 120.9 7.4% -6.0% 234.6 212.9 10.2% Gastos por financiamiento 116.3 96.7 113.7 20.3% 2.4% 230.0 194.4 18.3%
Slide 49: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 49