Alteo Energy Services Plc Class A · BET:ALTEO
Alteo Energy Services Plc Class A — Alteo — Debt Investor Presentation (March 2021)
16 slides from Alteo Energy Services Plc Class A's debt investor presentation, March 2021
Slide 1: ALTEO részvétele az MNB Növekedési Kötvényprogramjában – Road-show
ALTEO RÉSZVÉTELE AZ MNB NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAMJÁBAN ROAD-SHOW
Slide 2: Növekedési kötvényprogram feltételek és ALTEO törekvések
Növekedési kötvényprogram feltételek és ALTEO törekvések 2 NKP feltétel ALTEO szándék 1 vagy 2 kibocsátás különböző futamidővel, Futamidő Min. 3 év max. 10 év futamidő 8-10 év között, Minimum összeg 1 Mrd Ft legfeljebb 9,3 Mrd Ft Zártkörű vagy nyilvános, de 180 napon be kell vezetni Alaptájékoztató
Slide 3: NKP előnyök az ALTEO számára
NKP előnyök az ALTEO számára 3 Az eladósodottságunk hátralévő átlagos futam idejének hosszabbítása jobban illeszkedik az energetikai projektek megtérülési idejéhez Magyar vállalati kötvénypiacon 3-5 évnél hosszabb futamidő nem igazán elérhető A hitelvisszafizetések következtében csökkennek a banki a
Slide 4: Energetikai forradalom
Energetikai forradalom 4 Okos hálózatok Hagyományos hálózatok Analóg High-tech szolgáltatás Okos mérők villanyórák ok Napjainkban A jövőben Ipar Fosszilis üzemanyagok Decentralizált Központosított megújuló Elektromos nagyméretű energiaellátás járművek erőművek Automatizált otthon
Slide 5: A "Smart Energy" koncepció
A "Smart Energy" koncepció Magas fokú rendelkezésre Az energia-megtakarítás állás, 24/7 műszaki A "Smart Energy" szolgáltatás egy integrált maximalizálása, a támogatás energiaszolgáltatási csomagot takar, ami fennálló eszközállomány kihasználásának holisztikusan tekint az ügyfelek Bizonyított és meg
Slide 6: ALTEO a vezető "Smart Energy" szolgáltató
ALTEO a vezető "Smart Energy" szolgáltató Decentralizált, megújuló villamos energia termelés Energiatermelés Magas hatékonyságú gáztüzelésű kogenerációs erőművek, amelyek rugalmas fel és szabályozási és leszabályozási kapacitásokkal rendelkeznek központ Szabályozási központ, mely rendszerszintű szab
Slide 7: Befektetési megfontolások
Befektetési megfontolások Vezető "Smart Energy" szolgáltató kiemelten jó és diverzifikált ügyfélkörrel, testre szabott megoldásokkal, sokrétű termék- és szolgáltatás skálával Kiválóan pozícionált arra, hogy kihasználja az energiához kapcsolódó beruházások potenciális felfutását A teljes energiagazdá
Slide 8: Aktív befektetési és tőkepiaci jelenlét az alapítástól
Aktív befektetési és tőkepiaci jelenlét az alapítástól BERUHÁZÁSOK Energia kiskereskedelem Újabb szélerőmű 3 naperőműves beruházás, Monori naperőmű kezdete, Győri, Soproni akvizíció energiatároló K+F+I, befejezése Erőmű, depóniagázos Zugló-Therm akvizíció erőművek akvirálása Depóniagázos beruházás,
Slide 9: Dinamikus növekedés
Dinamikus növekedés 9 Eredményesség 2014-2019 H1 M Ft-ban A beruházási program megvalósítása 2 500 2 314 18 389 20 000 előtti 2 Mrd Ft+-15%-os éves EBITDA 18 686 2 123 18 000 kapacitás a program megvalósulását 2 000 1 935 16 000 1 801 követően szignifikánsan emelkedik, 1 429 14 000 13 948 12 141 ami
Slide 10: ALTEO Csoport a térképen
ALTEO Csoport a térképen 10 Az ALTEO CSOPORT ERŐMŰVI PORTFÓLIÓJA MAGYARORSZÁGON
Slide 11: A megkezdett beruházási program eredményei
A megkezdett beruházási program eredményei 11 Megújuló beruházások 2017-ben került átadásra a debreceni depóniagáz kiserőmű (0,5 MW) Megújuló kapacitások Megújuló kapacitások a már meglévő egység mellett és akviráltuk a domaszéki 2016-ban MW-ban 2019-ben MW-ban naperőművet (2 MW). 1,1 2018. december
Slide 12: Konszolidált eredménykimutatás (IFRS)
Konszolidált eredménykimutatás (IFRS) 12 Konszolidált Eredménykimutatás 3.328 m Ft-os árbevétel bővülés mellett az EBITDA is 2019. I. félév 2018. I. félév Változás Változás 127%-os növekedést mutat az előző év azonos mFt % előző évhez előző évhez időszakához képest. adatok m Ft-ban nem auditált nem
Slide 13: Konszolidált mérleg (IFRS)
Konszolidált Konszolidált mérleg (IFRS) mérleg (IFRS) 13 Konszolidált Mérleg 2019.06.30 2018.12.31 2018.12.31 Változás Változás adatok millió Ft-ban nem auditált összehasonlító* auditált millió Ft % Befektetett eszközök 24 087 13 809 13 716 10 278 75% Forgóeszközök 9 124 9 143 9 143 (19) (0%) ebből
Slide 14: ALTEO a jövőben – Főbb célok
ALTEO a jövőben – Főbb célok 14 A fenntarthatóság mellett elkötelezett B2B energetikai szolgálató METÁR kínálta lehetőségek Szabályozási központ bővülése, optimális kihasználása gázmotoros kapacitás bővítési lehetőségek Energetikai szolgáltatások Hulladék (waste-to-energy) (O&M, EPC) és nem üzletág
Slide 15: Kötvény kibocsátás előzetes ütemterve
Kötvény kibocsátás előzetes ütemterve 15 Road-show Alaptájékoztató Kötvényfeltételek Nyilvános aukció: Tőzsdei (szeptember beadás kommunikációja: Szeptember vége, bevezetés: az 2-13.) (szeptember (Szeptember október eleje aukciót követő eleje) közepe) másnap
Slide 16: További információk
További információk 16 Scope hitelminősítés: https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/160507EN Információs összeállítás a 2022/II kötvény forgalomba hozatalához: https://alteo.hu/wp- content/uploads/2019/05/ALTEO_infomemo_20190529_signed.pdf 2018. évi konszolidált pénzügyi kimutatás: htt