20 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, March 2017
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司2016年全年业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2016年全年业绩发布 2017年3月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计划、 预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预期或 可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应过分 依赖这些只在本演示片适用的预测性声明。这些预测性声明是根 据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的。我们 的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导致我 们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2016年，本集团积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，有序推进“凤凰计划”，深化经营体制改 革，资产规模较快增长，业务结构持续优化，资产质量基本稳定，经营效益平稳增长 1 盈利水平稳定增长，经营效率持续提升 本集团实现归属于母公司股东的净利润478.43亿元，同比增加17.32亿元，增幅3.76% 平均总资产回报率为0.94%，加权平均净资产收益率为15.13%，同比分别下降0.16和1.85个百分点 本集团实现营业收入1,540.51亿元，同比增加3.00亿元，增幅0.20% 归属于母公司普通股股东每股净资产9.12元，比上年末增长0.86元 中间业
Slide 5: 股东回报持续增长，盈利水平保持稳定
股东回报持续增长，盈利水平保持稳定 归属母公司股东的净利润 加权平均净资产收益率 （百万元人民币） 50,000 47,843 30.00% 46,111 45,000 20.00% 16.98% 15.13% 40,000 10.00% 35,000 30,000 0.00% 2015年 2016年 2015年 2016年 基本每股收益 平均总资产回报率 （人民币元） 1.50 1.30 1.31 2.00% 1.20 1.50% 0.90 1.10% 0.94% 1.00% 0.60 0.30 0.50% 0.00 0.00% 2015年 2016年 2015年 2016年 资料来源: 公
Slide 6: 发展特色业务，提升运营效率
发展特色业务，提升运营效率 营业收入 手续费及佣金净收入 （百万元人民币） （百万元人民币） 200,000 80,000 153,751 154,051 160,000 64,000 52,261 51,205 120,000 48,000 80,000 32,000 40,000 16,000 0 0 2015年 2016年 2015年 2016年 成本收入比 手续费及佣金净收入占营业收入比重 40.00% 40.00% 33.30% 33.92% 31.35% 31.21% 32.00% 32.00% 24.00% 24.00% 16.00% 16.00% 8.00% 8.00% 0.0
Slide 7: 业务规模快速增长，经营结构持续优化
业务规模快速增长，经营结构持续优化 总资产及总负债规模 发放贷款和垫款及吸收存款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 8,000,000 4,000,000 5,895,877 3,082,242 6,000,000 5,543,850 3,000,000 2,732,262 2,461,586 4,520,688 4,210,905 2,048,048 4,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 0 0 2015年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2016年12月31日 总资产 总负债 发放贷款和垫款 吸收存款 交易和银行帐
Slide 8: 风险管理不断加强，资产质量总体可控
风险管理不断加强，资产质量总体可控 积极采取措施控制资产质量 减值贷款率 根据宏观经济政策及形势的要求及变化，积极调整信贷投向，推进 资产业务结构优化调整 进一步完善风险管理政策，强化限额管理，协调推动客户结构升级 2.00% 1.60% 1.68% 优化贷后管理流程，加强授信后管理，有针对性开展各项排查和专 项检查工作，完善风险监测和预警机制，有效防范风险隐患，及时 1.50% 制定和实施清收处置预案，严格控制不良减值及逾期贷款 加大减值贷款清收处置力度，多措并举，综合运用催收、重组、转 1.00% 让、抵债、诉讼、核销等多种方式，组织开展专项清收活动 0.50% 积极探
Slide 9: 资本补充有序推进，资本充足率保持优良
资本补充有序推进，资本充足率保持优良 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 10.00% 9.17% 8.95% 10.00% 9.19% 9.22% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% 2015年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2016年12月31日 资本充足率1 总权益对总资产比率 15.00% 8.00% 6.85% 11.49% 11.73% 5.97% 12.00% 6.00% 9.00% 4.00% 6.00% 2.00% 3.00% 0.00% 0.00% 2015
Slide 10: 品牌影响力保持优秀
品牌影响力保持优秀 《经济观察报》 中央国债登记结算有限责任 中国银行业协会 中国扶贫基金会 “第十四届中国最受尊敬企业” 公司 - 中国债券市场优秀成 “社会责任最佳绿色金融奖” “2016年度杰出公益勋章” 员评选 “年度卓越创新战略创新银行” “最佳社会责任管理者奖” “优秀承销机构奖” “年度卓越直销银行” “最佳社会责任特殊贡献网点 “优秀金融债发行人” 奖” CFCA中国金融认证中心 《21世纪经济报道》 VISA 《亚洲货币》 “2016年最佳手机银行 “2016年度互联网金融业务 “最佳产品设计创新奖” 2016年“中国地区最佳财 奖” 创新奖” 富管理奖” “2016年度金融
Slide 11: DFE
7) DFE ; @ wa XY 2) BS th WRB
Slide 12: 做强公司业务，持续提升专业化能力
做强公司业务，持续提升专业化能力 公司坚持战略定位，聚焦战略客户；围绕平台、产业链及理财三大批量获客渠道，聚焦重点客群，提供个性化 支付结算及全方位综合服务；投行业务发展势头强劲，主导完成一批具有市场影响力的重大项目 公司业务存贷款 （贷款为对公一般贷款）1 境内有余额对公存款客户数1 （百万元人民币） （千户） 3,000,000 1,000 839.2 2,503,040 2,130,767 800 692.0 2,000,000 600 1,391,932 1,237,237 400 1,000,000 200 0 0 2015年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31
Slide 13: 做大零售业务，积极推进业务转型
做大零售业务，积极推进业务转型 积极把握零售业务发展的有利机遇，妥善应对经济增长低迷、风险压力持续、市场竞争加剧等各种挑战，坚持 以收入提升为导向，科学制定零售业务发展策略和措施，着力打造客群经营体系、财富管理体系，深入推进小 微金融、私人银行战略转型，大力发展消费信贷，持续优化资产结构 零售贷款余额1 消费贷款（含住房贷款）余额1 （百万元人民币） （百万元人民币） 1,000,000 889,169 400,000 354,661 800,000 717,235 300,000 600,000 175,101 200,000 400,000 200,000 100,000 0 0 2015
Slide 14: 做优金融市场业务，持续提升盈利能力
做优金融市场业务，持续提升盈利能力 成立专营机构，推进同业业务健康合规发展；以“托管+”服务平台为依托，率先推出网络交易平台资金托管 系统，并在资产证券化领域取得领先优势，全力打造“非凡资产管理”品牌，促进理财业务快速健康发展；贵 金属交易产品多样，有效满足了客户需求，市场发展前景广阔 资产托管规模1 理财产品存续规模1 贵金属交易金额1 （百万元人民币） （百万元人民币） （百万元人民币） 8,000,000 1,600,000 600,000 7,071,366 1,427,816 536,841 7,000,000 1,400,000 500,000 6,000,000 1,200,00
Slide 15: 做亮网络金融业务，构建互联网金融生态圈
做亮网络金融业务，构建互联网金融生态圈 直销银行、手机银行、微信银行、网上银行等网络金融产品和服务持续创新，品牌影响力不断提升 直销银行客户规模1 手机银行客户数1 （千户） （千户） 6,000 5,284.8 30,000.0 24,751.4 25,000.0 19,025.7 4,000 20,000.0 2,867.2 15,000.0 2,000 10,000.0 5,000.0 0 0.0 2015年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2016年12月31日 个人网银客户数1 微信银行2.0版全新构建 （千户） 3 按金融服务、投资理财、生活服务全新构建
Slide 16: 全面深化提升国际化发展战略，稳步推进海外机构布局
全面深化提升国际化发展战略，稳步推进海外机构 布局 作为重要的海外平台，香港分行及时调整业务结构和战略转型，全力打造三大业务板块，把握市场机遇和各种 有利条件，积极响应国家“一带一路”政策，打造民生跨境投行金融服务品牌 海外平台作用进一步增强提升 按照国际化战略部署，全力打造三大业务板块：公司银行业务板块、金融市场业务板块、私人银行及财富管理业务板块 大力拓展境外发债业务，期内牵头协调成功发行多个重量级的债券项目，总发行金额80亿美元，在国际竞争中展现了我司发行 和承销债券的专业能力 抓住市场机遇，迅速搭建跨境财富管理平台，为客户提供跨境账户结算、投资理财、全球资产配置、财务保障与
Slide 17: DFE
DFE 7) (— 2 - XY S 2) Asin HERB
Slide 18: 2017年展望
2017年展望 民生银行致力于成为一家“具有鲜明特色及全球竞争力的跨界互联、聪惠共赢、平台型现代金融服务集团”， 致力于成为中国金融市场具有核心竞争力、可持续发展的标杆性银行，秉承“持续创新的银行，追求卓越的银 行，全球布局的银行，聪惠共赢的银行”四大发展理念，构建“融资+融智+融商+网融”四轮驱动业务新模式 ，加快打造数字化、专业化、综合化、国际化的新版民生银行，打造基业长青的“百年民生” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 坚持资产负 做强公司金 做大零售金 做优金融市 做亮网络金 做好综合化 聚焦“跟随 打造特色分 做实风险管 债管理的引 融，优化客 融，建立协 场，打造一 融，建设 经
Slide 19: 附录：主要财务指标一览
附录：主要财务指标一览 损益表主要数据 财务状况表主要数据 2016年 2015年 (百万元人民币，每股数据除外) 2016年 2015年 增长率（%） (百万元人民币) 12月31日 12月31日 增长率（%） 营业收入 154,051 153,751 0.20 资产总额 5,895,877 4,520,688 30.42 其中：利息净收入 94,684 94,268 0.44 其中：发放贷款和垫款总额 2,461,586 2,048,048 20.19 非利息净收入 59,367 59,483 (0.20) 负债总额 5,543,850 4,210,905 31.6
Slide 20: 谢谢
谢谢 19