Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation

52 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Nov 6, 2017

  1. Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算

    2018年3月期 第２四半期 決算 2017年11月６日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、 予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    【目次】 １．2018年3月期 第２四半期実績/今後の見通し 3．今後の展望について 決算ハイライト 4 セグメント別：遊技機事業 23 連結損益計算書（要約） 5 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 29 各種費用等 6 セグメント別：リゾート事業 36 連結貸借対照表（要約） 7 4．市場に関する補足情報 ２．セグメント別実績 /今後の見通し 遊技機マーケット情報 41 セグメント別：遊技機事業 9 遊技機販売シェア動向 44 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 12 パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 45 セグメント別：リゾート事業 17 アミューズメン

  3. Slide 3: 2018年3月期 第2四半期実績/今後の見通し

    １．2018年3月期 第２四半期実績/今後の見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: 決算ハイライト

    決算ハイライト 売上高： 1,947億円 営業利益：268億円 営業利益率： 13.8％ 第２四半期 累計実績 今後の見通し ■遊技機販売スケジュールを大幅に見直しており、通期販売 ■前年同期比で増収、増益 タイトル数及び販売台数は当初計画を下回る可能性が高い ■遊技機事業において大型タイトルを販売 ■エンタテインメントコンテンツ事業は好調な上期に続き、複数の ■エンタテインメントコンテンツ事業全般が好調 新作タイトルの投入を予定しており、販売状況を精査中 -4- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 連結損益計算書（要約）

    連結損益計算書（要約） (億円) 2017年3月期 2018年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 売上高 1,695 3,669 1,947 +15% 3,800 +4% 遊技機 649 1,482 883 +36% 1,500 +1% 内 エンタテインメントコンテンツ 978 2,057 1,015 +4% 2,200 +7% 訳 リゾート 67 130 47 -30% 100 -23% 営業利益 153 295 268 +75% 200 -32% 遊技機 106 263 214 +102% 200 -24% エンタテインメントコンテン

  6. Slide 6: 各種費用等

    各種費用等 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 研究開発費・コンテンツ制作費 317 671 307 -3% 710 +6% 遊技機 93 188 97 +4% 193 +3% エンタテインメントコンテンツ 222 481 211 -5% 517 +7% リゾート 1 2 0 - 0 - その他/消去等 1 0 -1 - 0 - 設備投資額 138 270 103 -25% 244 -10% 遊技機 30 58 19 -37% 57 -2% エンタテインメントコンテンツ 80 166 73 -9% 1

  7. Slide 7: 連結貸借対照表（要約）

    連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2017年3月期末 当第2四半期末 増減 科目 2017年3月期末 当第2四半期末 増減 現金・預金 1,374 1,181 -193 支払手形・買掛金 456 244 -212 受取手形・売掛金 445 501 +56 社債（１年内） 195 188 -7 有価証券 652 675 +23 短期借入金 63 117 +54 たな卸資産 474 348 -126 その他 411 400 -11 その他 296 282 -14 流動負債 計 1,125 949 -176 流動資産 計 3,241 2,987 -2

  8. Slide 8: セグメント別実績 / 今後の見通し

    ２．セグメント別実績 / 今後の見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  9. Slide 9: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 売上高： 883億円 営業利益： 214億円 営業利益率： 24.2 ％ 第2四半期 累計実績 今後の見通し ■遊技機販売スケジュールを大幅に見直し 全体 ■前年同期比で増収、増益 ■遊技機の通期販売タイトル数及び販売台数は当初計画を下回る可能性 ■パチンコ・パチスロともに主力タイトルを販売 が高い パチスロ ■主力タイトル『北斗の拳』シリーズの新作『パチスロ北斗の拳 新伝説創造』等の ■当グループ初となる、5.9号機の販売を予定 販売を実施 パチンコ ■人気アニメ『攻殻機動隊S.A.C.』をモチーフにした『ぱちんこＣＲ攻殻機動隊 ■『ぱちんこ蒼天の拳』シリーズに新シ

  10. Slide 10: セグメント別：遊技機事業

    セグメント別：遊技機事業 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 売上高 649 1,482 883 +36% 1,500 +1% パチスロ 318 862 323 +2% 631 -27% パチンコ 264 483 488 +85% 716 +48% その他/消去等 67 137 72 - 153 - 営業利益 106 263 214 +102% 200 -24% 営業利益率 16.3% 17.7% 24.2% +7.9pt 13.3% -4.4pt タイトル数 3ﾀｲﾄﾙ 10ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ +

  11. Slide 11: 遊技機事業 主な販売タイトル

    セグメント別：遊技機事業 新シリーズ ■2018年3月期 第2四半期の主な販売タイトルと第3四半期以降の販売予定タイトル スペック替えタイトル ～2018年3月期 2Q 3Q以降 パチスロ獣王 王者の覚醒 パチスロ北斗の拳 新伝説創造 パチスロ パチスロサクラ大戦 ～熱き血潮に～ パチスロ 闘え!サラリーマン 新タイトルの販売を予定 パチスロツインエンジェルBREAK パチスロ イースⅠ&Ⅱ A-SLOTエイリヤンエボリューション パチスロ 蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐ ぱちんこＣＲ北斗の拳７ 転生 ぱちんこＣＲ渡る世間は鬼ばかり ぱちんこＣＲ蒼天の拳 天羅 パチンコ ぱちんこＣＲビ

  12. Slide 12: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 売上高： 1,015億円 営業利益： 101億円 営業利益率： 10.0％ 第2四半期 累計実績 今後の見通し ■前年同期比で増収・増益 ■デジタルゲーム分野、パッケージゲーム分野、AM機器分野 ■各事業分野において、タイトルの販売が好調に推移 において複数の新作タイトル投入を予定 - 12 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  13. Slide 13: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 売上高 978 2,057 1,015 +4% 2,200 +7% デジタルゲーム 230 473 193 -16% 590 +25% パッケージゲーム 230 471 271 +18% 515 +9% 内 AM機器 225 494 226 - 435 -12% 訳 AM施設 190 372 196 +3% 380 +2% 映像・玩具 94 227 103 +10% 245 +8% その他/消去等 9 20 26 -

  14. Slide 14: デジタルゲーム KPI

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタル デジタルゲーム 2017年3月期 2018年3月期 上位3タイトル 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 売上高（億円） 120 110 120 123 95 98 平均MAU（万人・3か月平均）※1 464 369 414 456 344 331 『ファンタシースターオンライン2』 国内 平均ARPMAU(円) ※2 ©SEGA 2,038 2,771 2,568 2,327 2,502 2,435 上位３タイトル売上占有率 ※3 68.4% 70.3% 67.6% 64.6% 59.6% 57.7%

  15. Slide 15: エンタテインメントコンテンツ事業 累計実績と今後の見通し

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 第2四半期 累計実績 今後の見通し ■新作タイトルを複数投入予定 パッケージ ■新作『ソニックマニア』がメタスコアにおいてこの15年間にリリースされたソニックの 『ソニックフォース』(11月) 新作タイトルの中で最高の評価を得るなど、好調に推移 『Football Manager 2018』(11月) ■PCゲームの新作タイトル『Total War: WARHAMMER 2』が堅調に推移 『龍が如く 極２』(12月) 『北斗が如く』(2月)等 ＡＭ機器 ■既存タイトルのレベニューシェアモデルによる配分収益を計上 ■引き続き既存タイトルのレベニュー

  16. Slide 16: 主な販売タイトルと販売予定タイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2018年3月期 第2四半期の主な販売タイトルと第3四半期以降の販売予定タイトル ～ 2018年3月期 2Q 3Q以降 既存タイトル ファンタシースターオンライン2（2012年7月～） ぷよぷよ!!クエスト（2013年4月～） デジタル チェインクロニクル３（2013年7月～） オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-（2015年4月～） マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ポポロクロイス物語 ～ナルシアの涙と妖精の笛 D✕２ 真・女神転生 リベレーション 龍が如く ONLINE パッケージ Warhammer 40,000: ソニックフォ

  17. Slide 17: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 売上高： 47億円 営業利益： -12億円 営業利益率： －％ 第2四半期 累計実績 今後の見通し ■前年同期比で減収、損失幅縮小 ■『フェニックス・シーガイア・リゾート』において収益性が改善 ■『フェニックス・シーガイア・リゾート』においてイベント等による集客施策を実施 ■屋内型テーマパーク(ジョイポリス)を運営する子会社の株式を一部売却 ■IR（統合型リゾート）事業における先行投資等を計画 したことから減収 - 17 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: セグメント別：リゾート事業

    セグメント別：リゾート事業 （億円） 2017年3月期 2018年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 売上高 67 130 47 -30% 100 -23% 営業利益 -13 -22 -12 - -30 - ＜フェニックスリゾート＞ 売上高 35 84 42 +20% 100 +19% 営業利益 -7 -8 -4 - 0 - 施設利用者人数（千人） 259 561 296 +14% 651 +16% 宿泊3施設 134 293 156 +16% 332 +13% ゴルフ2施設 39 87 46 +18% 100 +15% その他施設 85

  19. Slide 19: リゾート事業 主な施策

    セグメント別：リゾート事業 ■2018年３月期第2四半期の主な施策と第3四半期以降に実施予定の施策 ～2018年3月期2Q 3Q以降 ■『新しいシーガイアの夏休み』 ■10月 『THE LIVING GARDEN』内 全面オープン シーガイアならではの多彩な体験プログラムや夜のリゾートも楽しめる 宿泊者専用のガーデンエリアが「大人を愉しむ水辺の フェニックスリゾート イベントを実施 リビング」をコンセプトにリニューアル 連泊のお客様が増えるなどの効果につながった ゆらめく炎を囲みゆったりと過ごせる「焚火のリビング」 やガーデンエリアを一望する「KUROBAR」を新設 ■第44回ダンロップフェニ

  20. Slide 20: フェニックス・シーガイア・リゾート

    セグメント別：リゾート事業（フェニックス・シーガイア・リゾート） ■外観 ■ゴルフ ■コンベンション ＜施設概要＞ 施設名称 フェニックス・シーガイア・リゾート ＜アクセス＞ 運営会社 フェニックスリゾート株式会社 ■宮崎空港より 車で20分 施設住所 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地 ■JR宮崎駅より 路線バス（有料）約25分 747名：2017年9月30日時点 車で15分 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） ■高速 宮崎ICから約25分 敷地面積 2,511,144㎡ 950室 ホテル （シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、ラグゼ 一ツ葉

  21. Slide 21: リゾート事業（PARADISE CITY）

    セグメント別：リゾート事業（PARADISE CITY） ■外観 ■カジノ施設 ■ホテルロビーラウンジ ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ＜仁川空港概要＞ ■利用者数：5,777万人 （2016年） 施設住所 大韓民国仁川広域市中区永宗海岸南路321 道186 ■2017年には収容能力1,800万人を誇る 第二旅客ターミナルが完成予定 1,247名：2017年9月30日時点 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面積 330,000㎡（約10万坪）

  22. Slide 22: 今後の展望について

    3. 今後の展望について © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 規則改正の概要

    セグメント別：遊技機事業 規則改正の概要 施行日 2018年2月1日  出玉規制関係では ①出玉規制関係 射幸性の抑制が 図られている 遊技機 ②出玉情報を容易に確認できる メーカー 遊技機にかかる規格の追加  新たにパチンコにおいて ③パチンコ遊技機への「設定」の導入 「設定」が認められる パチンコ ④管理者の業務の追加 ホール ※②は球・メダルに触れずに遊技可能（電磁的な記憶・払出） - 23 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 出玉率の比較(イメージ)

    セグメント別：遊技機事業 出玉率の比較(イメージ) 【パチスロ】  出玉率の下限が 現行規則 設けられたことで、 遊びやすい機械へと移行 出玉率 新規則  パチンコに「設定」が導入される ことで遊び方の幅が広がる G＝ゲーム数 ()内＝現行規則 【パチンコ】 現行規則 新規則 出玉率 遊技時間 - 24 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  25. Slide 25: APPENDIX：出玉規制の概要

    セグメント別：遊技機事業 ＜APPENDIX：出玉規制の概要＞ 【パチスロ】 試験 大当たり出玉 内容 400G 1,600G 6,000G 17,500G （上限） 55%超～ 現行規則 300%未満 － 150%未満 480枚 120%未満 33%超～ 40%超～ 50%超～ 60%超～ 新規則 300枚 220%未満 150%未満 126%未満 115%未満 G=ゲーム数 【パチンコ】 試験 大当たり出玉 内容 設定 1時間 4時間 10時間 (上限) 50%超～ 現行規則 300%未満 － － 2,400個 200%未満 33%超～ 40%超～ 50%超～ 新規則 6種類まで 1,50

  26. Slide 26: 規則改正スケジュール(パチスロ)

    セグメント別：遊技機事業 規則改正スケジュール(パチスロ) 2018/2/1 2021/1/31 申請 申請不可  現行基準機（5.9号機）は 旧基準機※ 販売 販売不可 規則改正後も一定期間 5.5号機 設置 検定・認定切れにより順次撤去 認定 販売が可能 申請 現行基準機 販売 （5.9号機） 設置 検定・認定切れにより順次撤去 認定 申請 新規則パチスロ 販売 (6号機) 設置 認定 ※2015/3/31までに検定を取得した旧基準機については認定対象 ※認定申請期限は2018年1月31日（認定後3年間設置可能） - 26 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All

  27. Slide 27: 規則改正スケジュール(パチンコ)

    セグメント別：遊技機事業 規則改正スケジュール(パチンコ) 2018/2/1 2021/1/31 申請 申請不可  現行基準機は規則改正後も 販売 販売不可 旧基準機 設置 検定・認定切れにより順次撤去 一定期間販売が可能 認定 申請 販売 現行基準機 設置 検定・認定切れにより順次撤去 認定 申請 販売 新規則パチンコ 設置 認定 ※認定申請期限は2018年1月31日（認定後3年間設置可能） - 27 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 今後の戦略

    セグメント別：遊技機事業 今後の戦略  稼働が堅調な旧基準機等の継続設置需要は高く 最長2021年まで設置される見込み ・スロット：旧基準機の稼働が堅調、足元の新台販売は低調 ・パチンコ：旧基準機の稼働が堅調、現行基準機の中でも支持される 機械が出てきている  今後も実績あるタイトル・メーカーを中心としつつ、 新台入れ替えは限定的に推移する見込み  短期的には現行基準機確保に注力しつつ、 新規則機の準備を進める - 28 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: 2015年3月期～2018年3月期の業績進捗

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 2015年3月期～2018年3月期の業績進捗  構造改革実施後の 全体的な好調を維持  18/3期2Qは、 前年同期を上回るペースで推移 - 29 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  30. Slide 30: エンタテインメントコンテンツ事業での具体的取り組み

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 エンタテインメントコンテンツ事業での具体的取り組み  製品クオリティ及び採算性の向上 ⇒ユーザー評価を重視した製品開発 ⇒収益性を重視した体制構築 (開発ラインの損益責任、タイトル数の厳選、開発エンジンの活用)  海外展開の強化 ⇒ローカライズクオリティの向上(アトラスUSAとの連携強化) ⇒早期グローバル展開の促進  IP価値の最大化 ⇒外部IPの積極活用 ⇒マルチデバイス展開の強化(コンソールゲームのPC、スマホ展開) - 30 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 外部評価の平均スコア推移(メタスコア)

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 外部評価の平均スコア推移(メタスコア) ＜パッケージゲーム分野＞  2013年を底に、 外部評価は改善傾向 グローバルタイトルの外部評価 （18/3期の主な高評価タイトル) タイトル名 メタスコア Persona5* 93 SONIC MANIA 86 Total War: WARHAMMER 2 86 Yakuza Kiwami 80 *Persona5はアトラスブランドでの評価 それ以外はセガブランド *出所：Metacritic‘s Game Publisher Rankings のAverage Metascoreより抜粋 - 31 -

  32. Slide 32: ペルソナ５ 販売本数の推移

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ペルソナ５ 販売本数の推移 2017年8月 累計出荷180万本突破 ＜パッケージゲーム分野＞ 2017年4月  「ペルソナ5」は、 ペルソナ5発売 （欧州・米国） 欧米版リリース後、 セールスが大幅に伸長 2016年9月 ペルソナ5発売 （日本・アジア） - 32 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  33. Slide 33: APPENDIX：デジタルゲーム分野のリリースタイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ＜APPENDIX：デジタルゲーム分野のリリースタイトル＞ 2Q以前 3Q以降 ファンタシースターオンライン2  既存の４タイトルは、 ぷよぷよ!!クエスト 安定しつつ緩やかな 減衰傾向 チェインクロニクル３ セガゲームス ポポロクロイス物語 ～ナルシアの涙と妖精の笛  f4samuraiが 開発・運営を受託する D✕２ 真・女神転生 リベレーション マギアレコードが 龍が如く ONLINE 17年8月に好調なスタート 新作  18年3月期下期は さらに複数の新作タイトルを オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団- 投入予定 f4samurai

  34. Slide 34: APPENDIX：パッケージゲーム分野のリリースタイトル

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ＜APPENDIX：パッケージゲーム分野のリリースタイトル＞ 会社・ 2Qまでのリリース（一部） 3Q以降のリリース（一部） スタジオ名 ソニックマニア ソニックフォース Yakuza Kiwami Yakuza 6: The Song of Life （欧米版 龍が如く 極） （欧米版 龍が如く６ 命の詩。） セガゲームス 龍が如く 極2 北斗が如く 開発エンジンの活用+外部IP活用 Persona5 真・女神転生 アトラス （欧米版） DEEP STRANGE JOURNEY Creative Total War: WARHAMMER 2 A

  35. Slide 35: APPENDIX：アミューズメント機器/施設/映像・玩具のリリースタイトル等

    セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ＜APPENDIX：アミューズメント機器/施設/映像・玩具のリリースタイトル等＞ 2Q以前 3Q以降 UFO CATCHER９  プライズ機の販売や UFO CATCHER TRIPLE プライズコーナーの売上 が堅調に推移 StarHorse3 SeasonⅥ FULL THROTTLE アミューズメント 機器/施設 艦これアーケード  レベニューシェアやCVTキット による継続的な収益貢献 SOUL REVERSE SEGA World  新作タイトルや電子マネー Drivers Championship の投入を予定 電子マネー(順次

  36. Slide 36: リゾート事業：パラダイスシティ 1-2フェーズ

    セグメント別：リゾート事業 2018年上期に1フェーズ第2期（1-2）開業実施  既にオープンした1-1への競争力と魅力を増大させ、より幅広い顧客層を集客 スパ・ウォーターパーク デザイナーズホテル プラザ：商業・文化施設、ショッピングモール クラブ - 36 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  37. Slide 37: IR事業ノウハウ蓄積に向けた人財の派遣

    セグメント別：リゾート事業 IR事業ノウハウ蓄積に向け 人財の派遣（11/6現在 総勢64名） パラダイスシティ 運営推進チーム 総勢45名 ホテル部門 運営  国内IRの実現に向け、 営業等 開発・運営ノウハウ蓄積を 着実に実行中 パラダイスシティ 運営（ディーラー等） カジノ部門 管理  今後も人財を継続的に 派遣予定 サーベイランス 日本市場企画運営 国内 運営現場支援及びマーケティングチーム 総勢19名 事業開発室 セガサミー ホールディングス 日本IR事業部 - 37 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  38. Slide 38: セガサミーグループの現在の取組状況

    セグメント別：リゾート事業 セガサミーグループの現在の取組状況（一部）  IRに必要な要素、自社対応の可否について検証 (バリューチェーン) カジノ運営要素洗い出し アクション 事業計画 自社リソースでの グループ内のリソース活用 対応可否判断 開業前 フロア設計 自社のみで差別化 業務設計 人員設計 システム設計 プロジェクト化して推進 (アクションプラン策定⇒ 集客 施策実行⇒評価の実施) 開業後 清算 入場 管理全般 パートナー企業の選定 ゲーム提供 国内IR参入実現への布石 - 38 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  39. Slide 39: セグメント毎まとめ

    セグメント毎まとめ 遊技機事業  短期的に販売スケジュールの大幅な 見直しを検討 エンタテインメントコンテンツ事業 全体が好調に推移 新作タイトルを複数投入予定 リゾート事業 国内IR実施に向けた継続的な ノウハウの取得 - 39 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  40. Slide 40: 市場に関する補足情報

    4. 市場に関する補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  41. Slide 41: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、矢野経済研究所 - 41 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  42. Slide 42: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：矢野経済研究所 出所：「レジャー白書2016」 日本生産性本部 - 42 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  43. Slide 43: 遊技機マーケット情報

    遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 43 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  44. Slide 44: 遊技機販売シェア動向

    遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% サミー 207,828 16.8% U社 165,000 17.0% サミー 215,736 24.3% 2 D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% U社

  45. Slide 45: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ

    パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 出所：f-ism 国内ゲームメーカー家庭用ゲーム総出荷金額規模（海外+国内）(億円) 40,000 20,000 20,877 19,083 14,908 11,269 9,264 8,090 8,486 10,243 7,586 6,705 5,309 4,244 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ソフトウェア ハードウェア 出所：「CESAゲーム白書」 ※2013年度分データより推計方法が大きく変わった為、グラフを分けています。 - 45 - © SEGA SAMMY HO

  46. Slide 46: アミューズメント業界の動向

    アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 出所：日本アミューズメント産業協会、警察庁 - 46 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  47. Slide 47: 過去の業績推移 / 会社概要

    5. 過去の業績推移 / 会社概要 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  48. Slide 48: 過去の業績推移

    過去の業績推移 ＜四半期毎の業績推移＞ - 48 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  49. Slide 49: 過去の業績推移（旧セグメント）

    過去の業績推移（旧セグメント） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3月期～2015年3月期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_4q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通

  50. Slide 50: 過去の業績推移（新セグメント 2015年3月～）

    過去の業績推移（新セグメント 2015年3月～） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2018/201803_2q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 実績 累計実績 累計実績 実

  51. Slide 51: 会社概要

    会社概要 会社概要(2017年9月30日現在) 株式の状況(2017年9月30日現在) 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株 所在地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル21階 発行済株式の総数 266,229,476株 設立 2004年10月1日 株主数 84,172名 資本金 299億円 ■大株主の状況 従業員 7,737名（連結） 所有株式数 持株比率 株主名 上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード：6460) (株) (％) 里見 治 31,869,338 11.97 役員 代表取締役会長CEO 里見 治 セガサミーホール

  52. Slide 52: 免責事項

    http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （セガグループ 製品情報サイト） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名

Sega Sammy Holdings — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation on 6ix