Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Banque de Montréal (BMO) — Q2 2015 Earnings Presentation
27 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, May 27, 2015
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 30 avril 2015 27 mai 2015 T2 2015 27 mai 2015 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 30 avril 2015 27 mai 2015 Bill Downe Chef de la direction T2 2015 27 mai 2015 3
Slide 4: T2 2015 – Faits saillants
T2 2015 – Faits saillants Bonne performance des groupes d’exploitation sous-jacents • Bénéfice net ajusté1 de 1,1 G$ • BPA ajusté1 de 1,71 $, en hausse de 5 % sur un an • Bonne performance de nos groupes d’exploitation • Solide situation des fonds propres : ratio des fonds propres sous forme d’actio
Slide 5: Performance des groupes d'exploitation
Performance des groupes d’exploitation Les résultats ont été bonifiés par la diversification et la composition avantageuse des activités. Bénéfice net ajusté1 des groupes • Hausse de 8 % sur un an du bénéfice des Services bancaires d’exploitation* au T2 2015 Particuliers et entreprises – Augmentatio
Slide 6: Bon progrès de nos activités aux États-Unis
Bon progrès de nos activités aux États-Unis Notre position concurrentielle s’est transformée depuis l’exercice 2011 Aperçu stratégique 27 mai 2015 6
Slide 7: Une stratégie claire et continue
Une stratégie claire et continue 1 Se démarquer en matière de fidélisation de la clientèle en concrétisant la promesse de notre marque. 2 Augmenter la productivité pour renforcer la performance et la valeur pour les actionnaires. 3 Mettre pleinement à profit notre plateforme consolidée en Amérique d
Slide 8: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 30 avril 2015 27 mai 2015 Tom Flynn Chef des finances T2 2015 Résultats financiers xx mois 2015 8
Slide 9: T2 2015 – Faits saillants
T2 2015 – Faits saillants Bénéfice net ajusté de 1,1 G$ et croissance du BPA de 5 % sur un an Mesures ajustées (M$)1 T2 2014 T1 2015 T2 2015 • Hausse du bénéfice net ajusté et du BPA de 5 % sur un an Revenus 4 369 5 055 4 526 - Bons résultats de Gestion de patrimoine, de PE États-Unis et de BMO MC,
Slide 10: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Solide ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 10,2 % • Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 Ratio des fonds propres sous forme de 10,2 %, une hausse d’environ 10 pdb par rapport au T
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Croissance des revenus de 4 % sur un an Mesures ajustées (M$)1 T2 2014 T1 2015 T2 2015 • Hausse du bénéfice net ajusté de 1 % sur un an. Revenus (bic) 1 538 1 628 1 605 Baisse de 3 % sur trois mois en raison de l’incidence des 3 jours de moins
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Bonne croissance sur un an du bénéfice net et des prêts T2 2014 T1 2015 T2 2015 • Bénéfice net ajusté de 219 M$, en hausse de 29 % sur Mesures ajustées (M$ US)1 un an, en dollars canadiens. Les données qui suivent sont Revenus (bic) 714 720
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Les résultats sont en hausse par rapport au premier trimestre, grâce à une bonne performance et aux avantages d’un modèle d’affaires diversifié Mesures ajustées (M$)1 T2 2014 T1 2015 T2 2015 • Bénéfice net ajusté en baisse de 3 % sur un an et en hausse de 34 % sur trois mois
Slide 14: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Hausse du bénéfice net de 34 % sur un an; bonne croissance continue des activités traditionnelles de gestion de patrimoine et hausse des taux pour les activités d’assurance Mesures ajustées1 (M$) T2 2014 T1 2015 T2 2015 • Hausse de 23 % sur un an du bénéfice net des activités t
Slide 15: Services d'entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée de 121 M$, comparativement à 58 M$ il y a un an et à 74 M$ au trimestre précédent Mesures ajustées (M$)1,2 T2 2014 T1 2015 T2 2015 • Baisse sur un an des revenus avant compensation sur une bic, en raison surtout de la diminution des revenus du portefeuille
Slide 16: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 30 avril 2015 27 mai 2015 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques T2 2015 Résultats financiers xx mois 2015 16
Slide 17: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation (M$ CA) T2 20141 T1 2015 T2 2015 • DPPC stable sur trois mois Particuliers – PE Canada 109 104 114 • La réduction des dotations Entreprises – PE Canada 22 28 29 Total de PE Canada 131 132 143 de PE États-Unis a ét
Slide 18: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Les nouveaux prêts douteux ont Par secteur (M$ CA) Canada et Canada et augmenté sur trois mois, mais ils États-Unis Total États-Unis Total autres pays autres pays1 demeurent inférieurs à leur
Slide 19: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et Canada et États-Unis Total Total (%) acceptations par secteur (G$ CA) autres pays1 Prêts hypothécaires à l’habitation 93,4 8,4 101,8 32 % Prêts aux particuliers 48,7 15,6 64,3 20 % • Les prêts sont bien diversifiés selon des Prêts sur cartes
Slide 20: Prêts hypothécaires à l'habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 93,4 G$, ce qui représente 43 % du solde brut des prêts et des acceptations canadiens ─ Les prêts assurés représentent 61,3 % du portefeuille ─ La quotité de financement1
Slide 21: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 2 février 2015 au 30 avril 2015 (avant impôts) 2 févr. 22 avril 9 févr. 17 févr. 15 avril 3 mars 10 mars 31 mars 24 févr. 8 avril 29 avril 17 mars 24 mars Revenus journaliers VaR totale – négociation VaR totale – titres disponibles pou
Slide 22: Annexe
ANNEXE Résultats financiers 27 mai 2015 22
Slide 23: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Croissance Solde moyen des prêts et acceptations sur un an (G$ CA) 186,6 191,7 192,5 3% Prêts 89,0 88,9 • Croissance du total des soldes des prêts de 3 % sur un an 85,2 - Hausse des soldes des prêts hypothécaires de 4 % sur un an - Dim
Slide 24: PE États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Solde moyen des prêts aux entreprises 34,5 35,3 30,9 0,6 0,5 3,8 3,9 1,0 3,6 Prêts • Solide croissance du portefeuille de prêts aux entreprises
Slide 25: PE États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Solde moyen des prêts aux particuliers Prêts 31,6* 30,9* 30,7* • Les prêts des services bancaires aux entreprises de base 4,9 5,0 5,1 Prêts hy
Slide 26: Éléments d'ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T2 2014 T1 2015 T2 2015 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (28) (40) (40) Coûts d’intégration des acquisitions - (13) (11) Coûts de restructuration2 - - (149) Éléments d’ajustement pris en compte dan
Slide 27: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 LISA HOFSTATTER WILLA HOFFMANN Directrice générale, Directrice, Relations avec les investisseurs Relations avec les investisseurs 416-867-7019 4
Banque de Montréal (BMO) — Q2 2015 Earnings Presentation on 6ix