Slide 1: 第3四半期決算電話会議 ご挨拶
本⽇は、第3四半期決算に関する電話会議にお時間を頂き、 誠にありがとうございます。 セガサミーホールディングス上席執⾏役員財務経理本部⻑の⼤脇です。 本⽇は、私⼤脇と、上席執⾏役員グループ代表室⻑の⾼橋の2名で ご説明させて頂きます。 早速ですが、弊社ウェブサイトに掲載しております、 「2020年3⽉期 第3四半期決算プレゼンテーション」資料を使⽤して説明させていただ きます。 それでは、資料3ページ⽬をご覧ください。 1
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Slide 3: 通期業績予想の修正
まず、本⽇開示させていただきました通期業績予想の修正についてご説明いたします。 詳細はセグメント別にご説明いたしますが、売上⾼は期初計画を下回るものの、 営業利益は期初計画と同水準となる見込みです。 また11⽉28⽇公表の通り、固定資産の譲渡による特別利益を計上したほか、 エンタテインメントコンテンツ事業が好調に推移したことから税金費⽤が減少する 見込みであるため、当期純利益は期初計画を⼤幅に上回る見通しとなりました。 セグメント別の見通しにつきましては、4ページをご覧ください。 3
Slide 4: 遊技機事業の通期見通し
遊技機事業は、売上⾼・営業利益ともに期初計画を下回る見込みです。 全体的に許認可取得に時間を要したことに加え、旧規則機の撤去に伴う入替需要の 動向や、直近決定された自主規制等の見直しによる影響を考慮し、 適切な販売時期を慎重に検討した結果、 今期販売予定タイトルの一部を来期に持ち越すことといたしました。 そのことから、パチスロ・パチンコともに販売タイトル数が期初計画を下回ることとなりました。 販売台数においては、主力タイトルを中心に パチスロの販売台数は期初計画を上回る見込みですが、 パチンコにおいては当初計画を下回る見通しとなりました。 今後につきましては、既に許認可取得済みのタイトルも含め
Slide 5: エンタテインメントコンテンツ事業の通期見通し
エンタテインメントコンテンツ事業では、 パッケージゲーム分野を中心に売上⾼が期初計画を下回る見通しです。 パッケージゲーム分野においては、引き続き過去作のリピート販売は堅調に 推移しているものの、主に国内市場において、 新作タイトルの販売本数が想定を下回って推移しております。 営業利益につきましては、 パッケーゲーム分野およびアミューズメント機器分野において、 開発コストや広告宣伝費の計上が進んだものの、 デジタルゲーム分野の改善が進み、期初計画を上回る見通しとなりました。 デジタルゲーム分野においては、第1四半期と第2四半期にタイトル譲渡等の特殊収益 があったことに加えて、既存タイトル及び今
Slide 6: 開発部門の組織再編
昨年の12⽉24⽇に公表いたしました通り、 今回、デジタルゲーム、パッケージゲームの開発部門と アミューズメント機器の開発部門の両者が持つ 開発リソースの有効活⽤を⽬的として4⽉1⽇より組織再編を⾏う予定です。 これまでも、各開発部門において、すでにデバイス軸を超えた取り組みが 進んでおりましたが、今回の組織再編により 今まで以上に、当社グループの国内開発リソースを機動的に再配置することを 可能にし、グローバルでの競争力を最⼤限に発揮できる体制を構築いたします。 6
Slide 7: 第3四半期実績と第4四半期の取組み
それでは今期第3四半期における実績および第4四半期の取組みにつきまして お話させていただきます。 8ページをご覧ください。 7
Slide 8: 第3四半期連結業績
当第3四半期につきましては、前年同期比で増収増益となりました。 遊技機事業では販売台数が増加し、 エンタテインメントコンテンツ事業ではデジタルゲーム分野が堅調に推移いたしました。 また、冒頭に申し上げました通り、固定資産譲渡に伴う特別利益を計上したことから、 当期純利益は229億円となり、前年同期比で⼤きく増加いたしました。 第4四半期においてはエンタテインメントコンテンツ事業において 費⽤計上が進む想定であることから、前期同様に、第4四半期単独では 営業利益は伸びない見通しです 8
Slide 9: 段階利益
段階利益については9ページの通りとなります。 営業外費⽤ではパラダイスセガサミーの1⽉～9⽉実績が取り込まれておりますが、 7⽉～9⽉期のカジノ売上が好調に推移したことから、1⽉～9⽉の累計でも 営業利益を計上しております。 その結果、当第3四半期単独では、若干ではありますが持分法投資利益を 計上しております。 9
Slide 10: 連結費用
連結費⽤については10ページをご覧ください。 研究開発費および広告宣伝費については、 主にパッケージゲーム分野の新作タイトル投入に伴い、前年同期比で増加しております。 通期におきましても、第3四半期までの実績が増加しているため、 期初計画を上回る見込みです。 なお、設備投資額については本社移転の完了に伴い、 前年同期比で減少しております。 10
Slide 11: 貸借対照表・キャッシュフロー
次に11ページの貸借対照表をご覧ください。 流動資産につきましては、 有価証券の取得や、有利子負債の返済等により現金・預金が⼤きく減少したほか、 売上債権および棚卸資産が増加したことにより、前期末より⼤きな変動はございません。 負債につきましては、 10⽉に、新たに10年社債を100億円発⾏した一方で、 社債の償還および借入金の返済により減少いたしました。 以上の結果、第3四半期末の自己資本比率は前期末から約1.4ポイント上昇し、 66.5％となりました。 なお、キャッシュフローにつきましては現在監査中ではございますが、 現時点の見込みをお知らせ致します。 営業キャッシュフローは 156億円、
Slide 12: セグメント別状況
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Slide 13: 遊技機事業 第3四半期実績
それでは次に、13ぺージをご覧ください。 各セグメントごとの第3四半期決算における実績および 今後の見通しをご説明いたします。 遊技機事業の第3四半期決算における実績は、 パチスロにおいて、主力タイトル『パチスロ北斗の拳 天昇』や 『パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO』などの 販売を⾏った結果、売上⾼、営業利益ともに前年同期を上回ったほか、 兼ねてから取り組んでいる営業費⽤の抑制などの効果により、 営業利益率は24％と、⼤幅に改善いたしました。 先ほどお話した通り、通期業績予想を修正しておりますが、 第4四半期から来期に向けて、資料に記載のタイトルの他にも複数
Slide 14: 遊技機事業 販売タイトル
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Slide 15: 自主規制の見直し・解釈基準の変更
遊技機事業におきまして、パチスロにおいて自主規制の見直し、 パチンコにおいて解釈基準の変更が実施されました。 どちらも演出や新たな機能が追加されることで、 遊技性の幅が拡⼤する内容となります。 パチスロ、パチンコともに新規則機については来期より投入が始まりますが、 引き続き新たな遊技機の開発を通して、市場の活性化に向けて 取り組んでいきたいと考えております。 15
Slide 16: エンタテインメントコンテンツ事業
16ページからはエンタテインメントコンテンツ事業です。 デジタルゲームを中心に順調に推移しておりますが、 第4四半期においては在庫等の資産性検証をはじめとした費⽤計上が進む見通しです。 第3四半期決算における実績は、 パッケージゲーム分野において複数の新作タイトルの発売を⾏い、 開発費や広告宣伝費等の費⽤が増加いたしましたが、 一方で、デジタルゲーム分野が堅調に推移したことにより、 前年同期比で増収・増益となりました。 次ページより各事業分野の説明をさせていただきます。 16
Slide 17: デジタルゲーム分野
17ページをご覧ください。 デジタルゲーム分野においては、 『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』や、 『北斗の拳 LEGENDS ReVIVE』などの 運営中タイトルが概ね堅調に推移いたしました。 また、前期に⾏った減損処理の反動により、今期は費⽤が減少していることに加えて、 第2四半期までにタイトル譲渡やタイトル提供などの一過性収益を計上したことなどにより、 前年同期比で⼤幅な増益となりました。 第4四半期においても同様の傾向で進捗する見通しです。 17
Slide 18: パッケージゲーム分野
次に、18ページをご覧ください。 パッケージゲーム分野においては、 前年同期比で増収・減益となりました。 第3四半期には、資料に掲載されている3タイトル等の新作を投入しましたが、 販売本数は期初計画を下回っております。 リピート販売は前年同期を下回っておりますが、 これは前期に新作が少なかったためであり、期初計画を上回って堅調に推移しております。 第4四半期には、新作『龍が如く7 光と闇の⾏方』、 『ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ』や リピート販売の貢献を引き続き見込む一方で、 第3四半期以降の開発費の増加に加え、一部資産の資産性の検証に伴う費⽤計上 を見込んでいるこ
Slide 19: パッケージゲーム 主要タイトル
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Slide 20: アミューズメント機器分野
次に、20ページのアミューズメント機器分野をご覧ください。 第3四半期に主力のメダルゲーム機『StarHorse4』を販売しましたが、 前期販売のCVTキットの利益率が⾼かった反動減や、 ビデオゲームが低調に推移していること、 本社移転に伴い固定費が増加したことにより、 前年同期比では増収・減益となりました。 今後の見通しにつきましては、第4四半期に 新作『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™ アーケードゲーム』の販売を予定して いますが、ビデオゲームの稼働が引き続き低調に推移していることや、 期末に在庫の資産性検証などの費⽤を見込んでいることなどにより、 通期では損失計上となる
Slide 21: アミューズメント施設分野
次に、21ページのアミューズメント施設をご覧ください。 第3四半期累計で既存店昨対比が100.7％となりました。 プライズゲームが引き続き堅調である一方、 ビデオゲームとメダルゲームが低迷していることに加え、10⽉からは消費税増税も影響し ております。 通期の修正計画では既存店昨対比が100.0％となり、 足元では引き続き厳しい状況が見込まれます。 利益面につきましては、 新店出店に伴う費⽤や機械購入に伴う機器償却費等の増加などが影響いたしました。 今後の見通しにつきましては、2店舗の閉店を予定しております。 また、プライズを中心とした施設オペレーションを引き続き強化してまいります。 21
Slide 22: 映像・玩具分野
続きまして、22ページの映像・玩具分野をご覧ください。 第3四半期において、映像では動画配信サービスにおける映像配分収入や、 劇場版『ルパン三世 THE FIRST』の制作収入を計上した他、 玩具においては定番商品に加えて、 新製品『マウスできせかえ！すみっコぐらしパソコン』等の販売を⾏い、 前年同期比で増収・増益となりました。 第4四半期は映像制作に伴う収益計上を見込んでおりますが、 今期の損益には⼤きな影響がない見込みです。 22
Slide 23: ソニック初の映画公開
次に、23ページをご覧ください。 当社の主力IPである『ソニック』初の映画が、 全米で2⽉14⽇に、⽇本では3⽉27⽇に公開予定です。 ヨーロッパをはじめとした他の地域においても 2⽉から3⽉にかけて順次公開予定となっております。 今回、ハリウッドで実写映画化されたことで、 今後さらなるIP力の強化につながると期待しております。 なお、こちらにつきましては、配分収入を来期に営業外で計上予定です。 23
Slide 24: リゾート事業
続きまして、リゾート事業をご説明させていただきます。 24ページをご覧ください。 第3四半期決算における実績につきましては、 フェニックスリゾートでは前年同期比で収益改善をしておりますが、 国内IRの費⽤が増加しており、損失幅が拡⼤しております。 また、今後の見通しにつきましては、 引き続き、既存施設の収益改善に取り組むとともに、 国内IRにおいて、先⽇リリースいたしましたパートナーシップの発表や 横浜にて開催された統合型リゾート産業展への出展を⾏うなど、 国内IRにおいても取組が活発化してまいりました。 詳しくは後程ご説明いたします。 24
Slide 25: フェニックスリゾート
25ページをご覧ください。 フェニックスリゾートにつきましては、 11⽉に開業25周年を迎え、記念イベントを実施し、 ⽇頃ご利⽤いただいているお客様など700名強のご参加をいただきました。 また、近隣向け施策としてご好評いただいている1泊5食プランを初めて冬に実施し、 多くのお客様にご利⽤いただき、 第3四半期においても前年同期から利⽤者数が増加し、収益が改善しております。 今後も引き続き、お客様にご利⽤いただけるようなプランを各種実施し、 収益性の向上に取り組んでまいります。 25
Slide 26: フェニックスリゾート イベント・プラン
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Slide 27: 統合型リゾート事業の取り組み
次に、27ページをご覧ください。 1⽉27⽇に、弊社の統合型リゾート事業推進の取り組みの一部として、 ご覧いただいております3つの取り組みについてリリースをいたしました。 次のページより各取り組みの詳細をご説明します。 27
Slide 28: 京都吉兆とのプロデュース契約
28ページをご覧ください。 まずは、京都吉兆とのプロデュース契約についてとなります。 こちらは特定複合観光施設区域整備法施⾏令において、 「3号施設」として定義される「観光魅力増進施設」の核となる施設として、 京都吉兆とともに本格的な⽇本料理を楽しめる料亭旅館の企画、 プロデュースを進めてまいります。 28
Slide 29: 刀社との協業
続きまして、29ページをご覧ください。 ⽇本を代表するマーケティング精鋭集団である、刀（かたな）社との 協業についてとなります。 ⽇本市場・消費者を熟知し、 論理的アプローチを徹底的に⾏うマーケティングノウハウを持つ刀社を、 IR 事業推進における戦略的パートナーとして迎え、 2017年より、⽇本型 IR 事業プランの設計・構築において 約 2 年間に渡り協業を進めております。 29
Slide 30: Foster+Partners社との戦略的業務提携
続きまして、30ページをご覧ください。 Foster+Partners社との戦略的業務提携についてとなります。 自然エネルギーを最⼤限活⽤する設計手法の権威である Foster+Partners社とセガサミーの両者の強みを共有し、 協業することにより、統合型リゾート（IR）における新たな価値を創造することを ⽬的としています。 30
Slide 31: 横浜IR パース図
次に、31ページをご覧ください。 こちらは、先⽇産業展でお見せした、 Foster+Partners社と想い描く、 横浜に実現する「持続的に成功するIR」のパース図となります。 ご覧の通り、 Foster+Partners社は、 先進的なデザインが全ての⾏動の根源にあり、 建造物、空間、街をデザインすると共に、対話を繰り返すことで、革新をもたらしています。 31
Slide 32: パラダイスセガサミー
最後に、32ページでは当社持分法適⽤関連会社の パラダイスセガサミーについてご説明させていただきます。 当社決算には、３カ⽉遅れで計上されているため、 2019年1⽉～９⽉の業績となりますが、 段階利益ページでお話した通り、 パラダイスセガサミーの第3四半期累計実績をご覧いただきますと、 売上⾼、営業利益は前年同期比で⼤きく増加するなど、収益が改善しております。 現在も、引き続き⽇本からの顧客を中心に、多くのお客様にご利⽤いただいております。 また、第3四半期決算における当社への影響としましては、 約9億円の持分法投資損失を営業外費⽤として計上しております。 以上でご説明を終わらせていただきま
Slide 33: ANIMT -SYIRBRUMBICBIDS, mm: ese irrast
https://www.segasammy.co.jp. ANIMT -SYIRBRUMBICBIDS, mm: ese irrast URtId. ACAI BTLLL CHI IMNT SF VCBBENTSO. YHOFRHCL CRE NTBRETS. VAVS—-WI1Sak ega Sammy Creation, USA, Inc.O2#t OPT 21809 Lt AEH CECOUTHIR CHSLBEAN THES. HF BAL. ZINC TFS BPE BUS PRIET SIA UY ACB TAET. AIIM BOM BUCS 0. SHOREEA INT -S7