B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao · BMFBOVESPA:B3SA3
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao — B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão — Corporate Update (June 2016)
15 slides from B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao's corporate update, Jun 27, 2016
Slide 1: Audiência Pública: Evolução dos Segmentos Especiais
Audiência Pública Evolução dos Segmentos Especiais 27/06/2016 – Audiência Pública Informação Pública 1 Informação Pública
Slide 2: Cronograma de trabalho
Cronograma de trabalho 09/09 Encerramento 27/06 da Audiência Início da Pública 22/06 – CA Audiência Pública Envio do material a ser submetido à Audiência Pública 20/06 – CVM Apresentação do material a ser submetido à Audiência Pública 15/06 – RDE Apresentação do material a ser submetido à Audiência
Slide 3: Novo regulamento do Novo Mercado: Estrutura
Novo regulamento do Novo Mercado Estrutura • Simplificação • Alinhamento com o Regulamento de Emissores. • Transposição das definições gerais para o glossário. • Inclusão das definições com conteúdo de regra no capítulo que trata da respectiva obrigação. • Estrutura mais lógica: – Como uma companhia
Slide 4: Novo regulamento do Novo Mercado: Atual x Proposta
Novo regulamento do Novo Mercado Estrutura:Atual x Proposta submetida à Audiência Pública Definições Título I: Introdução Capítulo Único: Objeto Autorização para Negociação no Novo Mercado Título II: Novo Mercado Conselho de Administração Capítulo I: Requisitos de ingresso e permanência no Novo Merc
Slide 5: Novo regulamento do Novo Mercado: Capital Social e Free Float
Novo regulamento do Novo Mercado Regras Capital Social Sem modificações Só ações ordinárias Free Float Manutenção de 25% ou 20% de ações em circulação desde que seja mantido ADTV mínimo de R$ 25MM¹ nos últimos 12 meses Obrigatoriedade de manutenção de 25% de ações em circulação Manutenção 20% de açõ
Slide 6: Novo regulamento do Novo Mercado: Conselho de Administração
Novo regulamento do Novo Mercado Regras Política de Indicação Conselho de Administração Mandato unificado de 2 anos Mínimo de 5 membros Obrigação de divulgar renúncia na data da ocorrência. Mandato unificado de 2 anos 20% de conselheiros independentes ou, no mínimo, 2, o que for maior • Definição: 2
Slide 7: Novo regulamento do Novo Mercado: Informações Periódicas e Eventuais
Novo regulamento do Novo Mercado Regras Informações Periódicas e Eventuais Informações Periódicas e Eventuais • Demonstrações Financeiras* Atos/ Fatos Relevantes – divulgados em inglês na maior brevidade possível • DFP* Press releases de resultados – divulgados em inglês em • ITR* conjunto com à div
Slide 8: Novo regulamento do Novo Mercado: Conselho Fiscal
Novo regulamento do Novo Mercado Regras Conselho Fiscal Termo de Anuência dos membros Sem correspondente do Conselho Fiscal Fiscalização e Controle CAE • Mesmos deveres e competências previstos na ICVM 308 • Maioria de independentes (cf. definição do Novo Mercado) Nada previsto Auditoria Interna • V
Slide 9: Novo regulamento do Novo Mercado: Distribuições Públicas
Novo regulamento do Novo Mercado Regras Distribuições Públicas Dispersão acionária Regras para elaboração de Dispersão acionária: prospecto questão a ser debatida em edital Lock up Alienação de Controle Tag along de 100% Simplificação de redação. Pagamento da diferença de preço aos acionistas que ad
Slide 10: Novo regulamento do Novo Mercado: Aquisição de Participação Relevante
Novo regulamento do Novo Mercado Regras Aquisição de Participação Relevante Participação relevante: 30% do capital social Nada previsto Aquisição direta ou indireta, por meio de uma única operação ou diversas. OPA pelo maior preço pago nos 12 meses que antecederam a aquisição da participação relevan
Slide 11: Novo regulamento do Novo Mercado: Cancelamento de Registro e Saída
Novo regulamento do Novo Mercado Regras Cancelamento de Registro e Saída Voluntária do Novo Mercado Saída do Novo Mercado OPA: • Preço justo Aprovação em assembleia • Com pagamento à vista e em moeda corrente, sem prejuízo de outras alternativas a critério dos destinatários • Formulada pelo controla
Slide 12: Novo regulamento do Novo Mercado: Arbitragem e Disposições Finais
Novo regulamento do Novo Mercado Regras Arbitragem Resolução de conflitos pela CAM Modificações pontuais Disposições Finais Divulgação de informações: pelo Empresas.net e Divulgação de informações: pelo Empresas.net e website de website de RI RI e regras mais claras para divulgação de informações pe
Slide 13: Novo regulamento do Nível 2
Novo regulamento do Nível 2 Regras Regulamento antigo Regulamento novo Paralelo com o Regulamento do Novo Paralelo com o novo Regulamento do Novo Mercado, Mercado exceto “OPA 30” Free Float Manutenção de 25% ou 20% de ações em circulação desde que seja mantido ADTV mínimo de R$ 25MM¹ nos últimos 12
Slide 14: Interações com o Mercado
Interações com o Mercado A partir de 27/06, iniciaremos a comunicação com todas as empresas do Novo Mercado e Nível 2, bem como com Associações e Investidores. Além de divulgar a minuta da Audiência Pública, vamos convidar a todos para uma série de Reuniões Técnicas, conforme abaixo: Empresas Invest
Slide 15: Contato
Contato Flavia Mouta / Cristiana Pereira Dir. Regulação de Emissores (DRE) / Dir. Desenv. de Empresas (DDE) Telefone: (11) 2565-7395 / 2565-6188 Informação Pública 15
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