Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — T4 2020 Earnings Presentation
29 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Dec 1, 2020
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T4 2020
BMO Groupe financier Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 1er décembre 2020 T4 2020
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Comme nous le mentionnons dans la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives qui suit, toutes les déclarations et informations prospectives comportent, de par leur n
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction
Darryl White Chef de la direction T4 2020
Slide 4: Faits saillants financiers
Faits saillants financiers T4 2020 E2020 Bénéfice net1 1,6 G$ 5,2 G$ • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 3 M$ sur un an au T4 2020 Mesures comptables 1,6 G$ 5,1 G$ • BPA ajusté1 de 7,71 $ à l’exercice 2020; la résilience des bénéfices résulte de la diversification des activités, BPA1 d’une gestion a
Slide 5: Bénéfices résilients dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés
Bénéfices résilients dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés Services bancaires Particuliers et entreprises Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada aux États-Unis • Résultats financiers dans le premier quartile1; • Croissance robuste de 8 % de la DPAI2,3 à l’exercice
Slide 6: Stratégie éprouvée, robustesse et résilience des bénéfices et solide assise financière
Stratégie éprouvée, robustesse et résilience des bénéfices et solide assise financière Notre raison d’être : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires • Diversification à l’échelle des secteurs d’activité et des régions • Solidité soutenue du capital et du bilan Base solid
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 Tom Flynn Chef des finances T4 2020
Slide 8: Faits saillants de l’exercice 2020
Faits saillants de l’exercice 2020 La solide DPAI5 a absorbé l’augmentation des DPPC; levier d’exploitation positif • BPA ajusté1 de 7,71 $, en baisse de 18 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 (en baisse de 13 % pour la mesure comptable) (M$) E2020 E2019 E2020 E2019 • Baisse du bénéfice
Slide 9: T4 2020 – Faits saillants
T4 2020 – Faits saillants Bonne croissance de la DPAI5, levier d’exploitation positif et revenus stables sur un an • BPA ajusté1 de 2,41 $ (2,37 $ pour la mesure comptable) Mesures comptables Mesures ajustées1 • Bénéfice net ajusté1 de 1 610 M$ (M$) T4 2020 T3 2020 T4 2019 T4 2020 T3 2020 T4 2019 (d
Slide 10: Solide ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,9 %
Solide ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,9 % au T4 2020, en hausse par rapport au T3 2020 Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +2 pdb 11,9 % +8 pdb +25 pdb 11,6 % T3 2019 Fonds propres Émissions d’actions Autre T4 2020 auto
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Amélioration du rendement sur trois mois grâce à la progression des revenus et à la gestion rigoureuse des dépenses • Bénéfice net ajusté1 de 648 M$ (647 M$ pour la mesure comptable), Mesures comptables Mesures ajustées1 en baisse de 9 % sur u
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Croissance de la DPAI3 et levier d’exploitation positif Les données qui suivent sont en dollars américains. Mesures comptables Mesures ajustées1 1 • Baisse du bénéfice net ajusté et comptable de 17 % sur un an en (M$ US) T4 2020 T3 2020 T
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Excellents revenus sur un an et levier d’exploitation positif • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 38 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 (40 % pour la mesure comptable) (M$) T4 2020 T3 2020 T4 2019 T4 2020 T3 2020 T4 2019 • Hausse de la DPAI2 ajustée1 de 47 % su
Slide 14: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Bon rendement des activités traditionnelles de gestion de patrimoine et d’assurance et levier d’exploitation positif • Bénéfice net ajusté1 de 328 M$, en hausse de 9 % sur un an Mesures comptables Mesures ajustées1 (320 M$ pour la mesure comptable, en hausse de 20 %) (M$) T
Slide 15: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 et comptable de 86 M$, Mesures comptables2 Mesures ajustées1,2 comparativement à une perte nette ajustée1 de 89 M$ (M$) T4 2020 T3 2020 T4 2019 T4 2020 T3 2020 T4 2019 et à une perte nette comptable de 446 M$ à l’exercice Revenus 14 (83) (20) 14 (83) (20)
Slide 16: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 octobre 2020 Patrick Cronin Chef de la gestion des risques T4 2020
Slide 17: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) • Ratio de la DPPC liée aux prêts douteux de 30 pdb DPPC par groupe d’exploitation (M$) T4 2020 T3 2020 T4 2019 au T4 2020, en baisse de 8 pdb sur trois mois • Augmentation de 93 M$ de la provision pour pertes $ pdb $ pdb $ pdb sur créances lié
Slide 18: Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs
Provision pour prêts productifs et provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs Ratio de la • La provision pour prêts productifs a augmenté de 89 M$ Provision pour prêts pour s’établir à 3 100 M$ en raison surtout d’une Provision Provision Provision provision pour productifs et provi
Slide 19: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux de 79 pdb, en baisse de 16 pdb sur trois mois Par secteur (M$, au T4 2020) Canada et États-Unis Total Canada et États-Unis Total Nouveaux prêts douteux (
Slide 20: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et acceptations Canada et • Les prêts sont bien diversifiés selon États-Unis Total Total (%) Par secteur (G$, au T4 2020) autres pays1 les secteurs géographiques et les secteurs d’activité. Prêts hypothécaires à l’habitation 118 9 127 27 % Prêts
Slide 21: Secteurs touchés par la pandémie de COVID-19
Secteurs touchés par la pandémie de COVID-19 % du solde • Établissements hôteliers : bien garantis par des biens Solde brut Par secteur faisant l’objet d’une attention brut total immobiliers. Les risques sont en majorité concentrés au des prêts et accrue (G$, au T4 2020) acceptations des prêts et Ca
Slide 22: Aperçu des secteurs pétrolier et gazier
Aperçu des secteurs pétrolier et gazier Secteur, selon le sous-secteur Secteur, selon la cote de risque 3% 4% 8% 32 % 26 % 12,8 G$ 12,8 G$ 63 % 64 % Exploration et production Pipelines Catégorie investissement Catégorie spéculative Services Fabrication et raffinage Prêts non productifs • Le portefeu
Slide 23: Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation et valeur à risque (VaR) Du 4 août 2020 au 30 octobre 2020 (avant impôts et en millions de dollars canadiens) 40 30 20 10 0 (10) (20) (30) (40) (50) (60) Revenus quotidiens Total de la VaR – Négociation Examen des risques 1er décembre 2020 23
Slide 24: Annexe
Annexe
Slide 25: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada : Soldes Solde brut des prêts et acceptations (G$) Dépôts (G$) 217,9 217,4 220,6 251,0 251,0 250,6 253,0 213,1 243,4 184,0 105,9 108,1 102,0 104,5 106,0 126,6 126,5 127,5 127,9 115,2 47,6 48,3 48,6 48,2 49,0 9,2 8,2 8,4 8,3 8,3 85,6 90,0 90,8
Slide 26: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Les données présentées sur cette diapositive sont en dollars américains. Solde brut des prêts et acceptations (G$ US) Soldes des dépôts (G$ US) 106,1 106,0 105,6 104,6 92,11 95,41 92,51 92,91 90,71 6,6 8,1 8,1 8,1 7,9 11,1 10,0 9,4
Slide 27: Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada
Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel au Canada Prêts garantis par un bien immobilier résidentiel, par région (153,7 G$) • Le portefeuille canadien de prêts garantis par un bien MCVD 69,6 $ immobilier résidentiel se monte au total à 153,7 G$ et Prêts hypothécaires non assurés représente
Slide 28: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T4 2020 T3 2020 T4 2019 E2020 E2019 Coûts d’intégration des acquisitions2 (3) (5) (2) (14) (13) Amortissement des immobilisations incorporelles liées (30) (32) (38) (121) (128) aux acquisitions3 Coûts de restructuration4 - - (484) - (4
Slide 29: Relations avec les investisseurs
BMO Groupe financier Relations avec les investisseurs Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com BILL ANDERSON SUKHWINDER SINGH Directeur, Relations avec les investisseurs Directrice, Relations avec les investisseurs 416-867-7834 416-867-4734 bill2.ande