Sakai Heavy Industries, Ltd. · TSE:6358
Sakai Heavy Industries — FY2020 Earnings Presentation
23 slides from Sakai Heavy Industries's earnings presentation, June 2020
Slide 1: 2020年3月期 決算説明会資料
2020年3月期 （4-3月） 決算説明会資料 酒井重工業 株式会社 証券コード ６３５８ URL https://www.sakainet.co.jp 2020年6月
Slide 2: 会社の概要
会社の概要 1 2020年3月期 実績 ・業種 ：道路建設機械製造業 ・連結地域区分別売上高比率 ・創業 ：1918年5月 ・連結 売上高 ：227億円 営業利益 ： 9億円 総資産 ：354億円 ・自己資本比率 ：62% ・連結子会社 ：8社（国内 3） （北米・中国・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ×3） ・連結従業員数 ：633人
Slide 3: 海外拠点
海外拠点 2 生産工場+販売 販売事務所 ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ+販売 酒井上海 SAKAI AMERICA バンコク事務所 SAKAI INDONESIA （新工場稼働開始 2019年7月） SAKAI ROAD MACHINERY INDONESIA SAKAI SALES AND SERVICES ASIA（2017年10月1日 設立）
Slide 4: 建設機械業界
建設機械業界 2019年度 日本建設機械工業会ﾃﾞｰﾀより 3 ミニショベル 総合建機 クボタ コマツ キャタピラー（米） 農機大手、小型建機、ｴﾝｼﾞﾝ 国内トップ 世界最大手 ヤンマー 竹内製作所 ＣＮＨインダストリアル ホールディングス 日立建機 （英・蘭） 農機、建機、発電機 輸出中心 国内2位 伊ﾌｨｱｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ ディア・アンド・カンパ ニー （米） ボルボ（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ） クレーン 道路舗装機械 ｢ｼﾞｮﾝﾃﾞｨｱ｣ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 建機部門 タダノ 酒井重工業 建設用ｸﾚｰﾝ大手 国内ｼｪｱ7割 コベルコ建機 住友建機 加藤製作所 道路機械 2.4％ 油圧ショベル、ｸﾚｰﾝ
Slide 5: SAKAIの道路機械
ＳＡＫＡＩの道路機械 4 中型 ロードカッタ タンデムローラ（左）・ コンバインドローラ（右） 大型舗装用振動ローラ 大型土工用振動ローラ
Slide 6: 決算短信（サマリー情報）
2020年3月期 （4-3月）の概要 5 決算短信（ｻﾏﾘｰ情報）
Slide 7: 連結業績ハイライト
2020年3月期 （4-3月）の概要 6 連結業績ハイライト （ ）：前年比 １．通期連結売上高： 227億円（▲20億円、 ▲8.2％） ・国内は排ガス反動減解消と国土強靭化で伸長： 132億円（+22億円、＋20.1％） ・北米はコロナ問題で第４四半期需要急減速： 36億円（▲10億円、▲22.3%） ・アジア及びその他新興諸国は需要底這い： 59億円（▲32億円、▲35.3％） ２．事業環境変化対応： ・北米・中国事業の構造改革：北米は大型ローラ現産化、中国は国内市場開拓強化 （米中対立に対して、米中事業間の関係分離と地産地消化） ・需要変化対応/棚卸資産圧縮： 95億円（▲3.5億円、
Slide 8: SAKAIの取り組み
SAKAIの取り組み 7 CONEXPO 2020（北米） 北米現地生産製品 顧客向け講習会（中国） インドネシア新工場 5G総合実証試験 社内運動会
Slide 9: 次世代技術の研究開発
次世代技術の研究開発 8 品質 転圧管理システム 安全性 緊急ブレーキ装置 デモ動画 生産性 自律走行式ローラ 専用サイトにアクセスし ※「Smart Compaction Tryangle」は、次世代技術を活用した締固め品質、安全性および生産性の向上への 選択してください。 あくなき挑戦を表した当社の造語です。
Slide 10: 連結業績
2020年3月期 （4-3月）の概要 9 連結業績 （単位：百万円） 前年比 2018.3期 2019.3期 2020.3期 実績 実績 実績 増減額 増減率 売上高 29,504 24,775 22,744 ▲ 2,030 ▲8.2% 国内 12,439 11,035 13,251 2,216 20.1% 海外 17,064 13,739 9,492 ▲ 4,246 ▲30.9% 営業利益 3,357 1,414 959 ▲ 454 ▲32.2% （営業利益率） (11.4％) (5.7％) (4.2％) 経常利益 3,145 1,199 829 ▲ 370 ▲30.8% 親会社株式に帰属す
Slide 11: 連結業績（グラフ）
Eales (SF) ALS (845A) 35,000 . rhs J 30,000 29,504 3,357) re | , 24,775 BLS 25,000 (11.4%) 22,744 4 17,0 | 20,000 55+ 13,739 9,492 a Bot eo | 15,000 Beetles (SeAeS) 10,000 959 1 (4.2%) 12,439 11,035 + 5,000 [Es 8) EIA 13,251 | BIA 0 T 2018.3H4 2019.34 2020.3H4 SiG RG ia 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000
Slide 12: 地域区分別売上高
2020年3月期 （4-3月）の概要 11 地域区分別売上高 （単位：百万円） 前年比 2018.3期 2019.3期 2020.3期 増減額 増減率 国 内 12,439 11,035 13,251 2,216 20.1% 海 外 17,064 13,739 9,492 ▲ 4,246 ▲30.9% 北米 4,751 4,656 3,618 ▲ 1,037 ▲22.3% アジア 9,345 8,000 4,708 ▲ 3,291 ▲41.1% 中近東・ロシアCIS 260 127 588 460 360.1% その他 2,707 954 576 ▲ 378 ▲39.7% 合 計 29,504
Slide 13: 地域区分別売上高
2020年3月期 （4-3月）の概要 12 地域区分別売上高 生産工場＋販売 販売事務所 中近東・ﾛｼｱCIS ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ＋販売 260 → 127 ⇒ 588 （＋460 ⇒ ＋360.1%） 260 127 588 北米 4,751 → 4,656 ⇒ 3,618 （△1,037 ⇒ △22.3%） 13,251 12,439 11,035 中国 474 ⇒ 305 4,751 4,656 3,618 （ △168、△35.5%） 9,345 2018/3 2019/3 2020/3 8,000 4,708 日本 12,439 → 11,035 ⇒ 13,251 （＋2,216 ⇒
Slide 14: 経常利益 増減要因
2020年3月期 （4-3月）の概要 13 経常利益 増減要因 （単位：百万円） 利益 2019.3期 2020.3期 増減額 備 考 変動額 売上高 24,775 22,744 ▲ 2,030 ▲ 548 ▲2,030 ｘ （1 - 73.0％） （原価率） 73.0% 73.5% 0.50% ▲ 115 22,744 ｘ ▲0.50％ 売上総利益 6,688 6,025 ▲ 663 販管費 5,273 5,065 ▲ 208 208 技術研究費▲83、販売手数料▲67、その他▲58 営業利益 1,414 959 ▲ 454 営業外損益 ▲ 214 ▲ 130 84 84 金融手数料▲41、
Slide 15: 経常利益 増減要因
2020年3月期 （4-3月）の概要 14 経常利益 増減要因
Slide 16: 所在地別セグメント
2020年3月期 （4-3月）の概要 15 所在地別セグメント 日 本 北 米 （単位：百万円） （単位：百万円） 前年比 前年比 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 増減額 増減率 増減額 増減率 外部顧客売上高 20,546 16,391 17,267 876 5.3% 外部顧客売上高 4,746 4,654 3,618 ▲ 1,035 ▲22.2% 内部売上高 3,007 3,211 1,637 ▲ 1,574 ▲49.0% 内部売上高 95 95 24 ▲ 71 ▲74.4% 総売上高 23,553 19,602 18,905
Slide 17: 所在地別セグメント
2020年3月期 （4-3月）の概要 16 所在地別セグメント 日 本 北 米 インドネシア 中 国
Slide 18: 運転資金の状況
運転資金の状況 17 営業運転資金推移 （売上債権＋棚卸資産－仕入債務）
Slide 19: 配当金の状況
配当金の状況 18 配当の基本方針 当企業グループは道路建設機械の製造・販売を業とする公共性の高い業種であり、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に 努めるとともに、配当についても安定的な配当の継続を重視し、業績と健全な財務体質に裏付けられた成果の配分を基本方針 としております。 注）2017年10月1日をもって10株を1株に株式併合を実施いたしました、株式併合前についても 株式併合後に合わせて表示しております。
Slide 20: 事業環境と中期経営施策
事業環境と中期経営施策 19 事業環境 【世界マクロ情勢】 ・新型コロナ危機を起点とした世界社会経済の構造変容 ・米中冷戦構造を軸とした地政学情勢の更なる緊迫化 ・テクノロジー革命に伴う産業構造の激変加速 【国内市場】 【海外市場】 ・総額7兆円の「防災・減災、国土強靭化の為の ・全世界的な社会経済活動停止と世界経済同時減速 三ヵ年緊急対策」 ・コロナ収束後の中国、北米における政府建設投資 ・総額13.2兆円の「総合経済対策」 拡大期待 （公共投資6兆円） 経営施策 ・アジア及び新興諸国経済の低迷 ・i-Constructionによる建設生産性20％向上 ・日本政府のインフラ輸出戦略 世界の政
Slide 21: 連結通期業績予想
2020年3月期 （4-3月）の概要 20 連結通期業績予想
Slide 22: 建設機械出荷統計
建設機械出荷統計 21 日本建設機械 出荷統計（年計） （日本建設機械工業会統計より） 合 計 （単位：十億円） 2019年 2020年 前年比 3月 3月 増減額 増減率 出荷合計 2,807 2,501 ▲ 306 ▲10.9% 輸出 1,815 1,481 ▲ 334 ▲18.4% 国内 993 1,020 28 2.8% 輸出比率 64.6% 59.2% ▲5.4ﾎﾟｲﾝﾄ
Slide 23: お問い合わせ
ＥＮＤ 道路建設機械の お問い合わせ 酒井重工業株式会社 ＩＲ室 吉川 孝郎 メール sakai.ir＠sakainet.co.jp ＴＥＬ 03-3434-3401 ＦＡＸ 03-3436-6513 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。に
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