Lojas Renner S.A. · BMFBOVESPA:LREN3
Lojas Renner — Investor Presentation (September 2020)
48 slides from Lojas Renner's investor presentation, September 2020
Slide 1: Apresentação Institucional Setembro 2020
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL SETEMBRO 2020 B3: LREN3; USOTC:LRENY Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 2: Visão Geral
VISÃO GERAL R$ 13,0 BILHÕES DE RECEITA BRUTA TOTAL EM 2019 +600 MIL CLIENTES CIRCULAM EM NOSSAS LOJAS DIARIAMENTE 605 LOJAS 33,3 MM 384 RENNER / 8 ASHUA DE CARTÕES EMITIDOS 113 CAMICADO / 100 YOUCOM 20 4 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO MARCAS PRÓPRIAS (SC E RJ AUTOMATIZADOS) +350 MM 24,2 MIL DE VISITAS EM N
Slide 3: Diferenciais Competitivos
VISÃO GERAL DIFERENCIAIS COMPETITIVOS POSICIONAMENTO CONSISTENTE PROPOSTA DE VALOR CLARA, COM FOCO NA MULHER LIFESTYLES VOCÊ TEM SEU ESTILO, A RENNER TEM TODOS ENCANTAMENTO EXCEDER AS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES INTEGRAÇÃO DOS CANAIS DE VENDAS EXPERIÊNCIA OMNI PARA ENCANTAR OS CLIENTES 3 Setembro 2020
Slide 4: Visão Geral: Engajamento e Cultura Corporativa
VISÃO GERAL ENGAJAMENTO CULTURA CORPORATIVA PESSOAS ENGAJADAS ENCANTAMENTO ENCANTAM CLIENTES OBSTINAÇÃO POR RESULTADOS GERANDO RESULTADOS EXCEPCIONAIS 4 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 5: • NOSSOS NEGÓCIOS • VAREJO DE VESTUÁRIO • PRIORIDADES
• NOSSOS NEGÓCIOS • VAREJO DE VESTUÁRIO • PRIORIDADES ESTRATÉGICAS • GERAÇÃO DE VALOR • FACT SHEET Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 6: Nossos Negócios
NOSSOS NEGÓCIOS Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 7: Nossos Negócios
NOSSOS NEGÓCIOS 7 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 8: Nossos Negócios: Renner
• CAPITAL ABERTO DESDE 1967 NOSSOS NEGÓCIOS • MAIOR VAREJISTA DE MODA NO BRASIL • PÚBLICO-ALVO: 18 A 39 ANOS, CLASSES SOCIAIS A-, B E C+ • 384 LOJAS • E-COMMERCE • 91% DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA 2019 8 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 9: Nossos Negócios: Camicado
• ADQUIRIDA EM 2011 NOSSOS NEGÓCIOS • LÍDER EM CASA E DECORAÇÃO • PÚBLICO-ALVO: 18 A 39 ANOS, CLASSES SOCIAIS A-, B E C+ • 113 LOJAS • E-COMMERCE + MARKETPLACE • 6% DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA 2019 9 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 10: Nossos Negócios: Youcom
• LANÇADA EM 2013 • ESPECIALIZADA EM MODA JOVEM NOSSOS NEGÓCIOS • PÚBLICO-ALVO: 18 A 28 ANOS, CLASSES SOCIAIS A-, B E C+ • 100 LOJAS • E-COMMERCE • 3% DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA 2019 10 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 11: Nossos Negócios: Ashua Curve & Plus Size
• LANÇADA EM 2016 • FORMATO CURVE & PLUS SIZE NOSSOS NEGÓCIOS • PÚBLICO-ALVO: 25 A 45 ANOS, CLASSES SOCIAIS A-, B E C+ • TAMANHOS: DE 46 A 54 • 8 LOJAS PILOTO • E-COMMERCE • RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA NA RENNER 11 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 12: Nossos Negócios: Realize CFI
• INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRÓPRIA DESDE 2017 • UTILIDADE E FUNCIONALIDADE NA NOSSOS NEGÓCIOS EXPERIÊNCIA DE CONSUMO • FERRAMENTAS DE FIDELIZAÇÃO PARA AUMENTAR VENDAS • PLATAFORMA DIGITAL SEGREGADA COM ARQUITETURA TECNOLÓGICA FLEXÍVEL • +12 MILHÕES DE CLIENTES APTOS E MARCA FORTE • CARTÃO RENNER, CART
Slide 13: Varejo de Vestuário
VAREJO DE VESTUÁRIO Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 14: Ainda temos espaço para continuar crescendo
AINDA TEMOS ESPAÇO PARA CONTINUAR CRESCENDO MERCADO DE VESTUÁRIO POR PAÍS & PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS PRINCIPAIS PLAYERS. VAREJO DE VESTUÁRIO (Receita Bruta em U$ bilhão) 10,0% 4,7% 18,0% Fonte: Tamanhos de Mercado: Statista e Website Players 12,2% 14 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 15: Mercado fragmentado com oportunidade de consolidação
EM UM MERCADO FRAGMENTADO COM OPORTUNIDADE DE CONSOLIDAÇÃO. Fonte: Jornal DCI, IBOPE, Euromonitor, IBGE, Bank of America Merril Lynch e estimativas Lojas Renner. CONCENTRAÇÃO DO CONCENTRAÇÃO DE MERCADO DE MERCADO DE VESTUÁRIO OUTROS SETORES NO BRASIL VAREJO DE VESTUÁRIO 1º RENNER 20% DAS LOJAS EXIST
Slide 16: Oportunidades no online de vestuário
VAREJO DE VESTUÁRIO Setembro 2020 Lojas Renner S.A. E GRANDES VAREJO TOTAL. NAS VENDAS DO PENETRAÇÃO DO ONLINE DE VESTUÁRIO SEGMENTO ONLINE 5 ANOS 2X NOS OPORTUNIDADES NO PRÓXIMO Fonte: JPM – Brazil Apparel – Diving into online channel 14.06.2018 UBS – Brazil eCommerce – UBS Evidence Lab Inside: Lik
Slide 17: Prioridades Estratégicas
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 18: Penetração do e-commerce no Brasil
A PENETRAÇÃO DO E-COMMERCE NO BRASIL AINDA É BAIXA, MAS CRESCE CONSTANTEMENTE. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARTICIPAÇÃO DO VESTUÁRIO PENETRAÇÃO DO E-COMMERCE TOTAL NAS VENDAS DO E-COMMERCE Fonte: JPM – Brazil Apparel – Diving into online channel 14.06.2018 20% 16% OUTROS 15% 12% 8% VEÍCULOS 2% 5% ARTIG
Slide 19: Equilíbrio entre canais online e offline
E BENCHMARKS INDICAM UM EQUILÍBRIO ENTRE OS CANAIS ONLINE E OFFLINE. OPINIÕES SOBRE RETIRADA E DEVOLUÇÃO EM LOJA PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 45% 52% 50% 60% 33% 46% 30% 30% 35% 43% 25% 36% DEVOLUÇÃO EM LOJA RETIRADA EM LOJA eCommerce Disruption 20.06.2018 - 2.500 respondentes. 18% Fonte: UBS Evidence L
Slide 20: Jornada de compras por idade
SEM DIFERENÇAS RELEVANTES POR IDADE. JORNADA DE COMPRAS POR IDADE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PESQUISA REALIZADA COM 39.554 PARTICIPANTES NO EUA Fonte: Merrill Lynch – Gen Z is changing the landscape again 16.04.2018 24% 26% 27% 23% 23% 13% 13% 12% 14% 15% 19% 17% 22% 22% 22% 41% 38% 37% 44% 48% 18-21
Slide 21: Valorização do contato físico com o produto
PORQUE ELES VALORIZAM O CONTATO FÍSICO COM O PRODUTO ANTES DA COMPRA. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS ARTIGOS PET MATERIAL DE ESCRITÓRIO LIVROS AUTOPEÇAS ARTIGOS PARA CASA ELETRÔNICOS FERRAMENTAS EUA HIGIENE PESSOAL eCommerce Disruption 20.06.2018 - 2.500 respondents. Fonte: UBS Evidence Lab. / Identifying
Slide 22: Ciclo Digital: projetos estruturantes
1. CICLO DIGITAL PROJETOS ESTRUTURANTES EM DESENVOLVIMENTO NA RENNER PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DATA DRIVEN TRANSFORMAÇÃO VISÃO ÚNICA DECISIONPARA O CICLO OMNI DO CLIENTE DE VIDA DO PRODUTO • TRANSFORMAR • APLICAR TECNOLOGIA • CRIAR UMA EXPERIÊNCIA DADOS EM AÇÕES NAS COLEÇÕES DE COMPRA ÚNICA • INTERAÇ
Slide 23: Ciclo Digital: Visão única do cliente
1. CICLO DIGITAL VISÃO ÚNICA DO CLIENTE CONHECER OS CLIENTES QUE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS AINDA NÃO IDENTIFICAMOS • BIG DATA ATRAVÉS DE • IDENTIFICAÇÃO DE NÃO CLIENTE CRIAR UMA MAXIMIZAR A EXPERIÊNCIA DE • COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO RELACIONAMENTO PERSONALIZADA COM OS CLIENTES PERSONALIZADA QUE JÁ E CO
Slide 24: Data driven decision para o ciclo de vida do produto
1. CICLO DIGITAL DATA DRIVEN DECISION PARA O CICLO DE VIDA DO PRODUTO APLICAR MAIOR INTELIGÊNCIA NOS PROCESSOS DE SORTIMENTO PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E DISTRIBUIÇÃO BUSCANDO PRECISÃO POR SKU/LOJA • INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • ALGORITMOS ATRAVÉS DE APRIMORAR PROCESSO DOMINAR A CADEIA • PREDIÇÃO DE VEND
Slide 25: Transformação Omni
1. CICLO DIGITAL TRANSFORMAÇÃO OMNI PRIORIDADES ESTRATÉGICAS ADEQUAR OS EQUALIZAR AS PRÁTICAS CANAIS DE VENDA NOS CANAIS DE VENDA (INFRAESTRUTURA (PREÇO, CONDIÇÕES • USO DE ESTOQUES DAS FÍSICA, SISTEMAS E FORMAS DE LOJAS E PROCESSOS) PAGAMENTO) ATRAVÉS DE • DELIVERY MAIS RÁPIDO • MENOR CUSTO DE ENTR
Slide 26: Projetos estruturantes Renner
1. CICLO DIGITAL PROJETOS ESTRUTURANTES RENNER PRIORIDADES ESTRATÉGICAS MELHOR EXPERIÊNCIA = DE COMPRA + + VISÃO ÚNICA DATA DRIVEN TRANSFORMAÇÃO GERAR MAIS DO CLIENTE DECISION PARA OMNI RESULTADOS O CICLO DE VIDA DO PRODUTO • MARKET SHARE • VELOCIDADE • EFICIÊNCIA OPERACIONAL 26 Setembro 2020 Lojas
Slide 27: Projetos estruturantes Renner: status atual
1. CICLO DIGITAL PROJETOS ESTRUTURANTES RENNER – STATUS ATUAL PRIORIDADES ESTRATÉGICAS + + DATA DRIVEN DECISION PARA VISÃO ÚNICA TRANSFORMAÇÃO O CICLO DE VIDA DO OMNI DO CLIENTE PRODUTO •Análise e transformação de dados •Alocação de 17% dos itens com IA, sem •Checkout móvel representa 20% das integr
Slide 28: Consolidação do Mercado
2. CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO PRIORIDADES ESTRATÉGICAS LOJAS EXISTENTES NOVAS LOJAS LOJAS MENORES TARGET DE LOJAS • Aumentar produtividade • Shopping existentes • Cidades menores • Maturação do parque de • Novos shoppings • Microrregiões Aprox. 520 lojas (2025) lojas • Lojas de rua • Lojas com 1.200 m²
Slide 29: Reforçando o encantamento no ciclo digital
3. REFORÇANDO O ENCANTAMENTO NO CICLO DIGITAL ABSORVER TECNOLOGIA PARA CUMPRIR E REFORÇAR NOSSA PROPOSTA DE VALOR PRIORIDADES ESTRATÉGICAS e= n PESSOAS + PRODUTOS E SERVIÇOS + TECNOLOGIA Entregar a melhor experiência em moda e lifestyle para o segmento médio/alto, encantando nossos clientes com PROP
Slide 30: Geração de Valor
GERAÇÃO DE VALOR Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 31: Consistente ganho de market share
ATRAVÉS DE CONSISTENTE GANHO DE MARKET SHARE CRESCIMENTO ACUMULADO LOJAS RENNER VS PMC VESTUÁRIO E CALÇADOS (BRASIL) 250 +128,0% GERAÇÃO DE VALOR 200 150 +11,3% 100 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lojas Renner PMC Vestuário e Calçados 31 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 32: Melhora de margem bruta
COM MELHORA DE MARGEM BRUTA 63,2% 60,5% 59,8% 59,5% GERAÇÃO DE VALOR 59,2% 59,8% 59,3% 57,8% 59,2% 59,3% Lojas Renner 58,3% 57,0% 56,7% 57,4% 56,3% 56,3% 55,7% 55,0% 56,5% 55,7% 55,7% 55,9% Benchmark 53,8% 54,8% 54,4% Global 1 53,1% 53,4% 53,0% 52,9% 52,6% 54,9% 52,3% 52,5% 53,3% 51,1% 53,3% 52,9% 5
Slide 33: Operação austera: despesas operacionais
E UMA OPERAÇÃO AUSTERA DESPESAS OPERACIONAIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA 52,1% GERAÇÃO DE VALOR Player 49,1% 48,7% Nacional 1 Para facilitar a comparação, as despesas excluem o IFRS 16. 48,2% Player 45,3% Nacional 2 46,6% 43,3% 43,5% Player 42,8% Nacional 3 42,1% 41,0% 41,3% Benchmark 40,6% Global 2 40,
Slide 34: Fact Sheet
FACT SHEET Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 35: Histórico da Companhia
HISTÓRICO DA COMPANHIA ENTRADA NO NE PRODUTOS FINANCEIROS CONSTITUIÇÃO DA REALIZE CFI INÍCIO DAS PRESENÇA OPERAÇÕES EM TODOS ENTRADA NO A.J. RENNER EXPANSÃO ESTADOS URUGUAI SC E PR CARTÃO PRIMEIRAS CO-BRANDED BRASILEIROS FIM DA LOJAS E DF E-COMMERCE LOJA DE LINHA EM SP FIM DE BAZAR DEPARTAMENTO DURA
Slide 36: Distribuição Geográfica
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 21 2 6 Norte 2 1 RR AP 55 32 54 Nordeste 23 6 2 9 2 6 2 3 2 1 10 2 AM PA PI RN MA CE 2 4 2 PB 3 9 4 1 PE 21 RO FACT SHEET 1 1 AL 4 AC 1 1 TO 2 13 12 5 SE 3 1 7 5 2 2 BA CRESCIMENTO DA ÁREA DE VENDAS DF 1 2 10 4 CAGR (2014 – 2019) = 9,0% MT 6 9 2 10 GO 3 28 7 32 11 29 MG 10 10
Slide 37: Governança Corporativa
GOVERNANÇA CORPORATIVA ASSEMBLEIA DE CONSELHO FISCAL (CF) ACIONISTAS • 100% DE FREE FLOAT E LISTADA NO NOVO MERCADO DA B3 Conselho de Administração (CA) • 100% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E DE TAG ALONG MEMBRO MEMBRO MEMBRO MEMBRO MEMBRO • MAIORIA DE MEMBROS INDEPENDENTES NO CA (88%), COM PRESIDENTE . VICE
Slide 38: Sustentabilidade
SUSTENTABILIDADE 1 FORNECEDORES 4 PRODUTOS E SERVIÇOS RESPONSÁVEIS SUSTENTÁVEIS Objetivo 1 Objetivo 5 Gerar valor com base Entregar linhas de produtos no respeito ao meio e serviços sustentáveis, com ambiente, aos direitos qualidade, e comunicar o humanos e de trabalho valor ao cliente FACT SHEET MO
Slide 39: Sustentabilidade: Objetivos e Compromissos 2021
SUSTENTABILIDADE OBJETIVOS E COMPROMISSOS 2021 FACT SHEET • 80% DE PRODUTOS MENOS IMPACTANTES, SENDO 100% DO ALGODÃO CERTIFICADO • 100% DA CADEIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE REVENDA COM CERTIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL • 75% DO CONSUMO DE ENERGIA CORPORATIVO SERÁ DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS • 20% DE
Slide 40: Classes Sociais
POSICIONAMENTO DE MERCADO RENDA FAMILIAR MENSAL MÉDIA + 3% DOS DOMICÍLIOS A R$ 20.273,00 24% DA MASSA SALARIAL - 16% DO CONSUMO CLASSES SOCIAIS RENNER FACT SHEET + 24% DOS DOMICÍLIOS B R$ 5.351,00 47% DA MASSA SALARIAL 38% DO CONSUMO - + 52% DOS DOMICÍLIOS C R$ 1.910,00 27% DA MASSA SALARIAL - 39% D
Slide 41: Estratégia de Lifestyle
ESTRATÉGIA DE LIFESTYLE LIFESTYLE: VOCÊ TEM SEU ESTILO, A RENNER TEM TODOS. CADA MARCA REPRESENTA O ESTILO DE VIDA DE UM GRUPO DE CLIENTES BASEADO EM SUAS ATITUDES, INTERESSES PESSOAIS, VALORES E PERSONALIDADES. FACT SHEET 41 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 42: Estratégia de Lifestyle
ESTRATÉGIA DE LIFESTYLE LIFESTYLE: VOCÊ TEM SEU ESTILO, A RENNER TEM TODOS. • MELHOR APROVEITAMENTO DO TEMPO DE COMPRA • MENOR NECESSIDADE DE MARKDOWN • ONE-STOP-SHOP PARA TODA A FAMÍLIA • AUMENTA AS OPORTUNIDADE DE VENDAS CRUZADAS FACT SHEET 42 Setembro 2020 Lojas Renner S.A.
Slide 43: Influências Macroeconômicas
INFLUÊNCIAS MACROECONÔMICAS TAXA DE DESEMPREGO ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR X ÍNDICE DE CONFIANÇA DO COMÉRCIO 14,4 93 82 ago/18 ago/19 ago/20 fev/18 fev/19 fev/20 nov/17 mai/18 nov/18 mai/19 nov/19 mai/20 mar/18 mar/19 mar/20 set/17 dez/17 jun/18 set/18 dez/18 jun/19 set/19 dez/19 jun/20 FACT S
Slide 44: Grandes Números Consolidados
GRANDES NÚMEROS CONSOLIDADOS (R$ MM) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3T16 3T17 3T18 3T19 3T20 Receita Líquida das Vendas de Mercadorias 2.462,7 2.896,6 3.462,0 3.913,8 4.642,6 5.450,9 5.721,8 6.600,1 7.485,4 8.474,7 1.260,4 1.512,6 1.711,5 1.931,9 1.651,2 Vendas em Mesmas Lojas 10,
Slide 45: Grandes Números Consolidados
GRANDES NÚMEROS CONSOLIDADOS RECEITA LÍQUIDA LUCRO BRUTO DE MERCADORIAS Receita Líquida das Vendas de Mercadorias CAGR (2015 – 2019) = 11,7% CAGR (2015 – 2019) = 12,4% 8.474,7 7.485,4 6.600,1 5.450,9 5.721,8 10,8% 9,2% 7,4% 8,7% -0,2% FACT SHEET 2015 2016 2017 2018 2019 Receita Líquida (R$ MM) Venda
Slide 46: Grandes Números Produtos Financeiros
GRANDES NÚMEROS PRODUTOS FINANCEIROS (R$ MM) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3T16 3T17 3T18 3T19 3T20 Resultado de Produtos Financeiros 121,0 125,1 148,9 173,9 217,6 208,4 251,3 331,6 349,4 391,4 65,3 97,8 86,6 103,3 -51,2 % Sobre o EBITDA Ajustado Total da Companhia 24,0% 21,0% 21
Slide 47: Grandes Números Produtos Financeiros
GRANDES NÚMEROS PRODUTOS FINANCEIROS Resultado de Produtos Financeiros RESULTADO DE PRODUTOS FINANCEIROS INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA TOTAL CAGR (2015 – 2019) = 17,1% 391,4 3.443,7 349,4 331,6 2.785,7 251,3 2.316,5 208,4 1.930,9 1.905,1 16,8% 15,3% 16,5% 22,5% 14,8% 13,8% 16,7% 18,8% 19,7% 20,0% FACT S
Slide 48: Investor Relations contacts
Álvaro Azevedo – CFO e DRI Paula Picinini – Diretora de RI e Internacionalização Tel. +55 51 2121 7023 paula.picinini@lojasrenner.com.br Atendimento Investidor Pessoa Física acionistas@lojasrenner.com.br Carla Sffair - Relações com Investidores Tel. +55 51 2121 7006 carla.sffair@lojasrenner.com.br M
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